Base de Conhecimento

Os Formulários Web permitem criar formulários personalizados e incorporáveis para coletar informações dos visitantes do seu site e importá-los para o Pipedrive como negócios ou leads.

Como criar um Formulário Web

Para começar a criar Formulários Web, vá para a seção de leads da sua conta e selecione Formulários Web. Selecione Testar Formulários Web para começar a utilizar o recurso.

Clique em Novo Formulário Web para começar. As primeiras opções que você precisará selecionar são tema, estilo e modelo. Em Tema, você poderá escolher as cores primária e de fundo, bem como definir se o seu formulário será claro ou escuro.

Em seguida, você selecionará o estilo do formulário, escolhendo opções de fonte, estilo de campo e idioma do Formulário Web.

O último passo é selecionar um modelo. Você tem quatro opções para montar o seu modelo:

• Contate-nos - permite que os visitantes do seu site entrem em contato você;
• Cadastro - coleta as informações para cadastrar usuários em seu site, serviço, produto ou programa;
• Baixar material - fornece acesso aos arquivos após envio;
• Em branco - comece pedindo um endereço de e-mail e continue a partir daí.

Após escolher seu modelo, selecione Criar Formulário Web.

Como editar um Formulário Web

É no Editor de formulários que você pode estruturar o seu Formulário Web. Aqui, é possível adicionar blocos a ele e definir quais informações você deseja coletar. O bloco Introdução é obrigatório. Para editar um bloco, clique no ícone do lápis para expandi-lo.

Para adicionar um novo bloco, passe o mouse sobre o editor de formulários e clique no sinal de mais (+) no lugar onde você deseja inserir o próximo bloco.

Há dois tipos de blocos que você pode ter: Campo de entrada ou Mensagem.

O Campo de entrada permite coletar informações dos visitantes do seu site, tais como nome, número de telefone, endereço de e-mail ou uma variedade de campos personalizados a partir da sua conta. Você também tem a opção de decidir se o bloco deve ser obrigatório no formulário. Atualmente, os seguintes tipos de campo estão disponíveis em nossos Formulários web:

• Texto
• Texto maior
• Opção única
• Opções múltiplas
• Data
• Endereço
• Monetário
• Numérico
• Telefone

O outro tipo de bloco é Mensagem. Aqui, você pode adicionar texto em diferentes partes do formulário para seus visitantes lerem.

O último bloco do seu formulário é o botão Enviar, também obrigatório. Ele permite escolher o texto do botão, bem como selecionar se o formulário possui ou não proteção contra spam. Ao ativar a proteção contra spam, a última versão do reCAPTCHA será utilizada para evitar esse tipo de prática. Para mais informações sobre o reCAPTCHA, confira o site do desenvolvedor.

Opções de envio

Página de sucesso

A primeira parte da seção Opções de envio permite escolher o que deve acontecer depois que um visitante preenche e envia seu formulário. No canto esquerdo da tela, você tem acesso a uma prévia da página de sucesso. Você tem duas opções:

• Exibir mensagem de agradecimento;
• Redirecionar para outro site.
  
  

Como salvar preferências

Você terá a opção de escolher as suas Preferências de salvamento. Aqui, você pode selecionar se o formulário enviado deve ser adicionado à sua conta do Pipedrive como um negócio ou lead. Você também pode adicionar um negócio ou prefixo de título de lead, os quais permitem identificar rapidamente se o lead ou negócio foi criado através de um Formulário Web.

Você também pode selecionar o proprietário do novo negócio ou lead e escolher se ele deve ou não ser notificado por e-mail a cada envio de novos Formulários web.

Como personalizar o estilo do formulário

Na seção Estilo, você pode fazer os ajustes finais em detalhes como cor, tema e estilo do seu Formulário Web.

Abaixo do estilo do formulário, você tem acesso a Opções avançadas para o seu Formulário Web. Clique na flecha para expandir a caixa e visualizá-las. Aqui, você pode editar o:

• Texto e tamanho do campo;
• Layout;
• Idioma;
• Aspecto do rodapé.