Kunnskapsbase

Din Leads-innboks kan bli rotete med potensielle salg, så ved å legge til fargekodede lead-etiketter kan du visuelt kategorisere dine leads mens du kvalifiserer dem.

Legg til etiketter på en lead

For å legge til etikett på en lead, velg en lead fra innboksen din og klikk ”+ Legg til etiketter“ i detaljseksjonen.

Siden dine leads kanskje ikke alltid passer i én kategori, kan du tildele flere etiketter samtidig.

Opprett nye etiketter

For å opprette en ny lead-etikett, gå til etikettseksjonen i detaljene dine og klikk ”+ Legg til ny etikett.“

Velg et navn og en farge for din lead, og klikk deretter ”Lagre“ for å bekrefte.

Rediger lead-etiketter

Du kan redigere eksisterende etiketter ved å klikke på blyantikonet ved siden av en.

Du kan endre navnet og fargen, eller slette etiketten ved å klikke på søppelbøtteikonet.

Klikk på "Lagre" for å bekrefte endringene.

Filtrer etter oppføringetiketter

I øvre høyre hjørne av oppføringssiden, klikk på etikett-nedtrekksmenyen for å se eksisterende etiketter og velge én eller flere etiketter å filtrere etter.

Når du filtrerer etter én etikett, vil du se oppføringer som inneholder den etiketten, selv om oppføringene har flere etiketter.

Du kan tilbakestille filteret ved å klikke på ”Alle etiketter.”

Masseendring av oppføringetiketter

Du kan legge til etiketter til flere oppføringer ved å velge dem i oppføringsinnboksen for å åpne masseendrings-menyen.

Du kan velge én eller flere etiketter for å legge til, og klikke på "Oppdater" i nederste høyre hjørne for å bekrefte endringene.

Kopier etiketter ved konvertering av oppføring og salgsavtale

Når du konverterer en oppføring til en salgsavtale eller en salgsavtale til en oppføring, kan du velge å automatisk kopiere etikettene.

Når du aktiverer etikettkopiering ved konvertering, vil eventuelle etiketter tilknyttet en oppføring eller salgsavtale automatisk være forhåndsutfylt i konverteringsvinduet og videreføres til den nye oppførings- eller salgsavtaleregistreringen, slik at etikettene straks er tilgjengelige i oppførings- eller salgsavtaleetikettlisten.

Hvordan aktivere etikettkopiering ved konvertering av oppføring og salgsavtale?

Gå til Innstillinger > Firmainnstillinger > Etiketter og aktiver kopieringsalternativet.