Kunskapsbas

Du kan importera din data till Pipedrive från XLS, XLSX och CSV kalkylarkfiler, vilket gör det möjligt att lägga till potentiella kunder, affärsmöjligheter, organisationer, personer, produkter, anteckningar och aktiviteter samtidigt.

Innan du börjar, kolla in vår artikel om hur din data är organiserad i Pipedrive - till exempel, om du importerar företagsdata och vill etikettera dem som "organisationer". Det är viktigt att förstå hur den data du importerar kommer att passa in i Pipedrives datastruktur.

Ladda ner vårt exempelkalkylark här för en övningsimport, kolla in vår "Börja med grunderna" Pipedrive Academy-kurs för detaljerad hjälp, eller besök vårt veckovisa webinar för en utförlig visuell guide.

Du kan också läsa mer om CRM-dataimport och -export i detta inlägg.

Förberedelser inför en import

Innan du importerar, överväg datan du lägger till i Pipedrive och formatera din kalkylblad därefter.

• Försöker du importera en lista med kontakter (personer och organisationer?)
• Vill du importera kontakter och skapa en öppen affär för varje?
• Vill du importera kontakter, öppna affärer och skapa aktiviteter för dessa affärer?
• Vill du importera kontakter, öppna affärer med aktiviteter och lägga till anteckningar?
• Eller öppna nya affärer för kontakter som redan finns i Pipedrive?

Några tips för formatering av kalkylblad:

• Ta bort formler – Använd ett nytt kalkylblad utan formler. Om du har ett kalkylblad som använder formler eller datalänkar för att generera innehållet i en cell, kopiera datan från ditt kalkylblad till ett nytt blad utan formler.
• Separata flikar på kalkylblad – Om ditt kalkylblad har mer än en flik med data - ett multi-offer kalkylblad, till exempel - se till att välja rätt flik du vill importera.

• Inga speciella symboler – Ditt kalkylblad får inte ha symboler för numeriska eller monetära fält. Till exempel, en kolumn för affärsvärde bör endast inkludera numret "1000" och inte symbolen "$1000".
• Ange valutor – Efter punkten ovan rekommenderar vi att lägga till en separat kolumn för att ange valutor om dina affärer har värden i olika valutor.
• Begränsning för kalkylbladets storlek – Det finns ingen maximal gräns för antalet kolumn i ett kalkylblad, men den maximala filstorleken är 50MB, med en gräns på 50 000 rader per kalkylblad.

Obligatoriska fält

När du importerar data till Pipedrive från en kalkylblad, inkludera de obligatoriska fälten för varje post. Varje obligatoriskt fält behöver en separat kolumn i ditt kalkylblad som är kartlagd till det motsvarande fältet i Pipedrive.

Du kan läsa mer om obligatoriska fält för import i den här artikeln.

Specialfält

Om din kalkylblad har data för leads, deals eller kontakter som inte täcks av standardfält, lägg till ett specialfält innan importen så att din data har någonstans att kartläggas.

Till exempel, "befattningsbenämning" är inte ett standardfält i Pipedrive. För att inkludera denna information i din import, skapa ett specialfält för person och kartlägg kalkylbladskolumnen till det nyss skapade fältet. Vi rekommenderar ett text- eller envalsfält.

Du kan också skapa specialfält under kartläggningssteget för din import. Läs mer om specialfält i den här artikeln.

Initiera din import

Steg 1: Ladda upp din fil

Gå till "..." (Mer)> Importera data > Från en kalkylblad. Klicka på “Från en kalkylblad” och välj filen du avser att importera. Pipedrive stöder Excel (.xls och .xlsx) och .csv filer.

Steg 2: Kartläggning

För att importera dina data till Pipedrive, mappa varje kolumn i ditt kalkylblad till den relevanta ikonen och fältet i kartläggningssteget. Du kan hovra över ikonen för att se vilken typ av data den hänvisar till i Pipedrive.

Autogenkänning funktionen matchar automatiskt kolumnrubriken med fälten i Pipedrive. Alla oigenkända fält måste dras från Pipedrive-fälten (höger) till deras lämpliga kalkylbladskolumner (vänster). Använd sökfältet för att hitta Pipedrive-fältnamn mer lätt.

När du är klar med mappningen, klicka på "Nästa."

Steg 3: Förhandsgransknings- och avslutssteg

Den här sidan förhandsgranskar dina data efter importen. Vi rekommenderar att du navigerar genom datatabellerna för att validera importen.

När du har validerat din import, klicka på “Nästa.”

I nästa fönster, välj vad som ska göras om dubbletter hittas i ditt kalkylblad. Om Pipedrive upptäcker en dubbel post i ditt kalkylblad eller Pipedrive-data, kommer den att konsolidera detta till en post.

Du kan läsa mer om hur Pipedrive upptäcker dubbletter under importering i den här artikeln.

När allt ser bra ut, klicka på “Starta importen”.

Efter din import

Efter din import kommer du att se en bekräftelsesida med en översikt över de importerade data.

Vad är en "skip-fil"?

Eventuella felaktigt importerade objekt samlas i en skip-fil, vilken inkluderar raden där komplikationen inträffade och orsaken till detta.

Till exempel, om du importerar en lista över personer och inte inkluderar ett obligatoriskt fält (t.ex. personens namn), kommer den raden med information att hoppas över. Pipedrive kommer sedan ta den raden och organisera den i en skip-fil.

Du kan ladda ner skip-filen när som helst för att granska dessa fel och göra nödvändiga ändringar direkt i kalkylarket, sedan importera skip-filen till Pipedrive för att slutföra din import. Detta säkerställer att alla dina data kommer in i systemet.

Din skip-fil kommer att se ut på följande sätt:

Funderar du på, "Varför hoppades mina importdata över?". Läs mer om varför data hoppas över i den här artikeln.

Hur återställer jag en import?

En kalkylarksimport kan återställas inom 48 timmar efter den initiala importen med knappen återställ tillhandahållen i din importhistorik.