Base di conoscenza

Ci sono numerosi modi convenienti per aggiungere lead alla tua Inbox dei lead. Questi variano dall'aggiunta manuale all'importazione dei fogli di calcolo e persino al pacchetto aggiuntivo Leadbooster, che offre una propria varietà di metodi.

Aggiunta manuale dei lead

Per creare manualmente un lead, vai alla tua Inbox dei Lead e clicca su "+ Lead."

Dovrai includere almeno due campi, il titolo del lead (obbligatorio) e uno dei seguenti:

• Nome della persona
• Nome dell'organizzazione

Importazione di potenziali clienti da un foglio di calcolo

Ci sono due modi per importare i potenziali clienti con un foglio di calcolo. Puoi fare clic su "..." nel menu di navigazione a sinistra, quindi selezionare "Importa dati".

Oppure fare clic su "..." nella Posta in arrivo potenziali clienti e selezionare "Importa potenziali clienti".

Nella fase di mappatura, seleziona l'icona potenziali clienti nella sezione dei campi dei dati di Pipedrive e mappa le colonne di conseguenza.

Campi obbligatori per l'importazione dei potenziali clienti

Per importare i potenziali clienti devi includere il titolo del potenziale cliente, oltre ai campi nome della persona o nome dell'organizzazione.

• Campo titolo potenziale cliente
  
• Nome persona/organizzazione
  

Chatbot

Se hai il componente aggiuntivo Leadbooster abilitato nel tuo account Pipedrive, puoi creare un playbook che aggiungerà un lead alla tua Inbox Lead ogni volta che un visitatore percorre il flusso del tuo Chatbot.

Per far sì che il tuo playbook crei lead, seleziona "Leads" nel campo Luogo di salvataggio quando configuri il tuo playbook.

Moduli Web

Se utilizzi moduli web per catturare lead che visitano il tuo sito web, puoi aggiungere ogni invio del modulo web come un lead.

Durante la configurazione del tuo modulo web, seleziona Opzioni di invio > Preferenze di salvataggio e scegli "Lead". Puoi anche aggiungere un prefisso del titolo per i lead, così saprai quali lead provengono da questo modulo.

Prospector

Prospector è un tool di generazione di lead in uscita che ti permette di cercare e raccogliere lead di alta qualità basati su criteri predefiniti senza lasciare il tuo account Pipedrive.

Una volta che hai selezionato i lead che Prospector ha trovato, puoi scegliere uno o più di loro e aggiungerli alla tua Cassetta dei Lead.

Visitatori del sito web

La funzionalità Visitatori del sito web ti permette di tracciare l'attività dei visitatori sul tuo sito web, in modo da identificare le aziende più interessate e propense a diventare clienti.

Puoi convertire un visitatore del sito web in un potenziale cliente selezionando il visitatore nella tua casella di posta Visitatori del sito web e cliccando su "+ Potenziale cliente".

API

Puoi anche aggiungere lead tramite API. Trova la documentazione pubblica dell'API dei lead qui.