Base di conoscenza

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Chatbot

JT
Jenny Takahara, 20 marzo 2025
Nota: Il chatbot fa parte del nostro pacchetto aggiuntivo Leadbooster, di cui puoi saperne di più in questo articolo.

Con il sistema Chatbot di Pipedrive, i tuoi clienti possono qualificarsi meglio come potenziali clienti per la tua azienda utilizzando un playbook scriptato incorporato nella tua pagina web.


Dove trovarlo

Nota: Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori del deal.

Per creare un playbook per il Chatbot, vai su Leads Inbox > Chatbot > “Nuovo playbook.”


Costruire il tuo playbook

Nota: Il lato sinistro dello schermo mostra le opzioni che stai modificando, e il lato destro mostra come appariranno quelle modifiche.

Quando crei inizialmente il tuo playbook, avrai tre finestre per la modifica:

  • La prima finestra ti consente di scegliere una palette di colori
  • La seconda è per modificare il nome (l'icona matita), l'immagine del profilo (l'icona macchina fotografica) e la lingua
  • La terza finestra serve a scegliere un modello iniziale per popolare le risposte del tuo playbook

In questo terzo passaggio, ogni modello offre un punto di partenza unico per il tuo playbook Chatbot:

  • Ottieni più contatti – progettato per riempire il tuo account con contatti o affari
  • Prenota più riunioni – pianifica attività specifiche con persone interessate alla tua azienda
  • Qualifica e indirizza i contatti – consenti ai visitatori di qualificarsi come interessati e assegnali a un utente specifico nel tuo account Pipedrive
  • Chatta con i tuoi contatti – Interagisci direttamente con i visitatori del tuo sito web tramite chat dal vivo.

Dopo aver selezionato un modello, fai clic su “Crea playbook” e verrai reindirizzato all'editor del playbook.


Modifica del tuo playbook

Nota: Ti suggeriamo di iniziare con un modello semplice e personalizzarlo in base alle esigenze della tua azienda.

Editor del playbook

Una volta terminata la creazione del tuo playbook, puoi utilizzare l'editor del playbook per aggiungere, modificare o eliminare schede dal tuo playbook.

Ecco un elenco delle funzioni disponibili nell'editor del playbook:

  • Passa il mouse su una scheda e usa la matita per modificarla, o il cestino per eliminarla
  • Puoi anche passare il mouse sul nome del tuo playbook o sulla nota sottostante e cliccare sulla matita per modificarli
  • Usa il “+” tra due schede per aggiungerne una nuova
  • Usa l'interruttore attivo nell'angolo in alto a destra per attivare o disattivare il tuo playbook incorporato

Quando hai finito di modificare le schede del tuo playbook, clicca su “Salva” per confermare le tue modifiche.

Profilo e tema

Puoi rivedere le opzioni di modifica precedenti sotto “Profilo e tema," inclusi:

  • Modifica del nome e dell'immagine del profilo
  • Scelta di un tema di colore
  • Selezione della tua lingua e delle impostazioni del piè di pagina

Vedrai un'anteprima del Chatbot come appare sulla tua pagina web in questa finestra.


Installazione

Nota: Affinché i visitatori del tuo sito web possano visualizzare e interagire con il tuo playbook del Chatbot, deve essere incorporato nel tuo sito web. Per una guida completa su come incorporare il codice del tuo Chatbot, dai un'occhiata a questo articolo.

Una volta che hai modificato le schede del tuo playbook e l'aspetto del Chatbot, dovrai incorporare il tuo Chatbot nella tua pagina web.

Hai diversi frammenti di codice predefiniti che puoi incorporare su host web popolari, così come un link per l'installazione manuale.

Nota: Cliccando su “invia le istruzioni al tuo collega” verrà generata un'email contenente le stesse istruzioni e frammenti di codice.

Visualizzazione dei tuoi Chatbot

Nella sezione Chatbot sotto Leadbooster, puoi vedere tutti i tuoi playbook Chatbot esistenti:

Puoi vedere lo stato del tuo Chatbot, il numero di visualizzazioni e clic, e quanti lead sono stati qualificati o non qualificati.

Clicca sul “...” sul lato destro di qualsiasi playbook per aprire il menu delle opzioni, dove puoi:

  • Modificare il tuo playbook
  • Visualizzare il codice di installazione per l'incorporamento nella pagina web
  • Disattivare il tuo Chatbot (rimane incorporato nella tua pagina web, ma non funziona)
  • Eliminare o fare un duplicato del tuo Chatbot
Nota: Se hai incorporato il tuo snippet Chatbot e non è riflesso sulla tua pagina web, ti preghiamo di contattare il nostro team di supporto per assistenza.
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