Baza wiedzy

Istnieje wiele wygodnych sposobów na dodawanie pozyskań do skrzynki odbiorczej Pozyskania. Obejmują one dodawanie ręczne, importowanie z arkuszy kalkulacyjnych, a nawet pakiet rozszerzeń Leadbooster, który oferuje własne metody.

Ręczne dodawanie potencjalnych klientów

Aby ręcznie utworzyć nowego potencjalnego klienta, przejdź do swojej skrzynki odbiorczej Potencjalni klienci i kliknij „+ Potencjalny klient”.

Należy wypełnić co najmniej dwa pola, tj. tytuł potencjalnego klienta (wymagane) i jedno z poniższych:

• Nazwa osoby
• Nazwa organizacji

Importowanie prospectów z arkusza kalkulacyjnego

Istnieją dwie metody importowania potencjalnych klientów przy użyciu arkusza kalkulacyjnego. Możesz kliknąć „...” w menu nawigacyjnym po lewej stronie, a następnie wybrać „Importuj dane.”

Lub kliknąć „...” w Skrzynce odbiorczej Prospectów i wybrać „Importuj prospecty.”

W etapie mapowania, wybierz ikonę prospektów w sekcji pól danych Pipedrive i zmapuj odpowiednie kolumny.

Pola obowiązkowe do importu prospectów

Aby zaimportować potencjalnych klientów, musisz uwzględnić pole Tytuł Prospekta, oraz pole Imię i Nazwisko Osoby albo Nazwa Organizacji.

• Pole Tytułu Prosepktu
  
• Imię i Nazwisko Osoby / Nazwa Organizacji
  

Chatbot

Jeśli masz włączony dodatek Leadbooster w swoim koncie Pipedrive, możesz utworzyć scenariusz, który dodaje potencjalnego klienta do swojego Skrzynki odbiorczej na Potencjalne Kontakty, kiedy odwiedzający przechodzi przez swoje scenariusz Chatbota.

Aby ustawienia scenariusza tworzyły potencjalnych klientów, wybierz „Potencjalni klienci” w polu Lokalizacja zapisu podczas tworzenia scenariusza.

Formularze internetowe

Jeśli używasz formularzy internetowych do przechwytywania leadów, którzy odwiedzają Twoją stronę internetową, możesz dodać każde zgłoszenie z formularza internetowego jako lead.

Podczas konfigurowania formularza internetowego, wybierz Opcje przesyłania > Preferencje zapisywania i wybierz „Lead”. Możesz także dodać Przedrostek tytułu, aby wiedzieć, które zlecenia pochodzą z tego formularza.

Poszukiwacz

Poszukiwacz to narzędzie do generowania potencjalnych klientów na zewnątrz, które pozwala szukać i gromadzić wysokiej jakości potencjalnych klientów na podstawie określonych kryteriów bez opuszczania swojego konta Pipedrive.

Po przejrzeniu znalezionych potencjalnych klientów przez Poszukiwacza, możesz wybrać jednego lub więcej i dodać je do swojego Skrzynki odbiorczej potencjalnych klientów.

Odwiedzający stronę internetową

Funkcja Odwiedzający stronę internetową pozwala śledzić aktywność odwiedzających na Twojej stronie, abyś mógł zidentyfikować firmy, które są najbardziej zaangażowane i najprawdopodobniej zamienią się w klientów.

Możesz przekształcić odwiedzającego stronę internetową w potencjalnego klienta (lead), wybierając odwiedzającego w swojej skrzynce odbiorczej Odwiedzający stronę internetową i klikając „+ Potencjalny klient.”

Interfejs programowania aplikacji (API)

Możesz również dodawać namiary za pomocą interfejsu API. Znajdź Dokumentację publicznego interfejsu API Namiarów tutaj.