Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Kontakty: people and organizations
Kontakty to osoby lub organizacje, którym sprzedajesz za pomocą Pipedrive, i są zaangażowane we wszystkie twoje transakcje, leady i projekty.
Możesz znaleźć swój widok listy kontaktów klikając na ikonę w lewym pasku nawigacyjnym.
Ludzie
Ludzie to indywidualni klienci, którym sprzedajesz z Pipedrive.
Są podstawą procesu sprzedaży, a związane z nimi informacje, takie jak zaplanowane działania i e-maile, są śledzone w widoku szczegółowym tej osoby.
Rzeczy, o których warto pamiętać w kontekście ludzi:
- To twoi klienci i zawierają adresy e-mail oraz numery telefonów.
- Mogą być powiązani z organizacją.
- Mogą być powiązani z wieloma leadami lub transakcjami jednocześnie.
- Mogą być synchronizowani za pomocą dostawcy kontaktów lub importowani za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub Import2.
Organizacje
Organizacje to firmy lub zbiory kontaktów, a jak w przypadku osób, możesz znaleźć ich odpowiednie szczegóły i powiązane informacje w widoku szczegółowym.
Rzeczy, o których warto pamiętać w kontekście organizacji:
- To firmy, dla których pracują Twoje kontakty osobowe i zawierają informacje takie jak adres korespondencyjny czy informacje o branży.
- Mogą być powiązane z wieloma osobami.
- Mogą mieć wiele otwartych transakcji jednocześnie.
- Mogą być powiązane z innymi organizacjami.
- Mogą być synchronizowane przy użyciu dostawcy kontaktów lub importowane za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub Import2.
Jak dodać kontakty
Osoby i organizacje można dodać do swojego konta Pipedrive na kilka sposobów:
- W oknie dialogowym „Dodaj transakcję” lub „Dodaj lead” możesz utworzyć nowy kontakt, dodając imię, które nie jest powiązane z istniejącym kontaktem.
- W widoku listy zakładki osób lub organizacji możesz tworzyć nowe kontakty za pomocą przycisków „+ Osoba” lub „+ Organizacja” .
- W widoku szczegółowym organizacji możesz dodać nową osobę, używając przycisku „+” w sekcji osób.
Synchronizacja kontaktów
Możesz użyć narzędzia synchronizacji kontaktów , aby połączyć swoją listę kontaktów Google z kontaktami w Pipedrive.
Przejdź do Ustawienia > Synchronizacja kontaktów > “Dodaj nowe konto”, aby rozpocząć synchronizację swoich kontaktów.
Możesz wybrać:
- Jednokierunkową synchronizację, która aktualizuje Twoje kontakty w Pipedrive, ale nie zmienia Twoich zewnętrznych kontaktów
- Dwukierunkową synchronizację, która odzwierciedla zmiany dokonane w obu lokalizacjach
Etykietowanie kontaktów
Twoje kontakty w Pipedrive mogą być kategoryzowane za pomocą funkcji etykiet kontaktów.
Możesz dodać istniejące etykiety do kontaktów lub stworzyć nowe etykiety, korzystając z opcji “+ Dodaj nową etykietę” .
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie