Base de connaissances

Pipedrive propose une gestion hautement personnalisable de votre processus de vente. Même si vos affaires, prospects, contacts, projets et produits disposent déjà des champs par défaut nécessaires à la gestion de vos données, vous pouvez néanmoins créer des champs personnalisés pour stocker des informations utiles à votre entreprise.

Les champs personnalisés facilitent l'organisation, le filtrage et la gestion de vos données en fonction des informations qui comptent le plus pour votre entreprise.

Personnaliser les champs

Ouvrez le menu du compte dans le coin supérieur droit, allez dans Préférences personnelles > Champs de données et choisissez l'entité (prospect/affaire, personne, organisation, produit ou projet) dans laquelle vous voulez créer le nouveau champ. Une fois l'entité sélectionnée, cliquez sur « + Champ personnalisé ».

Propriétés de champ

Après avoir cliqué, une fenêtre ajout d'un champ s'affichera, dans laquelle vous pourrez préciser certains détails, dépendant de votre abonnement Pipedrive :

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons de préciser tous les détails de votre champ personnalisé. Pour pouvoir créer un champ, vous devez au minimum le nommer et choisir son type.

Où est-il également possible d'ajouter des champs personnalisés ?

Si, alors que vous travaillez dans l'un des domaines énumérés ci-dessous, vous constatez qu'il serait nécessaire d'ajouter un champ, vous pouvez le faire directement sans quitter la page.

Dans la vue en liste, cliquez sur l'icône engrenage et sélectionnez « + Champ personnalisé ».

Dans la vue détaillée, cliquez sur le bouton « … » près de la section détails, sélectionnez « Personnaliser les champs » puis cliquez sur « + Champ personnalisé » pour en créer un nouveau.

Dans la page d'importation, vous verrez une option d'ajout d'un champ personnalisé durant l'étape du mappage. Pour en savoir plus sur l'importation, consultez cet article.

Visualiser des champs personnalisés

Vous pouvez ajouter, afficher ou supprimer les valeurs des champs personnalisésdans les emplacements suivants de Pipedrive :

Vue détaillée

Dans une vue détaillée, tous les champs personnalisés apparaîtront dans l'entité détails, sur la gauche.

Vue en liste

Cliquez sur l’icône engrenage à droite du tableau et sélectionnez le champ personnalisé dans la section « Choisir les colonnes ». Cliquez sur « Enregistrer » pour que cette colonne de champ personnalisé apparaisse dans la vue en liste.

Vue d'ajout

Vous pouvez choisir d'afficher les champs personnalisés dans les vues d'ajout.

Lorsque cette option est activée, le champ sera visible, lorsque vous ajoutez de nouveaux éléments comme des affaires ou des prospects, dans leurs vues d'ajout respectives.

Importer

Vous pouvez afficher et rechercher vos champs personnalisés lors de l'étape du mappage quand vous importez une feuille de calcul dans Pipedrive.

Où est-il également possible d'utiliser des champs personnalisés ?

Vous pouvez utiliser des champs personnalisés pour déclencher des actions dans les automatisations chaque fois que leurs valeurs sont mises à jour. Les champs personnalisés peuvent vous aider à collecter des informations spécifiques auprès de vos clients lorsque vous configurez les formulaires web de LeadBooster.

De plus, les champs personnalisés sont pris en charge dans les modèles d'e-mails et les Smart Docs, ce qui vous permet de rapatrier automatiquement les données nécessaires dans votre mail ou votre document.

Une fois que vos champs contiennent des données, vous pouvez également les utiliser pour présenter vos données de façon parlante lorsque vous compilez des rapports de stats.

Mettre à jour des champs personnalisés

Pour modifier vos champs personnalisés, il vous faudra ouvrir le menu du compte, aller dans Préférences personnelles > Champs de données et cliquer sur le bouton « … » à côté de votre champ de données.

Les options suivantes vous seront présentées :

Modifier

Vous pouvez modifier à tout moment le nom, le groupe, la description, la spécification d'utilisateurs, les emplacements d'affichage et les règles de qualité de votre champ personnalisé. Le type d'un champ personnalisé ne peut pas être changé une fois qu'il a été créé.

Réordonner

Vous pouvez changer l'ordre dans lequel vos champs personnalisés sont affichés.

Après avoir cliqué sur « Réordonner », vous verrez s'ouvrir une fenêtre dans laquelle vous pourrez changer l'ordre des champs. Une fois que vous aurez cliqué sur « Enregistrer », les modifications seront appliquées dans les vues d'ajout et les vues détaillées.

Supprimer

La suppression de votre champ personnalisé fera disparaître le champ et les données existant sous ce champ dans votre compte Pipedrive.

Copier la clé API

Vous pouvez copier la clé API de votre champ personnalisé. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'API, veuillez consulter notre documentation sur l'API.

Groupage des champs personnalisés

Vous pouvez organiser vos champs personnalisés en groupes afin de retrouver plus aisément le champ dont vous avez besoin.

Lorsque vous créez ou modifiez un champ personnalisé, vous pouvez cliquer sur la section groupe du champ et sélectionner « + groupe de champs » pour ajouter un nouveau groupe.

Après avoir créé votre groupe, vous pouvez le voir dans vos champs de données.

Vous pouvez afficher vos champs en groupes ou dans une vue en liste standard.

Statistiques sur les champs personnalisés

Les utilisateurs admin ne savent pas forcément toujours où un champ est utilisé, ni quelles données risquent d'être perdues s'ils suppriment des champs.

Pour mesurer le succès et l'utilité de vos champs et pour éviter des suppressions accidentelles lors de modifications, les utilisateurs peuvent voir les dates de création et de modification de ces champs, ainsi que des statistiques indiquant où ils sont remplis ou utilisés dans des filtres.

Pour voir les statistiques sur les champs, les utilisateurs admin doivent cliquer sur le champ pour ouvrir sa vue de modification. Là, dans le coin inférieur gauche, cliquez sur « Voir les stats du champ ».

Une fenêtre affichera alors les statistiques relatives au champ. Muni de ces informations, vous pouvez revenir à la modification du champ ou à sa suppression.