Base di conoscenza

Ci sono numerosi modi comodi per aggiungere leads alla tua casella di Leads. Questi vanno dall'aggiunta manuale all'importazione di fogli di calcolo e persino all'add-on di Leadbooster, che offre una sua varietà di metodi.

Aggiunta manuale di potenziali clienti

Per creare manualmente un potenziale cliente, vai alla tua Posta in arrivo potenziali clienti e clicca su "+ Nuovo potenziale cliente".

Dovrai inserire almeno due campi, il titolo del potenziale cliente (obbligatorio) e uno dei seguenti:

• Nome persona
• Nome organizzazione

Importazione di potenziali clienti da un foglio di calcolo

Ci sono due modi per importare potenziali clienti con un foglio di calcolo. Puoi fare clic su "..." nel menu di navigazione laterale sinistro, quindi selezionare "Importa dati".

Oppure fare clic su "..." nella Leads Inbox e selezionare "Importa potenziali clienti".

Alla fase di mappatura, seleziona l'icona lead nella sezione dei campi dati di Pipedrive e mappa le colonne di conseguenza.

Campi obbligatori per l'importazione di potenziali clienti

Per importare potenziali clienti, dovrai includere il titolo del lead, oltre ai campi nome persona o nome organizzazione.

• Campo Titolo del lead
  
• Nome persona/organizzazione
  

Chatbot

Se hai l'add-on Leadbooster abilitato sul tuo account Pipedrive, puoi creare un playbook che aggiungerà un potenziale cliente alla tua Inbox dei potenziali clienti ogni volta che un visitatore passa attraverso il flusso del tuo Chatbot.

Per far sì che il tuo playbook crei dei potenziali clienti, seleziona "Potenziali clienti" nel campo Posizione di salvataggio quando imposti il tuo playbook.

Moduli web

Se utilizzi moduli web per catturare lead che visitano il tuo sito web, puoi aggiungere ogni invio di modulo web come lead.

Durante la configurazione del tuo modulo web, seleziona Opzioni di invio > Preferenze di salvataggio e scegli "Lead". Puoi anche aggiungere un prefisso per il titolo del lead, così saprai da quale modulo provengono i lead.

Prospector

Prospector è uno strumento per la generazione di lead in uscita che ti consente di cercare e raccogliere lead di alta qualità basati su criteri predefiniti senza lasciare il tuo account Pipedrive.

Una volta che hai selezionato i lead trovati da Prospector, puoi selezionarne uno o più e aggiungerli al tuo Leads Inbox.

Visitatori del sito web

La funzionalità Visitatori del sito web ti permette di monitorare l'attività dei visitatori sul tuo sito web, in modo da identificare le aziende più coinvolte e probabilmente interessate a diventare clienti.

Puoi convertire un visitatore del sito web in un potenziale cliente selezionando il visitatore nella tua casella di posta Visitatori del sito web e cliccando su "+ Potenziale cliente".

API

Puoi anche aggiungere potenziali clienti tramite API. Trova la documentazione pubblica dell'API per potenziali clienti qui.