기술 자료

외부 연락처(Google Contacts, Microsoft 등)를 Pipedrive에 동기화하여 모든 정보를 한 곳에서 유지할 수 있는 연락처 동기화 기능을 제공합니다.

연락처 동기화 설정하기

파이프드라이브(Pipedrive)의 연락처 동기화 기능은 대부분의 주요 타사 연락처 제공업체와 연결되어 모든 정보를 유지하고 업데이트하는 데 도움을 줍니다.

연락처 동기화를 활성화하려면 설정 > 개인 환경 설정 > 연락처 동기화로 이동하여 파이프드라이브에 동기화하려는 연락처 계정의 이메일 주소를 제공하고 "새 계정 추가" 버튼을 클릭하십시오.

다음 제공업체는 연락처 동기화를 지원합니다:

• 구글
• 마이크로소프트 (아웃룩, 라이브, MSN, 핫메일)

연락처 동기화를 구성할 때 동기화할 연락처 그룹, 동기화 작업 방향 및 Pipedrive로 가져온 연락처의 가시성 설정을 선택할 수 있습니다.

동기화 그룹 옵션을 사용하면 동기화하려는 연락처 목록의 특정 세그먼트를 선택할 수 있습니다. 선택한 연락처 파트너(Outlook과 같은)에서 이러한 세그먼트는 다른 용어로 표시될 수 있지만 여기에서는 모두 "동기화 그룹" 드롭다운 메뉴에 표시됩니다.

가족 또는 친구와 같이 분리하고 싶은 그룹이 있는 경우 연락처 목록에서 연락처를 그룹별로 정리하고 Pipedrive에 동기화할 적절한 그룹을 선택하는 것이 좋습니다.

동기화 방향 옵션은 Pipedrive가 정보를 처리하는 방법을 지정합니다. 두 계정 모두에서 정보를 업데이트하거나 계정을 여전히 분리하려는 경우 여기에서 선택하면 됩니다.

• 일방향 동기화
  연관된 연락처 목록에서 연락처가 생성, 업데이트 또는 삭제되면 해당 동기화된 연락처도 Pipedrive 내에서 생성, 업데이트 또는 삭제됩니다. 그러나 Pipedrive에서 생성된 연락처는 연관된 연락처 목록에 가져오지 않습니다.
  
  
• 양방향 동기화
  연관된 연락처 목록에서 연락처가 생성, 업데이트 또는 삭제되면 해당 동기화된 연락처도 Pipedrive 내에서 생성, 업데이트 또는 삭제됩니다. Pipedrive에서 개인 연락처가 생성, 업데이트 또는 삭제되면 해당 동기화된 연락처도 연관된 연락처 목록에 생성, 업데이트 또는 삭제될 수 있습니다.
  

연락처 표시

표시 옵션을 선택하면 연락처 동기화를 통해 가져온 연락처를 볼 수 있거나 편집할 수 있는 사용자가 결정됩니다.
Pipedrive의 Essential 및 Advanced 플랜의 회사는 연락처 동기화를 통해 동기화된 연락처의 다음에 표시되는 권한에 액세스 할 수 있습니다:

• 소유자 및 팔로워
  동기화된 연락처의 소유자 및 해당 연락처의 팔로워만 세부 정보를 볼 수 있거나 편집할 수 있습니다.
• 전체 회사
  회사 Pipedrive 계정의 모든 사용자가 동기화된 연락처의 세부 정보를 볼 수 있거나 편집할 수 있습니다.

Pipedrive의 Professional 플랜 이상의 회사 계정은 연락처 동기화를 통해 동기화된 연락처의 다음에 표시되는 권한에 액세스 할 수 있습니다:

• 소유자 전용
  동기화된 연락처의 소유자만 동기화된 연락처의 세부 정보를 볼 수 있거나 편집할 수 있습니다.
• 소유자의 역할
  동기화된 연락처의 소유자와 동일한 역할을 가진 Pipedrive 사용자만 해당 동기화된 연락처의 세부 정보를 볼 수 있거나 편집할 수 있습니다.
• 소유자의 역할 및 아래 역할
  소유자와 동일한 역할을 가진 사용자 및 소유자의 역할 아래의 사용자는 동기화된 연락처의 세부 정보를 볼 수 있거나 편집할 수 있습니다.
• 전체 회사
  회사 Pipedrive 계정의 모든 사용자가 동기화된 연락처의 세부 정보를 볼 수 있거나 편집할 수 있습니다.

어떤 필드가 동기화됩니까?

다음의 연락처 필드는 연락처와 연락처 제공자 간에 동기화됩니다:

• 이름
• 이메일 주소
• 전화 번호
• 주소
• 인스턴트 메신저
• 우편 주소
• 조직/회사
• 노트
• 생일/생년월일
• 직함
• 사진/사진 (일방향 동기화 및 이미 Pipedrive의 연락처에 사진이 없는 경우에만 해당)

연락처 동기화의 구성을 설정한 후에는 단순히 "동기화 시작" 버튼을 클릭하여 해당 세부 정보를 최종화하고 동기화를 시작하면 됩니다.

동기화가 설정된 후에는 설정 > 개인환경 설정 > 연락처 동기화로 돌아가면 현재 동기화와 관련된 정보를 대시보드에서 확인할 수 있습니다. 이 정보에는 동기화된 연락처의 총수와 최근 추가, 업데이트 또는 삭제된 것들의 총량이 포함될 것입니다.

아직 동기화되지 않은 연락처가 있는 것 같다면, 새로 고침 버튼을 클릭할 수 있습니다. 그 버튼을 클릭하면 연락처 동기화가 즉시 강제로 업데이트되고 동기화 정보가 업데이트됩니다.