Kunnskapsbase

Det finnes mange praktiske måter å legge til ledere i din Ledelse Innboks på. Disse spenner fra manuelle tilføyelser til regnearkimport og til og med Leadbooster tilleggpakken, som tilbyr sine egne metoder.

Manuelt legge til leads

For å manuelt opprette en lead, gå til din Leads Innboks og klikk på "+ Lead".

Du må inkludere minst to felt, leads tittel (obligatorisk) og en av følgende:

• Personnavn
• Organisasjonsnavn

Importere nye leads fra et regneark

Det er to måter å importere leads på med et regneark. Du kan klikke på “...” i venstre side-menyen, og velg deretter “Importer data.”

Eller klikk på “...” i Lead-innboksen og velg “Importer leads.”

Ved kartleggingssteget, velg leads ikonet i din Pipedrive-dataseksjon og kartlegg kolonnene i henhold til det.

Obligatoriske felt for å importere leads

For å importere leads må du inkludere Lead-tittel, pluss enten Personnavn eller Organisasjonsnavn.

• Lead-tittelfelt
  
• Person/Organisasjonsnavn
  

Chatbot

Hvis du har Leadbooster-tillegget aktivert i Pipedrive-kontoen din, kan du opprette en spillbok som vil legge til et lead i Leads-innboksen din når en besøkende går gjennom Chatbot-flyten.

For å få spillboken din til å opprette leads, velg “Leads” under Lagringssted når du setter opp spillboken din.

Nettskjemaer

Hvis du bruker nettskjemaer for å fange opp leads som besøker nettstedet ditt, kan du legge til hver nettskjema-innsending som et lead.

Når du setter opp nettskjemaet ditt, velger du Summeteringsalternativer > Lagringspreferanserog velg “Lead.” Du kan også legge til et Prefiks for lead-tittel, slik at du vet hvilke leads som kom fra dette skjemaet.

Prospector

Prospector er et utadgående ledelsesverktøy som lar deg søke etter og samle høykvalitets ledere basert på fastsatte kriterier uten å forlate din Pipedrive-konto.

Når du har gjennomgått lederne Prospector har funnet, kan du velge en eller flere og legge dem til i din Leads-innboks.

Nettstedsbesøkende

Funksjonen Nettstedsbesøkende lar deg spore besøkendes aktivitet på nettstedet ditt, slik at du kan identifisere selskapene som er mest engasjerte og sannsynligvis vil bli kunder.

Du kan konvertere en nettstedsbesøkende til en lead ved å velge besøkende i innboksen din for Nettstedsbesøkende og klikke på "+ Lead".

API

Du kan også legge til leads via API. Finn Leads offentlig API-dokumentasjon her.