기술 자료

리드 인박스에 리드를 추가하는 다양하고 편리한 방법이 있습니다. 수동으로 추가하는 것부터 스프레드시트 가져오기, 심지어 리드부스터 애드온 패키지로도 제공되는 다양한 방법들이 있습니다.

리드 수동 추가

리드를 수동으로 생성하려면 리드 인박스로 이동한 후 "+ 리드"를 클릭하십시오.

최소 두 개의 필드를 포함해야 합니다. 리드 제목(필수)과 다음 중 하나입니다:

• 개인 이름
• 조직 이름

스프레드시트에서 리드 가져오기

스프레드시트로부터 리드를 가져오는 두 가지 방법이 있습니다. 스프레드시트로 가져오기를 클릭할 수 있습니다. 왼쪽 탐색 메뉴에서"..."을 클릭한 다음"데이터 가져오기"를 선택합니다.

또는 리드 인박스에서"..."을 클릭하고"리드 가져오기"를 선택할 수 있습니다.

맵핑 단계에서, Pipedrive 데이터 필드 섹션의 리드 아이콘을 선택하고 열을 매핑합니다.

리드를 가져오기 위한 필수 필드

리드를 가져오려면 리드 제목과 개인 이름 또는 조직 이름 필드 중 하나를 포함해야 합니다.

• 리드 제목 필드
  
• 개인/조직 이름
  

챗봇

Pipedrive 계정에 리드부스터 애드온이 활성화되어 있는 경우, 챗봇 플로우를 통과하는 방문자가 있을 때 리드 인박스에 리드를 추가하는 플레이북을 생성할 수 있습니다.

플레이북을 설정할 때, 리드를 생성하도록 플레이북 실행 위치 필드 아래에 "리드"를 선택하세요.

웹 폼

만약 웹사이트를 방문한 이용자의 정보를 얻기 위해 웹 폼을 사용한다면, 각 웹 폼 제출을 리드로 추가할 수 있습니다.

웹 폼을 설정할 때, 제출 옵션 > 저장 설정을 선택하고 “리드”를 선택하세요. 또한 리드 제목 접두사도 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 어떤 웹 폼에서 리드가 생성되었는지 알 수 있습니다.

탐사자

탐사자 는 당신의 Pipedrive 계정을 떠나지 않고도 설정된 기준에 따라 고품질 선매출을 검색하고 수집할 수 있는 아웃바운드 선매출 생성 도구입니다.

탐사자가 찾은 선매출을 정리한 후, 하나 이상을 선택하여 선매출 받은 편지함에 추가할 수 있습니다.

웹 방문자

웹 방문자 기능을 통해 웹사이트에서 방문자 활동을 추적하여 가장 관심이 많고 고객으로 전환될 가능성이 있는 기업을 확인할 수 있습니다.

리드를 선택하여 웹 방문자를 리드로 전환하려면 웹 방문자 인박스에서 방문자를 선택하고 “+ 리드”를 클릭하면 됩니다.

API

API를 통해서도 리드를 추가할 수 있습니다. 리드 공개 API 문서를 여기에서 찾을 수 있습니다.