Kunskapsbas

Det finns många bekväma sätt att lägga till leads i din Leads Inkorg. Dessa sträcker sig från manuella tillägg till kalkylbladsimporter och även Leadbooster-tilläggspaketet, som erbjuder sina egna metoder.

Manuellt lägga till leads

För att manuellt skapa en lead, gå till din Leads Inkorg och klicka på "+ Lead."

Du måste inkludera åtminstone två fält, lead titel (obligatoriskt) och en av följande:

• Personens namn
• Organisationens namn

Importera leads från en kalkylark

Det finns två sätt att importera leads med en kalkylark. Du kan klicka på “...” i navigeringsmenyn till vänster och välja “Importera data.”

Eller klicka på “...” i Leads Inbox och välj “Importera leads.”

Vid kartläggningssteget, välj ikonen leads i avsnittet för dina Pipedrive datafält och kartlägg kolumnerna därefter.

Obligatoriska fält för att importera leads

För att importera leads måste du inkludera Lead titel, plus antingen fälten Person namn eller Organisation namn.

• Lead Titel fält
  
• Person/Organisation namn
  

Chatbot

Om du har tillägget Leadbooster aktiverat i ditt Pipedrive-konto kan du skapa en playbook som lägger till en lead i din Leads Inkorg varje gång en besökare går igenom din Chatbot-flöde.

För att få din playbook att skapa leads, välj “Leads” under fältet för Sparplats när du konfigurerar din playbook.

Webbformulär

Om du använder webbformulär för att fånga leads som besöker din webbplats, kan du lägga till varje inlämnat webbformulär som ett lead.

När du skapar ditt webbformulär, välj Skicka alternativ > Spara preferenser och välj “Lead.” Du kan också lägga till en Titelprefix för lead, så att du vet vilka leads som kom från detta formulär.

Prospector

Prospector är ett verktyg för utgående leadsgenerering som gör det möjligt för dig att söka och samla högkvalitativa leads baserat på uppsatta kriterier utan att lämna ditt Pipedrive-konto.

När du sorterar igenom de leads Prospector har hittat kan du välja en eller flera och lägga till dem i din Leads Inkorg.

Webbesökare

Funktionen Webbesökare gör att du kan spåra besökares aktivitet på din webbplats, så att du kan identifiera de företag som är mest engagerade och troligtvis kommer att bli kunder.

Du kan konvertera en webbesökare till en lead genom att markera besökaren i din Webbesökare inkorg och klicka på "+ Lead".

API

Du kan också lägga till Leads via API. Hitta Leads offentliga API-dokumentationen här.