Bază de cunoștințe

Aveți la dispoziție numeroase modalități practice de a adăuga clienți potențiali în inboxul Leads. Acestea variază de la adăugarea manuală și importurile din foi de calcul până la suplimentul LeadBooster, care oferă propriile metode.

Adăugarea manuală a clienților potențiali

Pentru a crea manual un client potențial, accesați inboxul Leads și dați clic pe „+ Client potențial”.

Trebuie să includeți cel puțin două câmpuri: titlul clientului potențial (obligatoriu) și unul dintre următoarele:

• Numele persoanei
• Numele organizației

Importarea clienților potențiali dintr-o foaie de calcul

Există două modalități de a importa clienți potențiali dintr-o foaie de calcul. Dați clic pe „...” în meniul de navigare din stânga, apoi selectați „Importați date.”

Sau dați clic pe „...” în inboxul Leads și selectați „Importați clienți potențiali.”

La pasul de mapare, selectați pictograma clienți potențiali din secțiunea cu câmpuri de date Pipedrive și mapați coloanele corespunzător.

Câmpuri obligatorii pentru importarea clienților potențiali

Pentru a importa clienți potențiali, trebuie să includeți câmpurile Titlul clientului potențial și fie Numele persoanei, fie Numele organizației .

• Câmpul Titlul clientului potențial
  
• Numele persoanei/organizației
  

Chatbot

Dacă aveți activat suplimentul LeadBooster în contul Pipedrive, puteți crea un scenariu care va adăuga un client potențial în inboxul Leads de fiecare dată când un vizitator parcurge fluxul Chatbot.

Pentru ca scenariul să creeze clienți potențiali, selectați „Clienți potențiali” în câmpul Locație de salvare când configurați scenariul.

Formulare web

Dacă utilizați formulare web pentru a capta clienți potențiali care vă vizitează site-ul, puteți adăuga fiecare trimitere de formular web ca client potențial.

Când configurați formularul web, selectați Opțiuni de trimitere > Preferințe de salvare și alegeți „Client potențial.” De asemenea, puteți adăuga un prefix pentru titlul clientului potențial, pentru a ști ce clienți potențiali provin din acest formular.

Prospector

Prospector este un instrument de generare outbound de clienți potențiali, care vă permite să căutați și să colectați clienți potențiali de calitate pe baza criteriilor stabilite, fără să părăsiți contul Pipedrive.

După ce analizați clienții potențiali găsiți de Prospector, puteți selecta unul sau mai mulți și îi puteți adăuga în inboxul Leads.

Vizitatori web

Funcționalitatea Vizitatori web vă permite să urmăriți activitatea vizitatorilor pe site-ul dvs., astfel încât să puteți identifica firmele cele mai implicate și cu cele mai mari șanse de a deveni clienți.

Puteți transforma un vizitator al site-ului într-un client potențial selectând vizitatorul în inboxul Web Visitors și dând clic pe „+ Lead”

API

De asemenea, puteți adăuga clienți potențiali prin API. Găsiți documentația API-ului public pentru clienți potențiali aici.