Baza wiedzy

Istnieje wiele wygodnych sposobów dodawania zgłoszeń do skrzynki odbiorczej Zgłoszeń. Obejmują one zarówno ręczne dodawanie, importowanie arkuszy kalkulacyjnych, jak i zestaw dodatków Leadbooster, który oferuje wiele różnych metod.

Ręczne dodawanie potencjalnych klientów

Aby ręcznie utworzyć potencjalnego klienta, przejdź do swojej Skrzynki odbiorczej potencjalnych klientów i kliknij „+ Dodaj potencjalnego klienta”.

Należy uwzględnić co najmniej dwa pola, tytuł potencjalnego klienta (obowiązkowe) i jedno z poniższych:

• Nazwa osoby
• Nazwa organizacji

Importowanie potencjalnych klientów z arkusza kalkulacyjnego

Istnieją dwie metody importowania potencjalnych klientów przy użyciu arkusza kalkulacyjnego. Możesz kliknąć „...” w lewym menu nawigacyjnym, a następnie wybrać „Import danych”.

Lub kliknąć „...” w Skrzynce przychodzącej dla potencjalnych klientów i wybrać „Importuj potencjalnych klientów”.

Na etapie kartowania wybierz ikonę potencjalnych klientów w sekcji pól danych Pipedrive i odpowiednio zmapuj kolumny.

Wymagane pola do importowania potencjalnych klientów

Aby importować potencjalnych klientów, musisz uwzględnić pola Tytuł potencjalnego klienta oraz Imię osoby lub Nazwa organizacji.

• Pole Tytuł potencjalnego klienta
  
• Imię Osoby/Nazwa organizacji
  

Chatbot

Jeśli masz włączony dodatek Leadbooster w swoim koncie Pipedrive, możesz stworzyć przykładową rozgrywkę, która doda potencjalnego klienta do twojego Inboxu z potencjalnymi klientami, kiedy odwiedzający przejdzie przez przebieg Chatbota.

Aby twoja rozgrywka tworzyła potencjalnych klientów, wybierz "Potencjalni klienci" w polu Lokalizacja zapisu przy konfigurowaniu swojej rozgrywki.

Formularze internetowe

Jeśli używasz formularzy internetowych do przechwytywania potencjalnych klientów odwiedzających Twoją stronę internetową, możesz dodać każde zgłoszenie z formularza internetowego jako potencjalnego klienta.

Podczas konfigurowania formularza internetowego, wybierz Opcje wysyłki > Preferencje zapisu i wybierz "Potencjalny klient". Możesz również dodać prefiks tytułu potencjalnego klienta, abyś wiedział, że dany potencjalny klient pochodzi z tego formularza.

Poszukiwacz złóż

Poszukiwacz złóż jest narzędziem do generowania potencjalnych klientów na zewnątrz, które pozwala na wyszukiwanie i gromadzenie wysokiej jakości kontaktów w oparciu o ustalone kryteria bez opuszczania konta Pipedrive.

Po przeglądnięciu znalezionych kontaktów przez Poszukiwacza złóż, można wybrać jednego lub więcej i dodać je do Skrzynki odbiorczej z potencjalnymi klientami.

Odwiedzający strony internetowej

Funkcja Odwiedzający strony internetowej pozwala śledzić aktywność odwiedzających na Twojej stronie internetowej, abyś mógł zidentyfikować firmy, które są najbardziej zaangażowane i prawdopodobnie zamienią się w klientów.

Możesz przekształcić odwiedzającego stronę internetową w potencjalnego klienta, wybierając odwiedzającego w swoim Poczcie Odwiedzających Stronę Internetową i klikając na "+ Potencjalny klient".

Interfejs programowania aplikacji (API)

Możesz także dodawać potencjalnych klientów za pomocą API. Znajdź Dokumentację publicznego API dotyczącą potencjalnych klientów tutaj.