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기술 자료/리드 생성/리드 인박스/제 "리드 인박스"에 리드를 추가하는 중

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리드 수동 추가
스프레드시트에서 리드 가져오기
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웹 폼
탐사자
웹 방문자
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제 "리드 인박스"에 리드를 추가하는 중

JT
Jenny Takahara, 2023년 10월 30일
참고: 리드는 항상 Pipedrive에서 개인 또는 기관에 연결되어야 합니다.

리드 인박스에 리드를 추가하는 다양하고 편리한 방법이 있습니다. 수동으로 추가하는 것부터 스프레드시트 가져오기, 심지어 리드부스터 애드온 패키지로도 제공되는 다양한 방법들이 있습니다.


리드 수동 추가

리드를 수동으로 생성하려면 리드 인박스로 이동한 후 "+ 리드"를 클릭하십시오.


최소 두 개의 필드를 포함해야 합니다. 리드 제목(필수)과 다음 중 하나입니다:

  • 개인 이름
  • 조직 이름
참고: 리드 제목 필드에 값이 입력되지 않으면 자동으로 선택한 다른 필드의 값으로 채워집니다.

스프레드시트에서 리드 가져오기

스프레드시트로부터 리드를 가져오는 두 가지 방법이 있습니다. 스프레드시트로 가져오기를 클릭할 수 있습니다. 왼쪽 탐색 메뉴에서"..."을 클릭한 다음"데이터 가져오기"를 선택합니다.

또는 리드 인박스에서"..."을 클릭하고"리드 가져오기"를 선택할 수 있습니다.


맵핑 단계에서, Pipedrive 데이터 필드 섹션의 리드 아이콘을 선택하고 열을 매핑합니다.


리드를 가져오기 위한 필수 필드

리드를 가져오려면 리드 제목개인 이름 또는 조직 이름 필드 중 하나를 포함해야 합니다.

  • 리드 제목 필드
    titleleads.png
  • 개인/조직 이름
    Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png

챗봇

Pipedrive 계정에 리드부스터 애드온이 활성화되어 있는 경우, 챗봇 플로우를 통과하는 방문자가 있을 때 리드 인박스에 리드를 추가하는 플레이북을 생성할 수 있습니다.

플레이북을 설정할 때, 리드를 생성하도록 플레이북 실행 위치 필드 아래에 "리드"를 선택하세요.


웹 폼

만약 웹사이트를 방문한 이용자의 정보를 얻기 위해 웹 폼을 사용한다면, 각 웹 폼 제출을 리드로 추가할 수 있습니다.

웹 폼을 설정할 때, 제출 옵션 > 저장 설정을 선택하고 “리드”를 선택하세요. 또한 리드 제목 접두사도 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 어떤 웹 폼에서 리드가 생성되었는지 알 수 있습니다.


탐사자

탐사자 는 당신의 Pipedrive 계정을 떠나지 않고도 설정된 기준에 따라 고품질 선매출을 검색하고 수집할 수 있는 아웃바운드 선매출 생성 도구입니다.

탐사자가 찾은 선매출을 정리한 후, 하나 이상을 선택하여 선매출 받은 편지함에 추가할 수 있습니다.


웹 방문자

웹 방문자 기능을 통해 웹사이트에서 방문자 활동을 추적하여 가장 관심이 많고 고객으로 전환될 가능성이 있는 기업을 확인할 수 있습니다.

리드를 선택하여 웹 방문자를 리드로 전환하려면 웹 방문자 인박스에서 방문자를 선택하고 “+ 리드”를 클릭하면 됩니다.


API

API를 통해서도 리드를 추가할 수 있습니다. 리드 공개 API 문서여기에서 찾을 수 있습니다.

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