Base di conoscenza

Puoi importare i tuoi dati in Pipedrive da file di fogli di calcolo XLS, XLSX e CSV. Questo ti consente di aggiungere informazioni esistenti su lead, affari, organizzazioni, persone, prodotti, note e attività a Pipedrive simultaneamente.

Prima di iniziare, dai un'occhiata al nostro articolo su come sono organizzati i tuoi dati in Pipedrive – ad esempio, se stai importando dati di aziende e vuoi etichettarli come “organizzazioni”. È importante capire come i dati che stai importando si inseriscono nella struttura dei dati di Pipedrive.

Scarica il nostro foglio di calcolo di esempio qui per un'importazione di prova, dai un'occhiata al nostro “Inizia con le basi” corso Pipedrive Academy per assistenza dettagliata, o visita il nostro webinar settimanale per una guida visiva approfondita.

Puoi anche leggere di più sull'importazione ed esportazione dei dati CRM in questo post.

Prepararsi per un'importazione

Prima di importare, considera i dati che stai aggiungendo a Pipedrive e formatta il tuo foglio di calcolo di conseguenza.

• Stai cercando di importare un elenco di contatti (persone e organizzazioni?)
• Vuoi importare contatti e creare un affare aperto per ciascuno di essi?
• Vuoi importare contatti, affari aperti e creare attività per quegli affari?
• Vuoi importare contatti, affari aperti con attività e allegare note?
• O aprire nuovi affari per contatti che esistono già in Pipedrive?

Alcuni suggerimenti per la formattazione del foglio di calcolo:

• Schede separate nei fogli di calcolo – Se il tuo foglio di calcolo ha più di una scheda contenente dati – ad esempio un foglio di calcolo con più offerte – assicurati di selezionare la scheda corretta che desideri importare, poiché puoi farlo una scheda alla volta.

• Limite di dimensione del foglio di calcolo – Non c'è un limite massimo sul numero di colonne del foglio di calcolo, ma la dimensione massima del file è di 50MB, con un limite di 50.000 righe per foglio di calcolo.

Campi obbligatori

Quando importi dati in Pipedrive da un foglio di calcolo, includi i campi obbligatori per ogni elemento. Ogni campo obbligatorio necessita di una colonna separata nel tuo foglio di calcolo mappata al campo corrispondente in Pipedrive.

Il nostro foglio di calcolo di esempio contiene una seconda scheda chiamata “LEGGIMI Tutti i campi predefiniti di Pipedrive,” dove troverai tutti i campi dati predefiniti in Pipedrive, con i campi obbligatori evidenziati con un asterisco rosso.

Puoi leggere di più sui campi obbligatori per l'importazione in questo articolo.

Campi personalizzati

Se il tuo foglio di calcolo contiene dati per lead, affari o contatti che non sono coperti dai campi predefiniti, aggiungi un campo personalizzato prima di importare in modo che i tuoi dati abbiano un posto dove essere mappati.

Ad esempio, "titolo di lavoro" non è un campo predefinito in Pipedrive. Per includere queste informazioni nel tuo import, crea un campo persona personalizzato e mappa la colonna del foglio di calcolo al campo appena creato. In questo esempio, ti consigliamo un campo di testo o un campo a opzione singola.

Puoi anche creare campi personalizzati durante la fase di mappatura del tuo import. Scopri di più sui campi personalizzati in questo articolo.

Inizio dell'importazione

Passo 1: Carica il tuo file

Vai su “...” (Altro) > Importa dati > Importa da foglio di calcolo. Clicca su “Inizia” e seleziona il file che intendi importare. Pipedrive supporta file Excel (.xls e .xlsx) e .csv.

Passo 2: Mappatura

Per importare i tuoi dati in Pipedrive, mappa ogni colonna nel tuo foglio di calcolo all'icona e al campo rilevanti nel passo di mappatura. Quando passi il mouse sui campi dati e clicchi sull'icona informativa, puoi leggere dettagli aggiuntivi su ciascun campo per vedere a quale tipo di dati si riferisce in Pipedrive, il tipo di campo (testo, numero, telefono, ecc.) e le sue linee guida per l'importazione dei dati.

I campi dati di Pipedrive a destra sono ordinati per rilevanza, ma puoi cambiare l'ordinamento in alfabetico cliccando su “Ordina campi”.

La funzione di riconoscimento automatico abbinerà automaticamente l'intestazione della colonna ai campi in Pipedrive. Qualsiasi campo non riconosciuto deve essere trascinato dai campi di Pipedrive (a destra) alle loro colonne appropriate nel foglio di calcolo (a sinistra). Usa la barra di ricerca per trovare più facilmente i nomi dei campi di Pipedrive.

Una volta terminata la mappatura, clicca su “Avanti.”

Passo 3: Anteprima e completamento

Questa pagina mostra un'anteprima dei tuoi dati dopo l'importazione. Ti consigliamo di navigare tra le schede dei dati per convalidare l'importazione.

Una volta convalidata la tua importazione, clicca su “Avanti.”

Nella finestra successiva, scegli cosa fare se vengono trovati duplicati nel tuo foglio di calcolo. Se Pipedrive rileva un record duplicato nel tuo foglio di calcolo o nei dati di Pipedrive, lo consoliderà in un'unica voce.

Puoi saperne di più su come Pipedrive rileva i duplicati durante l'importazione in questo articolo.

Quando tutto sembra a posto, clicca su “Inizia importazione”.

Dopo il tuo import

Dopo il tuo import, vedrai una pagina di conferma con una panoramica dei dati importati.

Che cos'è un “file di salto”?

Qualsiasi elemento importato in modo errato viene raccolto in un file di salto, che include la riga in cui si è verificata la complicazione e il motivo.

Ad esempio, se importi un elenco di persone e non includi un campo obbligatorio (ad es., nome della persona), quella riga di informazioni verrà saltata. Pipedrive prenderà quindi quella riga e la organizzerà in un file di salto.

Puoi scaricare il file di salto in qualsiasi momento per rivedere questi errori e apportare le modifiche necessarie direttamente nel foglio di calcolo, quindi importare il file di salto in Pipedrive per completare il tuo import. Questo assicura che tutti i tuoi dati vengano inseriti nel sistema.

Il tuo file di salto apparirà così:

Ti stai chiedendo: “Perché i miei dati di importazione sono stati saltati?” Scopri di più in questo articolo.

Come posso annullare un'importazione?

Un'importazione di foglio di calcolo può essere annullata entro 48 ore dalla sua importazione iniziale con il pulsante annulla fornito nella tua cronologia importazioni.