기술 자료

파이프드라이브의 리드 인박스에 리드를 추가하는 여러 가지 편리한 방법이 있습니다. 이는 수동 추가부터 스프레드시트 가져오기 및 Leadbooster 애드온 패키지까지 다양한 방법이 제공됩니다.

리드 수동 추가

리드를 수동으로 생성하려면 리드 인박스로 이동한 후 “+ 리드”를 클릭합니다.

최소 두 개의 필드를 포함해야합니다. 리드 제목(필수) 및 다음 중 하나:

• 사람 이름
• 조직 이름

스프레드시트에서 리드 가져오기

리드를 스프레드시트로 가져오는 두 가지 방법이 있습니다. 왼쪽 탐색 메뉴에서 “…”를 클릭한 다음 “데이터 가져오기”를 선택할 수 있습니다.

또는 리드 인박스에서 “…”를 클릭하고 “리드 가져오기”를 선택할 수 있습니다.

매핑 단계에서, Pipedrive 데이터 필드 섹션에서 리드 아이콘을 선택하고 열을 매핑하십시오.

리드를 가져오는 데 필수 필드

리드를 가져오려면 리드 제목과 개인 이름 또는 기관 이름 필드 중 하나를 포함해야 합니다.

• 리드 제목 필드
  
• 개인/기관 이름
  

챗봇

만약 파이프드라이브 계정에서 리드부스터 애드온을 활성화했다면, 방문자가 챗봇 플로우를 통해 이동할 때마다 리드 인박스에 리드를 추가하는 플레이북을 만들 수 있습니다.

플레이북이 리드를 생성하도록 하려면, 플레이북 설정 시 저장 위치 필드에서 “리드”를 선택하세요.

웹 폼

만약 귀하의 웹 사이트를 방문하는 방문자들의 정보를 얻기 위해 웹 폼을 사용하고 있다면, 각 웹 폼 제출을 리드로 추가할 수 있습니다.

웹 폼을 설정할 때, 제출 옵션 > 저장 기본 설정 을 선택하고 “리드”를 선택하세요. 또한 리드 제목 접두사를 추가할 수 있습니다.이를 통해 이 폼에서 어떤 리드가 왔는지 알 수 있습니다.

추출기

추출기 는 파이프드라이브 계정을 벗어나지 않고 설정 기준에 따라 고품질 리드를 검색하고 수집할 수 있는 아웃바운드 리드 생성 도구입니다.

추출기가 찾은 리드를 정리한 후, 원하는 하나 이상을 선택하여 리드 인박스에 추가할 수 있습니다.

웹 방문자

웹 방문자 기능을 사용하면 웹사이트의 방문자 활동을 추적하여 가장 관심을 가지고 있고 고객으로 전환될 가능성이 가장 높은 회사를 식별할 수 있습니다.

리드로 웹 방문자를 변환하는 방법은 웹 방문자 수신함에서 방문자를 선택하고 " + 리드"을 클릭하면 됩니다.

API

API를 통해 리드를 추가할 수도 있습니다. 리드 공개 API 문서를 여기에서 찾을 수 있습니다.