Base di conoscenza

Esistono numerosi modi convenienti per aggiungere lead alla tua casella di posta Lead. Questi vanno dall'aggiunta manuale all'importazione di fogli di calcolo e persino al pacchetto aggiuntivo Leadbooster, che offre la sua varietà di metodi.

Aggiunta manuale dei lead

Per creare manualmente un lead, vai alla tua Inbox dei Lead e clicca su "+ Lead."

Dovrai includere almeno due campi, il titolo del lead (obbligatorio) e uno dei seguenti:

• Nome persona
• Nome organizzazione

Importare lead da un foglio di calcolo

Ci sono due modi per importare lead con un foglio di calcolo. Puoi fare clic su “...” nel menu di navigazione sul lato sinistro, quindi selezionare “Importa dati.”

Oppure fare clic su “...” in Inbox Lead e selezionare “Importa lead.”

Nella fase di mappatura, seleziona l'icona leads nella sezione dei campi dati di Pipedrive e mappa le colonne di conseguenza.

Campi obbligatori per importare lead

Per importare lead è necessario includere il Titolo del lead, oltre ai campi Nome della Persona o dell' Nome dell'Organizzazione.

• Campo Titolo del lead
  
• Nome Persona/Organizzazione
  

Chatbot

Se hai attivato l'add-on Leadbooster nel tuo account Pipedrive, puoi creare un playbook che aggiungerà un lead alla tua inbox dei Lead ogni volta che un visitatore passa attraverso il tuo flusso del Chatbot.

Per far sì che il tuo playbook crei dei lead, seleziona "Leads" sotto il campo Posizione di salvataggio quando configuri il tuo playbook.

Moduli Web

Se utilizzi moduli web per catturare potenziali clienti che visitano il tuo sito web, puoi aggiungere ciascuna compilazione del modulo web come potenziale cliente.

Quando configuri il tuo modulo web, seleziona Opzioni di invio > Preferenze di salvataggio e scegli “Potenziale cliente.” Puoi anche aggiungere un Prefisso titolo del potenziale cliente, così saprai da quale modulo provengono i potenziali clienti.

Prospector

Prospector è uno strumento di generazione di lead in uscita che ti consente di cercare e raccogliere lead di alta qualità in base a criteri predefiniti senza lasciare il tuo account Pipedrive.

Una volta che hai selezionato i lead trovati da Prospector, puoi sceglierne uno o più e aggiungerli alla tua Leads Inbox.

Visitatori del sito web

La funzionalità Visitatori del sito web ti consente di monitorare l'attività dei visitatori sul tuo sito web, in modo da identificare le aziende più coinvolte e più propense a diventare clienti.

Puoi convertire un visitatore del sito web in un potenziale cliente selezionando il visitatore nella tua inbox dei Visitatori del sito web e facendo clic su "+ Potenziale cliente."

API

È possibile aggiungere potenziali clienti anche tramite API. Trova la documentazione pubblica dell'API di Potenziali clienti qui.