기술 자료

파이프드라이브의 챗봇 시스템을 사용하면 고객이 당신의 회사에 대한 잠재적인 고객으로 자신을 더욱 더 명확히 검토할 수 있습니다.

어디에서 찾을 수 있나요

챗봇 플레이북을 만들려면 리드 인박스 > 챗봇 > "새로운 플레이북" 으로 이동하세요.

플레이북 만들기

플레이북을 최초로 생성할 때, 편집을 위한 세 개의 창이 제공됩니다:

• 첫 번째 창에서는 색상 팔레트를 선택할 수 있습니다

• 두 번째 창에서는 이름(연필 아이콘), 프로필 사진(카메라 아이콘) 및 언어를 편집합니다

• 세 번째 창에서는 플레이북 응답을 채우기 위한 시작 템플릿을 선택합니다

이 세 번째 단계에서는 각 템플릿이 챗봇 플레이북에 대한 독특한 시작점을 제공합니다:

• 더 많은 리드 얻기 – 계정에 리드나 거래를 채우기 위해 설계되었습니다
• 더 많은 미팅 예약하기 – 회사에 관심 있는 사람들과 특정 활동 일정을 잡습니다
• 리드를 필터링하고 공유하기 – 방문자들이 관심이 있는지 스스로 확인하고 특정 사용자에게 할당합니다(Pipedrive 계정에서)
• 리드와 대화하기 – 웹사이트 방문자들과 실시간 채팅을 통해 상호작용합니다.

템플릿을 선택한 후 “플레이북 만들기”를 클릭하면 플레이북 편집기로 이동됩니다.

플레이북 편집하기

플레이북 편집기

플레이북을 생성한 후, 플레이북 편집기를 사용하여 플레이북에서 카드를 추가, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.

플레이북 편집기에서 사용 가능한 기능 목록입니다:

• 카드 위에 마우스를 올리고 연필을 사용하여 편집하거나, 휴지통을 사용하여 삭제할 수 있습니다
• 플레이북 이름이나 하단 노트 위에 마우스를 올리고 연필을 클릭하여 편집할 수도 있습니다
• 두 개의 카드 사이에 “+”를 사용하여 새로운 카드를 추가할 수 있습니다
• 상단 우측 모서리의 활성 토글을 사용하여 임베디드 플레이북을 켜거나 끌 수 있습니다

플레이북 카드의 편집을 마치면, 변경 사항을 확인하기 위해 “저장”을 클릭합니다.

프로필 및 테마

“프로필 및 테마”에서 이전 편집 옵션을 볼 수 있습니다. 다음을 포함합니다:

• 이름과 프로필 사진 편집
• 색상 테마 선택
• 언어 및 푸터 설정 선택

이 창에서 웹페이지에 나타나는 챗봇의 미리보기를 볼 수 있습니다.

설치

플레이북 카드와 챗봇 외관을 편집한 후에 챗봇을 웹 페이지에 임베드해야 합니다.

인기있는 웹 호스팅 서비스에 임베드할 수 있는 사전 제작된 코드 스니펫 및 수동 설치 링크가 있습니다.

챗봇 보기

리드부스터의 챗봇 섹션에서 기존 챗봇 플레이북을 모두 볼 수 있습니다:

챗봇의 상태, 조회수 및 클릭수, 그리고 자격이 부여되거나 판결된 리드의 수를 볼 수 있습니다.

플레이북의 오른쪽에 있는 “...”를 클릭하여 옵션 메뉴를 열 수 있으며, 여기서 다음을 할 수 있습니다:

• 플레이북 편집하기
• 웹페이지 임베딩을 위한 설치 코드 보기
• 챗봇 비활성화하기 (웹페이지에 임베딩되지만 작동하지 않음)
  
• 챗봇 삭제 또는 복제하기