Kunskapsbas

Det finns många bekväma sätt att lägga till leads i din Leads-inkorg. Dessa varierar från manuella tillägg till import av kalkylblad och till och med tilläggspaketet Leadbooster, som erbjuder sina egna metoder.

Manuell tillägg av leads

För att manuellt skapa ett lead, gå till din Leadinkorg och klicka på "+ Lead."

Du måste inkludera minst två fält, leadtitel (obligatoriskt) och ett av följande:

• Personnamn
• Organisationsnamn

Importera leads från en kalkylblad

Det finns två sätt att importera leads med ett kalkylblad. Du kan klicka på “...” i navigeringsmenyn till vänster, och välja “Importera data.”

Eller klicka på “...” i Leads Inbox och välj “Importera leads.”

Vid mappningssteget, välj ikonen för leads i avsnittet för dina Pipedrive-datafält och mappa kolumnerna därefter.

Obligatoriska fält för att importera leads

För att importera leads måste du inkludera Lead-titeln, samt antingen Personnamn eller Organisationsnamn.

• Fält för Lead-titel
  
• Person/Organisationsnamn
  

Chattbot

Om du har tillägget Leadbooster aktiverat i ditt Pipedrive-konto kan du skapa en playbook som lägger till ett lead i din Leads-inbox när en besökare går igenom din Chattbot-flöde.

För att din playbook ska skapa leads väljer du ”Leads” under fältet Sparplats när du konfigurerar din playbook.

Webbformulär

Om du använder webbformulär för att fånga potentiella kunder som besöker din webbplats kan du lägga till varje inlämning från webbformuläret som en potentiell kund.

När du ställer in ditt webbformulär väljer du Skicka alternativ > Spara inställningar och väljer "Potentiell kund." Du kan också lägga till en Titelprefix för potentiell kund, så du vet vilka potentiella kunder som kommer från detta formulär.

Prospector

Prospektering är ett verktyg för utgående leadgenerering som gör det möjligt för dig att söka och samla högkvalitativa leads baserat på definierade kriterier utan att lämna ditt Pipedrive-konto.

När du sorterar igenom de leads som Prospektering har hittat kan du välja en eller flera och lägga till dem i din Leads Inkorg.

Webb besökare

Funktionen Webb besökare gör det möjligt för dig att följa besökares aktivitet på din webbplats, så att du kan identifiera företag som är mest engagerade och troligen kommer att bli kunder.

Du kan konvertera en webb besökare till en lead genom att välja besökaren i din Webb besökare inkorg och klicka på "+ Lead".

API

Du kan också lägga till leads via API. Hitta Leads offentlig API-dokumentation här.