Znalostní báze

Existuje mnoho pohodlných způsobů, jak přidat potenciální klienty do vaší schránky Potenciálních klientů (Leads). Tyto zahrnují manuální přidání, import ze sešitů a dokonce balíček doplňků Leadbooster, který nabízí své vlastní různé metody.

Ruční přidání příležitostí

Chcete-li ručně vytvořit příležitost, přejděte na stránku Příležitosti a klikněte na „+ Příležitost”.

Je nutné vyplnit alespoň dvě pole, název příležitosti (povinné) a jedno z následujících:

• Jméno osoby
• Název organizace

Importování zájemců z tabulky

Existují dva způsoby, jak importovat zájemce pomocí tabulky. Můžete kliknout na „...“ na levém bočním navigačním menu a vybrat „Importovat data.“

Nebo kliknout na „...“ v inboxu zájemců a vybrat „Importovat zájemce.“

Na kroku mapování vyberte ikonu zájemců ve vaší sekci dat Pipedrive a zmapujte sloupce podle potřeby.

Povinné pole pro importování zájemců

Pro importování zájemců musíte zahrnout název zájemce, a buď pole Jméno osoby nebo Název organizace.

• Pole Název zájmu
  
• Jméno osoby/Organizace
  

Chatbot

Pokud máte povolen doplněk Leadbooster ve svém účtu Pipedrive, můžete vytvořit plán, který přidá potenciálního zákazníka do vaší Schránky potenciálních obchodů

Webové formuláře

Pokud používáte webové formuláře k zachycení prospektů, kteří navštíví vaše webové stránky, můžete přidat každé odeslání webového formuláře jako potenciální kontakt.

Při nastavení svého webového formuláře vyberte Možnosti odeslání > Nastavení ukládání a vyberte „Potenciální kontakt“. Můžete také přidat předponu názvu potenciálního kontaktu, abyste věděli, odkud pocházejí tito potenciální kontakty.

Prospector

Prospector je nástroj pro generování zájmů, který vám umožňuje vyhledávat a shromažďovat vysoce kvalitní zájmy na základě stanovených kritérií, aniž byste opustili svůj účet Pipedrive.

Jakmile jste seřadili zájmy, které našel Prospector, můžete vybrat jeden nebo více a přidat je do své Schránky zájmů.

Návštěvníci webu

Funkce Návštěvníci webu vám umožňuje sledovat aktivity návštěvníků na vašem webu, abyste mohli identifikovat společnosti, které jsou nejvíce angažované a pravděpodobně se stanou zákazníky.

Návštěvníka webu můžete převést na zájemce tím, že vyberete návštěvníka ve vaší příchozí poště Návštěvníci webu a kliknete na „+ Zájemce.”

Rozhraní API

Můžete také přidávat zájemce prostřednictvím API. Najděte dokumentaci k veřejnému API zájemců zde.