База знаний

Ваш Ящик входящих лидов может быть переполнен потенциальными продажами, поэтому добавление цветных меток лида позволяет визуально классифицировать лиды по мере их квалификации.

Добавить метки к лиду

Чтобы добавить метку к ведущему, выберите ведущего из вашего входящего ящика ведущих и нажмите "Добавить метки" в разделе подробностей.

Поскольку ваши лиды могут не всегда попадать только в одну категорию, вы можете назначить несколько меток одновременно.

Создать новые метки

Чтобы создать новую метку лида, перейдите в раздел меток в ваших сведениях и нажмите «+ Добавить новую метку.»

Выберите имя и цвет для вашего лида, затем нажмите «Сохранить», чтобы подтвердить.

Редактировать метки лидов

Вы можете редактировать существующие метки, нажав на значок карандаша рядом с одной из них.

Вы можете изменить имя и цвет метки или удалить ее, нажав на значок корзины.

Нажмите "Сохранить", чтобы подтвердить изменения.

Фильтрация по меткам потенциальных клиентов

В правом верхнем углу страницы с потенциальными клиентами нажмите на выпадающий список меток , чтобы просмотреть существующие метки и выбрать одну или несколько меток для фильтрации.

Когда вы фильтруете по одной метке, вы увидите потенциальных клиентов, у которых есть эта метка, даже если у них есть дополнительные метки.

Вы можете сбросить фильтр, нажав на «Все метки».

Массовое редактирование меток лидов

Вы можете добавить метки к нескольким лидам, выбрав их во входящих лидах для открытия меню массового редактирования.

Вы можете выбрать одну или несколько меток для добавления и нажать "Обновить" в правом нижнем углу, чтобы подтвердить изменения.

Копирование меток при преобразовании лидов и сделок

Когда вы преобразуете лид в сделку или сделку в лид, вы можете выбрать автоматическое копирование меток.

Когда вы включаете копирование меток при преобразовании, все метки, прикрепленные к лиду или сделке, автоматически отображаются предзаполненными в окне преобразования и переносятся в новую запись лида или сделки, гарантируя их мгновенное наличие в списке меток лида или сделки.

Как включить копирование меток при преобразовании лидов и сделок?

Перейдите в Настройки > Настройки компании > Метки и включите опцию копирования.