Base di conoscenza

Pipedrive offre due metodi per gestire le conversazioni via email con i tuoi clienti: sincronizzazione email e Smart Bcc.

Qualunque metodo utilizzi, Pipedrive calcola a quali contatti, lead e affari appartengono le tue conversazioni email in base all'indirizzo email del destinatario.

Questo significa che puoi vedere tutte le tue conversazioni email dalla vista dettagliata sia della persona che dell'affare collegato.

Hai anche una casella di posta dedicata di Pipedrive, dove puoi vedere tutte le tue email, controllare la collegamento e la condivisione di queste email e comporre nuove email cliccando sull'icona verde del matita.

Puoi personalizzare le tue appena composte email per adattarsi alle tue esigenze, tra cui formattazione del testo, immagini in linea e campi intelligenti che possono estrarre informazioni dai tuoi affari e contatti Pipedrive.

Per ulteriori personalizzazioni, scopri di più sulle modelli di email e sulle funzioni di firma email all'interno della funzione di sincronizzazione email.

Configurazione della sincronizzazione email

Questa funzione sincronizza la tua casella di posta elettronica con il tuo account Pipedrive, consentendoti di accedere alle tue email senza lasciare Pipedrive.

Per abilitare la funzione di sincronizzazione email, vai su Preferenze personali > Sincronizzazione email e clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo account".

Fornisci le informazioni di accesso per il tuo account email che desideri sincronizzare con Pipedrive e potrai iniziare a inviare email.

La funzione di sincronizzazione email è compatibile con tutti i principali provider di posta elettronica, tra cui:

• Gmail e Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (alias Hotmail)
• iCloud (alias MobileMe o DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Gruppo Alibaba)
• Netease 163 (Cina)
• Yeah.net
• 139.com (Cina)
• Qualsiasi account personalizzato sincronizzato tramite IMAP generico tramite una connessione SSL

Tutte le email in entrata e in uscita vengono sincronizzate con il tuo account Pipedrive e sono associate ai contatti e alle trattative corrispondenti.

Puoi regolare le impostazioni delle funzioni email andando su Preferenze personali > Sincronizzazione email. Scopri di più sulla configurazione della funzione di sincronizzazione email in questo articolo.

Etichette email

Quando si stabilisce una sincronizzazione con il proprio provider di posta elettronica nativo, è possibile scegliere se sincronizzare tutte le email nella casella di posta in arrivo oppure solo le email presenti in cartelle o etichette specifiche.

Se si desidera sincronizzare tutte le email in arrivo, selezionare "Tutte le email verranno sincronizzate con Pipedrive".

Per scegliere quali cartelle o etichette sincronizzare con il proprio account Pipedrive, selezionare "Sincronizza email con etichette specifiche" e selezionare le etichette desiderate da sincronizzare.

Archiviazione e tracciamento

Puoi scegliere se archiviare o eliminare le email nel tuo account email sincronizzato quando vengono archiviate o eliminate in Pipedrive.

Puoi anche accedere alle funzioni di tracciamento delle email di Pipedrive, che permettono agli utenti di vedere quando il destinatario ha aperto la tua email inviata o uno dei suoi link inclusi.

Scopri di più sulla nostra funzione di tracciamento delle email in questo articolo.

Collegamenti email

Puoi anche scegliere quale applicazione email desideri utilizzare per comporre nuovi messaggi email.

• “Apri collegamenti email in Pipedrive” ti porterà alla scheda Mail del tuo account Pipedrive per comporre un'email dopo aver cliccato sui collegamenti dell'indirizzo email in Pipedrive

• “Usa l'app email predefinita sul mio computer per aprire i collegamenti email” aprirà il tuo client email predefinito (come Gmail) per inviare un'email dopo aver cliccato sui collegamenti dell'indirizzo

Indirizzi bloccati

Se l'indirizzo email sincronizzato riceve email che non desideri in Pipedrive, puoi registrare un indirizzo email specifico ([email protected]) o un dominio ampio (@dominio.com) come email da ignorare in Pipedrive.

Qualsiasi indirizzo o dominio ignorato non apparirà nella scheda Posta del tuo account Pipedrive.

Indirizzo email alternativo per Smart Bcc

Per impostazione predefinita su Pipedrive, solo l'indirizzo email utilizzato per accedere a Pipedrive sarà autorizzato ad utilizzare l'indirizzo Smart Bcc associato al tuo account. Tuttavia, se invii le tue email da un'email diversa da quella utilizzata per accedere a Pipedrive, puoi aggiungere quell'indirizzo email come un indirizzo email alternativo.

Aggiungere un'email alla lista accettata da invia un'email di conferma all'indirizzo email aggiunto, che dovrà essere convalidato prima che quell'indirizzo possa essere utilizzato.

Condivisione via email

Questa impostazione configura la condivisione predefinita di tutte le email future in Pipedrive.

• Mantieni tutte le mie conversazioni via email private – Le email non saranno visibili ad altri utenti dell'account – nemmeno agli utenti amministratori – in nessuna circostanza.
• Condividi tutte le mie conversazioni via email collegate con altre persone della mia azienda – Gli altri utenti nel tuo account Pipedrive possono vedere le email associate a contatti o trattative a cui possono accedere.

Funzione di collegamento automatico

Pipedrive assocerà automaticamente le email alla persona di contatto appropriata riconoscendo l'indirizzo email associato a quella email ricevuta.

Selezionando Automaticamente, Pipedrive consentirà anche di associare quell'email a un'affare aperto collegato al destinatario dell'email se esiste un'affare aperto nel tuo account Pipedrive.

Se hai molti affari aperti con lo stesso destinatario dell'email in Pipedrive, potrebbe essere più efficiente scegliere Manualmente per evitare confusioni.

È anche possibile collegare progetti o lead dalla tua Leads Inbox alle tue email utilizzando la sincronizzazione delle email di Pipedrive. Scopri di più sull'invio di email ai tuoi lead in questo articolo.

Se hai problemi con la connessione di sincronizzazione delle email, segui la nostra guida alla risoluzione dei problemi di sincronizzazione delle email per alcuni suggerimenti su come risolvere i problemi più comuni.