ナレッジベース

リード受信箱は潜在的な営業案件で煩雑になりがちなため、色分けされたリードラベルを追加することで、リードの精査状況に応じて視覚的に分類できます。

リードにラベルを追加する

リードにラベルを追加するには、リードインボックスからリードを選択し、「詳細」セクションで 「+ ラベルを追加」をクリックします。

リードが必ずしも1つのカテゴリに分類されるとは限らないため、複数のラベルを同時に割り当てることができます。

新しいラベルを作成する

新しいリードラベルを作成するには、詳細のラベルセクションに移動し、「+ 新しいラベルを追加」をクリックします。

リードの名前と色を選択し、「保存」をクリックして確定してください。

リードラベルを編集

既存のラベルは、隣にある鉛筆アイコンをクリックすることで編集できます。

名前や色を変更したり、ゴミ箱アイコンをクリックしてラベルを削除することができます。

変更を確定するには、「保存」をクリックしてください。

リードラベルでフィルター

リードページの右上隅にあるラベルのドロップダウンをクリックし、既存のラベルを表示して、1つまたは複数のラベルを選択してフィルタリングします。

1つのラベルでフィルタリングすると、追加のラベルが付いているリードも、そのラベルが含まれていれば表示されます。

「すべてのラベル」をクリックしてフィルターをリセットできます。

リードラベルの一括編集

リード受信トレイで複数のリードを選択し、一括編集メニューを開いてラベルを追加することができます。

追加するラベルを1つまたは複数選択し、変更を確定するために右下の「更新」をクリックします。

リードや取引の変換時にラベルをコピーする

リードから取引または取引からリードに変換する際、自動的にラベルをコピーすることができます。

変換時のラベルコピーを有効にすると、リードや取引に付いているラベルが自動的に変換モーダルに入力され、新しいリードや取引の登録に引き継がれます。これにより、リードや取引のラベル一覧ですぐにそれらのラベルが利用可能になります。

リードや取引の変換時にラベルコピーを有効にする方法

設定 > 会社設定 > ラベルへ移動し、コピーオプションを切り替えてください。