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リードインボックス

Jenny Takahara, 2025年7月17日

注意: 最近、新しいプランの階層、名前、制限を導入しました。新しいプランに関する最新情報はこの記事でご覧いただけます。

リード生成プロセスの初期段階では、まだパイプラインを進む準備ができていない潜在的な機会があるのは一般的です。

これらのリードをパイプラインに保持することは、混乱を招き、アクティブな機会に集中するのを難しくする可能性があります。

Pipedriveのリードインボックスは、未確認のリードを保存し整理するための専用スペースを提供します。リードが前進する準備ができたら、それを取引に変換し、パイプラインに追加して販売プロセスを開始できます。

注意: リードの可視性を調整する方法については、この記事を確認してください。

リードを追加するには、まず左のサイドバーからリードタブを開き、「リードインボックス」を選択します。

Pipedriveでリードを作成するには、緑の「+ リード」ボタンをクリックします。スプレッドシートから複数のリードを一度に追加するには、緑の矢印をクリックし、「データをインポート」を選択します。

注意: リードのインポート方法については、この記事をお読みください。

Pipedriveから直接リードを追加すると、リードを追加するビューが表示され、既存の連絡先にリードをリンクするか、新しい連絡先を作成できます。

すべてのフィールドは任意ですが、リードは常にPipedriveの人または組織にリンクされている必要があります。

注意: リードラベルの設定についてはこの記事を参照してください。

Pipedriveの他のリストビューと同様に、表示される列をカスタマイズしてソートできます。

任意の列の上部をクリックして、昇順または降順にソートします。

リードインボックスで表示する列をカスタマイズするにはギアアイコンをクリックします。リード、組織、人物に関連する列を追加できます。

右上隅では、ラベルや事前定義されたフィルターまたはカスタムフィルターでリードをフィルタリングできます。

フィルターが選択されていない場合、あなたに見えるすべてのリードが表示されます。フィルター > フィルターに移動すると、リードを整理するためのいくつかのプリセットフィルターが見つかります。

カスタムフィルターを作成するには、フィルター > + 新しいフィルターを追加を選択します。カスタムフィルターを作成することで、リードの資格確認プロセス中に重要な情報の可視性が向上します。

カスタムフィルターを作成した後、フィルターリストの星アイコンをクリックしてお気に入りに追加できます。これにより、お気に入りセクションを開くことで、これらのフィルターに迅速にアクセスできます。

フィルタリングされた結果は、“...”> フィルター結果をエクスポートをクリックすることでスプレッドシートにエクスポートできます。

複数のリードを一度に更新したい場合は、リードを一括で編集および削除できます。一括編集の詳細についてはこの記事を参照してください。

現在、一括編集できるリードフィールドは以下の通りです:

リード詳細ビューには、そのリードに関連するすべての情報が表示されます。任意のリードをクリックすると、画面の右側にパネルが開き、リードの詳細を表示したり、最新の情報でリードを更新したりできます。

各リード詳細ビューの左側には、以下のセクションが表示されます：

リードの詳細 – リードに関連するフィールド、例えば、ラベル、値、所有者、および ソースチャネル を見ることができます。
人物 – 人物に関連するフィールド、例えば、人物名、メールアドレス、および 電話番号 を見ることができます。
組織 – 組織に関連するフィールド、例えば、組織名 および住所を見ることができます。入力された住所が有効で、Googleマップに存在する場合、クリックすると地図上にビジネスの場所がマークされます。
スマートBcc – スマートBcc機能を使用している場合、リード特有のアドレスまたはユニバーサルアドレスをコピー＆ペーストできます。