Kunskapsbas

I de tidiga skedena av din leadgenereringsprocess är det vanligt att ha potentiella möjligheter som ännu inte är redo att gå vidare i din pipeline.

Att hålla dessa leads i din pipeline kan skapa oreda och göra det svårare att fokusera på aktiva möjligheter.

Leads Inkorg i Pipedrive erbjuder ett dedikerat utrymme för att lagra och organisera dina okvalificerade leads. När ett lead är redo att gå vidare kan du konvertera det till en affär och lägga till det i din pipeline för att påbörja din försäljningsprocess.

Lägga till leads

För att börja lägga till leads måste du först öppna leads-fliken i vänster sidofält och välja “Leads Inkorg”.

Du kan skapa en lead i Pipedrive genom att klicka på den gröna “+ Lead”-knappen. För att lägga till flera leads på en gång från ett kalkylblad, klicka på den gröna pilen och välj “Importera data”.

När du lägger till leaden direkt från Pipedrive kommer du att se lägga till lead-vyn, där du kan koppla din lead till en befintlig kontakt eller skapa en ny.

Alla fält är valfria, men en lead måste alltid kopplas till en person eller organisation i Pipedrive.

Sortera och filtrera dina leads

Som andra listvyer i Pipedrive kan du anpassa och sortera dina synliga kolumner.

Klicka på toppen av en kolumn för att sortera i antingen stigande eller fallande ordning.

Klicka på växelikonen för att anpassa de kolumner du ser i din Leads Inkorg. Du kan lägga till kolumner relaterade till leads, organisationer och personer.

I det övre högra hörnet kan du filtrera dina leads efter etikett och fördefinierade eller anpassade filter.

Om inget filter är valt kommer du att se alla leads som är synliga för dig. När du går till Filter > Filter hittar du några förinställda filter för att hjälpa till att organisera dina leads.

Du kan skapa anpassade filter genom att välja Filter > + Lägg till nytt filter. Att skapa anpassade filter förbättrar din synlighet av nyckelinformation under din leadkvalificeringsprocess.

Efter att ha skapat ett anpassat filter kan du lägga till det bland dina favoriter genom att klicka på stjärnikonen i filterlistan. Du kan sedan snabbt få åtkomst till dessa filter genom att öppna avsnittet favoriter.

Filtrerade resultat kan exporteras till ett kalkylblad genom att klicka på “...”> Exportera filterresultat.

Du kan redigera och radera dina leads i bulk om du vill uppdatera mer än en åt gången. Lär dig mer om bulkredigering i den här artikeln.

Du kan för närvarande endast bulkredigera följande leadfält:

• Titel
• Etiketter
• Värde
• Ägare
• Synlig för
• Källkanal
• Källkanal ID

Visar detaljerad vy för lead

Den detaljerade vyn för lead visar all information som är relevant för det leadet. Klicka på valfritt lead för att öppna en panel på högra sidan av skärmen där du kan se dina leaddetaljer eller uppdatera ditt lead med den senaste informationen.

Du kan se följande sektioner till vänster i varje detaljerad vy för lead:

• Leaddetaljer – Du kan se lead-relaterade fält, till exempel, etiketter, värde, ägare och källa
• Person – Du kan se person-relaterade fält, till exempel, personnamn, e-post och telefonnummer
• Organisation – Du kan se organisationsrelaterade fält, till exempel, organisationsnamn och adress. Om den angivna adressen är giltig och finns på Google Maps kan du klicka på den för att se företagsplatsen markerad på en karta.
• Smart Bcc – Du kan kopiera och klistra in en lead-specifik eller universell adress om du använder Smart Bcc funktionen

I det nedre vänstra hörnet av panelen har du också möjlighet att arkivera leadet eller konvertera det till en affär.

Till höger kan du lägga till anteckningar, schemalägga aktiviteter och skriva ett e-postmeddelande till den länkade kontaktpersonen.

Du kommer också att märka att den högra sidan är indelad i två sektioner:

• Fokus – Här hittar du kommande aktiviteter, fästa anteckningar, e-postutkast och schemalagda e-postmeddelanden. Du kan också schemalägga en aktivitet direkt från fokussektionen

• Historik – Denna sektion visar anteckningar, genomförda aktiviteter och skickade e-postmeddelanden

Arkivering och radering av leads

För att behålla en lead i ditt konto utan att visa den i din aktiva Leads Inbox, kan du arkivera den tills du är redo att använda den. Om leaden inte längre behövs kan du radera den för att frigöra utrymme för nya.

Du kan hitta arkiverings- och raderingsalternativen i Leads Inbox genom att klicka på “...” på högra sidan av vilken lead som helst.

Arkiverade leads

För att se dina arkiverade leads, öppna arkiv-sektionen.

Om du vill redigera detaljerna för en arkiverad lead, måste du först avarkivera den. Du kan göra det i arkivsektionen genom att gå till leaden “...”> Avarkivera.

Raderade leads

Du kan se och återställa dina raderade leads i 30 dagar efter radering. För att göra det, öppna “...”> Återställ data.

Du kan lära dig mer om hur du återställer data i denna artikel.

Konvertera leads till affärer

När du har kvalificerat en lead och är redo att driva den som en affär i din pipeline, kan du klicka på “Konvertera till affär”.

Detta tar dig till en ny dialog där du kan definiera pipelinen, synligheten och värdet av din nya affär.

När det är klart, tryck på “Spara” för att konvertera leadet till en affär. Leadet kommer då att tas bort från din Lead Inbox och du kan följa affärens framsteg vidare i den valda pipelinen.

Du kan också konvertera flera leads till affärer samtidigt genom att välja de önskade leads, och sedan klicka på “Konvertera till affärer”.

Ytterligare funktioner för leads

Förutom att arkivera leads och konvertera dem till leads kan du använda följande funktioner:

Gruppmail

Välj leads från din lista och klicka på “Skicka gruppmail” för att maila flera leads.

Nämnanden

För att tagga en annan användare med nämnanden funktionen, använd @ symbolen i dina anteckningar i detaljvyn.

Slå samman dubbletter

För att slå samman två separata leads till ett, klicka på “...” i det nedre vänstra hörnet av din leads detaljvy, välj sedan Slå samman.

Skriv namnet på det lead du vill slå samman i rutan.

Välj sedan vilket leads unika data du vill behålla.

Därefter kan du förhandsgranska ditt sammanslagna lead, klicka sedan på “Slå samman” för att bekräfta det.