기술 자료

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리드 인박스

Jenny Takahara, 2025년 7월 17일

참고: 최근에 새로운 요금제 계층, 이름 및 한도를 출시했습니다. 새로운 요금제에 대한 최신 정보는 이 기사에서 확인할 수 있습니다.

리드 생성 프로세스 초기 단계에서는 아직 파이프라인을 진행할 준비가 되지 않은 잠재적 기회가 있는 것이 일반적입니다.

이러한 리드를 파이프라인에 보관하면 혼란을 초래하고 활성 기회에 집중하기 더 어렵게 만들 수 있습니다.

Pipedrive의 리드 인박스는 자격이 없는 리드를 저장하고 정리할 수 있는 전용 공간을 제공합니다. 리드가 진행할 준비가 되면 이를 거래로 전환하고 파이프라인에 추가하여 판매 프로세스를 시작할 수 있습니다.

참고: 리드 가시성 조정에 대한 자세한 내용은 이 기사를 확인하세요.

리드를 추가하려면 먼저 왼쪽 사이드바에서 리드 탭을 열고 “리드 인박스”를 선택해야 합니다.

Pipedrive에서 리드를 생성하려면 녹색 “+ 리드” 버튼을 클릭하세요. 스프레드시트에서 여러 리드를 한 번에 추가하려면 녹색 화살표를 클릭하고 “데이터 가져오기”를 선택하세요.

참고: 리드를 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 이 기사를 읽어보세요.

Pipedrive에서 리드를 직접 추가하면 리드 추가 보기로 이동하게 되며, 여기에서 기존 연락처에 리드를 연결하거나 새 연락처를 생성할 수 있습니다.

모든 필드는 선택 사항이지만, 리드는 항상 Pipedrive의 사람 또는 조직에 연결되어야 합니다.

참고: 리드 레이블 설정에 대해 이 기사에서 배울 수 있습니다.

Pipedrive의 다른 목록 보기와 마찬가지로, 표시되는 열을 사용자 정의하고 정렬할 수 있습니다.

열의 맨 위를 클릭하여 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하세요.

강조된 기어 아이콘을 클릭하여 리드 인박스에서 볼 수 있는 열을 사용자 정의하세요. 리드, 조직 및 사람과 관련된 열을 추가할 수 있습니다.

오른쪽 상단 모서리에서 레이블 및 미리 정의된 또는 사용자 정의 필터로 리드를 필터링할 수 있습니다.

필터가 선택되지 않으면, 당신이 볼 수 있는 모든 리드가 표시됩니다. 필터 > 필터로 이동하면 리드를 정리하는 데 도움이 되는 몇 가지 미리 설정된 필터를 찾을 수 있습니다.

필터 > + 새 필터 추가를 선택하여 사용자 정의 필터를 만들 수 있습니다. 사용자 정의 필터를 생성하면 리드 자격 프로세스 중에 주요 정보를 더 잘 볼 수 있습니다.

사용자 정의 필터를 만든 후, 필터 목록에서 별 아이콘을 클릭하여 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다. 그런 다음 즐겨찾기 섹션을 열어 이러한 필터에 빠르게 접근할 수 있습니다.

필터링된 결과는 “...”> 필터 결과 내보내기를 클릭하여 스프레드시트로 내보낼 수 있습니다.

여러 개를 한 번에 업데이트하려는 경우, 리드를 일괄 편집하고 삭제할 수 있습니다. 이 기사에서 일괄 편집에 대해 더 알아보세요.

현재 일괄 편집할 수 있는 리드 필드는 다음과 같습니다:

리드 세부 정보 보기에서는 해당 리드와 관련된 모든 정보를 표시합니다. 리드를 클릭하면 화면 오른쪽에 패널이 열리며, 여기에서 리드 세부 정보를 확인하거나 최신 정보로 리드를 업데이트할 수 있습니다.

각 리드 세부 정보 보기의 왼쪽에서 다음 섹션을 볼 수 있습니다:

리드 세부 정보 – 리드 관련 필드를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 라벨, 값, 소유자 및 소스 채널
사람 – 사람 관련 필드를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 이름, 이메일 및 전화번호
조직 – 조직 관련 필드를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 조직 이름 및 주소. 입력한 주소가 유효하고 Google 지도에 존재하는 경우, 클릭하여 지도에서 비즈니스 위치를 확인할 수 있습니다.
스마트 Bcc – 스마트 Bcc 기능을 사용하는 경우 리드 특정 또는 일반 주소를 복사하여 붙여넣을 수 있습니다.