Base di conoscenza

Quando passi a Pipedrive da un'altra soluzione CRM, vorrai trasferire i tuoi dati esistenti in modo fluido. Pipedrive ha un partner di terze parti, Import2, che può occuparsi del trasferimento pesante per te.

Il tempo necessario per la migrazione dipende dal volume dei dati da trasferire. Suggeriamo di concedere 24 ore e contattare Import2 se riscontri problemi.

Usando lo strumento di migrazione Import2

Prima di iniziare la migrazione con Import2, assicurati che gli utenti siano già configurati nel tuo account Pipedrive. Se la migrazione viene avviata prima che gli utenti siano invitati e le pipeline siano create, i tuoi dati saranno di proprietà dell'utente che ha avviato la migrazione.

Per iniziare, vai su Altro (...) > Importa dati > Da un altro software.

Da lì, puoi seguire questi passaggi:

• Trova il nome del tuo software precedente e clicca sul pulsante “Importa”
• Dalla pagina Import2, fornisci le credenziali di accesso per il tuo software precedente e clicca su “Testa connessione” per verificarle per Import2
• Conferma le impostazioni della migrazione, incluso se desideri che Import2 crei automaticamente le tue pipeline e fasi, nonché crei e mappi i tuoi campi personalizzati
• Clicca su “Avvia importazione," che inizierà l'importazione completa dei tuoi dati dal vecchio CRM al tuo nuovo account Pipedrive

Una pagina di stato di Import2 mostrerà i dettagli e il progresso della tua importazione. Una volta completata la migrazione, Import2 ti invierà una notifica via email per la revisione.

Se hai bisogno di modificare le impostazioni per la tua importazione, inclusa la regolazione delle corrispondenze dei campi, puoi fare clic sulla scheda “Impostazioni” della pagina di migrazione. Da qui puoi regolare la selezione se desideri che Import2 crei automaticamente le pipeline e le fasi, nonché i campi personalizzati nel tuo database. Puoi anche fare clic su "Personalizza mappature" per aggiungere o modificare i campi mappati per la tua migrazione.

Se apporti modifiche nella scheda Impostazioni e hai bisogno di ripetere la migrazione, puoi contattare Import2 e loro potranno aiutarti a rimuovere l'ultima migrazione e avviare nuovamente la migrazione.

CRM supportati

Al momento è possibile eseguire la migrazione da uno qualsiasi dei seguenti software utilizzando Import2.

• Act!
• ActiveCampaign
• AgileCRM
• Capsule CRM
• Close
• Copper
• FowCRM
• Highrise
• HubSpot
• Insightly
• Keap
• Less Annoying CRM
• Microsoft Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Pipedrive (per importare dati da un account aziendale Pipedrive in un altro account aziendale)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell
• Zoho CRM
  
  

Informazioni e risorse sull'importazione2

Quando si importano dati da un altro CRM tramite Import2, è importante tenere presente quanto segue:

• Import2 offre una migrazione gratuita fino a 100.000 record e migrazioni a pagamento per database più grandi. Un record in Import2 si riferisce a un singolo elemento nel tuo database o a una riga in un file CSV.
• La funzione di importazione Import2 è disponibile sia per gli account di prova che per gli account a pagamento di Pipedrive
• Import2 supporta più sessioni di importazione per account Pipedrive

Se hai domande sul tuo import, puoi contattare Import2 direttamente tramite chat live sul loro sito web.

Risorse

• Import2 ha creato un tutorial video sulla migrazione dei dati da altri CRM a Pipedrive.
• Import2 offre supporto via email e chat live per qualsiasi domanda che sorga durante il processo di migrazione.
• Puoi monitorare lo stato della tua migrazione qui.