Base de conocimiento

Para aprovechar al máximo el potencial de tu empresa para obtener más prospectos, puedes agregarlos al Buzón de prospectos de formas diferentes y muy convenientes. Un prospecto siempre está vinculado a una persona u organización en Pipedrive. 

Agregar prospectos manualmente

Para crear un prospecto manualmente para tu Buzón de prospectos, ve a tu pestaña Prospectos y haz clic en "Añadir prospecto".

Cuando añadas un prospecto mediante el diálogo Añadir prospecto, tendrás que incluir al menos dos campos. El título del prospecto (obligatorio) y uno de los siguientes:

• nombre de la persona
• organización

Importar prospectos desde una hoja de cálculo

Los prospectos se pueden importar en grupo desde una hoja de cálculo con nuestra funcionalidad de importación. Para importar prospectos con una hoja de cálculo, ve a Herramientas y aplicaciones > Importar datos > Desde una hoja de cálculo.

Cuando llegues al paso de mapeo, puedes seleccionar el ícono Campos de prospectos en la parte superior derecha de la sección de campos de datos de Pipedrive.
Puedes mapear los campos de prospectos de Pipedrive a las columnas de tu hoja de cálculo según corresponda para importar tus prospectos a Pipedrive.

Campos obligatorios para importar prospectos

Para importar prospectos con éxito mediante la función de importación, debes incluir el Título del prospecto, así como el campo Nombre de la persona, o Nombre de la organización.

• Título del prospecto
  
• Nombre de la persona/organización
  

Chatbot

Si tienes habilitado el complemento LeadBooster en tu cuenta de Pipedrive, puedes crear un playbook que creará un prospecto en tu Buzón de prospectos cada vez que un visitante accede a tu flujo del Chatbot. Para que tu playbook pueda crear prospectos en lugar de tratos, selecciona Prospectos en el campo Guardar ubicación al configurar tu playbook.
Tus prospectos irán ahora directamente a tu Buzón de prospectos.

Formularios web

Si usas nuestra función Formularios web para captar prospectos que visitan tu sitio web, puedes elegir añadir cada entrada de Formularios web como un prospecto.

Al configurar los Formularios web, ve a la pestaña Enviar opciones > Guardar preferencias. Aquí puedes seleccionar guardar los envíos del formulario web como Prospectos y añadir un Prefijo de título del prospecto, para que sepas qué prospectos provienen de este formulario web.

Prospector

Prospector es una herramienta de generación de prospectos que te permite buscar y recolectar prospectos de calidad basados en criterios determinados sin salir de tu cuenta de Pipedrive.

Una vez que ordenas los prospectos que te encontró Prospector, puedes elegir añadir los más importantes a tu negocio en tu Buzón de prospectos.

Visitantes web

La función Visitantes web te permite rastrear la actividad de los visitantes a tu sitio web para rastrear e identificar a las empresas que están más interesadas en tu sitio web y, que en consecuencia, es probable que se conviertan en clientes.

Cuando decides que un visitante web tiene la posibilidad de comprar, lo puedes convertir en prospecto, trato u organización. Selecciona al visitante web en tu bandeja de entrada de Visitantes web y haz clic en "+ Prospecto", "+ Trato", o "+ Organización" en la sección Vinculado a visitante.