知識庫

您可以使用 XLS、XLSX 和 CSV 檔案將資料匯入 Pipedrive。 這可讓您大量新增或更新聯絡人、組織、潛在客戶、交易、專案、活動、註記和產品等記錄。

匯入前，請確認您的資料符合 Pipedrive 組織資訊的方式。 例如，公司應以組織的形式匯入。

如果您想看實際範例，可以下載範例試算表、參加「基礎入門」Pipedrive 學院課程，或加入我們的每週網路研討會，取得逐步操作指引。

您還可以在 這篇文章 中閱讀更多有關 CRM 數據導入和導出的信息。

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開始之前

正確準備檔案有助於您避免匯入過程中發生錯誤。

決定您要匯入的內容

先確認您想在 Pipedrive 中建立哪些項目，或更新哪些項目。 這將決定您的試算表應如何編排。

例如，您可能只想匯入聯絡人、匯入包含交易的聯絡人，或為現有聯絡人匯入新的交易。

建立試算表結構

您的試算表應遵循簡單的格式：

• 每一欄都代表 Pipedrive 中的一個欄位（例如：名稱、交易值）
• 每一列都代表一筆記錄

同一列中的所有資料都會彼此連結。 例如，如果某一列包含聯絡人姓名、組織名稱和交易值，Pipedrive 就會建立這三者並將它們連結起來。

包含必填欄位

每個項目都必須包含其必填欄位。 如果缺少這些欄位，這些項目將不會被匯入。

例如：

• 聯絡人必須有姓名（或名字和姓氏）
• 組織必須有名稱
• 交易和潛在客戶必須有已連結的聯絡人或組織

為了減少重複資料，請盡可能加入其他識別資訊，例如電子郵件或電話號碼。

對應 Pipedrive 欄位

請確認試算表中的每一欄都對應到 Pipedrive 中的一個欄位。

如果您的資料不符合預設欄位，請在匯入前建立自訂欄位。 您可以在 帳號選單 > 個人偏好設定 > 資料欄位 中完成此操作。

如需查看支援的欄位清單及其在匯入期間的對應方式，請參閱這篇文章。

檢查檔案需求

上傳檔案前，請確認檔案符合以下要求：

• XLS、XLSX 或 CSV 格式
• 每次匯入僅限一個工作表
• 包含欄名的標題列
• 不得超過 50,000 列
• 檔案大小小於 50 MB

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匯入流程如何運作

前往 帳號選單 > 工具和應用程式 > 匯入資料 > 從試算表匯入，然後點按 「開始使用」。

點按「下一步」以繼續。

步驟 1：檔案資訊

選擇檔案中包含的資料類型。 Pipedrive 會標示必填欄位和預期的結構。

點按「下一步」以繼續。

步驟 2：上傳檔案

點按 「上傳試算表」，然後選擇您的檔案。

上傳完成後，Pipedrive 會自動檢查您的檔案是否有常見問題，例如：

• 不支援的檔案格式
• 超出列數限制
• 缺少標題列
• 欄位為空或未對齊

如果有問題，您會看到錯誤訊息以及修正指引。 如果一切看起來都正確，您可以繼續下一步。

步驟 3：對應欄位

Pipedrive 會根據欄名自動將試算表欄位對應到相應欄位。

請仔細檢查已對應的欄位。 如果某個欄位未被對應，請拖曳並手動指定。

如果欄位不存在，請新增自訂欄位。

完成映射後，點擊 “下一步。”

步驟 4：預覽

預覽會顯示資料在匯入後的呈現方式。

請檢查：

• 資料已指派到正確的欄位
• 項目已正確連結
• 沒有遺漏任何資訊

這是您在完成匯入前，最後一次發現問題的機會。

步驟 5：完成

選擇要如何處理重複資料。 如果偵測到重複資料，您可以選擇將其合併，而不是建立新記錄。

點按 「開始匯入」 以完成流程。

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导入完成后

匯入完成後，您會在匯入記錄分頁中看到摘要。

其中包含新增、更新、合併或略過了多少筆記錄。 點按 「查看」 以查看詳細資訊。

修正略過的項目

如果某些資料列未匯入，它們會顯示在略過檔案 中，並附上每次失敗的原因。

例如，資料列可能會因日期格式無效而被略過。

若要修正此問題：

• 下載略過檔案
• 修正問題
• 重新匯入檔案

還原匯入

如有需要，您可以在 48 小時內 從匯入記錄分頁還原匯入。

如果 還原 按鈕無法使用，請聯絡我們的支援團隊尋求協助。