Formulaires web
Les Formulaires Web de Pipedrive vous permettent de créer vos propres formulaires personnalisés et de les intégrer sur votre site internet pour collecter les informations relatives aux visiteurs de votre site et de les entrer dans Pipedrive sous forme d'affaires ou de prospects.
Créer un formulaire web
Pour créer un formulaire Web, allez dans Prospects > Formulaires Web > « Nouveau formulaire Web ».
Sélectionnez un modèle de base et cliquez sur « Créer un formulaire ».
Éditeur de formulaires
L'éditeur de formulaires vous permet de construire et de personnaliser vos formulaires Web. Vous pouvez ajouter différents blocs suivant les informations que vous souhaitez collecter.
Le bloc d'introduction est obligatoire pour tous les formulaires Web. Pour modifier un bloc, développez-le en cliquant sur l'icône crayon.
Pour ajouter un nouveau bloc, passez la souris sur l'éditeur de formulaire et cliquez sur le signe « + » à l'emplacement du formulaire où vous souhaitez ajouter le nouveau bloc.
Types de blocs
Vous pouvez utiliser deux types de blocs : champ de saisie et message.
Champ de saisie
Ce type de bloc vous permet de collecter des informations concernant les visiteurs de votre site telles que le nom, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, le statut marketing et divers champs personnalisés spécifiques à votre compte. Vous pouvez aussi décider de l'importance de ce bloc dans le formulaire en cochant la case « Obligatoire ».
Actuellement, nos formulaires web acceptent les champs personnalisés des types suivants :
Texte
Texte de grande dimension
Option unique
Option multiple
Date
Adresse
Monétaire
Numérique
Téléphone
Message
L'autre type de bloc est le Message, qui permet à un utilisateur d'ajouter du texte dans le formulaire.
Le dernier bloc du formulaire est le bouton Envoyer, qui est obligatoire. Ce bloc vous permet de définir le texte du bouton et de décider si vous voulez protéger le formulaire contre les spams.
Style
La section Style vous permet de personnaliser l'apparence de vos formulaires Web de quatre façons.
Couleurs et arrière-plan
Vous pouvez choisir des couleurs pour l'arrière-plan, le premier plan, le bouton de soumission et les étiquettes.
Polices
Choisissez entre des dizaines de polices personnalisées et ajustez le corps et l'épaisseur des caractères.
Style du formulaire
Vous pouvez aussi choisir le style de votre formulaire, y compris la taille, la forme et l'emplacement des cases de saisie de données du formulaire :
Identité et marque
Pour finir, ajoutez des images à votre formulaire Web et affichez ou masquez le logo Pipedrive.
Options d'envoi
Vous devez ensuite décider comment vous souhaitez que les formulaires remplis et envoyés par les utilisateurs soient entrés dans votre compte Pipedrive.
Vous pouvez choisir de quelle façon les données sont enregistrées dans votre compte et le message de remerciement à afficher après l'envoi, et décider si vous souhaitez rediriger les visiteurs vers un autre site Web.
Partager et intégrer
Vous avez le choix entre deux options pour le partage du lien de votre formulaire Web : Partager sous forme de lien ou Intégrer le formulaire sur votre site Web.
Cliquez sur « Copier dans le presse-papiers sous l'une ou l'autre section pour obtenir le lien pour votre formulaire Web.
Vous pouvez envoyer l'URL Partager sous forme de lien directement à vos clients pour qu'ils remplissent et renvoient le formulaire, ou suivre les étapes dans le site Web de votre choix et copier l'URL dans votre page Web.
Champs de consentement pour les formulaires Web
Pipedrive ne possède pas de champ de consentement par défaut pour vos formulaires Web, mais il existe une solution vous permettant de créer une case à cocher pour que vos contacts expriment leur consentement.
- Créez un champ personnalisé à option unique avec des options pour Oui et Non
- Sélectionnez ce champ dans le champ de saisie pour votre bloc de soumission
- Cochez la case « Obligatoire »
Le client ne pourra alors plus soumettre ses réponses au formulaire Web sans remplir ce bloc.
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