База знаний

На ранних стадиях вашего процесса генерации лидов обычно возникают потенциальные возможности, которые еще не готовы двигаться по вашему воронке продаж.

Сохранение этих лидов в вашей воронке может создать беспорядок и усложнить сосредоточение на активных возможностях.

Входящие лиды в Pipedrive предлагают специальное пространство для хранения и организации ваших неквалифицированных лидов. Когда лид готов двигаться вперед, вы можете преобразовать его в сделку и добавить ее в вашу воронку, чтобы начать ваш процесс продаж.

Добавление лидов

Чтобы начать добавление лидов, сначала откройте вкладку лиды в левой боковой панели и выберите “Входящие лиды”.

Вы можете создать лид в Pipedrive, нажав на зеленую кнопку “+ Лид”. Чтобы добавить несколько лидов одновременно из таблицы, нажмите на зеленую стрелку и выберите “Импорт данных”.

Когда вы добавляете лид непосредственно из Pipedrive, вы увидите представление добавить лид, где вы можете связать ваш лид с существующим контактом или создать новый.

Все поля являются необязательными, но лид всегда должен быть связан с человеком или организацией в Pipedrive.

Сортировка и фильтрация ваших лидов

Как и другие представления списков в Pipedrive, вы можете настраивать и сортировать видимые столбцы.

Нажмите на верхнюю часть любого столбца, чтобы отсортировать его в порядке возрастания или убывания.

Нажмите на значок шестеренки, чтобы настроить столбцы, которые вы видите в своем Входящем ящике лидов. Вы можете добавить столбцы, связанные с лидами, организациями и людьми.

В правом верхнем углу вы можете фильтровать свои лиды по метке и предустановленным или пользовательским фильтрам.

Если фильтр не выбран, вы увидите все лиды, доступные вам. Когда вы перейдете к Фильтр > Фильтры, вы найдете несколько предустановленных фильтров, чтобы помочь организовать ваши лиды.

Вы можете создать пользовательские фильтры, выбрав Фильтры > + Добавить новый фильтр. Создание пользовательских фильтров улучшает вашу видимость ключевой информации во время процесса квалификации лидов.

После создания пользовательского фильтра вы можете добавить его в избранное, нажав на значок звезды в списке фильтров. Затем вы можете быстро получить доступ к этим фильтрам, открыв раздел избранное.

Отфильтрованные результаты можно экспортировать в электронную таблицу, нажав на “...”> Экспортировать результаты фильтра.

Вы можете редактировать и удалять свои лиды оптом, если хотите обновить более одного за раз. Узнайте больше о массовом редактировании в этой статье.

В настоящее время вы можете массово редактировать только следующие поля лидов:

• Название
• Метки
• Стоимость
• Владелец
• Видимо для
• Канал источника
• ID канала источника

Просмотр деталей лида

Просмотр деталей лида отображает всю информацию, относящуюся к этому лиду. Нажмите на любой лид, чтобы открыть панель с правой стороны экрана, где вы можете просмотреть детали лида или обновить его последней информацией.

Вы можете увидеть следующие разделы слева в каждом просмотре деталей лида:

• Детали лида – Вы можете увидеть поля, связанные с лидом, например, метки, значение, владелец и канал источника
• Человек – Вы можете увидеть поля, связанные с человеком, например, имя человека, электронная почта и номер телефона
• Организация – Вы можете увидеть поля, связанные с организацией, например, название организации и адрес. Если введенный адрес действителен и существует на Google Maps, вы можете нажать на него, чтобы увидеть местоположение бизнеса, отмеченное на карте.
• Умный Bcc – Вы можете скопировать и вставить адрес, специфичный для лида, или универсальный адрес, если вы используете функцию Умный Bcc

В нижнем левом углу панели у вас также есть возможность архивировать лид или преобразовать его в сделку.

Справа вы можете добавлять заметки, планировать мероприятия и писать электронные письма связанному контактному лицу.

Вы также заметите, что правая сторона разделена на два раздела:

• Фокус – Здесь вы найдете предстоящие мероприятия, закрепленные заметки, черновики электронных писем и запланированные электронные письма. Вы также можете запланировать мероприятие непосредственно из раздела фокуса

• История – Этот раздел отображает заметки, завершенные мероприятия и отправленные электронные письма

Архивирование и удаление лидов

Чтобы сохранить лид в вашем аккаунте, не показывая его в вашем активном Входящие лиды, вы можете архивировать его до тех пор, пока не будете готовы его использовать. Если лид больше не нужен, вы можете удалить его, чтобы освободить место для новых.

Вы можете найти опции архивирования и удаления в Входящих лидах, кликнув на “...” с правой стороны любого лида.

Архивированные лиды

Чтобы просмотреть ваши архивированные лиды, откройте раздел архив.

Если вы хотите изменить детали архивированного лида, вам сначала нужно разархивировать его. Вы можете сделать это в разделе архив, перейдя к лид “...”> Разархивировать.

Удаленные лиды

Вы можете просматривать и восстанавливать ваши удаленные лиды в течение 30 дней после удаления. Для этого откройте “...”> Восстановить данные.

Вы можете узнать больше о том, как восстановить данные в этой статье.

Преобразование лидов в сделки

Когда вы квалифицировали лид и готовы продвигать его как сделку в вашем конвейере, вы можете нажать “Преобразовать в сделку”.

Это приведет вас к новому диалоговому окну, где вы можете определить конвейер, видимость и стоимость вашей новой сделки.

После завершения нажмите “Сохранить”, чтобы преобразовать лид в сделку. Лид будет удален из вашего Входящего лида, и вы сможете отслеживать прогресс сделки дальше в выбранном конвейере.

Вы также можете преобразовать несколько лидов в сделки одновременно, выбрав необходимые лиды, а затем нажав “Преобразовать в сделки”.

Дополнительные функции лидов

Помимо архивирования лидов и их конвертации в лиды, вы можете использовать следующие функции:

Групповая рассылка

Выберите лидов из вашего списка и нажмите “Отправить групповое письмо”, чтобы отправить электронное письмо нескольким лидам.

Упоминания

Чтобы отметить другого пользователя с помощью функции упоминаний, используйте символ @ в заметках вашего детального просмотра.

Объединение дубликатов

Чтобы объединить два отдельных лида в один, нажмите “...” в нижнем левом углу детального просмотра вашего лида, затем выберите Объединить.

Введите имя лида, который вы хотите объединить, в поле.

Затем выберите, какие уникальные данные лида вы хотите сохранить.

После этого вы можете предварительно просмотреть ваш объединенный лид, затем нажмите “Объединить”, чтобы подтвердить это.