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PipedriveのWebフォームを使用すると、ウェブサイト用の自分自身のパーソナライズされた埋め込みフォームを作成し、ウェブサイト訪問者の情報を収集してディールまたはリードとしてPipedriveに絞り込むことができます。

ウェブフォームの作成

ウェブフォームを作成するには、リード > ウェブフォーム > 新しいウェブフォームに移動します。

開始テンプレートを選択し、「フォームを作成」をクリックします。

フォームエディター

フォームエディターは、ウェブフォームを作成およびカスタマイズする場所です。収集する情報に応じて、さまざまなブロックを追加できます。

ウェブフォームのイントロダクションブロックは必須です。ブロックを編集するには、ブロックを展開する鉛筆アイコンをクリックします。

新しいブロックを追加するには、フォームエディター上でマウスをホバーし、フォーム内の次のブロックとして追加したい場所で「+」をクリックします。

ブロックの種類

使用できるブロックの種類は2つあります：入力フィールドまたはメッセージ。

入力フィールド

このブロックタイプを使用すると、ウェブサイトの訪問者から名前、電話番号、メールアドレス、マーケティングステータスなどの情報を収集できます。また、このブロックがフォームに必要かどうかも、「必須」ボックスを使用して決定できます。

現在、ウェブフォームは以下のカスタムフィールドタイプをサポートしています：

• テキスト

• 大きなテキスト

• 単一オプション

• 複数オプション

• 日付

• 住所

• 通貨

• 数値

• 電話

メッセージ

他のブロックタイプはメッセージで、ユーザーはフォームにテキストを追加できます。

フォームの最後のブロックは送信ボタンで、これは必須です。このブロックでは、ボタン上のテキストとフォームがスパム対策されるかどうかを選択できます。

スタイル

スタイルセクションでは、ウェブフォームの外観を4つの異なる方法でカスタマイズできます。

色と背景

背景、前景、送信ボタン、ラベルの色を選択できます。

フォント

数十種類のカスタムフォントから選び、文字のサイズと太さを調整できます。

フォームスタイル

ウェブフォームの入力ボックスのサイズ、形状、位置を選択できます:

アイデンティティとブランド

最後に、ウェブフォームに画像を追加し、Pipedriveのブランディングをオンまたはオフに切り替えることができます。

送信オプション

次に、ウェブフォームのユーザーからの提出物をPipedriveアカウントにどのように入力するかを選択します。

アカウントにデータを保存する方法、提出後に送信するお礼のメッセージ、別のウェブサイトにリダイレクトするかどうかを選択できます。

共有と埋め込み

ウェブフォームのリンクを共有するためには、2つのオプションがあります： リンクとして共有するか、フォームをウェブサイトに埋め込むかです。

「クリップボードにコピー」ボタンをクリックして、ウェブフォームのリンクを取得してください。

クライアントに直接リンクとして共有URLを送信するか、選択したウェブサイトの手順に従い、URLをウェブページに貼り付けることができます。

ウェブフォームの同意フィールド

Pipedriveにはウェブフォーム用のデフォルトの同意フィールドはありませんが、連絡先の同意をマークするためのチェックボックスを作成するための回避策があります。

1. はいおよびいいえのオプションを持つ単一オプションのカスタムフィールドを作成します
2. このフィールドを入力フィールドとして選択します
3. 「必須」ボックスをチェックします
   

これで、クライアントはこのブロックを記入せずにウェブフォームの回答を送信することはできません。