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In den Anfangsphasen Ihres Lead-Generierungsprozesses befinden sich möglicherweise viele potenzielle Deals in den ersten Phasen Ihrer Pipeline. Sie sind noch nicht bereit, im Verkaufsprozess weiterverfolgt zu werden, aber auch nicht kalt genug, um als verloren markiert oder gelöscht zu werden. Dies kann Ihren Arbeitsbereich sehr unübersichtlich machen und Sie davon ablenken, sich auf die Deals zu konzentrieren, die Ihre sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

Der Lead-Posteingang von Pipedrive ist ein separater Posteingang, in dem Sie Ihre vorqualifizierten Leads ablegen können, bevor sie in Deals umgewandelt werden. Sobald Sie sich entschieden haben, welche Leads sich qualifizieren, können Sie diese ganz einfach in Deals umwandeln und direkt zu Ihrer Pipeline hinzufügen, um Ihren Verkaufsprozess zu starten.

Leads hinzufügen

Um auf den Lead-Posteingang zuzugreifen, wählen Sie den Leads-Tab > Lead-Posteingang.

Klicken Sie auf „Lead hinzufügen”, um einen einzelnen Lead hinzuzufügen oder Leads importieren, um mehrere Leads aus einer Tabelle hinzuzufügen. Mehr über den Import von Leads erfahren Sie in diesem Artikel.

Wenn Sie das Dialogfeld Lead hinzufügen verwenden, können Sie Ihren Lead mit einem bestehenden Kontakt verknüpfen oder einen neuen Kontakt hinzufügen. Alle Felder, mit Ausnahme von Organisation und Kontaktperson, sind optional.

Leads sortieren und filtern

Im Fenster des Lead-Posteingangs werden der Titel, der Aktivitätsstatus, die Labels, die Quelle, das Erstellungsdatum und der Besitzer Ihrer bestehenden Leads angezeigt. Sie können Ihre Leads durch Anklicken der Feldüberschrift in einer Spalte sortieren.

Weitere Informationen zum Einrichten von Lead-Labels finden Sie in diesem Artikel.

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um die angezeigten Spalten in Ihrer Leads-Liste anzupassen. Sie können Ihre Spalten individuell anpassen und Informationen zu allen verknüpften Deals, Organisationen und Kontakten hinzufügen.

In der oberen rechten Ecke können Sie Ihre Leads nach Quelle, Label und vordefinierten oder benutzerdefinierten Filtern filtern. Wenn Sie auf die einzelnen Filter-Dropdowns klicken, können Sie nach den gewünschten Informationen suchen.

Sie können Ihre Leads nach den folgenden Quellen filtern:

• Alle Quellen
  
• Manuell erstellt
  
• Deals
• Webformulare
• Prospektor
• Chatbot
• Livechat
• Import
  
• Webbesucher
• Workflow-Automation
• API

Alternativ können Sie einen der vordefinierten Filter anwenden:

Benutzerdefinierte Filter können erstellt werden, indem Sie Filter > + Neuen Filter hinzufügen wählen. Durch die Erstellung von benutzerdefinierten Filtern erhalten Sie eine bessere Übersicht über wichtige Informationen während des Lead-Qualifizierungsprozesses.

Filter können zu den Favoriten hinzugefügt werden, um einfacher darauf zugreifen zu können.

Gefilterte Ergebnisse können durch Klicken auf Mehr '...' > Filterergebnisse exportieren in eine Tabelle exportiert werden.

Sie können Ihre Leads in Massenbearbeitung bearbeiten und löschen, wenn Sie mehrere Leads gleichzeitig aktualisieren möchten. Mehr über die Massenbearbeitung erfahren Sie hier.

Lead-Details anzeigen

Die Lead-Detailseite enthält alle relevanten Informationen zu diesem Lead. Klicken Sie auf einen Lead, um auf der rechten Seite des Bildschirms ein Panel aufzurufen, in dem Sie Ihre Lead-Details anzeigen oder Ihren Lead mit den neuesten Informationen aktualisieren können. Sie haben zudem links unten im Panel die Möglichkeit, den Lead in einen Deal umzuwandeln oder den Lead zu archivieren.

