기술 자료

연락처는 Pipedrive를 사용하여 판매하고있는 사람들 또는 조직이며 모든 거래, 리드 및 프로젝트에 참여합니다.

왼쪽 탐색 막대에서 아이콘을 클릭하여 연락처 목록 보기를 찾을 수 있습니다.

사람들

사람들 연락처는 Pipedrive에서 판매하는 개별 고객입니다.

그들은 판매 과정의 중요한 부분이며 일정 활동 및 이메일과 같은 관련 정보는 해당 개인의 상세보기에서 추적됩니다.

사람들에 대해 알아야 할 사항:

• 그들은 고객이며 이메일 주소와 전화번호를 포함합니다.
• 조직에 연결될 수 있습니다.
• 동일한 시간에 여러 리드 또는 거래에 연결될 수 있습니다.
• 연락처 공급자를 사용하여 동기화할 수 있으며, 스프레드시트를 사용하여 가져올 수 있습니다. 또는 Import2를 사용하여 가져올 수 있습니다.

조직

조직은 비즈니스 또는 연락처 모음이며, 사람과 마찬가지로, 관련 세부 정보와 연결된 정보를 상세 보기에서 찾을 수 있습니다.

조직에 대해 염두에 두어야 할 사항:

• 이들은 당신의 연락처로 작동하는 회사이며, 우편 주소나 산업 정보와 같은 정보를 포함합니다.
• 여러 사람에게 연결될 수 있습니다.
• 동시에 여러 거래를 진행할 수 있습니다.
• 다른 조직과 관련될 수 있습니다.
• 연락처 제공 업체를 사용하여 동기화하거나, 스프레드시트를 사용하여 가져오거나, Import2를 사용하여 가져올 수 있습니다.

연락처 추가 방법

사람과 조직은 Pipedrive 계정에 여러 가지 방법으로 추가할 수 있습니다:

• “딜 추가” 또는 “리드 추가” 대화상자에서 기존 연락처에 연결되지 않은 이름을 추가하여 새로운 연락처를 만들 수 있습니다.
  

• 사람 또는 조직 탭의 리스트 보기에서 “+ 사람” 또는 “+ 조직” 버튼을 사용하여 새로운 연락처를 만들 수 있습니다.
  

• 조직의 상세 보기에서 인원 섹션의 “+” 버튼을 사용하여 새로운 사람을 추가할 수 있습니다.

연락처 동기화

연락처 동기화 도구를 사용하여 Google 연락처 목록을 Pipedrive 연락처와 연결할 수 있습니다.

설정 > 연락처 동기화 > "새 계정 추가"로 이동하여 연락처 동기화를 시작할 수 있습니다.

다음을 선택할 수 있습니다:

• Pipedrive 연락처를 업데이트하지만 외부 연락처는 변경하지 않는 일방향 동기화
• 임의의 위치에서 발생한 변경 사항을 반영하는 양방향 동기화

연락처 라벨링

파이프드라이브 연락처는 연락처 라벨 기능을 사용하여 카테고리화할 수 있습니다.

기존 라벨을 연락처에 추가하거나 “+ 새 라벨 추가” 옵션을 사용하여 새 라벨을 생성할 수 있습니다.