Base di conoscenza

Nelle prime fasi del tuo processo di generazione di lead, è comune avere opportunità potenziali che non sono pronte a muoversi ancora nel tuo pipeline.

Mantenere questi lead nel tuo pipeline può creare confusione e rendere più difficile concentrarsi sulle opportunità attive.

La Posta in arrivo dei Lead in Pipedrive offre uno spazio dedicato per archiviare e organizzare i tuoi lead non qualificati. Quando un lead è pronto per andare avanti, puoi convertirlo in un affare e aggiungerlo al tuo pipeline per iniziare il tuo processo di vendita.

Aggiunta di Lead

Per iniziare ad aggiungere lead, dovrai prima aprire la scheda lead dalla barra laterale sinistra e selezionare “Posta in arrivo Lead”.

Puoi creare un lead in Pipedrive facendo clic sul pulsante verde “+ Lead”. Per aggiungere più lead contemporaneamente da un foglio di calcolo, fai clic sulla freccia verde e seleziona “Importa dati”.

Quando aggiungi il lead direttamente da Pipedrive, vedrai la vista aggiungi lead, dove puoi collegare il tuo lead a un contatto esistente o crearne uno nuovo.

Tutti i campi sono facoltativi, ma un lead deve sempre essere collegato a una persona o organizzazione in Pipedrive.

Ordinare e filtrare i tuoi lead

Come altre visualizzazioni elenco in Pipedrive, puoi personalizzare e ordinare le colonne visibili.

Clicca sulla parte superiore di qualsiasi colonna per ordinare in ordine crescente o decrescente.

Clicca sull'icona dell'ingranaggio per personalizzare le colonne che vedi nella tua Posta in arrivo Lead. Puoi aggiungere colonne relative a lead, organizzazioni e persone.

Nell'angolo in alto a destra, puoi filtrare i tuoi lead per etichetta e filtri predefiniti o personalizzati.

Se non è selezionato alcun filtro, vedrai tutti i lead visibili per te. Quando vai su Filtra > Filtri, troverai alcuni filtri preimpostati per aiutarti a organizzare i tuoi lead.

Puoi creare filtri personalizzati selezionando Filtri > + Aggiungi nuovo filtro. Creare filtri personalizzati migliora la tua visibilità delle informazioni chiave durante il processo di qualificazione dei lead.

Dopo aver creato un filtro personalizzato, puoi aggiungerlo ai tuoi preferiti cliccando sull'icona a stella nell'elenco dei filtri. Puoi quindi accedere rapidamente a questi filtri aprendo la sezione preferiti.

I risultati filtrati possono essere esportati in un foglio di calcolo cliccando su “...”> Esporta risultati filtro.

Puoi modificare ed eliminare i tuoi lead in blocco se desideri aggiornare più di uno alla volta. Scopri di più sulla modifica in blocco in questo articolo.

Attualmente puoi modificare in blocco solo i seguenti campi dei lead:

• Titolo
• Etichette
• Valore
• Proprietario
• Visibile a
• Canale di origine
• ID canale di origine

Visualizzazione dei dettagli del lead

La visualizzazione dei dettagli del lead mostra tutte le informazioni rilevanti per quel lead. Clicca su qualsiasi lead per aprire un pannello sul lato destro dello schermo dove puoi visualizzare i dettagli del tuo lead o aggiornare il tuo lead con le ultime informazioni.

Puoi vedere le seguenti sezioni a sinistra in ogni visualizzazione dei dettagli del lead:

• Dettagli del lead – Puoi vedere i campi relativi al lead, ad esempio, etichette, valore, proprietario e canale di origine
• Persona – Puoi vedere i campi relativi alla persona, ad esempio, nome della persona, email e numero di telefono
• Organizzazione – Puoi vedere i campi relativi all'organizzazione, ad esempio, nome dell'organizzazione e indirizzo. Se l'indirizzo inserito è valido e esiste su Google Maps, puoi cliccarlo per vedere la posizione dell'attività contrassegnata su una mappa.
• Smart Bcc – Puoi copiare e incollare un indirizzo specifico per il lead o universale se stai utilizzando la funzione Smart Bcc

Nell'angolo in basso a sinistra del pannello, hai anche l'opzione di archiviare il lead o convertirlo in un affare.

A destra, puoi aggiungere note, pianificare attività e scrivere un email alla persona di contatto collegata.

Noterai anche che il lato destro è diviso in due sezioni:

• Focus – Qui troverai attività imminenti, note appuntate, bozze di email e email programmate. Puoi anche pianificare un'attività direttamente dalla sezione focus

• Storia – Questa sezione mostra note, attività completate e email inviate

Archiviazione e cancellazione dei lead

Per mantenere un lead nel tuo account senza mostrarlo nella tua Posta in arrivo Lead, puoi archiviarlo fino a quando non sei pronto per utilizzarlo. Se il lead non è più necessario, puoi cancellarlo per liberare spazio per nuovi.

Puoi trovare le opzioni di archiviazione e cancellazione nella Posta in arrivo Lead facendo clic su “...” sul lato destro di qualsiasi lead.

Lead archiviati

Per visualizzare i tuoi lead archiviati, apri la sezione archivio.

Se desideri modificare i dettagli di un lead archiviato, dovrai prima de-archiviarlo. Puoi farlo nella sezione archivio andando al lead “...”> De-archivia.

Lead cancellati

Puoi visualizzare e ripristinare i tuoi lead cancellati per 30 giorni dopo la cancellazione. Per farlo, apri “...”> Ripristina dati.

Puoi saperne di più su come ripristinare i dati in questo articolo.

Convertire i lead in affari

Quando hai qualificato un lead e sei pronto a perseguirlo come un affare nel tuo pipeline, puoi cliccare “Converti in affare”.

Questo ti porterà a una nuova finestra di dialogo dove puoi definire il pipeline, la visibilità e il valore del tuo nuovo affare.

Una volta completato, premi “Salva” per convertire il lead in un affare. Il lead verrà quindi eliminato dalla tua Posta in arrivo Lead e potrai monitorare il progresso dell'affare ulteriormente nel pipeline selezionato.

Puoi anche convertire più lead in affari contemporaneamente selezionando i lead desiderati, quindi cliccando “Converti in affari”.

Funzioni aggiuntive dei lead

Oltre ad archiviare i lead e convertirli in lead, puoi utilizzare le seguenti funzionalità:

Email di gruppo

Seleziona i lead dalla tua lista e fai clic su “Invia email di gruppo” per inviare email a più lead.

Menzioni

Per taggare un altro utente con la funzione menzioni, utilizza il simbolo @ nelle note della tua vista dettagli.

Unisci duplicati

Per unire due lead separati in uno, fai clic su “...” nell'angolo in basso a sinistra della vista dettagli del tuo lead, quindi seleziona Unisci.

Digita il nome del lead che desideri unire nella casella.

Quindi seleziona quali dati unici del lead desideri mantenere.

Dopo, puoi anteprima del tuo lead unito, quindi fai clic su “Unisci” per confermarlo.