Tudástár

A leadgenerálási folyamat korai szakaszaiban gyakori, hogy potenciális lehetőségek vannak, amelyek még nem készek a csővezetékben való előrehaladásra.

Ezeknek a leadeknek a csővezetékben tartása rendetlenséget okozhat, és nehezebbé teheti az aktív lehetőségekre való összpontosítást.

A Pipedrive Leads Inbox egy dedikált teret kínál az Ön nem kvalifikált leadjeinek tárolására és rendszerezésére. Amikor egy lead készen áll a továbblépésre, átalakíthatja üzletté, és hozzáadhatja a csővezetékéhez, hogy megkezdje az értékesítési folyamatot.

Leadek hozzáadása

A leadek hozzáadásának megkezdéséhez először nyissa meg a leadek fület a bal oldali sávban, és válassza a „Leadek beérkező” lehetőséget.

Leadet létrehozhat a Pipedrive-ban a zöld „+ Lead” gombra kattintva. Ha egyszerre több leadet szeretne hozzáadni egy táblázatból, kattintson a zöld nyílra, és válassza az „Adatok importálása” lehetőséget.

Amikor közvetlenül a Pipedrive-ból ad hozzá leadet, látni fogja az lead hozzáadása nézetet, ahol összekapcsolhatja leadjét egy meglévő kapcsolattal, vagy létrehozhat egy újat.

Minden mező opcionális, de egy leadnek mindig kapcsolódnia kell egy személyhez vagy szervezethez a Pipedrive-ban.

A leadjeid rendezése és szűrése

A Pipedrive többi listanézetéhez hasonlóan testreszabhatod és rendezheted a látható oszlopaidat.

Kattints bármely oszlop tetejére a növekvő vagy csökkenő sorrendbe való rendezéshez.

Kattints a fogaskerék ikonra a Leads Inbox ablakban látható oszlopok testreszabásához. Hozzáadhatsz leadekkel, szervezetekkel és személyekkel kapcsolatos oszlopokat.

A jobb felső sarokban szűrheted a leadjeidet címke és előre definiált vagy egyéni szűrők alapján.

Ha nincs kiválasztva szűrő, akkor az összes, számodra látható leadet látod. Amikor a Szűrő > Szűrők menübe lépsz, néhány előre beállított szűrőt találsz, amelyek segítenek a leadjeid rendezésében.

Egyéni szűrőket hozhatsz létre a Szűrők > + Új szűrő hozzáadása kiválasztásával. Az egyéni szűrők létrehozása javítja a kulcsfontosságú információk láthatóságát a lead minősítési folyamat során.

Egy egyéni szűrő létrehozása után hozzáadhatod a kedvenceidhez, ha rákattintasz a csillag ikonra a szűrőlistában. Ezt követően gyorsan hozzáférhetsz ezekhez a szűrőkhöz a kedvencek szakasz megnyitásával.

A szűrt eredményeket táblázatba exportálhatod a “...”> Szűrőeredmények exportálása kiválasztásával.

Leadjeidet tömegesen szerkesztheted és törölheted, ha egyszerre több leadet szeretnél frissíteni. Tudd meg többet a tömeges szerkesztésről ebben a cikkben.

Jelenleg csak az alábbi lead mezőket szerkesztheted tömegesen:

• Cím
• Címkék
• Érték
• Tulajdonos
• Látható
• Forráscsatorna
• Forráscsatorna ID

Lead részletek megtekintése

A lead részletező nézet megjeleníti az összes információt, amely releváns az adott leadhez. Kattintson bármelyik leadra, hogy megnyisson egy panelt a képernyő jobb oldalán, ahol megtekintheti a lead részleteit vagy frissítheti a leadet a legújabb információkkal.

