Tietokanta

Liidien Saapuneet-kansio voi ruuhkautua mahdollisilla myyntimahdollisuuksilla, joten värikoodattujen liiditarrat avulla voit luokitella liidisi visuaalisesti niiden laadun varmistamisen yhteydessä.

Lisää liiditarroja liidiin

Leiman lisäämiseksi johtajarakenteelle valitse johtajarakenne Johtajarakenteen Saapuneet-kansiosta ja klikkaa ”+ Lisää leimoja“ osiossa.

Koska liidisi eivät aina välttämättä kuulu vain yhteen kategoriaan, voit määrittää useita tarroja kerralla.

Luo uusia liiditarroja

Uuden liiditarran luomiseksi siirry tietoihisi liiditarrojen osioon ja klikkaa ”+ Lisää uusi liiditarra.“

Valitse liidillesi nimi ja väri, ja klikkaa sitten ”Tallenna“ vahvistaaksesi.

Muokkaa liiditarroja

Voit muokata olemassa olevia tunnisteita napsauttamalla kynäkuvaketta sen vieressä.

Voit muuttaa nimen ja värin tai poistaa tunnisteen napsauttamalla roskakorikuvaketta.

Vahvista muutokset napsauttamalla ”Tallenna“.

Suodata tunnisteen mukaan myyntiliideistä

Myyntiliidi-sivun oikeassa yläkulmassa napsauta tunnisteiden avattavaa valikkoa nähdäksesi olemassa olevat tunnisteet ja valitaksesi yhden tai useamman suodatettavaksi.

Kun suodatat yhden tunnisteen perusteella, näet myyntiliidit, joilla on kyseinen tunniste, vaikka niillä olisi muitakin tunnisteita.

Voit nollata suodatuksen napsauttamalla ”Kaikki tunnisteet“.

Erämukkaa myyntiliidien tunnisteita

Voit lisätä tunnisteita useisiin myyntiliideihin valitsemalla ne Myyntiliidi-inboxissa, jolloin erämuokkaus-valikko avautuu.

Voit valita yhden tai useampia tunnisteita lisättäväksi ja napsauttaa ”Päivitä“ oikeassa alakulmassa vahvistaaksesi muutokset.

Kopioi tunnisteet myyntiliidin ja kaupan konversion yhteydessä

Kun konvertoit myyntiliidin kaupaksi tai kaupan myyntiliidiksi, voit valita tunnisteiden automaattisen kopioinnin.

Kun otat käyttöön tunnisteiden kopioinnin konversiossa, kaikki tunnisteet, jotka on liitetty myyntiliidiin tai kauppaan, näkyvät automaattisesti esitäytettyinä konversioikkunassa ja siirtyvät uuteen myyntiliidiin tai kauppatietueeseen, jolloin tunnisteet ovat välittömästi käytettävissä myyntiliidin tai kaupan tunnisteluettelossa.

Kuinka otat käyttöön tunnisteiden kopioinnin myyntiliidin ja kaupan konversion yhteydessä?

Siirry kohtaan Asetukset > Yrityksen asetukset > Tunnisteet ja laita päälle kopiointiasetus.