Kunskapsbas

Du kan importera dina data till Pipedrive från XLS, XLSX och CSV kalkylblad, vilket gör att du kan lägga till leads, affärer, organisationer, personer, produkter, anteckningar och aktiviteter allt på en gång.

Innan du börjar, kolla in vår artikel om hur dina data är organiserade i Pipedrive – till exempel, om du importerar företagsdata och vill märka dem som “organisationer”. Det är viktigt att förstå hur de data du importerar passar in i Pipedrives datastruktur.

Ladda ner vårt exempel på kalkylblad här för en övningsimport, kolla in vår “Kom igång med grunderna” Pipedrive Academy-kurs för detaljerad hjälp, eller besök vårt veckovisa webinar för en djupgående visuell guide.

Du kan också läsa mer om CRM-dataimport och export i detta inlägg.

Förberedelse för en import

Innan du importerar, överväg de data du lägger till i Pipedrive och formatera ditt kalkylblad därefter.

• Försöker du importera en lista med kontakter (personer och organisationer?)
• Vill du importera kontakter och skapa ett öppet avtal för var och en?
• Vill du importera kontakter, öppna avtal och skapa aktiviteter för dessa avtal?
• Vill du importera kontakter, öppna avtal med aktiviteter och bifoga anteckningar?
• Eller öppna nya avtal för kontakter som redan finns i Pipedrive?

Några tips för att formatera kalkylblad:

• Separata flikar på kalkylblad – Om ditt kalkylblad har mer än en flik som innehåller data – ett fleralternativskalkylblad, till exempel – se till att välja den korrekta fliken du vill importera.

• Begränsning av kalkylbladsstorlek – Det finns ingen maximal gräns för antalet kolumner i kalkylbladet, men den maximala filstorleken är 50 MB, med en gräns på 50 000 rader per kalkylblad.

Obligatoriska fält

När du importerar data till Pipedrive från ett kalkylblad, inkludera de obligatoriska fälten för varje objekt. Varje obligatoriskt fält behöver en separat kolumn i ditt kalkylblad som är kopplad till det motsvarande fältet i Pipedrive.

Du kan läsa mer om obligatoriska fält för import i den här artikeln.

Anpassade fält

Om ditt kalkylblad har data för leads, affärer eller kontakter som inte täcks av standardfält, lägg till ett anpassat fält innan du importerar så att din data har någonstans att mappas.

Till exempel, "jobbtitel" är inte ett standardfält i Pipedrive. För att inkludera denna information i din import, skapa ett anpassat personfält och mappa kalkylbladets kolumn till det nyss skapade fältet. Vi rekommenderar ett text- eller enkelvalsfält.

Du kan också skapa anpassade fält under mappningssteget av din import. Lär dig mer om anpassade fält i denna artikel.

Initierar din import

Steg 1: Ladda upp din fil

Gå till “...” (Mer) > Importera data > Importera från kalkylblad. Klicka på “Börja och välj den fil du avser att importera. Pipedrive stöder Excel (.xls och .xlsx) och .csv-filer.

Steg 2: Kartläggning

För att importera dina data till Pipedrive, kartlägg varje kolumn i ditt kalkylblad till den relevanta ikonen och fältet i kartläggningssteget. När du har musmarkören över datafälten och klickar på informationsikonen kan du läsa ytterligare detaljer om varje fält för att se vilken typ av data det hänvisar till i Pipedrive, fälttypen (text, nummer, telefon, etc.) och riktlinjer för dataimport.

Pipedrive-datafälten till höger är sorterade efter relevans, men du kan ändra sorteringen till alfabetisk genom att klicka på “Sortera fält”.

Funktionen för automatisk igenkänning kommer automatiskt att matcha kolumnhuvudet med fälten i Pipedrive. Eventuella oigenkända fält måste dras från Pipedrive-fälten (höger) till sina motsvarande kolumner i kalkylbladet (vänster). Använd sökfältet för att enklare hitta Pipedrive-fältnamn.

När du är klar med kartläggningen, klicka på “Nästa.”

Steg 3: Förhandsgranskning och avsluta

Denna sida visar en förhandsgranskning av dina data efter importen. Vi rekommenderar att du navigerar genom databladen för att validera importen.

När du har validerat din import, klicka på “Nästa.”

I nästa fönster, välj vad som ska göras om dubbletter hittas i ditt kalkylblad. Om Pipedrive upptäcker en dubblettpost i ditt kalkylblad eller Pipedrive-data, kommer det att konsolidera detta till en post.

Du kan lära dig mer om hur Pipedrive upptäcker dubbletter under importen i denna artikel.

När allt ser bra ut, klicka på “Starta import.”

Efter din import

Efter din import kommer du att se en bekräftelsesida med en översikt över de importerade uppgifterna.

Vad är en “skip file”?

Eventuella objekt som importerats felaktigt samlas i en skip file, som inkluderar raden där komplikationen inträffade och anledningen varför.

Till exempel, om du importerar en lista med personer och inte inkluderar ett obligatoriskt fält (t.ex. namn på person), kommer den raden av information att hoppas över. Pipedrive kommer då att ta den raden och organisera den i en skip file.

Du kan när som helst ladda ner skip file för att granska dessa fel och göra de nödvändiga ändringarna direkt i kalkylbladet, och sedan importera skip file till Pipedrive för att slutföra din import. Detta säkerställer att alla dina data kommer in i systemet.

Din skip file kommer att se ut så här:

Undrar du, “Varför hoppades min importdata över?” Lär dig mer om det i denna artikel.

Hur gör jag för att ångra en import?

En kalkylbladsimport kan ångras inom 48 timmar efter den ursprungliga importen med knappen ånga som finns i din importhistorik.