База знаний

Существует множество удобных способов добавления заявок в ваш Инбокс заявок. Они варьируются от ручного добавления до импорта из таблиц и даже до пакета дополнений Leadbooster, который предлагает собственное разнообразие методов.

Вручную добавлять потенциальных клиентов

Чтобы вручную создать потенциального клиента, перейдите в Входящие потенциальные клиенты и нажмите «+ Потенциальный клиент».

Вам нужно будет заполнить как минимум два поля: заголовок потенциального клиента (обязательно) и одно из следующих полей:

• Имя человека
• Название организации

Импорт потенциальных клиентов из таблицы

Существуют два способа импорта потенциальных клиентов из таблицы. Вы можете нажать на «...» в меню навигации слева, затем выбрать «Импортировать данные».

Или нажать «...» в Входящих заявках и выбрать «Импортировать потенциальных клиентов».

На этапе сопоставления выберите значок «лиды в разделе полей данных Pipedrive и выполните соответствующую настройку столбцов.

Обязательные поля для импорта потенциальных клиентов

Чтобы импортировать потенциальных клиентов, вам потребуется указать Название потенциального клиента, а также поля Имя клиента или Название организации.

• Поле Название потенциального клиента
  
• Имя клиента/Название организации
  

Чатбот

Если у вас включен дополнительный модуль Leadbooster в вашей учетной записи Pipedrive, вы можете создать плейбук, который добавит контакт в вашу Входящую папку с потенциальными клиентами, когда посетитель переходит по вашему Чатботу.

Чтобы ваш плейбук создавал потенциальных клиентов, выберите "Контакты" в поле Место сохранения при настройке плейбука.

Веб-формы

Если вы используете веб-формы для улавливания потенциальных клиентов, которые посещают ваш веб-сайт, вы можете добавлять каждую отправленную форму в виде потенциального клиента.

При настройке веб-формы выберите Опции отправки > Параметры сохранения и выберите «Потенциальный клиент». Вы также можете добавить префикс названия потенциального клиента, чтобы знать, откуда происходят эти потенциальные клиенты.

Проспектор

Проспектор — это инструмент для выходной генерации потенциальных клиентов, который позволяет искать и собирать высококачественные лиды на основе заданных критериев без выхода из вашей учетной записи Pipedrive.

После того, как вы отсортируете лиды, найденные Проспектором, вы можете выбрать один или несколько и добавить их в свою Папку лидов.

Посетители веб-сайта

Функция Посетители веб-сайта позволяет отслеживать активность посетителей на вашем веб-сайте, чтобы вы могли определить компании, которые наиболее заинтересованы и склонны стать клиентами.

Вы можете преобразовать посетителя веб-сайта в лид, выбрав посетителя в вашем входящем ящике Посетителей веб-сайта и нажав на кнопку «+ Лид».

API

Вы также можете добавлять лиды через API. Найдите документацию по публичному API Лидов здесь.