기술 자료

Pipedrive의 챗봇 시스템을 통해 고객은 웹페이지에 내장된 스크립트 플레이북을 사용하여 잠재 고객으로서 스스로를 더 잘 평가할 수 있습니다.

어디서 찾을 수 있나요

챗봇 플레이북을 만들려면 리드 인박스 > 챗봇 > “새 플레이북.” 으로 이동하세요.

플레이북 만들기

플레이북을 처음 만들 때, 편집을 위한 세 개의 창이 제공됩니다:

• 첫 번째 창에서는 색상 팔레트를 선택할 수 있습니다.

• 두 번째 창은 이름( 연필 아이콘), 프로필 사진( 카메라 아이콘), 언어를 편집하는 것입니다.

• 세 번째 창은 플레이북 응답을 채우기 위한 시작 템플릿을 선택하는 것입니다.

이 세 번째 단계에서는 각 템플릿이 귀하의 챗봇 플레이북을 위한 독특한 출발점을 제공합니다:

• 더 많은 리드 확보 – 귀하의 계정을 리드 또는 거래로 채우도록 설계되었습니다.
• 더 많은 미팅 예약 –귀하의 회사에 관심 있는 사람들과 특정 활동을 예약합니다.
• 리드 자격 부여 및 라우팅 – 방문자가 스스로 관심이 있다고 자격을 부여하고, Pipedrive 계정의 특정 사용자에게 할당되도록 합니다.
• 리드와 채팅 – 웹사이트 방문자와 직접 라이브 채팅을 통해 소통합니다.

템플릿을 선택한 후, “플레이북 만들기” 를 클릭하면 플레이북 편집기로 리디렉션됩니다.

플레이북 편집하기

플레이북 편집기

플레이북 생성을 마친 후, 플레이북 편집기를 사용하여 플레이북에서 카드를 추가, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.

플레이북 편집기에서 사용할 수 있는 기능 목록입니다:

• 카드 위에 마우스를 올리고 연필 아이콘을 사용하여 편집하거나 쓰레기통 아이콘을 사용하여 삭제합니다
• 플레이북 이름이나 아래의 노트 위에 마우스를 올리고 연필 아이콘을 클릭하여 편집할 수 있습니다
• 두 카드 사이에 있는 “+”를 사용하여 새 카드를 추가합니다
• 오른쪽 상단의 활성화 토글을 사용하여 내장된 플레이북을 켜거나 끕니다

플레이북 카드 편집을 마친 후, “저장”을 클릭하여 변경 사항을 확인합니다.

프로필 및 테마

“프로필 및 테마”에서 이전 편집 옵션을 다시 방문할 수 있습니다, 포함하여:

• 이름 및 프로필 사진 편집
• 색상 테마 선택
• 언어 및 바닥글 설정 선택

이 창에서 웹페이지에 표시되는 챗봇의 미리보기를 볼 수 있습니다.

설치

플레이북 카드와 챗봇 외관을 편집한 후에는 웹페이지에 챗봇을 삽입해야 합니다.

인기 있는 웹 호스트에 삽입할 수 있는 여러 개의 미리 만들어진 코드 스니펫과 수동 설치 링크가 있습니다.

챗봇 보기

Leadbooster의 챗봇 섹션에서 기존의 모든 챗봇 플레이북을 확인할 수 있습니다:

챗봇의 상태, 조회수 및 클릭 수, 그리고 몇 개의 리드가 자격을 갖추었는지 또는 자격이 없었는지를 확인할 수 있습니다.

모든 플레이북의 오른쪽에 있는 “...” 를 클릭하여 옵션 메뉴를 열 수 있습니다. 여기에서 다음을 수행할 수 있습니다:

• 플레이북 수정
• 웹페이지 삽입을 위한 설치 코드를 보기
• 챗봇 비활성화 (웹페이지에 삽입된 상태로 남아 있지만 작동하지 않음)
  
• 챗봇 삭제 또는 복제 만들기