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Die Organisation Ihrer Leads, Deals, Kontaktpersonen, Projekte, Organisationen, Aktivitäten, Produkte und E-Mails ist ein wesentlicher Aspekt Ihres Vertriebsprozesses. Pipedrive hilft Ihnen, alle Elemente zu organisieren und sie für eine bessere Übersicht miteinander zu verknüpfen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Ihre Daten strukturiert sind, wie Entitäten miteinander verknüpft sind und wo sich die einzelnen Elemente in Ihrem Arbeitsbereich befinden.

Damit Sie sich mit Pipedrive vertraut machen können, bieten wir Ihnen Beispieldaten zum Ausprobieren und Testen an. Erfahren Sie mehr über Beispieldaten in diesem Artikel.

Leads

Was sind Leads?

Zu Beginn Ihres Verkaufsprozesses haben Sie möglicherweise Interessenten in Ihrem Konto, mit denen Sie noch nicht arbeiten möchten.

Sobald Sie entscheiden, welche Leads zur Bearbeitung bereit sind, können Sie sie in Deals umwandeln und sie direkt in Ihre Pipeline aufnehmen.

So funktionieren Leads in Pipedrive

Pipedrives Leads Inbox ist ein separater Posteingang für Ihre vorqualifizierten Leads, bevor sie zu Deals werden. Mehr über unsere Leads Inbox erfahren Sie in diesem Artikel.

• Sie können über die Schaltfläche „Lead hinzufügen“ Leads hinzufügen – einzeln oder per Tabellenimport – oder LeadBooster verwenden
• Wenn Sie einen Lead über den Dialog Lead hinzufügen hinzufügen, sind alle Felder optional, außer dem Namen der Organisation oder dem Namen des Kontakts
• Wenn Sie einen Lead qualifiziert haben und ihn als Deal in Ihrer Pipeline weiterverfolgen möchten, können Sie auf „In Deal umwandeln“ klicken. Dadurch wird ein neuer Dialog geöffnet, in dem Sie die Pipeline, die Sichtbarkeit und den Wert Ihres neuen Deals festlegen können.

Deals

Was sind Geschäfte?

Deals sind laufende Gespräche, die Sie in Pipedrive mit Kontakten oder Organisationen führen, zu denen Sie bereits eine Beziehung aufgebaut haben. Sie durchlaufen die Phasen Ihrer Pipeline, bis sie entweder gewonnen oder verloren sind.

So funktionieren Deals in Pipedrive

Deals befinden sich in Ihrer Pipeline bzw. Ihren Pipelines und bündeln alle Maßnahmen, die auf dem Weg zum Geschäftsabschluss ergriffen werden. Außerdem werden alle Informationen des zugehörigen Kontakts oder der zugehörigen Organisation übernommen, die Sie in der Detailansicht dieses Deals finden. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über Deals in Pipedrive.

• Deals können mit einem Kontakt, einer Organisation oder mit einem Projekt verknüpft werden. Es können zudem Produkte hinzugefügt werden
• Deals erfassen alle Ereignisse und Vorgänge, die während Ihres Vertriebsprozesses stattfinden
• Weil ein Deal mit einem Kontakt verknüpft ist, werden alle Aktionen im Zusammenhang mit dem Deal auch im damit verknüpften Kontakt/der Organisation angezeigt
• Deals können aus einem früheren CRM oder als CSV- oder XLS-Datei importiert werden
• Die Fortschritte der Deals in Ihrem Account werden als Fortschritt in Ihrem Account erfasst

Kontakte

Was sind Kontaktpersonen?

Kontakte sind die Personen, an die Sie verkaufen. Alle Informationen zu jedem Kontakt, etwa geplante Aktivitäten oder E-Mails, werden in der Detailansicht dieses Kontakts erfasst.

So funktionieren Kontaktpersonen in Pipedrive

Kontakte können auf der Seite Kontakte verwaltet werden. Dort können Sie auch:

• Kontakte mit einer Organisation verknüpfen
• Mehrere offene Deals gleichzeitig für sie haben
• Sie mit Ihrem Kontaktanbieter synchronisieren, aus einem vorherigen CRM importieren oder aus einer CSV- oder XLS-Datei importieren
• Duplikate verwalten

Organisationen

Was sind Organisationen?

Organisationen sind die Unternehmen, in denen Kontaktpersonen arbeiten. In der Detailansicht der Organisation werden alle damit verknüpften Kontakte aufgeführt, zusammen mit allen Notizen oder Aktivitäten, die mit Kontakten, Leads, Deals oder Projekten verknüpft sind, die dieser Organisation zugeordnet sind.

