知識庫

您可以從 XLS、XLSX 和 CSV 電子表格文件將數據導入 Pipedrive，從而可以同時添加潛在客戶、交易、組織、人員、產品、備註和活動。

在開始之前，查看我們的文章，了解如何在 Pipedrive 中組織您的數據-例如，如果您正在導入公司的數據並希望將它們標記為“組織”。了解您將要導入的數據如何適應 Pipedrive 的數據結構非常重要。

在此處下載我們的示例電子表格這裡進行練習導入，或查看我們的“開始基本知識Pipedrive 學院課程以獲得詳細幫助，或參加我們的週網絡研討會以獲得深入的視覺指導。

您也可以閱讀更多關於 CRM 數據導入和導出的文章此處。

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準備進口

在進口之前，請考慮您要新增到Pipedrive的數據並相應地格式化您的電子表格。

• 您是要導入聯絡人列表 (人與組織嗎？)
• 您想要導入聯絡人並為每個人創建一個開放的交易嗎？
• 您是否想要導入聯絡人、開放的交易並為這些交易創建活動？
• 您要導入聯絡人、開放的交易並附加備註嗎？
• 還是為已經存在於Pipedrive中的聯絡人開放新的交易？

一些電子表格格式化提示：

• 刪除公式–使用一個沒有任何公式的新電子表格。如果您有一個使用公式或數據鏈接來生成單元格內容的電子表格，請將數據復制到沒有公式的新表中。
• 在電子表格上單獨的選項卡– 如果您的電子表格包含多個包含數據的選項卡–例如一個多個報價的電子表格–請確保選擇要導入的正確選項卡。

• 無特殊符號 –您的電子表格不能含有數值或貨幣字段的符號。例如，交易價值欄應僅包含數字“1000”，而不應包含符號“$1000”。
• 指定貨幣 –根據上述，如果您的交易價值使用不同貨幣，我們建議添加一個用於指定貨幣的獨立列。
• 電子表格大小限制 –電子表格列數沒有最高限制，但最大文件大小為50MB，每個電子表格最多限制為50,000行。

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必填欄位

當從電子表格將數據導入到Pipedrive時，請包括每個項目的必填欄位。您的電子表格中每個必填欄位都需要映射到Pipedrive中對應的欄位。

要導入	您需要這些必填欄位
線索	線索標題 人名 或 組織名稱
交易	任何交易欄位 人名 或 組織名稱 (建議使用交易標題)
人員	人名 注意：電子郵件和電話建議用於避免重複
組織	組織名稱 注意：地址建議用於避免重複
產品	產品名稱
附註	內容 交易、聯絡人 或 線索信息
活動	任何活動欄位

您可以閱讀有關導入必填欄位的更多信息，請參閱此文章。

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自訂欄位

如果您的試算表中包含對象、交易或聯絡人的資料，而且預設字段不包含這些資料，請在導入前添加一個自訂欄位，以便映射您的資料。

例如，“職稱”在Pipedrive中不是預設欄位。為了將此信息包含在您的導入中，請創建一個自訂人員欄位，並將試算表列映射到新創建的欄位。我們建議使用文本或單選選項欄位。

您也可以在導入映射階段創建自訂欄位。詳細了解有關自訂欄位的資訊，請參閱這篇文章。

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啟動您的導入

步驟 1：上傳您的文件

前往“...”（更多）> 導入數據 > 從試算表。 點擊“從試算表”並選擇要導入的文件。Pipedrive支持Excel（.xls 和 .xlsx）和 .csv 文件。

步驟 2：映射

要將您的數據導入Pipedrive，請將試算表中的每一列映射到映射步驟中的相應圖標和字段中。您可以將鼠標懸停在圖標上，查看它在Pipedrive中指的是什麼類型的數據。

自動識別功能將自動匹配列標題與Pipedrive中的字段。任何無法識別的字段都必須從Pipedrive字段（右側）拖動到其適當的試算表列（左側）。使用搜索欄更輕鬆地找到Pipedrive字段名稱。

映射完成後，點擊“下一步”。

步驟 3：預覽並完成

此頁面在導入後預覽您的數據。我們建議通過數據標籤進行導入驗證。

一旦驗證了您的導入，請點擊“下一步”。

在下一個窗口中，請選擇在您的試算表中找到重複記錄時要執行的操作。如果Pipedrive檢測到您的試算表或Pipedrive數據中有重複記錄，將將其合併為一個條目。

您可以在本文中了解有關Pipedrive在導入過程中檢測重複的更多信息。

當一切看起來都很好時，請點擊“開始導入”。

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導入後

導入後，您將看到一個包含導入數據概觀的確認頁面。

什麼是“跳過文件”？

任何導入不正確的項目都會被放在一個跳過文件中，包括發生問題的行以及原因。

例如，如果導入一個人員名單並且沒有包含一個必填字段（例如人員姓名），那行信息將被跳過。 Pipedrive 將把該行信息整理在一個跳過文件中。

您可以隨時下載 跳過文件 以檢視這些錯誤並直接在試算表中進行必要的更改，然後將 跳過文件 導入到 Pipedrive 以完成您的導入。這樣可以確保所有數據都正確地進入系統。

您的跳過文件將如下所示：

想知道：“為什麼我的導入數據被跳過了？”請閱讀有關數據為何被跳過的更多信息 本文章。

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如何還原導入？

可在初始導入後的48小時內使用您的導入記錄中提供的還原按鈕來還原試算表導入。