Teadmusbaas

Teie müügivihjete genereerimise protsessi varases staadiumis võite leida end paljude potentsiaalsete tehingutega, mis asuvad teie torus varases staadiumis. Need tehingud pole veel valmis müügiprotsessis edasi liikuma, kuid samas pole põhjuseta jahutatud või kustutatud. See võib teie tööruumi täita palju segadusega ja häirida teie keskendumist tehingutele, mis vajavad teie kohest tähelepanu.

Pipedrive'i Müügivihjete sisendkaust on eraldi sisendkaust, kus hoitakse teie eelnevalt kvalifitseeritud müügivihjeid, enne kui need saavad tehinguteks. Kui olete otsustanud, millised müügivihjed saavad kvalifitseeritud olla, saate neid lihtsalt tehinguteks teisendada ja otse oma torusse lisada, et alustada müügiprotsessi.

Lisamine potentsiaalsete klientide hulka

Potentsiaalsete klientide sissetuleku kastile juurdepääsemiseks valige Potentsiaalsed kliendid vahekaart > Potentsiaalsete klientide sissetulekukast.

Klõpsake nuppu "Lisa potentsiaalne klient" ühe potentsiaalse kliendi lisamiseks või "..."> Impordi potentsiaalsed kliendid mõnest tabelist mitme potentsiaalse kliendi lisamiseks.

Kasutades dialoogi "Lisa potentsiaalne klient", saate oma potentsiaalse kliendi linkida olemasoleva kontaktiga või lisada uue. Kõik väljad on valikulised, kuid potentsiaalne klient peab alati olema seotud isikuga või organisatsiooniga Pipedrive's.

Teie juhtide sortimine ja filtreerimine

Nagu teistes Pipedrive'i loendivaadetes, saate kohandada ja sorteerida nähtavaid veerge.

Klõpsake mistahes veeru ülaosas, et sorteerida kasvavas või kahanevas järjekorras.

Klõpsake tugeva>, et kohandada juhtide loendis nähtavaid veerge. Saate lisada veerud, mis on seotud tehingute, organisatsioonide ja inimestega.

Ülemises paremas nurgas saate filtreerida juhte allika, sildi ja eelmääratletud või kohandatud filtrite järgi.

Selleks on teil valida järgmised allikad:

• Kõik allikad
  
• Käsitsi loodud
  
• Tehing
• Veebivormid
• Prospectori
• Chatbot
• Otsevestlus
• Import
  
• Veebi külastajad
• Automaatika
• API
• Sõnumite postkast
• Kampaaniad

Ja nendele eelmääratletud filtritele:

Kohandatud filtreid saab luua, valides Filtrid > + Lisa uus filter. Kohandatud filtrite loomine annab parema ülevaate olulisest teabest juhtide kvalifitseerimise protsessi jooksul.

Filtreid saab lisada lemmikutesse, et neile oleks lihtsam ligi pääseda.

Filtreeritud tulemuste ekspordimiseks töölehele klõpsake ...> Ekspordi filtri tulemused.

Saate oma juhte hulgi muuta ja kustutada, kui soovite korraga rohkem kui ühte uuendada. Saate rohkem hulgi muutmise kohta lugeda siit.

Leads detailide vaatamine

Juhtimisandmete lehel kuvatakse kõik tehinguga seotud teave. Klõpsake mis tahes juhtimisel, et tuua ekraani paremasse serva paneel ja vaadata juhtimisandmeid või värskendada juhtimist uusima teabega.

Samuti saate paneeli alumises vasakus nurgas valida võimaluseks Teisendamine tehinguks või arhiveerimine .

Iga juhtpaneelis kuvatakse järgmised üksikasjad:

• Juhtpaneel - Sildid, väärtus, omanik ja allikas
• Inimene - Inimese nimi, e-posti aadress ja telefoninumber
• Organisatsioon - Organisatsiooni nimi ja aadress. Klõpsates sisestatud aadressil, näete kaardil asukohta.
• Märkused - Saad juhtimisele lisada nii palju märkmeid kui soovid
• Planeeritud tegevused - Kõik tulevased tegevused seoses selle juhtimisega
• E-post - Kõik juhtimisega seotud e-kirjad
• Aruande ajalugu - Millal see juhtimine loodi ja tehti muudatusi tehingusse. Siia kuuluvad ka kõik tehtud tegevused.

Kui Pipedrive tuvastab võimaliku korduva kontakti , palutakse teil kontrollida ja valida olemasolev kontakt, kui see on asjakohane. Seejärel saate juhtimise otse siduda olemasoleva isiku või organisatsiooniga.

Juhtrühmade tegevuste ajastamine

Saate otse juhtimise paneelist ajastada tegevust kas ülaosas asuva Tegevus vahelehe abil või selle all oleva kiirtoimingu tööriista abil.

Juhtrühmade arhiveerimine

Kui soovite juhtimise hoida oma andmebaasis, kuid mitte kirjas aktiivsete juhtimiste hulgast, saate selle arhiveerida, kuni olete valmis seda kasutama.

Seda teha klõpsake lihtsalt juhtpaneeli paremas servas asuvat “...” ja valige arhiveerimine:

Ja saate vaadata arhiveeritud juhtimisi ning tühistada arhiveerimine, siit:

Leads' konverteerimine tehinguteks

Kui olete kvalifitseerinud leadi ja olete valmis sellega tehingut jätkama, klikkige nupule "Konverteeri tehinguks".

See viib teid uude dialoogi, kus saate määratleda uue tehingu torujuhtme, nähtavuse ja väärtuse.

Kui olete lõpetanud, vajutage nupule "Salvesta", et konverteerida lead uueks tehinguks ning lead liigub teie Leadide postkastist valitud torujuhtmesse.

Saate ka mitu leadi korraga konverteerida tehinguteks, valides soovitud leadid ja klõpsates nupul "Konverteeri tehinguteks".

Lisanduvad juhtimisfunktsioonid

Grupeeritud e-post

Valige loendist juhtimisobjektid ja klõpsake nuppu "Saada grupie-posti", et saata mitu juhtimisobjekti.

Märguanded

Teise kasutaja märkimiseks kasutage märguannete funktsiooni oma üksikasjade vaates märkuses @ sümbolit.

Dublikaatide ühendamine

Eraldi juhtimisobjektide ühendamiseks klõpsake juhtimisobjekti üksikasjade vaates vasakus alumises nurgas "..." ja valige seejärel Ühenda.

Sisestage ühendada soovitava juhtimisobjekti nimi kasti.

Seejärel valige, millise juhtimisobjekti unikaalsed andmed soovite säilitada.

Pärast seda saate oma ühendatud juhtimisobjekti eesvaate ja klõpsata nuppu "ühenda", et seda kinnitada.