Kunskapsbas

I de tidiga skedena av din leadgenereringsprocess är det vanligt att ha potentiella möjligheter som ännu inte är redo att gå vidare i din pipeline.

Att hålla dessa leads i din pipeline kan skapa oreda och göra det svårare att fokusera på aktiva möjligheter.

Leads Inkorg i Pipedrive erbjuder ett dedikerat utrymme för att lagra och organisera dina icke-kvalificerade leads. När ett lead är redo att gå vidare kan du konvertera det till en affär och lägga till det i din pipeline för att påbörja din försäljningsprocess.

Lägga till leads

För att börja lägga till leads måste du först öppna leads-fliken i vänster sidofält och välja “Leads Inkorg”.

Du kan skapa ett lead i Pipedrive genom att klicka på den gröna knappen “+ Lead”. För att lägga till flera leads samtidigt från ett kalkylblad klickar du på den gröna pilen och väljer “Importera data”.

När du lägger till leaden direkt från Pipedrive kommer du att se lägga till lead-vyn, där du kan koppla din lead till en befintlig kontakt eller skapa en ny.

Ett lead måste alltid länkas till en person eller organisation i Pipedrive, men alla andra fält är valfria.

Sortera och filtrera dina leads

Som andra listvyer i Pipedrive kan du anpassa och sortera dina synliga kolumner.

Klicka på toppen av en kolumn för att sortera i antingen stigande eller fallande ordning.

Klicka på kugghjulsikonen för att anpassa de kolumner du ser i din Leads Inkorg. Du kan lägga till kolumner relaterade till leads, organisationer och personer.

I det övre högra hörnet kan du filtrera dina leads efter etikett och fördefinierade eller anpassade filter.

Om inget filter är valt ser du alla leads som är synliga för dig. När du går till Filter > Filter hittar du några förinställda filter för att hjälpa dig att organisera dina leads.

Du kan skapa anpassade filter genom att välja Filter > + Lägg till nytt filter. Att skapa anpassade filter förbättrar din synlighet av nyckelinformation under din leadkvalificeringsprocess.

Efter att du har skapat ett eget filter kan du lägga till det i dina favoriter genom att klicka på stjärnikonen i filterlistan. Du kan sedan snabbt komma åt dessa filter genom att öppna avsnittet favoriter.

Filtrerade resultat kan exporteras till ett kalkylblad genom att klicka på “...”> Exportera filterresultat.

Du kan redigera och radera dina leads i bulk om du vill uppdatera flera leads samtidigt. Du kan läsa mer om massredigering i denna artikel.

Du kan för närvarande endast bulkredigera följande leadfält:

• Titel
• Etiketter
• Värde
• Ägare
• Synlig för
• Källkanal
• Källkanal ID

Visar detaljerad vy för lead

Lead-detaljvyn visar all information som är relevant för det leadet. Klicka på ett lead för att öppna en panel där du kan visa dess detaljer eller uppdatera det med den senaste informationen.

Du kan se följande sektioner till vänster i varje detaljerad vy för lead:

• Leaddetaljer – Du kan se lead-relaterade fält, till exempel, etiketter, värde, ägare och källa
• Person – Du kan se person-relaterade fält, till exempel, personnamn, e-post och telefonnummer
• Organisation – Du kan se organisationsrelaterade fält, till exempel organisationsnamn och adress. Om den inmatade adressen är giltig och finns på Google Maps kan du klicka på den för att se företagets plats markerad på en karta.
• Smart Bcc – Du kan kopiera och klistra in en lead-specifik eller universell adress om du använder Smart Bcc funktionen

I det nedre vänstra hörnet av panelen har du också möjlighet att arkivera leadet eller konvertera det till en affär.

Till höger kan du lägga till anteckningar, schemalägga aktiviteter, skriva ett e-postmeddelande och ladda upp filer till den länkade kontakten.

Du kommer också att märka att den högra sidan har tre sektioner:

• Composer – Här kan du skriva anteckningar, lägga till aktiviteter, komponera e-post och ladda upp filer

• Fokus – Här hittar du kommande aktiviteter, fastnålade anteckningar, e-postutkast och schemalagda e-postmeddelanden. Du kan även schemalägga en aktivitet direkt från fokuserat avsnitt

• Historik – Denna sektion visar anteckningar, genomförda aktiviteter, skickade e-postmeddelanden och uppladdade filer

Arkivering och radering av leads

För att behålla ett lead i ditt konto utan att visa det i din aktiva Leads Inkorg kan du arkivera det tills du är redo att använda det. Om leadet inte längre behövs kan du radera det för att frigöra utrymme för nya.

Du kan hitta arkiverings- och raderingsalternativen i Leads Inbox genom att klicka på “...” på högra sidan av vilken lead som helst.

Arkiverade leads

För att se dina arkiverade leads, öppna arkiv-sektionen.

Om du vill redigera detaljer för ett arkiverat lead måste du först avarkivera det. Du kan göra detta i arkivsektionen genom att gå till leadet “...”> Avarkivera.

Raderade leads

Du kan visa och återställa dina raderade leads i 30 dagar efter radering. För att göra detta, öppna “...”> Återställ data.

Du kan lära dig mer om hur du återställer data i denna artikel.

Konvertera leads till affärer

När du har kvalificerat en lead och är redo att driva den som en affär i din pipeline, kan du klicka på “Konvertera till affär”.

Detta tar dig till en ny dialog där du kan definiera pipelinen, synligheten och värdet av din nya affär.

När du är klar, klicka på “Spara” för att konvertera leadet till en affär. Leadet tas då bort från din Leads Inkorg och du kan spåra affärens utveckling vidare i vald pipeline.

Du kan också konvertera flera leads till affärer samtidigt genom att välja de önskade leads, och sedan klicka på “Konvertera till affärer”.

Ytterligare funktioner för leads

Förutom att arkivera och konvertera leads till affärer, kan du använda följande funktioner:

Gruppmail

Välj leads från din lista och klicka på “Skicka gruppmail” för att maila flera leads.

Nämnanden

För att tagga en annan användare med nämnanden funktionen, använd @ symbolen i dina anteckningar i detaljvyn.

Slå samman dubbletter

För att slå ihop två separata leads till ett, klicka på “...” i det nedre vänstra hörnet av leadets detaljvy och välj sedan Sammanfoga.

Skriv namnet på det lead du vill slå samman i rutan.

Välj sedan vilket leads unika data du vill behålla.

Därefter kan du förhandsgranska ditt sammanslagna lead, klicka sedan på “Slå samman” för att bekräfta det.