Base di conoscenza

Usa la sincronizzazione email per centralizzare la tua comunicazione email in Pipedrive. Che tu stia utilizzando un account personale o un account di team condiviso, puoi:

• Visualizzare, inviare e rispondere alle conversazioni email direttamente dalla tua Sales Inbox
• Collegare le conversazioni email ad affari, clienti potenziali o progetti automaticamente o manualmente
• Monitorare il coinvolgimento nelle email e ricevere una notifica quando le email vengono aperte
• Condividere conversazioni con il tuo team o mantenerle private

Account e provider email supportati

Puoi scegliere di collegare un account email personale o un account email di team, in base al tuo ruolo e a come collabori.

Personale vs. account email di team

• Un account personale collega il tuo indirizzo email a Pipedrive. Solo tu puoi vedere le email nella tua casella di posta, a meno che tu scelga di condividerle.
• Un account di team consente a più utenti di accedere e gestire le email da un indirizzo condiviso, come [email protected].

Per saperne di più, consulta le nostre guide su impostazioni account personali e impostazioni account di team.

Provider email supportati

I provider comunemente supportati includono:

• Google Apps / Gmail
• Office 365 / Outlook
• Microsoft Exchange (EWS)
• Altro – qualsiasi account email che supporta IMAP

Per una guida passo passo sulla configurazione della sincronizzazione email, vedi questo articolo.

Gestire conversazioni email

Dopo aver collegato il tuo account, tutta l'attività email viene gestita dalla Sales Inbox – senza bisogno di passare tra schede o app.

Puoi usare etichette email e filtri per mantenere organizzata la cronologia dei tuoi messaggi in un unico posto.

Visualizzare conversazioni email

Clicca su una conversazione per aprirla. Puoi anche visualizzarle nella vista dei dettagli degli affari, clienti potenziali o progetti collegati.

Utilizza l'IA per migliorare l'efficienza delle email

Gli strumenti di Email IA ti aiutano a ottimizzare la comunicazione e automatizzare le attività manuali nella tua casella di posta. Per abilitarli, apri il menu Account e vai su Preferenze personali > Sincronizzazione email > Email IA.

• Sintesi IA delle email – Riassume lunghe conversazioni email per aiutarti ad aggiornarti rapidamente senza leggere ogni singolo messaggio
• Creazione email con IA – Ti assiste nella scrittura delle bozze email, nella generazione di risposte o nel migliorare tono e grammatica prima di inviarle
• Risposte suggerite dalle IA email – Raccomanda risposte rapide e contestuali in base alla conversazione

Questi strumenti sono disponibili durante la lettura o la composizione delle email nella tua Sales Inbox o nelle viste dei dettagli.

Componi email

Puoi iniziare una nuova conversazione direttamente da Pipedrive, sia nella Sales Inbox che nelle viste dei dettagli.

Sales Inbox

Clicca su “+ Nuova email” per iniziare a comporre il tuo messaggio.

Vista dei dettagli

Apri la scheda email nella vista dei dettagli di un affare, cliente potenziale, progetto, contatto o organizzazione.

Scopri come personalizzare i tuoi messaggi con modelli email e firme.

Tracciamento delle email

Attiva il monitoraggio delle email per i messaggi in uscita, così potrai vedere quando un destinatario apre o clicca sui link nella tua email.

Le aperture delle email sono contrassegnate da un' icona occhio e i click sui link da un' icona cursore.

Collega le conversazioni agli elementi

Puoi collegare le conversazioni email a un affare, cliente potenziale o progetto:

• Automaticamente, in base all'indirizzo email e agli elementi coinvolti
• Manuale, se desideri associare un messaggio a un elemento diverso

Questo ti aiuta a mantenere ordinato il tuo CRM e a rendere visibile il contesto delle vendite.

Visibilità delle conversazioni email

Puoi decidere chi può visualizzare le tue conversazioni in base alla sensibilità e alle esigenze di collaborazione. Le opzioni differiscono leggermente tra account personali e di team:

Opzioni di visibilità account personale

• Condivise – tutti gli utenti con accesso agli elementi collegati possono visualizzare queste email
• Private – solo tu puoi visualizzare queste email

Opzioni di visibilità account team

• Condivise – tutti gli utenti con accesso agli elementi collegati possono visualizzare queste email
• Solo team – solo i membri selezionati del team possono visualizzare queste email

Archivia e cancella i messaggi

Quando una conversazione non è più necessaria, puoi archiviarla oppure eliminarla per concentrarti sui messaggi rilevanti.

Per saperne di più sulle differenze tra queste azioni, consulta questo articolo.

Strumenti per scalare e migliorare la tua strategia email

Supera le email uno a uno con strumenti che ti aiutano a raggiungere una più ampia gamma di contatti. Personalizza le tue email, automatizza i follow-up e monitora le performance con i report integrati.

Invia email di gruppo

Utilizza la funzionalità di invio email di gruppo per spedire messaggi personalizzati a più contatti; ognuno lo riceve come se fosse stato inviato solo a lui.

Invia email automatizzate

Utilizza le automazioni email per inviare messaggi in base a un'azione o una data. Ad esempio, puoi attivare un'email quando viene aggiunto un affare e inviare un follow-up se non ricevi risposta. Questo ti aiuta a rimanere tempestivo e coerente senza sforzi manuali.

Per scoprire esempi di automazioni email, apri il menu account e vai su Automazioni > Modelli, quindi seleziona la categoria “Email”.

Monitora le performance email

Crea un rapporto sulle performance email in Insights per analizzare tassi di apertura, tassi di clic e altre metriche chiave relative alle email inviate. Queste statistiche possono aiutarti a migliorare nel tempo la tua strategia di outreach.

Soluzione dei problemi

Se riscontri problemi con la connessione della sincronizzazione email, segui la nostra guida alla risoluzione dei problemi di sincronizzazione email per alcuni suggerimenti sui problemi più comuni.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza, contatta il nostro team di supporto.