Baza wiedzy

Kontakty to osoby lub organizacje, z którymi handlujesz za pomocą Pipedrive i są one zaangażowane we wszystkie twoje umowy, potencjalne klienty i projekty.

Możesz znaleźć widok listy kontaktów, klikając ikonę na lewym pasku nawigacyjnym.

Osoby

Kontakty osób to indywidualni klienci, którym sprzedajesz w Pipedrive.

Są oni podstawą procesu sprzedaży, a powiązane informacje, takie jak zaplanowane działania i wiadomości e-mail, są śledzone w widoku szczegółowym tej osoby.

Należy pamiętać o następujących rzeczach dotyczących osób:

• To Twoi klienci, którzy posiadają adresy e-mail i numery telefonów.
• Mogą być powiązani z organizacją.
• Mogą być powiązani jednocześnie z wieloma potencjalnymi klientami lub ofertami.
• Mogą być zsynchronizowani przy użyciu dostawcy kontaktów lub importowani za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub Import2.

Organizacje

Organizacje to firmy lub zbiory kontaktów, podobnie jak w przypadku osób. W widoku szczegółowym można znaleźć ich istotne dane i powiązane informacje.

Należy pamiętać o kilku kwestiach dotyczących organizacji:

• To są firmy, dla których pracują twoi kontakty i zawierają informacje takie jak adres do korespondencji lub dane branżowe.
• Mogą być powiązane z wieloma osobami.
• Mogą mieć jednocześnie otwarte wiele ofert.
• Mogą być powiązane z innymi organizacjami.
• Mogą być zsynchronizowane za pomocą dostawcy kontaktów, lub importowane za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub Import2.

Jak dodać kontakty

Osoby i organizacje mogą być dodawane do twojego konta Pipedrive na kilka sposobów:

• W oknie dialogowym "Dodaj ofertę" lub "Dodaj pozyskanie" możesz utworzyć nowy kontakt, dodając nazwę niepowiązaną z istniejącym kontaktem.
  

• W widoku listy twoich osób lub organizacji w zakładce, możesz utworzyć nowe kontakty za pomocą przycisków "+ Osoba" lub "+ Organizacja" .
  

• W widoku szczegółów organizacji możesz dodać nową osobę, używając przycisku "+ "w sekcji osób.

Synchronizacja kontaktów

Możesz użyć narzędzia synchronizacji kontaktów do połączenia listy kontaktów Google z kontaktami w Pipedrive.

Przejdź do Ustawień > Synchronizacja kontaktów > „Dodaj nowe konto”, aby rozpocząć synchronizację swoich kontaktów.

Możesz wybrać:

• Synchronizację jednokierunkową, która aktualizuje kontakty w Pipedrive, ale nie zmienia kontaktów zewnętrznych
• Synchronizację dwukierunkową, która odzwierciedla zmiany dokonywane w obu lokalizacjach

Etykietowanie kontaktów

Twoje kontakty w Pipedrive mogą być kategoryzowane za pomocą funkcji etykiet kontaktów.

Możesz dodać istniejące etykiety do kontaktów lub utworzyć nowe etykiety za pomocą opcji „+ Dodaj nową etykietę”.