A bal oldalon az alábbi szakaszokat láthatja minden lead részletező nézetben:

• Lead részletek – Itt láthatja a leadhez kapcsolódó mezőket, például címkék, érték, tulajdonos és forrás csatorna
• Person – Itt láthatja a személyhez kapcsolódó mezőket, például személy neve, email és telefonszám
• Szervezet – Itt láthatja a szervezethez kapcsolódó mezőket, például szervezet neve és cím. Ha a megadott cím érvényes és megtalálható a Google Térképen, rákattinthat, hogy megnézze az üzleti helyszínt a térképen megjelölve.
• Smart Bcc – Másolhat és beilleszthet egy lead-specifikus vagy univerzális címet, ha a Smart Bcc funkciót használja

A panel bal alsó sarkában lehetősége van a lead archiválására vagy üzletté konvertálására.

Jobb oldalon jegyzeteket adhat hozzá, tevékenységeket ütemezhet, és emailt írhat a kapcsolódó kapcsolattartónak.

Azt is észre fogja venni, hogy a jobb oldal két szakaszra van osztva:

• Fókusz – Itt találja a közelgő tevékenységeket, rögzített jegyzeteket, email tervezeteket és ütemezett emaileket. A fókusz szakaszból közvetlenül is ütemezhet egy tevékenységet

• Történelem – Ez a szakasz megjeleníti a jegyzeteket, a befejezett tevékenységeket és az elküldött emaileket

Leadek archiválása és törlése

Ahhoz, hogy egy leadet a fiókjában tartson anélkül, hogy az aktív Leadek Bejövő mappájában megjelenne, archiválhatja azt, amíg készen nem áll a használatára. Ha a leadre már nincs szükség, törölheti azt, hogy helyet szabadítson fel az új leadek számára.

Az archiválás és törlés lehetőségeit a Leadek Bejövő mappájában találja, ha rákattint a “...” ikonra bármely lead jobb oldalán.

Archivált leadek

Az archivált leadjeit az archiválás szakasz megnyitásával tekintheti meg.

Ha módosítani szeretné egy archivált lead részleteit, először ki kell archiválnia azt. Ezt az archiválás szakaszban teheti meg a lead “...”> Kiarchiválás menüpontjára kattintva.

Törölt leadek

A törölt leadjeit 30 napig tekintheti meg és állíthatja vissza a törlés után. Ehhez nyissa meg a “...”> Adatok visszaállítása menüpontot.

További információt a visszaállítás módjáról ebben a cikkben talál.

A potenciális ügyfelek üzletekké alakítása

Amikor egy potenciális ügyfelet minősítettél és készen állsz arra, hogy üzletként folytasd a csővezetékedben, kattints a „Konvertálás üzletté” gombra.

Ez egy új párbeszédablakra visz, ahol meghatározhatod az új üzleted csővezetékét, láthatóságát és értékét.

Ha elkészültél, nyomj a „Mentés” gombra, hogy a potenciális ügyfelet üzletté alakítsd. A potenciális ügyfél ezután törlésre kerül a Potenciális Ügyfél Beérkező mappádból, és a kiválasztott csővezetékben nyomon követheted az üzlet előrehaladását.

Több potenciális ügyfelet is egyszerre átalakíthatsz üzletekké, ha kiválasztod a kívánt potenciális ügyfeleket, majd rákattintasz a „Konvertálás üzletekké” gombra.

További lead funkciók

A leadek archiválása és leadekké alakítása mellett a következő funkciókat használhatja:

Csoportos e-mail küldés

Válassza ki a leadeket a listájából, majd kattintson a “Csoportos e-mail küldése” lehetőségre, hogy több leadnek küldjön e-mailt.

Megemlítések

Más felhasználó megjelöléséhez a megjelölések funkcióval, használja a @ szimbólumot a részletező nézet jegyzeteiben.

Duplikátumok egyesítése

Két különálló lead egyesítéséhez kattintson a lead részletező nézetének bal alsó sarkában található “...” ikonra, majd válassza a Egyesítés lehetőséget.

Írja be a lead nevét, amelyet egyesíteni szeretne a mezőbe.

Ezután válassza ki, hogy melyik lead egyedi adatait szeretné megőrizni.

Ezután előnézheti az egyesített leadet, majd kattintson a “Egyesítés” gombra a megerősítéshez.