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この記事は機械翻訳を使用して作成されました。

私のリード受信箱にリードを追加します

JT
Jenny Takahara, 2023年10月20日
注意: Pipedriveでは、リードは常に個人または組織にリンクする必要があります。

リードをリード受信箱に追加する方法はたくさんあります。手動で追加する方法からスプレッドシートのインポート、さらには独自の方法を提供するLeadboosterアドオンパッケージまで、さまざまな方法があります。


リードの手動追加

リードを手動で作成するには、リードの受信トレイに移動し、「+ リード」をクリックします。


少なくとも2つのフィールドを入力する必要があります。リードのタイトル(必須)と、次のいずれかのフィールドのうち1つを入力してください:

  • 個人名
  • 組織名
注意:リードのタイトルフィールドに値を入力しない場合、自動的に他のフィールドの値で埋められます。

スプレッドシートからのリードのインポート

スプレッドシートを使用してリードをインポートする方法は2つあります。「...」をクリックして左側のナビゲーションメニューから「データのインポート」を選択するか、Leads Inbox内の「...」をクリックして「リードのインポート」を選択します。

または、マッピングのステップで、Pipedriveのデータフィールドセクションでリードアイコンを選択し、適切な列にマッピングします。


リードのインポートに必要なフィールド

リードをインポートするには、リードのタイトル個人名または組織名のいずれかを必ず含める必要があります。

  • リードのタイトルフィールド
    titleleads.png
  • 個人/組織名
    Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png

チャットボット

PipedriveアカウントでLeadboosterアドオンが有効になっている場合、訪問者がChatbotのフローを経るたびに、プレイブックがリードをリードインボックスに追加することができます。

リードを作成するためには、プレイブックを設定する際に“リード”保存場所フィールドの下に選択してください。プレイブックを設定する際に


ウェブフォーム

ウェブサイトを訪れるリードを取得するためにウェブフォームを使用する場合、各ウェブフォームの送信をリードとして追加することができます。

ウェブフォームの設定時に、送信オプション > 保存設定を選択し、「リード」を選択します。また、リードタイトルの接頭辞も追加できますので、このフォームからのリードがわかります。


見込み客を探す

見込み客を探すは、Pipedriveアカウントを離れずに設定した基準に基づいて高品質な見込み客を検索・収集することができる、アウトバウンドリードジェネレーションツールです。

見込み客を整理すると、見込み客を探すが見つけた見込み客を1人以上選択してリードの受信箱に追加することができます。


ウェブ訪問者

ウェブ訪問者の機能により、ウェブサイト上の訪問者のアクティビティを追跡し、最も関心を持ち、顧客になる可能性が高い企業を特定することができます。ウェブ訪問者の機能を使用します。

ウェブ訪問者のインボックスで訪問者を選択し、「+ リード」をクリックすることで、ウェブ訪問者をリードに変換することができます。


API

APIを通じてリードを追加することもできます。 リードパブリックAPIのドキュメントこちらで見つけることができます。

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