Base di conoscenza

Puoi importare dati in Pipedrive utilizzando file XLS, XLSX e CSV. Questo ti permette di aggiungere o aggiornare record come persone, organizzazioni, lead, affari, progetti, attività, note e prodotti in blocco.

Prima di importare, assicurati che i tuoi dati corrispondano a come Pipedrive organizza le informazioni. Ad esempio, le aziende devono essere importate come organizzazioni.

Per un esempio pratico, puoi scaricare un foglio di esempio, seguire il “Get started with the basics” corso Pipedrive Academy o partecipare al nostro webinar settimanale per una dimostrazione guidata.

Puoi anche leggere di più sull'importazione e l'esportazione di dati CRM in questo articolo.

Prima di iniziare

Preparare correttamente il file ti aiuta a evitare errori durante l'importazione.

Decidi cosa vuoi importare

Inizia definendo quali elementi vuoi creare o aggiornare in Pipedrive. Questo determina come dovrebbe essere strutturato il tuo foglio di calcolo.

Ad esempio, potresti voler importare solo contatti, contatti con trattative o nuove trattative per contatti esistenti.

Struttura il tuo foglio di calcolo

Il tuo foglio di calcolo dovrebbe seguire un formato semplice:

• Ogni colonna rappresenta un campo in Pipedrive (ad es., nome, valore della trattativa)
• Ogni riga rappresenta un record

Tutti i dati in una riga sono collegati. Ad esempio, se una riga contiene un nome della persona, nome dell'organizzazione e valore della trattativa, Pipedrive creerà e collegherà tutti e tre.

Includi i campi obbligatori

Ogni elemento deve includere i suoi campi obbligatori. Se questi mancano, quegli elementi non verranno importati.

Ad esempio:

• Le persone richiedono un nome (o nome e cognome)
• Le organizzazioni richiedono un nome
• Le trattative e i lead richiedono una persona collegata o un'organizzazione

Per ridurre i duplicati, includi identificatori aggiuntivi, come email o numero di telefono, quando possibile.

Abbina i campi in Pipedrive

Assicurati che ogni colonna del tuo foglio corrisponda a un campo in Pipedrive.

Se i tuoi dati non corrispondono ai campi predefiniti, crea campi personalizzati prima dell'importazione. Puoi farlo in menu dell'account > Preferenze personali > Campi dati.

Per un elenco dei campi supportati e di come vengono mappati durante l'importazione, vedi questo articolo.

Verifica i requisiti del file

Prima di caricare il file, conferma che soddisfi questi requisiti:

• Formato XLS, XLSX o CSV
• Un foglio per importazione
• Una riga di intestazione con i nomi delle colonne
• Non più di 50.000 righe
• Dimensione del file inferiore a 50 MB

Come funziona il processo di importazione

Vai a menu account > Strumenti e app > Importa dati > Importa da foglio di calcolo, quindi fai clic su “Inizia”.

Fai clic su “Avanti” per continuare.

Fase 1: Informazioni sul file

Seleziona i tipi di dati inclusi nel tuo file. Pipedrive evidenzia i campi obbligatori e la struttura prevista.

Fai clic su “Avanti” per continuare.

Fase 2: Carica file

Fai clic su “Carica il foglio di calcolo” e seleziona il tuo file.

Una volta caricato, Pipedrive controlla automaticamente il file per problemi comuni, come:

• formato file non supportato
• superamento del limite di righe
• intestazioni mancanti
• colonne vuote o allineate in modo errato

Se c'è un problema, verrà visualizzato un messaggio di errore con indicazioni su cosa correggere. Se tutto sembra corretto, puoi procedere al passaggio successivo.

Fase 3: Mappa i campi

Pipedrive mappa automaticamente le colonne del foglio di calcolo ai campi in base ai nomi delle colonne.

Controlla attentamente i campi mappati. Se una colonna non è stata abbinata, trascinala e assegnala manualmente.

Se un campo non esiste, aggiungi un campo personalizzato.

Una volta terminata la mappatura, fai clic su “Avanti.”

Fase 4: Anteprima

L'anteprima mostra come appariranno i tuoi dati dopo l'importazione.

Verifica che:

• I dati sono assegnati ai campi corretti
• Gli elementi sono collegati correttamente
• Non mancano informazioni

Questa è la tua ultima occasione per individuare problemi prima che l'importazione sia completata.

Fase 5: Conclusione

Scegli come gestire i duplicati. Se i duplicati vengono rilevati, puoi unirli invece di creare nuovi record.

Fai clic su “Avvia importazione” per completare il processo.

Dopo l'importazione

Una volta completata l'importazione, vedrai un riepilogo nella scheda Cronologia importazioni.

Questo include il numero di record aggiunti, aggiornati, uniti o saltati. Fai clic su «Visualizza» per vedere i dettagli.

Correggi le voci saltate

Se alcune righe non sono state importate, appariranno in un file discarto con il motivo di ogni errore.

Ad esempio, le righe possono essere saltate a causa di un formato data non valido.

Per risolvere questo:

• Scarica il file di scarto
• Correggi i problemi
• Reimporta il file

Annullare un'importazione

Se necessario, puoi annullare un'importazione dalla scheda Cronologia importazioni entro 48 ore.

Se il pulsante Annulla non è disponibile, contatta il nostro team di supporto per assistenza.