Base de conocimiento

En las primeras etapas del proceso de generación de prospectos, es común tener oportunidades potenciales que aún no están listas para avanzar en tu embudo.

Mantener estos prospectos en tu embudo puede crear desorden y hacer más difícil que te enfoques en las oportunidades activas.

El Buzón de prospectos de Pipedrive ofrece un espacio dedicado para almacenar y organizar tus prospectos no cualificados. Cuando un prospecto esté listo para avanzar, puedes convertirlo en un trato y agregarlo a tu embudo para comenzar tu proceso de ventas.

Agregar prospectos

Para empezar a agregar prospectos, primero debes abrir la pestaña prospectos que se encuentra en la barra lateral izquierda y seleccionar “Buzón de prospectos”.

Puedes crear un prospecto en Pipedrive haciendo clic en el botón verde “+ Prospecto”. Para agregar varios prospectos a la vez desde una hoja de cálculo, haz clic en la flecha verde y selecciona “Importar datos”.

Cuando agregues el prospecto directamente desde Pipedrive, verás la vista agregar prospecto, en la cual podrás vincular tu prospecto a un contacto existente o crear uno nuevo.

Un prospecto siempre debe estar vinculado a una persona u organización en Pipedrive, pero todos los demás campos son opcionales.

Ordenar y filtrar tus prospectos

Al igual que otras vistas de lista en Pipedrive, puedes personalizar y ordenar tus columnas visibles.

Haz clic en la parte superior de cualquier columna para ordenarla de forma ascendente o descendente.

Haz clic en icono de engranaje para personalizar las columnas que se muestran en el Buzón de prospectos. Puedes agregar columnas relacionadas con prospectos, organizaciones y personas.

En la esquina superior derecha, puedes filtrar tus prospectos por etiqueta y filtros predeterminados o personalizados.

Si no seleccionas ningún filtro, verás todos los prospectos visibles para ti. Cuando vayas a Filtro > Filtros, encontrarás algunos filtros preestablecidos que te ayudarán a organizar tus prospectos.

Puedes crear filtros personalizados seleccionando Filtros > + Agregar nuevo filtro. La creación de filtros personalizados mejora la visibilidad de la información clave durante el proceso de calificación de los prospectos.

Después de crear un filtro personalizado, puedes agregarlo a tus favoritos haciendo clic en el icono con forma de estrella que se encuentra en la lista de filtros. Después, podrás acceder rápidamente a dichos filtros abriendo la sección Favoritos.

Los resultados filtrados se pueden exportar a una hoja de cálculo haciendo clic en “...”> Exportar los resultados del filtro.

Puedes editar y eliminar en grupo tus prospectos si quieres actualizar varios a la vez. Obtén más información sobre la edición en grupo en este artículo.

Actualmente, solo puedes editar en grupo los siguientes campos de los prospectos:

• Título
• Etiquetas
• Valor
• Propietario
• Visible para
• Canal de origen
• ID del canal de origen

Visualización de la vista de detalles del prospecto

La vista de detalles del prospecto muestra toda la información relevante sobre ese prospecto. Haz clic en cualquier prospecto para abrir un panel en el que podrás ver sus detalles o actualizarlo con la información más reciente.

En la vista de detalles de cada prospecto, podrás ver a la izquierda las siguientes secciones:

• Detalles del prospecto: Podrás ver los campos relacionados con el prospecto, por ejemplo, etiquetas, valor, propietario y canal de origen.
• Persona: Podrás ver los campos relacionados con la persona, por ejemplo, nombre de la persona, correo electrónico y número de teléfono.
• Organización: Podrás ver los campos relacionados con la organización, como el nombre de la organización y su dirección. Si la dirección que introdujiste es válida y existe en Google Maps, podrás hacer clic en ella para ver la ubicación de la empresa marcada en un mapa.
• Correo electrónico CCO inteligente: Podrás copiar y pegar una dirección específica o universal del prospecto si utilizas la función Correo electrónico CCO inteligente.

En la esquina inferior izquierda del panel, también podrás archivar el prospecto o convertirlo en un trato.

En el redactor que se encuentra a la derecha, podrás agregar notas, programar actividades, escribir un correo electrónico y subir archivos al contacto vinculado.

También verás que en el lado derecho hay tres secciones:

• Redactor: Aquí puedes escribir notas, agregar actividades, redactar correos electrónicos y subir archivos.

• Enfoque: Aquí encontrarás las actividades pendientes, las notas fijas, los borradores de correo electrónico y los correos electrónicos programados. También puedes programar una actividad directamente desde la sección Enfoque.

• Historial: En esta sección se muestran notas, actividades completadas, correos electrónicos enviados y archivos subidos.

Archivar y eliminar prospectos

Para mantener un prospecto en tu cuenta sin mostrarlo en tu Buzón de prospectos activo, puedes archivarlo hasta que esté listo para utilizarlo. Si el prospecto ya no es necesario, puedes eliminarlo con el fin de liberar espacio para otros nuevos.

Puedes encontrar las opciones para archivarlo y eliminarlo en el Buzón de prospectos haciendo clic en la opción “...” que se encuentra a la derecha de cualquier prospecto.

Prospectos archivados

Para ver los prospectos archivados, abre la sección archivo.

Si quieres editar los detalles de un prospecto archivado, primero debes desarchivarlo. Puedes hacerlo si vas a la sección Archivo del prospecto, en la opción “...” > Desarchivar.

Prospectos eliminados

Puedes ver y restaurar los prospectos que eliminaste durante 30 días después de la eliminación. Para hacerlo, abre “...” > Restaurar datos.

Puedes obtener más información sobre cómo restaurar datos en este artículo.

Convertir a los prospectos en tratos

Cuando hayas calificado un prospecto y estés listo para convertirlo en un trato en tu embudo, puedes hacer clic en “Convertir en trato”.

Esto te llevará a un nuevo cuadro de diálogo donde podrás definir el embudo, la visibilidad y el valor de tu nuevo trato.

Una vez que completes este paso, pulsa “Guardar” para convertir el prospecto en un trato. El prospecto se eliminará de tu Buzón de prospectos y podrás hacer un seguimiento del progreso del trato en el embudo seleccionado.

También podrás convertir varios prospectos en tratos al mismo tiempo si seleccionas los prospectos que quieres convertir y haces clic en “Convertir en tratos”.

Funciones adicionales de los prospectos

Además de archivar y convertir prospectos en tratos, puedes utilizar las siguientes funciones:

Envío de correos electrónicos en grupo

Selecciona los prospectos en tu lista y haz clic en “Enviar correo electrónico grupal” para enviar un correo electrónico a varios prospectos.

Menciones

Para etiquetar a otro usuario con la función menciones, utiliza el símbolo @ en las notas de tu vista de detalles.

Fusionar duplicados

Para fusionar dos prospectos separados, haz clic en la opción “...” que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la vista de detalles del prospecto y después selecciona Fusionar.

Escribe el nombre del prospecto que deseas fusionar en el cuadro.

A continuación, selecciona los datos únicos del prospecto que quieres conservar.

Después, podrás obtener una vista previa del prospecto fusionado y hacer clic en “Fusionar” para confirmarlo.