Tudástár

Számos kényelmes módja van, hogy leadeket adjon hozzá a Leadüzenetek mappájához. Ezek a manuális hozzáadásoktól kezdve a táblázatból történő importáláson át a Leadbooster bővítmény csomagig terjednek, amely saját módszerekkel is rendelkezik.

Leadek manuális hozzáadása

Lead manuális létrehozásához lépjen a Leadüzenetek mappájába, és kattintson a „+ Lead” gombra.

Legalább két mezőt szükséges megadnia: a lead címét (kötelező), illetve az alábbiak közül az egyiket:

• személynév
• Szervezet neve

Leadek importálása táblázatból

Két módon importálhat leadeket táblázatból. A bal oldali navigációs menüben kattintson a “...” ikonra, majd válassza az „Adatok importálása” lehetőséget.

Vagy kattintson a “...” ikonra a Leadüzenetek mappában, majd válassza a „Leadek importálása” lehetőséget.

A leképezési lépésnél válassza ki a Pipedrive adatmezők közül a leadek ikont, majd párosítsa megfelelően az oszlopokat.

Kötelező mezők leadek importálásához

A leadek importálásához szükség van a Lead címe mezőre, valamint vagy a személynév, vagy a szervezet neve mezőkre.

• Lead címe mező
  
• Személy/szervezet neve
  

Chatbot

Ha a Leadbooster bővítmény engedélyezve van a Pipedrive fiókjában, akkor készíthet egy playbookot, amely minden egyes alkalommal leadet ad hozzá a Leadüzenetek mappához, amikor egy látogató végigmegy a Chatbot folyamatán.

Ahhoz, hogy a playbook leadeket hozzon létre, a Mentés helye mezőnél válassza a „Leadek” opciót a playbook beállítása során.

Webes űrlapok

Ha webes űrlapokat használ a weboldalát meglátogató leadek összegyűjtésére, minden webes űrlap beküldését leadként rögzítheti.

Webes űrlap beállításánál válassza ki a Küldési beállítások > Mentési preferenciák opciót, majd válassza a „Lead” elemet. Hozzáadhat lead cím előtagot is, hogy tudja, mely leadek érkeztek erről az űrlapról.

Lehetőségkereső

A Lehetőségkereső egy kimenő leadgeneráló eszköz, amely lehetővé teszi, hogy keresni és gyűjteni tudjon magas színvonalú leadeket meghatározott kritériumok alapján anélkül, hogy elhagyná Pipedrive fiókját.

Miután átnézte a Lehetőségkereső által talált leadeket, kiválaszthat egyet vagy többet, és hozzáadhatja azokat a Leadüzenetek-hez.

Webes látogatók

A Webes látogatók funkció lehetővé teszi a weboldal látogatói aktivitásának nyomon követését, így azonosíthatja azokat a cégeket, amelyek a legaktívabbak és a legnagyobb valószínűséggel válnak ügyféllé.

Egy webes látogatót leaddé alakíthat, ha kiválasztja a látogatót a Webes látogatók bejövő mappájában, és rákattint a „+ Lead” gombra.

API

Leadeket API-n keresztül is hozzáadhat. A leadek nyilvános API dokumentációját itt találja.