기술 자료

Pipedrive 웹 폼은 웹사이트에 자체적으로 만든 임베디드 폼을 생성하여 웹사이트 방문자의 정보를 수집하고 이를 Pipedrive의 거래나 리드로 유입시킬 수 있게 해줍니다.

웹 폼 생성하기

웹 폼을 생성하려면, 리드 > 웹 폼 > "새로운 웹 폼"으로 이동하세요.

시작 템플릿을 선택하고 "폼 생성"을 클릭하세요.

폼 편집기

폼 편집기는 웹 폼을 작성하고 사용자 정의하는 곳입니다. 수집하려는 정보에 따라 다른 블록을 추가할 수 있습니다.

소개 블록은 모든 웹 폼에 필수입니다. 블록을 편집하려면 연필 아이콘을 클릭하여 블록을 확장합니다.

새로운 블록을 추가하려면 폼 편집기 위로 마우스를 가져가고 폼에 다음 블록을 추가하려는 위치에서 “+”를 클릭합니다.

블록 유형

사용할 수 있는 두 가지 블록 유형이 있습니다: 입력 필드 또는 메시지.

입력 필드

이 블록 유형을 사용하면 웹 사이트 방문자의 이름, 전화번호, 이메일 주소, 마케팅 상태 및 계정의 다양한 사용자 정의 필드와 같은 정보를 수집할 수 있습니다. 또한 이 블록이 폼에 필요한지 여부를 “필수” 상자를 사용하여 결정할 수도 있습니다.

현재, 당사의 웹 폼은 다음과 같은 사용자 정의 필드 유형을 지원합니다:

• 텍스트

• 큰 텍스트

• 단일 옵션

• 다중 옵션

• 날짜

• 주소

• 통화

• 숫자

• 전화번호

메시지

다른 블록 유형은 메시지입니다. 여기에서 사용자는 폼에 텍스트를 추가할 수 있습니다.

폼의 마지막 블록은 제출 버튼으로 필수입니다. 이 블록을 통해 버튼의 텍스트와 폼의 스팸 보호 여부를 선택할 수 있습니다.

스타일

스타일 섹션에서는 웹 양식의 외관을 네 가지 다른 방법으로 사용자 정의할 수 있습니다.

색상 및 배경

배경, 전경, 제출 버튼 및 레이블에 대한 색상을 선택할 수 있습니다.

글꼴

수십 가지의 사용자 정의 글꼴 중에서 선택하고 글자 크기와 굵기를 조절할 수 있습니다.

양식 스타일

또한 웹 양식의 입력 상자 크기, 모양 및 위치를 선택할 수 있습니다:

정체성과 브랜드

마지막으로 웹 양식에 이미지를 추가하고 Pipedrive 브랜딩을 켜거나 끌 수 있습니다.

제출 옵션

다음으로, 웹 폼 사용자로부터 제출된 데이터를 Pipedrive 계정에 입력하는 방법을 선택할 수 있습니다.

데이터가 어떻게 계정에 저장되고, 제출 후 전달되는 감사 메시지와 다른 웹사이트로 리디렉션할지 선택할 수 있습니다.

공유 및 임베드

웹 폼 링크 공유하는 두 가지 옵션을 제공합니다: 링크로 공유 또는 웹사이트에 폼 임베드하기.

“클립보드에 복사”를 클릭하여 웹 폼에 대한 링크를 가져올 수 있습니다.

링크로 공유 URL을 직접 클라이언트에게 보내 웹 폼을 제출하도록 할 수 있거나, 선택한 웹사이트에서 지침을 따라 URL을 웹 페이지에 붙여넣을 수 있습니다.

웹 폼에 대한 동의 필드

Pipedrive는 웹 폼에 대한 기본 동의 필드가 없지만, 연락처가 동의를 표시할 수 있는 체크박스를 생성할 수 있는 해결책이 있습니다.

1. 옵션으로 예와 아니요를 갖는 단일 옵션 사용자 지정 필드를 생성하세요.
2. 이 필드를 입력 필드로 선택하세요.
3. “필수”란을 체크하세요.
   

이제 클라이언트는 이 블록을 작성하지 않고 웹 폼 응답을 제출할 수 없게 됩니다.