Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Přidání vede k mému Leads Inboxu.
Existuje mnoho pohodlných způsobů, jak přidat potenciální zákazníky do vaší schránky pro potenciální zákazníky. Tyto možnosti zahrnují manuální přidávání, import z tabulek nebo dokonce rozšíření Leadbooster, které nabízí vlastní různé metody.
Přidávání potenciálních zákazníků ručně
Abyste ručně vytvořili potenciálního zákazníka, přejděte do vaší Leads Inbox a klikněte na „+ Potenciální zákazník“.
Budete muset zadat alespoň dvě pole, název potenciálního zákazníka (povinné) a jedno z následujících:
- Jméno osoby
- Název organizace
Importování příležitostí ze sešitu
Existují dva způsoby, jak importovat příležitosti ze sešitu. Můžete kliknout na „...“ v levém navigačním menu a poté vybrat „Importovat data.“
Nebo klikněte na „...“ v Příležitostech a vyberte „Importovat příležitosti.“
Při mapovacím kroku vyberte ikonu příležitostí ve vašich polích dat v Pipedrive a mapujte sloupce podle potřeby.
Povinná pole pro import příležitostí
Pro import příležitostí budete muset zahrnout název příležitosti a buď jméno osoby nebo jméno organizace.
-
Pole názvu příležitosti
- Jméno osoby/organizace
Chatbot
Pokud máte povolené přídavné moduly Leadbooster ve svém účtu Pipedrive, můžete vytvořit playbook, který přidá potenciálního zákazníka do vaší Leads Inbox, kdykoli návštěvník prochází vaším tokem Chatbot.
Abyste mohli vytvářet potenciální zákazníky ve svém playbooku, vyberte možnost “Leads” v poli Save location při nastavení vašeho playbooku.
Webové formuláře
Pokud používáte webové formuláře k zachycení potenciálních zákazníků navštěvujících vaše webové stránky, můžete každý odeslaný formulář uložit jako potenciálního zákazníka (lead).
Při nastavování svého webového formuláře vyberte Možnosti odeslání > Předvolby ukládání a zvolte "Potenciální zákazník." Můžete také přidat předponu názvu potenciálního zákazníka, abyste věděli, odkud pocházejí jednotliví potenciální zákazníci.
Prospector
Hledač nalezení obchodních příležitostí je nástroj pro vyhledávání a shromažďování kvalitních obchodních příležitostí na základě zadaných kritérií bez opuštění vašeho účtu v Pipedrive.
Jakmile seřadíte nalezené příležitosti, můžete vybrat jednu nebo více z nich a přidat je do vaší Příchozí schránky pro obchodní příležitosti.
Návštěvníci webu
Funkce Návštěvníci webu vám umožňuje sledovat aktivitu návštěvníků na vašem webu, abyste mohli identifikovat firmy, které jsou nejvíce zapojené a pravděpodobně se stanou zákazníky.
Můžete převést návštěvníka webu na potenciálního zákazníka vybráním návštěvníka ve vaší schránce Návštěvníci webu a kliknutím na „+ Potenciální zákazník.“
API
Svazky lze také přidávat pomocí API. Naleznete zde dokumentaci veřejného API k svazkům zde.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne