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リードを手動で追加
スプレッドシートからリードをインポートする
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探鉱者
Webサイト訪問者
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Adding leads to my Leads Inbox 私のリード受信ボックスにリードを追加する

JT
Jenny Takahara, 2024年8月5日
注意: リードは常にPipedrive内の人物もしくは組織にリンクされている必要があります。

さまざまな便利な方法でリードインボックスにリードを追加する方法があります。これには、手動の追加からスプレッドシートのインポート、さらにはLeadboosterアドオンパッケージも含まれており、独自の様々な方法を提供しています。


リードを手動で追加

リードを手動で作成するには、リードインボックスに移動して、「+ リード」をクリックします。


少なくとも2つのフィールド、リードタイトル(必須)と以下のいずれかを含める必要があります:

  • 個人名
  • 組織名
注意: リードのタイトル フィールドに値を入力しない場合、他の選択したフィールドの値が自動的に入ります。

スプレッドシートからリードをインポートする

リードをスプレッドシートからインポートする方法は2つあります。左側のナビゲーションメニューで「...」をクリックし、「データのインポート」を選択します。

または、リードインボックス「...」をクリックし、「リードをインポート」を選択します。


次にマッピングステップで、Pipedriveのデータフィールドセクションでリードアイコンを選択し、列を適切にマッピングします。


リードをインポートするための必須フィールド

リードをインポートするには、リードタイトルと、担当者名または組織名フィールドのいずれかを含める必要があります。

  • リードタイトルフィールド
    titleleads.png
  • 担当者/組織名
    Screenshot_2020-09-14_at_11.32.37.png

チャットボット

PipedriveアカウントでLeadboosterアドオンが有効になっている場合、ビジターがChatbotのフローを通過するたびに、リードがリードインボックスに追加されるプレイブックを作成できます。

プレイブックでリードを作成するには、プレイブックを設定する際に、保存場所フィールドで“Leads”を選択します。


ウェブフォーム

ウェブサイトを訪れる見込み客をウェブフォームを使用してキャプチャする場合、各ウェブフォームの送信をリードとして追加できます。

ウェブフォームを設定する際は、送信オプション > 保存の設定 を選択し、“リード”を選択します。また、リードタイトルの接頭辞も追加できますので、このフォームから来たリードを識別できます。


探鉱者

探鉱者 は、Pipedriveアカウントを離れずに、設定された基準に基づいて高品質なリードを検索および収集できる、アウトバウンドリードジェネレーションツールです。

探鉱者が見つけたリードを整理した後、1つ以上を選択してリード受信ボックスに追加できます。


Webサイト訪問者

Web Visitors 機能を使用すると、Webサイト上の訪問者のアクティビティを追跡して、最も積極的で顧客になりやすい企業を特定できます。

Web Visitors インボックス内の訪問者を選択し、「+ リード」をクリックして、Webサイト訪問者を リード に変換できます。


API

APIを介してリードを追加することもできます。 こちら からリードパブリックAPIドキュメントを見つけてください。

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