Znalostní báze

Existuje mnoho pohodlných způsobů, jak přidávat potenciální zákazníky do vaší schránky Potenciální zákazníci. Tyto způsoby zahrnují ruční přidání, import ze sešitu a dokonce i balíček Leadbooster, který nabízí své vlastní metody.

Ruční přidání zájemců

Pro ruční vytvoření zájemce jděte do své inboxu s zájemci a klikněte na „+ Zájemce.“

Budete muset vyplnit nejméně dvě pole, název zájemce (vyžadováno) a jedno z následujících:

• Jméno osoby
• Název organizace

Importování potenciálních zákazníků ze seznamu v tabulce

Existují dva způsoby, jak importovat potenciální zákazníky pomocí tabulky. Můžete kliknout na “...” v bočním navigačním menu a poté vybrat “Import dat.”

Nebo klikněte na “...” v Leads Inbox a vyberte “Import potenciálních zákazníků.”

Při mapování kroku, vyberte ikonu potenciálních zákazníků ve vašich údajích Pipedrive a odpovídajícím způsobem mapujte sloupce.

Povinná pole pro import potenciálních zákazníků

Pro import potenciálních zákazníků budete potřebovat zahrnout Název potenciálního zákazníka, plus buď pole s Jménem osoby nebo se Jménem organizace .

• Políčko Název potenciálního zákazníka
  
• Jméno osoby/organizace
  

Chatbot

Pokud máte povolený doplněk Leadbooster ve vašem účtu Pipedrive, můžete vytvořit přehrávač, který přidá do vaší složky s Vedoucími příležitosti jakékoliv příležitosti, která projde vaším Chatbot tokem.

Aby váš přehrávač vytvářel příležitosti, vyberte „Příležitosti“ v poli Uložit na při nastavování vašeho přehrávače.

Formuláře

Pokud používáte webové formuláře k zachycení příležitostí návštěvníků vašich webových stránek, můžete přidat každé odeslání webového formuláře jako příležitost.

Při nastavování svého webového formuláře vyberteMožnosti odeslání > Nastavení ukládání a vyberte „Příležitost.“ Můžete také přidat Předponu názvu příležitosti, aby bylo jasné, odkud příležitosti pocházejí.

Prospector

Prospector je nástroj pro generování odchozích potenciálních zákazníků, který vám umožní vyhledávat a shromažďovat vysoce kvalitní kontakty na základě nastavených kritérií, aniž byste opustili svůj účet Pipedrive.

Jakmile procházíte kontakty, které Prospector našel, můžete vybrat jednoho nebo více z nich a přidat je do své inboxu s potenciálními zákazníky.

Návštěvníci webu

Funkce Návštěvníci webu vám umožňuje sledovat aktivitu návštěvníků na vašem webu, abyste mohli identifikovat společnosti, které jsou nejvíce zapojené a pravděpodobně se stanou zákazníky.

Návštěvníka webu můžete převést na potenciálního zákazníka tím, že vyberete návštěvníka ve své schránce Návštěvníci webu a kliknete na "+ Potenciální zákazník".

API

Můžete také přidávat zájemce pomocí API. Najděte dokumentaci veřejného API pro zájemce zde.