Base di conoscenza

Quando ti trasferisci a Pipedrive da un'altra soluzione CRM, vorrai trasferire senza problemi i tuoi dati esistenti. Pipedrive ha un partner di terze parti, Import2, che può fare il lavoro pesante per te.

Il tempo necessario per migrare dipende dal volume di dati che vengono migrati. Ti suggeriamo di prevedere 24 ore e contattare Import2 se riscontri problemi.

Utilizzare lo strumento di migrazione Import2

Prima di iniziare la tua migrazione con Import2, assicurati che gli utenti siano già configurati nel tuo account Pipedrive. Se la migrazione viene avviata prima che gli utenti siano invitati e che i pipeline siano creati, i tuoi dati saranno di proprietà dell'utente che ha avviato la migrazione.

Per iniziare, apri il menu account nell'angolo in alto a destra di Pipedrive e vai su Strumenti e App > Importa dati > Importa da altro software.

Da lì, puoi seguire questi passaggi:

• Trova il nome del tuo software precedente e fai clic sul pulsante “Importa”
• Dalla pagina Import2, fornisci le credenziali di accesso per il tuo software precedente e fai clic su “Testa connessione” per verificarle per Import2
• Conferma le impostazioni della migrazione, inclusa la tua volontà di far sì che Import2 crei automaticamente i tuoi pipeline e le tue fasi, oltre a creare e mappare i tuoi campi personalizzati
• Fai clic su “Inizia Importazione”, che avvierà l'importazione completa dei tuoi dati dal tuo vecchio CRM nel tuo nuovo account Pipedrive

Una pagina di stato di Import2 mostrerà i dettagli e i progressi della tua importazione. Una volta completata la tua migrazione, Import2 ti invierà una notifica via email per la revisione.

Se hai bisogno di modificare le impostazioni per la tua importazione, inclusa la regolazione delle mappature dei campi, puoi fare clic sulla scheda “Impostazioni” della tua pagina di migrazione.

Da qui puoi regolare la selezione se desideri che Import2 crei automaticamente i pipeline e le fasi, così come i campi personalizzati nel tuo database. Puoi anche fare clic su “Personalizza Mappature” per aggiungere o modificare i campi mappati per la tua migrazione.

Troverai anche l'opzione per aggiungere filtri o persino disabilitare determinati tipi di record dall'importazione.

Puoi apportare modifiche nella tua scheda impostazioni e puoi annullare e ripetere la migrazione secondo necessità senza costi aggiuntivi.

Puoi saperne di più su come funziona la migrazione dei dati e quali oggetti sono supportati nella migrazione.

CRM supportati

Attualmente puoi migrare da uno qualsiasi dei seguenti software utilizzando Import2.

• Act!
• ActiveCampaign – Scopri di più sulle alternative a ActiveCampaign
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – Scopri di più sulle alternative a Close CRM
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – Confronta Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Less Annoying CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (per importare dati da un account aziendale Pipedrive a un altro account aziendale)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – Confronta Pipedrive vs. Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – Scopri di più sulle alternative a Zendesk
• Zoho CRM – Confronta Pipedrive vs. Zoho

Informazioni e risorse di Import2

Quando si importano dati da un altro CRM tramite Import2, è importante notare quanto segue:

• Import2 offre una migrazione gratuita di fino a 1.000.000 record e migrazioni a pagamento per database più grandi. Un record in Import2 si riferisce a un singolo elemento nel tuo database o a una riga in un file CSV.
• La funzione di importazione di Import2 è disponibile sia per gli account Pipedrive in prova che per quelli a pagamento
• Import2 supporta più sessioni di importazione per ogni account Pipedrive

Se hai domande sulla tua importazione, puoi contattare Import2 direttamente tramite chat dal vivo sul loro sito web.

Risorse

• Import2 ha creato un video tutorial su come migrare dati da altri CRM a Pipedrive
• Puoi monitorare lo stato della tua migrazione tramite questo link