Base de conocimiento

Existen numerosas y convenientes formas de agregar prospectos a tu buzón de prospectos. Estas van desde adiciones manuales hasta importaciones de hojas de cálculo o también el paquete del complemento LeadBooster, que ofrece su propia variedad de métodos.

Agregar prospectos manualmente

Para crear manualmente un prospecto, ve a tu Buzón de prospectos y haz clic en "+ Prospecto".

Deberás incluir al menos dos campos, el título del prospecto (obligatorio) y uno de los siguientes:

• Nombre de la persona
• Nombre de la organización

Importar prospectos desde una hoja de cálculo

Hay dos formas de importar prospectos con una hoja de cálculo. Puedes hacer clic en "..." en el menú de navegación del lado izquierdo y luego seleccionar "Importar datos".

O haz clic en "... " en el Buzón de prospectos y selecciona "Importar prospectos".

En el paso de mapeo, selecciona el ícono de prospectos en la sección de campos de datos de Pipedrive y mapea las columnas como corresponde.

Campos obligatorios para importar prospectos

Para importar los prospectos, deberás incluir el título del prospecto, más el campo del nombre de la persona o el nombre de la organización.

• Título del prospecto
  
• Nombre de la persona/organización
  

Chatbot

Si tienes el complemento Leadbooster habilitado en tu cuenta de Pipedrive, puedes crear un playbook que agregará un prospecto a tu buzón de prospectos cada vez que un visitante pase por tu flujo en el chatbot.

Para que tu playbook cree prospectos, selecciona “prospectos” en el campo guardar ubicación al configurar tu playbook.

Formularios web

Si utilizas los formularios web para captar prospectos que visitan tu sitio web, puedes agregar cada envío del formulario web como un prospecto.

Al configurar tu formulario web, selecciona Opciones de envío > Preferencias para guardar y elige "Prospecto". También puedes agregar un prefijo de título del prospecto, para saber cuáles prospectos provienen de este formulario.

Prospector

Prospector es una herramienta de generación de prospectos salientes que te permite buscar y recopilar prospectos de alta calidad según criterios establecidos sin salir de tu cuenta de Pipedrive.

Una vez que ordenaste los prospectos que Prospector encontró, puedes seleccionar uno o más y agregarlos a tu Buzón de prospectos.

Visitantes web

La función Visitantes web te permite rastrear la actividad de los visitantes en tu sitio web, para que puedas identificar las empresas que están más comprometidas y que tienen más probabilidades de convertirse en clientes.

Puedes convertir a un visitante web en un prospecto al seleccionar al visitante en tu buzón de Visitantes web y hacer clic en "+ Prospecto".

API

También puedes agregar prospectos mediante la API. Encuentra la documentación de la API pública de prospectos aquí.