Zināšanu bāze

Jūsu vadītās paaudzes procesa sākumposmā var gadīties, ka jums ir daudz potenciālu darījumu, kas atrodas jūsu pīpelinā sākuma stadijās, neesot gatavi virzībai uz priekšu caur pārdošanas procesu, bet arī ne tik auksti, lai tos zaudētu vai izdzēstu. Tas var radīt daudz šīmaņas jūsu darba telpā un novērst jūsu uzmanību no darījumiem, kas prasa jūsu nekavējošu uzmanību.

Pipedrive Leads Inbox ir atsevišķa iesūtne, kurā varat saglabāt savus iepriekš kvalificētos interesentus, pirms tie kļūst par darījumiem. Kad jūs izlemjat, kuri interesenti var kvalificēties, jūs tos varat viegli pārvērst par darījumiem un tieši pievienot savam pīpelinam, lai sāktu pārdošanas procesu.

Pievienošana Potenciālajiem klientiem

Lai piekļūtu Potenciālo klientu ienācšanas mapē, atlasiet cilnes Potenciālie klienti > Potenciālo klientu ienācšanas.

Noklikšķiniet uz "Pievienot klientu", lai pievienotu vienu potenciālo klientu vai "Importēt klientus" ...> lai pievienotu vairākus klientus no tabulas.

Izmantojot pievienošanas dialoglodziņu Pievienot klientu, jūs varat saistīt savu potenciālo klientu ar esošu kontaktu vai pievienot jaunu. Visi lauki ir neobligāti, bet potenciālais klientu vienmēr jāsaista ar personu vai organizāciju Pipedrive.

Potenciālo klientu kārtošana un filtrēšana

Tāpat kā citos saraksta skatījumos Pipedrive, Jūs varat pielāgot un kārtot redzamās kolonnas.

Noklikšķiniet uz jebkuras kolonnas augšējās daļas, lai kārtotu augošā vai dilstošā secībā.

Noklikšķiniet uz zobratu ikonas, lai pielāgotu kolonnas, ko redzat savā potenciālo klientu sarakstā. Jūs varat pievienot kolonnas, kas saistītas ar darījumiem, organizācijām un cilvēkiem.

Labajā augšējā stūrī varat filtrēt potenciālos klientus pēc avota, etiķetes un iepriekš noteiktajiem vai pielāgotajiem filtriem.

Jums ir pieejami šādi avoti:

• Visi avoti
  
• Manuāli izveidots
  
• Darījums
• Web Forms
• Prospector
• Chatbot
• Live Chat
• Importēšana
  
• Web Visitors
• Automatizācijas
• API
• Ziņojumu iesūtne
• Kampaņas

Un šie iepriekš definētie filtri:

Pielāgotus filtrus var izveidot, izvēloties Filters > + Pievienot jaunu filtru. Pielāgoto filtru izveidošana nodrošinās labāku svarīgas informācijas pārskatāmību potenciālo klientu kvalificēšanas procesā.

Filtrus var pievienot favorītiem, lai tos būtu vieglāk piekļūt.

Filtrētos rezultātus var eksportēt uz izklājlapu, klikšķinot uz “...”> Eksportēt filtrētos rezultātus.

Jūs varat rediģēt un dzēst savus potenciālos klientus apjomā, ja vēlaties atjaunināt vairāk nekā vienu vienlaikus. Uzziniet vairāk par apjomīgu rediģēšanu šeit.

Skatīt izcenojuma detaļas

Izcenojuma detaļu lapā ir redzama visa ar to saistītā informācija. Noklikšķiniet uz jebkura izcenojuma, lai atlasītu paneli ekrāna labajā pusē un apskatītu izcenojuma detaļas vai atjauninātu izcenojumu ar jaunāko informāciju.

Jums ir arī iespēja Konvertēt uz darījumu vai arhivēt izcenojumu panelī apakšējā kreisajā stūrī.

Katrā izcenojuma panelī tiks attēlotas šādas detaļas:

• Izcenojuma detaļas – Kategorijas, vērtība, īpašnieks un avots
• Persona – Personas vārds, e-pasts un tālruņa numurs
• Organizācija – Organizācijas nosaukums un adrese. Noklikšķinot uz ievadītās adreses, tiks atvērta karte ar norādīto atrašanās vietu.
• Piezīmes – Varam pievienot jebkādas piezīmes attiecībā uz izcenojumu
• Plānotās aktivitātes – Jebkuras nākamās aktivitātes, kurām ir plānots saistība ar šo izcenojumu
• E-pasts – Jebkuri e-pasti, kas saistīti ar izcenojumu
• Veiktie izmaiņu žurnāli – Kad izcenojums tika izveidots un citas darījuma atjaunināšanas. Šeit ietilpst arī jebkādas veiktās aktivitātes.

Ja Pipedrive atpazīst potenciālo dublējošo kontaktu, Jums tiks lūgts pārskatīt un atlasīt esošo kontaktu, ja tas attiecas. Tad varat saistīt izcenojumu ar esošo personu vai organizāciju.

Izcenojumu aktivitāšu plānošana

Jūs varat plānot aktivitāti tieši no izcenojuma panela, izmantojot gan Aktivitāšu cilni augšpusē, gan ātro pievienošanas rīku zem tās.

Arhivēšanas izcenojumi

Ja vēlaties saglabāt izcenojumu savā datu bāzē, bet to nesarakstīt aktīvo izcenojumu sarakstā, varat to arhivēt līdz brīdim, kad būsiet gatavs to izmantot.

Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz labās puses “...” jebkurā izcenojumā un atlasiet arhīvs:

Jūs varat skatīt savus arhivētos izcenojumus, kā arī atņemt arhīva statusu šeit:

Pārvēršot interesus par darījumiem

Ja jūs esat kvalificējis interesi un esat gatavs to izmantot kā darījumu savā plānotajā darbu kārtībā, jūs varat noklikšķināt uz “Pārveidot par darījumu.”

Tādējādi jūs nonāksiet jaunā dialogā, kur jūs varat definēt savu jauno darījumu, to redzamību un vērtību.

Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz “Saglabāt”, lai pārvērstu interesi par jaunu darījumu un interese tiks pārvietota no jūsu interešu ieskatnes uz izvēlēto darījumu plānu.

Tu arī vari pārveidot vairākus intereses par darījumiem vienlaicīgi, atlasot vēlamos interesentus un pēc tam noklikšķinot uz “Pārveidot par darījumiem.”

Papildu funkcijas sasniegumiem

Grupas e-pasta sūtīšana

Atlasiet sasniegumus no saraksta un noklikšķiniet uz "Sūtīt grupas e-pastu", lai nosūtītu vairākus sasniegumus pa e-pastu.

Pieminējumi

Lai iekļautu cita lietotāja pieminēšanu, izmantojiet pieminēšanas funkciju un @ simbolu sīko skatījumu piezīmēs.

Apvienošana dublikāti

Lai apvienotu divus atsevišķus sasniegumus vienā, noklikšķiniet uz "..." sasnieguma sīko skatījuma apakšējā labajā stūrī, pēc tam atlasiet Apvienot.

Ievadiet sasnieguma nosaukumu, ko vēlaties apvienot, lauciņā.

Pēc tam atlasiet, kuru sasnieguma unikālo informāciju vēlaties saglabāt.

Pēc tam varat priekšskatīt savu apvienoto sasniegumu un noklikšķiniet "Apvienot", lai to apstiprinātu.