Zināšanu bāze

Jūsu potenciālo klientu ģenerēšanas procesa sākumposmā ir ierasti, ka ir potenciālas iespējas, kas vēl nav gatavas virzīties cauri jūsu pārdošanas caurulei.

Šo potenciālo klientu saglabāšana jūsu pārdošanas caurulē var radīt jucekli un apgrūtināt aktīvo iespēju koncentrēšanos.

Leads Inbox Pipedrive piedāvā īpašu vietu, kur glabāt un organizēt jūsu nekvalificētos potenciālos klientus. Kad potenciālais klients ir gatavs virzīties tālāk, jūs varat to konvertēt par darījumu un pievienot savam konveijeram, lai sāktu pārdošanas procesu.

Pievieno potenciālos klientus

Lai sāktu pievienot potenciālos klientus, vispirms jums jāatver potenciālo klientu cilne no kreisās sānu joslas un jāizvēlas “Potenciālo klientu iesūtne”.

Jūs varat izveidot potenciālo klientu Pipedrive, noklikšķinot uz zaļās pogas “+ Lead”. Lai vienlaikus pievienotu vairākus potenciālos klientus no izklājlapas, noklikšķiniet uz zaļās bultiņas un izvēlieties “Importēt datus”.

Kad pievienojat potenciālo klientu tieši no Pipedrive, jūs redzēsiet pievienot potenciālo klientu skatu, kur varat saistīt savu potenciālo klientu ar esošu kontaktu vai izveidot jaunu.

Ikviens potenciālais klients Pipedrive ir jāsaista ar personu vai organizāciju; visi pārējie lauki nav obligāti.

Jūsu potenciālo klientu kārtošana un filtrēšana

Kā citās sarakstu skatījumos Pipedrive, jūs varat pielāgot un kārtot redzamās kolonnas.

Noklikšķiniet uz jebkuras kolonnas augšdaļas, lai kārtotu augošā vai dilstošā secībā.

Noklikšķiniet uz zobrata ikonas, lai pielāgotu kolonnas, kuras redzat savā Leads Inbox. Jūs varat pievienot kolonnas, kas saistītas ar potenciālajiem klientiem, organizācijām un personām.

Augšējā labajā stūrī jūs varat filtrēt savus potenciālos klientus pēc etiķetes un iepriekš definētiem vai pielāgotiem filtriem.

Ja nav izvēlēts neviens filtrs, jūs redzēsiet visus jums redzamos potenciālos klientus. Dodoties uz Filter > Filters, jūs atradīsiet dažus iepriekš definētus filtrus, kas palīdzēs organizēt jūsu potenciālos klientus.

Jūs varat izveidot pielāgotus filtrus, izvēloties Filtri > + Pievienot jaunu filtrus. Pielāgoto filtrus izveidošana uzlabo jūsu redzamību par svarīgu informāciju jūsu potenciālo klientu kvalifikācijas procesā.

Pēc pielāgota filtra izveides jūs varat to pievienot izlasei, noklikšķinot uz zvaigznītes ikonas filtru sarakstā. Pēc tam jūs varat ātri piekļūt šiem filtriem, atverot izlases sadaļu.

Filtrētie rezultāti var tikt eksportēti uz izklājlapu, noklikšķinot uz “...”> Eksportēt filtra rezultātus.

Jūs varat masveidā rediģēt un dzēst savus potenciālos klientus vienlaicīgi, ja vēlaties atjaunināt vairākus vienlaikus. Par masveida rediģēšanu varat uzzināt vairāk šajā rakstā.

Pašlaik jūs varat masveidā rediģēt tikai šādus potenciālo klientu laukus:

• Nosaukums
• Etiķetes
• Vērtība
• Īpašnieks
• Redzams
• Avota kanāls
• Avota kanāla ID

Vadošo detaļu skatīšana

Potenciālā klienta detalizētajā skatā tiek parādīta visa ar šo potenciālo klientu saistītā informācija. Noklikšķiniet uz jebkura potenciālā klienta, lai atvērtu paneli, kur varat skatīt tā detalizēto informāciju vai atjaunināt ar jaunāko informāciju.

