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リードラベルの追加
リードのラベルを編集する
リードラベルによるフィルタリング
リードラベルの一括編集

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リードラベル

JT
Jenny Takahara, 2023年10月20日

あなたのリードの受信トレイは、潜在的なセールスで混雑することがあります。したがって、カラーコード付きのリードラベルを追加することで、リードを視覚的にカテゴライズして、資格審査を進めながら作業できます。


リードラベルの追加

注意:リードラベルはインポートできません。

リードにラベルを追加するには、「リードインボックス」からリードを選択し、詳細セクションで「+ ラベルを追加」をクリックします。

リードは常に1つのカテゴリーに収まるわけではないため、複数のラベルを同時に割り当てることができます。


新しいラベルを作成する方法:

新しいリードラベルを作成するには、詳細セクションの「ラベル」セクションに移動し、「+ 新しいラベルを追加」をクリックします。


リードの名前と色を選択し、「保存」をクリックして確認します。

注意:リードからラベルを削除するには、すでに追加されているラベルをクリックします。

リードのラベルを編集する

既存のラベルを編集するには、横にある鉛筆アイコンをクリックします。

名前と色を変更するか、ゴミ箱アイコンをクリックしてラベルを削除できます。

変更を確認するには、「保存する」をクリックします。

注意: ラベルを削除すると、そのラベルが適用されているリードも削除されます。

リードラベルによるフィルタリング

リードページの右上隅にあるラベルのドロップダウンをクリックして、既存のラベルを表示し、1つまたは複数のラベルを選択してフィルタリングできます。

1つのラベルでフィルタリングすると、そのラベルが含まれているリードが表示されます。リードに追加のラベルがあっても表示されます。

フィルターをリセットするには、「すべてのラベル」をクリックしてください。


リードラベルの一括編集

リードの複数選択を行い、一括編集メニューを開くことでラベルを追加することができます。

追加するラベルを1つまたは複数選択し、変更内容を確定するために右下の「更新」をクリックできます。

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