So funktionieren Kontaktorganisationen in Pipedrive

Ähnlich wie Kontakte können auch Organisationen in einem separaten Tab auf der Seite Kontakte verwaltet werden. Sie können außerdem:

• Informationen wie Postadressen, Brancheninformationen, Umsatz, Größe und Mitarbeiterzahl erfassen
• Mehrere Kontakte, Deals oder Projekte mit einer Organisation verknüpfen
• Sie mit Ihrem Kontaktanbieter synchronisieren, aus einem vorherigen CRM importieren oder aus einer CSV- oder XLS-Datei importieren

Aktivitäten

Was sind Aktivitäten?

Als Aktivität wird jede Aktion bezeichnet, die zum Abschluss eines Verkaufs führt. Das kann ein Telefonanruf, ein Treffen zum Mittagessen oder eine andere Veranstaltung sein, die Sie mit einem Kontakt planen. Sie können Aktivitäten im Zusammenhang mit einem Kontakt, einer Organisation, einem Projekt, einem Lead oder einem Deal planen. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über Aktivitäten in Pipedrive.

So funktionieren Aktivitäten in Pipedrive

Aktivitäten haben in Pipedrive einen eigenen Bereich, in dem Sie:

• sie mit mehreren Kalenderanbietern synchronisieren können, um Ihre Aktionen im Blick zu behalten
• Sie mit einem Kontakt, einer Organisation, einem Lead, einem Deal oder einem Projekt verknüpfen
• Sie einem Deal, Lead oder Projekt zuordnen können, um die Aktivität auch mit dem verknüpften Kontakt und/oder der verknüpften Organisation zu verbinden
• Sie aus einem vorherigen CRM importieren oder aus einer CSV- oder XLS-Datei

Projekte

Was sind Projekte?

Ein Projekt ist eine Möglichkeit, nach dem Gewinn eines oder mehrerer Deals im Rahmen eines größeren Ziels in die Projekt- und Lieferphase Ihres Workflows überzugehen. Dazu können auch offene Deals gehören, obwohl Projekte in der Regel erstellt werden, nachdem ein Deal gewonnen wurde. Mehr über Projects erfahren Sie in diesem Artikel.

Produkte

Was sind Produkte?

Produkte sind Waren oder Dienstleistungen, die ein Unternehmen seinen Kunden anbietet. Sie sind häufig mit laufenden Deals verknüpft und verfügen über spezifische Felder wie Produktcode, Preis und Steuer.

So funktionieren Produkte in Pipedrive

Sie können einen Katalog mit Waren und Dienstleistungen erstellen, die Ihr Unternehmen anbietet, und diese mit Ihren laufenden Deals verknüpfen, damit Sie:

• den Überblick über Ihre meistverkauften Artikel behalten
• den Umsatz präzise prognostizieren
• Angebotsdokumente erstellen
• Deals anzeigen, die mit einem bestimmten Produkt verknüpft sind
• Artikel mit mehreren Preisoptionen haben

E-Mail

Was ist Mail?

Der Tab Sales inbox enthält alle E-Mails, die Sie in Pipedrive speichern möchten. E-Mails können je nach Ihrem abonnierten Plan über das E-Mail-Synchronisierungtool oder die Smart BCC Funktion in Ihren Account übertragen werden.

So funktioniert Mail in Pipedrive

• E-Mails können mit Kontakten, Deals, Leads oder Projekten verknüpft werden
• Wenn der Kontakt, dem Sie eine E-Mail geschickt haben, in Pipedrive vorhanden ist, wird die E-Mail mit diesem Kontakt verknüpft. Falls nicht, wird durch die E-Mail ein neuer Kontakt erstellt und der E-Mail-Thread mit diesem Kontakt verknüpft
• Die Antworten Ihrer Kontakte werden an Ihren Pipedrive-Posteingang weitergeleitet und von Pipedrive in demselben E-Mail-Thread wie die ursprüngliche E-Mail erfasst
• E-Mail-Anhänge können überall aufgerufen werden, wo die E-Mail verlinkt ist, sowie auf der Registerkarte Dateien auf jeder Detailseite
• Wenn der Empfänger mit einem Deal verknüpft ist, wird die E-Mail auch dort angezeigt

Datenbeziehungen

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Datentypen.

Diagramm der Datenorganisation

Wenn Sie eine visuelle Hilfe nutzen möchten, um die Datenorganisation und ihre Beziehungen in Pipedrive besser zu verstehen, enthält unsere Web-App ein Diagramm, das Sie anzeigen können, indem Sie zur Seite Deals, Leads Inbox, Aktivitäten, Kontakte oder Produkte navigieren > auf das Symbol „i“ neben dem Titel klicken > „Mehr darüber erfahren, wie Daten in Pipedrive organisiert sind.“

Wenn Sie den Mauszeiger über ein Feld im Diagramm bewegen, wird die Beziehung zwischen dieser Datenentität und den anderen zusammen mit einer kurzen Beschreibung und den erforderlichen Feldern angezeigt.

Um das Diagramm zu schließen, klicken Sie oben links auf das „X“.