Jūs varat redzēt sekojošas sadaļas pa kreisi katrā vadošo detaļu skatā:

• Vadošo detaļas – Jūs varat redzēt ar vadošajiem saistītus laukus, piemēram, etiķetes, vērtība, īpašnieks un avota kanāls
• Persona – Jūs varat redzēt ar personām saistītus laukus, piemēram, personas vārds, e-pasts un tālruņa numurs
• Organizācija – Jūs varat skatīt ar organizāciju saistītos laukus, piemēram, organizācijas nosaukums un adrese. Ja ievadītā adrese ir derīga un atrodas Google Maps, varat uz tās noklikšķināt, lai redzētu uzņēmuma atrašanās vietu kartē.
• Smart Bcc – Jūs varat kopēt un ielīmēt vadošam specifisku vai universālu adresi, ja izmantojat Smart Bcc funkciju

Paneļa apakšējā kreisajā stūrī jums ir iespēja arhivēt potenciālo klientu vai pārvērst to par darījumu.

Labajā pusē var pievienot piezīmes, plānot aktivitātes, rakstīt e-pastu un augšupielādēt dokumentus saistītajai kontaktpersonai.

Jūs arī pamanīsiet, ka labajā pusē ir trīs sadaļas:

• Kompilācija – Šeit varat rakstīt piezīmes, pievienot aktivitātes, veidot e-pastus un augšupielādēt failus

• Fokuss – Šeit atradīsit gaidāmās aktivitātes, piespraustās piezīmes, e-pasta melnrakstus un ieplānotos e-pastus. Jūs varat arī ieplānot aktivitāti tieši no fokusa sadaļas

• Vēsture – Šī sadaļa parāda piezīmes, pabeigtās aktivitātes un nosūtītos e-pastus

Vadu arhivēšana un dzēšana

Lai saglabātu potenciālo klientu savā kontā, to nerādot aktīvajā Leads Inbox, varat to arhivēt līdz brīdim, kad būsiet gatavs to izmantot. Ja potenciālais klients vairs nav nepieciešams, varat to dzēst, lai atbrīvotu vietu jauniem.

Arhivēšanas un dzēšanas opcijas var atrast Vadu iesūtnē, noklikšķinot uz “...” jebkura vada labajā pusē.

Arhivētie vadi

Lai skatītu savus arhivētos vadus, atveriet arhīva sadaļu.

Ja vēlaties rediģēt arhivētā potenciālā klienta informāciju, vispirms būs nepieciešams to atjaunot no arhīva. To var izdarīt arhīva sadaļā, ejot uz potenciālo klientu “...”> Atjaunot no arhīva.

Dzēstie vadi

Jūs varat skatīt un atjaunot izdzēstos potenciālos klientus 30 dienu laikā pēc dzēšanas. Lai to izdarītu, atveriet “...” > Atjaunot datus.

Jūs varat uzzināt vairāk par to, kā atjaunot datus šajā rakstā.

Vadošo pārvēršana darījumos

Kad esat kvalificējis vadošo un esat gatavs to turpināt kā darījumu savā pārdošanas caurulē, varat noklikšķināt uz “Pārvērst par darījumu”.

Tas jūs aizvedīs uz jaunu dialogu, kur varat noteikt pārdošanas cauruli, redzamību un jūsu jaunā darījuma vērtību.

Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz “Saglabāt”, lai konvertētu potenciālo klientu par darījumu. Pēc tam potenciālais klients tiks dzēsts no jūsu Leads Inbox, un jūs varat turpināt sekot darījuma gaitai izvēlētajā konveijerā.

Jūs varat arī pārvērst vairākus vadošos par darījumiem vienlaikus, izvēloties vēlamās vadošās, pēc tam noklikšķinot uz “Pārvērst par darījumiem”.

Papildu potenciālo klientu funkcijas

Papildus potenciālo klientu arhivēšanai un to pārveidošanai par darījumiem, jūs varat izmantot šādas funkcionalitātes:

Grupas e-pasta sūtīšana

Izvēlieties potenciālos klientus no sava saraksta un noklikšķiniet uz “Sūtīt grupas e-pastu”, lai nosūtītu e-pastu vairākiem potenciālajiem klientiem.

Atsauces

Lai atzīmētu citu lietotāju ar atsauču funkciju, izmantojiet @ simbolu savos detalizētajos skatījumos.

Apvienot dublikātus

Lai apvienotu divus atsevišķus potenciālos klientus vienā, noklikšķiniet uz “...” jūsu potenciālā klienta detalizētā skatījuma apakšējā kreisajā stūrī un tad izvēlieties Apvienot.

Ierakstiet potenciālā klienta vārdu, kuru vēlaties apvienot, lodziņā.

Pēc tam izvēlieties, kura potenciālā klienta unikālos datus vēlaties saglabāt.

Pēc tam jūs varat apskatīt savu apvienoto potenciālo klientu, pēc tam noklikšķiniet uz “Apvienot”, lai to apstiprinātu.