База знаний

Темы
Добавление ведущих меток
Редактирование меток лида
Фильтрация по меткам потенциальных клиентов
Массовое редактирование меток контактов

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Метки лидов

JT
Jenny Takahara, 1 ноября 2023 г.

Ваш Входящий ярлыки продаж может быть заполнен потенциальными сделками, поэтому добавление ярлыков ярлыков для потенциальных клиентов с кодированием цветом позволяет визуально классифицировать ваши лиды в процессе их квалификации.


Добавление ведущих меток

Примечание: Ведущие метки нельзя импортировать.

Чтобы добавить метку к ведущему, выберите ведущего из вашего входящего ящика ведущих и нажмите "Добавить метки" в разделе подробностей.

Поскольку ваши ведущие не всегда относятся только к одной категории, вы можете назначить несколько меток одновременно.


Как я могу создать новые метки?

Чтобы создать новую метку ведущего, перейдите в раздел меток ваших подробностей и нажмите "+Добавить новую метку."


Выберите имя и цвет для вашего ведущего, затем нажмите "Сохранить", чтобы подтвердить.

Примечание: Чтобы удалить метку с ведущего, нажмите на уже добавленную метку.

Редактирование меток лида

Вы можете редактировать существующие метки, нажав на значок карандаша рядом с одной из них.

Вы можете изменить имя и цвет метки или удалить ее, нажав на значок корзины.

Нажмите "Сохранить", чтобы подтвердить изменения.

Примечание: Если вы удалите метку, она будет удалена для всех лидов, на которые она была применена.

Фильтрация по меткам потенциальных клиентов

В правом верхнем углу страницы с потенциальными клиентами нажмите на выпадающий список меток , чтобы просмотреть существующие метки и выбрать одну или несколько меток для фильтрации.

Когда вы фильтруете по одной метке, вы увидите потенциальных клиентов, у которых есть эта метка, даже если у них есть дополнительные метки.

Вы можете сбросить фильтр, нажав на «Все метки».


Массовое редактирование меток контактов

Вы можете добавить метки к нескольким контактам, выбрав их в папке "Контакты" для открытия меню массового редактирования.

Вы можете выбрать одну или несколько меток для добавления и нажать "Обновить" в правом нижнем углу, чтобы подтвердить изменения.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами