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Die Strukturierung Ihrer Leads, Deals, Kontaktpersonen, Projekte, Organisationen, Aktivitäten und E-Mails ist für Ihren Verkaufsprozess von entscheidender Bedeutung. Pipedrive hilft Ihnen, alle Elemente zu organisieren und sie für eine bessere Übersicht miteinander zu verknüpfen.

Leads

Zu Beginn Ihres Verkaufsprozesses haben Sie vielleicht potenzielle Deals in Ihrem Account, die noch nicht zur Bearbeitung bereit sind.

Der Lead-Posteingang von Pipedrive ist ein separater Posteingang, in dem Sie Ihre vorqualifizierten Leads ablegen können, bevor sie in Deals umgewandelt werden. Sobald Sie entscheiden, welche Leads zur Bearbeitung bereit sind, können Sie sie in Deals umwandeln und sie direkt in Ihre Pipeline aufnehmen. Mehr über unseren Lead-Posteingang erfahren Sie in diesem Artikel.

• Sie können mittels der Schaltfläche „Lead hinzufügen“ Leads einzeln oder per Tabellenimport hinzufügen oder den LeadBooster verwenden.
• Wenn Sie einen Lead über das Dialogfeld Lead hinzufügen hinzufügen, sind alle Felder, mit Ausnahme des Organisationsnamen oder des Kontaktnamens, optional.
• Wenn Sie einen Lead qualifiziert haben und bereit sind, ihn als Deal in Ihrer Pipeline zu bearbeiten, können Sie auf „In Deal umwandeln“ klicken. Dadurch wird ein neuer Dialog geöffnet, in dem Sie die Pipeline, die Sichtbarkeit und den Wert Ihres neuen Deals bestimmen können.

Deals

Laufende Transaktionen mit Kontakten oder Organisation in Pipedrive werden als Deals erfasst und diese durchlaufen die Phasen Ihrer Pipeline, bis sie entweder gewonnen oder verloren werden.

Deals enthalten alle Aktionen, die für den Abschluss eines Geschäfts durchgeführt werden. Deals rufen zudem alle Informationen des zugehörigen Kontakts oder der Organisation ab und diese werden in der Deal-Detailansicht angezeigt. In diesem Artikel können Sie mehr über Deals in Pipedrive lesen.

• Deals können mit einem Kontakt, einer Organisation oder einem Projekt verknüpft werden. Es können zudem Produkte hinzugefügt werden.
• Deals verfolgen alle Ereignisse und Entwicklungen, die während des Vertriebsprozesses stattfinden.
• Weil ein Deal mit einem Kontakt verknüpft ist, werden alle Aktionen im Zusammenhang mit dem Deal auch im damit verknüpften Kontakt/der Organisation angezeigt.
• Deals können aus einem früheren CRM oder einer CSV- oder XLS-Datei importiert werden.
• Der Fortschritt der Deals kann in Ihrem Account unter Fortschritt verfolgt werden.  

Personen (Kontakte)

Personenkontakte sind die spezifischen Kunden, an die Sie verkaufen, und alle Informationen zu den einzelnen Kontakten, wie geplante Aktivitäten oder E-Mails, werden in der Detailansicht des jeweiligen Kontakts nachverfolgt.

• Personenkontakte können mit einer Organisation verknüpft werden.
• Sie können gleichzeitig mit mehreren offenen Deals verknüpft sein.
• Sie können mit Ihrem Kontaktanbieter synchronisiert werden oder aus einem früheren CRM oder einer CSV- oder XLS-Datei importiert werden.

Organisationen (Kontakte)

Organisationen sind die Unternehmen, in denen die Kontaktpersonen arbeiten. Alle Kontakte, die mit einer Organisation in Verbindung stehen, werden in der Detailansicht aufgeführt, zusammen mit Notizen oder Aktivitäten, die mit den Kontakten, Leads, Deals oder Projekten der Organisation verknüpft sind.

• Organisationen enthalten Informationen wie eine Postanschrift oder Brancheninformationen.
• Sie können mehrere Kontakte, Deals oder Projekte mit Ihren Organisationen verknüpfen.
• Organisationen können mit Ihrem Kontaktanbieter synchronisiert und aus einem früheren CRM oder aus einer CSV- oder XLS-Datei importiert werden.

Aktivitäten

Als Aktivität wird jede Aktion bezeichnet, die zum Abschluss eines Geschäfts führt. Das kann ein Telefonanruf, ein Treffen zum Mittagessen oder eine andere Veranstaltung sein, die Sie mit einem Kontakt planen. Sie können Aktivitäten im Zusammenhang mit einem Kontakt, einer Organisation, einem Projekt, einem Lead oder einem Deal planen. Erfahren Sie mehr über Aktivitäten in Pipedrive in diesem Artikel.

• Ihre Aktivitäten können mit mehreren Kalenderanbietern synchronisiert werden.
• Aktivitäten können mit einem Kontakt, einer Organisation, einem Lead, einem Deal oder einem Projekt verknüpft werden.
• Wenn Sie eine Aktivität mit einem Deal, Lead oder Projekt verknüpfen, wird die Aktivität auch mit dem zugehörigen Kontakt und/oder der Organisation verknüpft.
• Aktivitäten können aus einem früheren CRM oder einer CSV- oder XLS-Datei importiert werden.

Projekte

Ein Projekt umfasst ein oder mehrere Deals im Rahmen eines umfassenderen Ziels. Dies kann sowohl gewonnene als auch offene Deals umfassen, wobei Projekte in der Regel nach dem Gewinn eines Deals erstellt werden.

• Projekte können mit Deals, Kontakten und Organisationen verknüpft werden.
• Sie können Aufgaben, Teilaufgaben und Aktivitäten für Ihre Projekte erstellen. Aktivitäten, die für Projekte erstellt werden, werden zudem in allen verknüpften Kontakten, Organisationen oder Deals angezeigt.
• Der Fortschritt eines Projekts wird auf zwei Arten dargestellt:
  • Im Fortschrittsbalken, der sich in der Detailansicht eines Projekts befindet, werden die erledigten Aufgaben, Teilaufgaben und Aktivitäten angezeigt.
  • Im Kanban-Board, das den Verlauf des Projekts im Workflow Ihres Unternehmens anzeigt.

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E-Mails

Der E-Mail-Tab enthält alle E-Mails, die Sie in Pipedrive aufbewahren möchten. E-Mails können je nach Plan entweder über das E-Mail-Synchronisierungstool oder über Smart BCC in Ihren Account übertragen werden.

• E-Mails können mit Kontakten, Deals, Leads oder Projekten verknüpft werden.
• Wenn der Kontakt, dem Sie eine E-Mail geschickt haben, in Pipedrive vorhanden ist, wird die E-Mail mit diesem Kontakt verknüpft. Falls nicht, wird durch die E-Mail ein neuer Kontakt erstellt und der E-Mail-Thread mit diesem Kontakt verknüpft.
• Die Antworten Ihrer Kontakte werden an Ihren Pipedrive-Posteingang weitergeleitet und von Pipedrive in demselben E-Mail-Thread wie die ursprüngliche E-Mail erfasst.
• E-Mail-Anhänge können überall aufgerufen werden, wo die E-Mail verlinkt ist, sowie auf der Registerkarte Dateien auf jeder Detailseite.
• Wenn der Empfänger mit einem Deal verknüpft ist, wird die E-Mail auch dort angezeigt.

Zusammenhänge von Daten

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Datentypen.