Die folgenden Details werden in jedem Lead-Panel angezeigt:

• Lead-Details – Labels, Wert, Besitzer und Quelle
• Kontakt – Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer
• Organisation – Name der Organisation und Adresse. Wenn Sie auf die eingegebene Adresse klicken, wird der geografische Standort auf einer Karte angezeigt.
• Notizen – Sie können beliebig viele Notizen zu Ihrem Lead hinzufügen
• Geplante Aktivitäten – Alle bevorstehenden Aktivitäten, die Sie für diesen Lead geplant haben
• E-Mail – Alle E-Mails, die mit diesem Lead verknüpft sind
• Änderungsprotokoll – Datum der Lead-Erstellung und andere Aktualisierungen des Leads. Dies schließt alle erledigten Aktivitäten mit ein.

Wenn Pipedrive einen möglichen doppelten Kontakt erkennt, werden Sie aufgefordert, einen bestehenden Kontakt zu überprüfen und gegebenenfalls auszuwählen. Sie können den Lead dann direkt mit dem bestehenden Kontakt oder der Organisation verknüpfen.

Planung von Aktivitäten für Ihre Leads

Sie können eine Aktivität direkt im Lead-Panel planen, indem Sie ein Zeitintervall auswählen und einen Titel hinzufügen.

Leads archivieren

Wenn Sie einen Lead in Ihrer Datenbank behalten, jedoch nicht unter Ihren aktiven Leads aufführen möchten, können Sie ihn so lange archivieren, bis Sie ihn wieder bearbeiten möchten. Klicken Sie dafür auf ”...” rechts neben einem beliebigen Lead und wählen Sie dann archivieren:

Und hier können Sie Ihre archivierten Leads einsehen und die Archivierung aufheben:

Umwandlung von Leads in Deals

Wenn Sie einen Lead qualifiziert haben und bereit sind, ihn als Deal in Ihrer Pipeline weiterzubearbeiten, können Sie auf „In Deal umwandeln” klicken. Dadurch gelangen Sie zu einem neuen Dialogfenster, in dem Sie die Pipeline, die Sichtbarkeit und den Wert Ihres neuen Deals bestimmen können.

Alle Informationen zum Kontakt und zur Organisation des Leads werden automatisch in das Dialogfeld In Deal umwandeln übernommen, so dass Sie sie ganz einfach zu Ihren Kontaktlisten hinzufügen können. Wenn Pipedrive ein mögliches Duplikat eines Kontakts erkennt, werden Sie aufgefordert, den bestehenden Kontakt falls nötig zu überprüfen und einen davon auszuwählen.

Alle Notizen, die zu Leads hinzugefügt wurden, werden ebenfalls in die Deal-Detailansicht übertragen.

Klicken Sie anschließend auf „Speichern”, um den Lead in einen neuen Deal umzuwandeln. Der Lead wird von Ihrem Lead-Posteingang in die gewünschte Pipeline übertragen.

Sie können auch mehrere Leads gleichzeitig in Deals umwandeln, indem Sie die gewünschten Leads auswählen und dann auf In Deals umwandeln klicken:

Weitere Lead-Funktionen

Mailinglisten

Wählen Sie die Leads in Ihrer Liste aus und klicken Sie auf Mailingliste senden, um eine E-Mail an mehrere Leads zu senden.

Erwähnungen

Um einen anderen Nutzer in Ihrem Account zu markieren, verwenden Sie das @-Symbol in den Notizen Ihrer Detailansicht.

Duplikate zusammenführen

Um zwei separate Leads zu einem zusammenzuführen, klicken Sie auf "..." in der unteren linken Ecke der Detailansicht Ihres Leads und wählen Sie dann Zusammenführen.

Geben Sie den Namen des Lead, den Sie zusammenführen möchten, in das Feld ein.

Wählen Sie dann aus, von welchem Lead Sie die spezifischen Daten behalten möchten.

Danach können Sie sich Ihren zusammengeführten Lead in der Vorschau ansehen und zur Bestätigung Zusammenführen wählen.