Base di conoscenza

Pipedrive offre due metodi per gestire le conversazioni email con i tuoi clienti: sincronizzazione email e Smart Bcc.

Qualunque metodo tu utilizzi, Pipedrive calcola a quali contatti, lead e affari appartengono le tue conversazioni email in base all'indirizzo email del destinatario.

Questo significa che puoi vedere tutte le tue conversazioni email dalla visualizzazione dettagliata sia della persona che dell'affare collegato.

Hai anche una casella di posta Pipedrive dedicata, dove puoi vedere tutte le tue email, controllare il collegamento e la condivisione di quelle email, e comporre nuove email cliccando sull'icona verde matita.

Puoi personalizzare le tue email appena composte per soddisfare le tue esigenze, inclusi formattazione del testo, immagini inline e campi intelligenti che possono estrarre informazioni dai tuoi affari e contatti Pipedrive.

Per ulteriori personalizzazioni, scopri di più sui modelli email e sulle funzioni di firma email all'interno della funzione di sincronizzazione email.

Impostare la sincronizzazione della tua email

Questa funzione sincronizza la tua casella di posta email con il tuo account Pipedrive, permettendoti di accedere alle tue email senza lasciare Pipedrive.

Per abilitare la funzione di sincronizzazione email, vai su Preferenze personali > Sincronizzazione email e fai clic sul pulsante “Aggiungi nuovo account”.

Fornisci le informazioni di accesso per l'account email che desideri sincronizzare con Pipedrive e puoi iniziare a inviare email.

La funzione di sincronizzazione email è compatibile con tutti i principali fornitori di email, tra cui:

• Gmail e Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (alias Hotmail)
• iCloud (alias MobileMe o DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Cina)
• Yeah.net
• 139.com (Cina)
• Qualsiasi account personalizzato sincronizzato tramite IMAP generico tramite una connessione SSL

Tutta la posta in arrivo e in uscita è sincronizzata con il tuo account Pipedrive ed è associata ai contatti e alle trattative corrispondenti.

Puoi regolare le impostazioni delle tue funzioni email andando su Preferenze personali > Sincronizzazione email. Questo articolo spiega come impostare la funzione di sincronizzazione email.

Etichette email

Quando stabilisci una sincronizzazione con il tuo provider email nativo, puoi scegliere se sincronizzare tutte le email nella tua casella di posta o solo le email che esistono in cartelle o etichette specifiche.

Se desideri sincronizzare tutte le email in arrivo, seleziona “Tutte le email saranno sincronizzate con Pipedrive.”

Per scegliere quali cartelle o etichette desideri sincronizzare con il tuo account Pipedrive, scegli “Sincronizza email con etichette specifiche” e seleziona le etichette che desideri sincronizzare.

Archiviazione e tracciamento

Puoi scegliere se avere le email archiviate o eliminate nel tuo account email sincronizzato quando vengono archiviate o eliminate in Pipedrive.

Puoi anche accedere alle funzioni di tracciamento email di Pipedrive, che consentono agli utenti di vedere quando il destinatario ha aperto la tua email inviata o uno dei suoi link inclusi.

Scopri di più sulla nostra funzione di tracciamento email in questo articolo.

Collegamenti email

Puoi anche scegliere quale applicazione email desideri utilizzare per comporre nuovi messaggi email.

• “Apri i collegamenti email in Pipedrive” ti porterà alla scheda Mail del tuo account Pipedrive per comporre un'email dopo aver cliccato sui collegamenti degli indirizzi email in Pipedrive

• “Usa l'app email predefinita sul mio computer per aprire i collegamenti email” aprirà il tuo client email predefinito (come Gmail) per inviare un'email dopo aver cliccato sui collegamenti degli indirizzi
  

Indirizzi bloccati

Se l'indirizzo email che hai sincronizzato riceve email che non vuoi in Pipedrive, puoi registrare un indirizzo email specifico ([email protected]) o un dominio ampio (@domain.com) come email che dovrebbero essere ignorate in Pipedrive.

Qualsiasi indirizzo o dominio che viene ignorato non apparirà nella scheda Mail del tuo account Pipedrive.

Indirizzo email alternativo per Smart Bcc

Per impostazione predefinita in Pipedrive, solo l'indirizzo email utilizzato per accedere a Pipedrive sarà autorizzato a utilizzare l'indirizzo Smart Bcc associato al tuo account. Tuttavia, se invii le tue email da un'email diversa da quella utilizzata per accedere a Pipedrive, puoi aggiungere quell'indirizzo email come un indirizzo email alternativo.

Aggiungere un'email alla lista accettata da invia un'email di conferma all'indirizzo email aggiunto, che dovrà essere convalidato prima che quell'indirizzo possa essere utilizzato.

Condivisione email

Questa impostazione configura la condivisione predefinita di tutte le future email in Pipedrive.

• Mantieni tutte le mie conversazioni email private – Le email non saranno visibili ad altri utenti nell'account – nemmeno agli utenti admin – in nessuna circostanza.
• Condividi tutte le mie conversazioni email collegate con altri nella mia azienda – Altri utenti nel tuo account Pipedrive possono vedere le email associate a qualsiasi contatto o affare a cui possono accedere.

Funzione di collegamento automatico

Pipedrive assocerà automaticamente le email al contatto della persona appropriata riconoscendo l'indirizzo email associato a quell'email ricevuta.

Selezionando Automaticamente, Pipedrive potrà anche associare quell'email a un affare aperto collegato al destinatario dell'email, se esiste un affare aperto nel tuo account Pipedrive.

Se hai molti affari aperti con lo stesso destinatario dell'email in Pipedrive, potrebbe essere più efficiente scegliere Manualmente per prevenire qualsiasi confusione.

È anche possibile collegare progetti o lead dalla tua Posta in arrivo dei Lead alle tue email utilizzando la sincronizzazione email di Pipedrive. Scopri di più sull'invio di email ai tuoi lead in questo articolo.

Se hai problemi con la connessione di sincronizzazione email, segui la nostra guida alla risoluzione dei problemi di sincronizzazione email per alcuni suggerimenti su come risolvere i problemi più comuni.