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手动添加潜在客户
从电子表格导入潜在客户
聊天機器人
網絡表單
发现者
网络访客
API

本文章以機器翻譯產生。

添加线索到我的线索收件箱

JT
Jenny Takahara, 2023年10月30日
注意:在Pipedrive中,必须将线索始终链接到一位个人组织

有许多方便的方法可以将线索添加到您的线索收件箱中。这些方法包括手动添加、电子表格导入,甚至是Leadbooster插件套件,该套件提供了自己的多种方法。


手动添加潜在客户

要手动创建一个潜在客户,请转到您的潜在客户收件箱,然后点击“+添加潜在客户。”


您至少需要填写两个字段,即潜在客户标题(必填)和以下字段之一:

  • 个人名称
  • 组织名称
注:如果您在潜在客户标题字段中未输入值,它将自动填充为您选择的其他字段的值。

从电子表格导入潜在客户

有两种方法可以使用电子表格导入潜在客户。您可以单击左侧导航菜单上的“...”,然后选择“导入数据。”

或者在Leads Inbox中单击“...”,然后选择“导入潜在客户。”


映射步骤中,选择Pipedrive数据字段部分的潜在客户图标并相应地映射列。


导入潜在客户的强制字段

要导入潜在客户,您需要包括潜在客户标题以及人员姓名组织名称字段之一。

  • 潜在客户标题字段
    titleleads.png
  • 人员/组织名称
    Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png

聊天機器人

如果您在Pipedrive帳戶中啟用了Leadbooster附加元件,您可以創建一個策略,每當訪客通過您的聊天機器人流程時,將將一個銷售機會添加到銷售機會收件匣中。

要使您的策略創建銷售機會,請在設置策略時,在保存位置字段下選擇“銷售機會”設置策略時


網絡表單

如果您使用網絡表單來捕捉訪問您的網站的潛在客戶,您可以將每個網絡表單提交內容添加為一個潛在客戶。

在設置您的網絡表單時,選擇提交選項 > 保存首選項並選擇“潛在客戶。”您還可以添加潛在客戶標題前綴,這樣您就知道這些潛在客戶是從這個表單中獲得的。


发现者

发现者 是一款外部潜在客户生成工具,可使您在不离开Pipedrive帐户的情况下根据设定的标准搜索和收集高质量的潜在客户。

一旦您整理好发现者找到的潜在客户,您可以选择一个或多个并将它们添加到您的潜在客户收件箱中。


网络访客

网络访客功能允许您跟踪网站上访问者的活动,因此您可以确定哪些公司最为参与并有可能成为客户。

您可以在网络访客收件箱中选择访客,然后点击“+ 带头人”将其转化为一个销售线索


API

你也可以通过API添加线索。在这里找到线索公共API文档这里

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