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Verwenden Sie die E-Mail-Synchronisierung zur Zentralisierung Ihrer E-Mail-Kommunikation in Pipedrive. Unabhängig davon, ob Sie einen persönlichen Account oder einen gemeinsamen Team-Account verwenden, können Sie:

• E-Mail-Konversationen direkt in Ihrer Sales-Inbox anzeigen, versenden und beantworten
• E-Mail-Konversationen automatisch oder manuell mit Deals, Leads oder Projekten verknüpfen
• Das E-Mail-Engagement verfolgen und sich benachrichtigen lassen, wenn E-Mail geöffnet werden
• Unterhaltungen mit Ihrem Team teilen oder vertraulich behandeln

Unterstützte E-Mail-Accounts und -Provider

Sie können je nach Ihrer Funktion und Art der Zusammenarbeit zwischen einem persönlichen E-Mail-Account und einem Team-E-Mail-Account wählen.

Persönliche vs. Team-E-Mail-Accounts

• Ein persönlicher Account verbindet Ihre eigene E-Mail-Adresse mit Pipedrive. Nur Sie können die E-Mails in Ihrem Posteingang sehen, es sei denn, Sie geben sie für andere Nutzer frei.
• Ein Team-Account ermöglicht es mehreren Nutzern, über eine gemeinsame E-Mail-Adresse wie [email protected] auf E-Mails zuzugreifen und diese zu verwalten.

Um mehr darüber zu erfahren, sehen Sie sich unsere Leitfäden für persönliche Account-Einstellungen und Team Account-Einstellungen an.

Unterstützte E-Mail-Provider

Zu den unterstützten Anbietern gehören:

• Google Apps / Gmail
• Office 365 / Outlook
• Microsoft Exchange (EWS)
• Andere – alle E-Mail-Accounts, die IMAP unterstützen

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung Ihrer E-Mail-Synchronisierung finden Sie in diesem Artikel.

E-Mail-Unterhaltung verwalten

Nach der Verbindung Ihres Accounts werden alle E-Mail-Aktivitäten über die Sales Inbox abgewickelt – Sie müssen also nicht mehr zwischen verschiedenen Tabs oder Apps wechseln.

Um Ihren Nachrichtenverlauf an einem Ort zu organisieren, können Sie E-Mail-Labels und Filter verwenden

E-Mail-Unterhaltungen anzeigen

Klicken Sie auf eine Unterhaltung, um sie zu öffnen. Sie können sie auch in den Detailansichten von verknüpften Deals, Leads oder Projekten anzeigen.

Verwendung von KI zur Verbesserung der E-Mail-Effizienz

E-Mail KI-Tools unterstützen Sie bei der Optimierung der Kommunikation und der Automatisierung manueller Aufgaben in Ihrem Posteingang. Um diese zu aktivieren, öffnen Sie das Account-Menü und gehen Sie zu Persönliche Einstellungen > E-Mail-Synchronisierung > E-Mail KI.

• KI E-Mail-Zusammenfassung – Fasst lange E-Mail-Verläufe zusammen, damit Sie sich schnell einen Überblick verschaffen können, ohne jede einzelne Nachricht lesen zu müssen.
• KI E-Mail-Erstellung – Hilft Ihnen beim Verfassen von E-Mail-Entwürfen, beim Schreiben von Antworten oder beim Verbessern von Wortwahl und Grammatik vor dem Versenden.
• KI vorgeschlagene E-Mail-Antworten – Empfiehlt schnelle, kontextbezogene Antworten basierend auf der Unterhaltung.

Diese Tools stehen Ihnen beim Lesen oder Verfassen von E-Mails in Ihrer Sales-Inbox oder in den Detailansichten zur Verfügung.

E-Mails verfassen

Sie können eine neue Unterhaltung direkt in Pipedrive starten, entweder in der Sales-Inbox oder in einer Detailansicht.

Sales-Inbox

Klicken Sie auf „+ Neue E-Mail“, um mit dem Verfassen Ihrer Nachricht zu beginnen.

Detailansicht

Öffnen Sie den E-Mail-Tab in der Detailansicht eines Deals, Leads, Projekts, Kontakts oder Organisation.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Nachrichten mit E-Mail-Vorlagen und Signaturen personalisieren können.

E-Mail-Tracking

Aktivieren Sie das E-Mail-Tracking für ausgehende Nachrichten, um zu sehen, wann ein Empfänger Ihre E-Mail öffnet oder einen Link anklickt.

E-Mail-Öffnungen werden mit einem Augen-Symbol und Link-Klicks mit einem Cursor-Symbol markiert.

Unterhaltungen mit Elementen verknüpfen

Sie können Verknüpfungen von E-Mail-Unterhaltungen mit Deals, Leads oder Projekten herstellen:

• Automatisch, basierend auf den enthaltenen E-Mail-Adressen und Elementen
• Manuell, wenn Sie eine Nachricht mit einem anderen Element verknüpfen möchten

Dadurch bleibt Ihr CRM übersichtlich und Ihr Vertriebskontext sichtbar.

Sichtbarkeit von E-Mail-Unterhaltungen

Sie können je nach Vertraulichkeit und Bedarf an Zusammenarbeit festlegen, wer Ihre Unterhaltungen einsehen darf. Die Optionen unterscheiden sich leicht zwischen persönlichen Accounts und Team-Accounts:

Sichtbarkeitsoptionen für persönliche Accounts

• Freigegeben – alle Nutzer, die Zugriff auf die verknüpften Elemente haben, können diese E-Mails sehen
• Privat – Nur Sie können diese E-Mails sehen

Sichtbarkeitsoptionen für Team-Accounts

• Freigegeben – alle Nutzer, die Zugriff auf die verknüpften Elemente haben, können diese E-Mails sehen
• Nur Team – ausgewählte Teammitglieder können diese E-Mails sehen

Hinweis: Freigegebene E-Mails, unabhängig ob in einem persönlichen oder einem Team-Account, sind nur sichtbar in verknüpften Elementen, z. B. in den Detailansichten von Deals, Leads, Projekten, Kontakten oder Organisationen. Sie werden nicht im Postfach eines anderen Nutzers angezeigt, es sei denn, dieser Nutzer ist an derselben Unterhaltung beteiligt.

Nachrichten archivieren und löschen

Wenn eine Unterhaltung nicht mehr benötigt wird, können Sie sie entweder archivieren oder löschen, um sich auf relevante Nachrichten zu konzentrieren.

Um mehr über die Unterschiede zwischen diesen Aktionen zu erfahren, lesen Sie bitte diesen Artikel.

Tools zur Skalierung und Optimierung Ihrer E-Mail-Strategie

Gehen Sie über einzelne E-Mails hinaus und nutzen Sie Tools, mit denen Sie einen größeren Kreis von Kontakten erreichen können. Personalisieren Sie Ihre E-Mails, automatisieren Sie Follow-ups und verfolgen Sie die Leistung mit integrierten Berichten.

Mailinglisten senden

Verwenden Sie die Mailingslisten-Funktion, um personalisierte Nachrichten an mehrere Kontakte gleichzeitig zu senden und jedem Empfänger das Gefühl zu geben, als wäre sie persönlich für ihn verfasst.

Versand von automatisierten E-Mails

Verwenden Sie E-Mail-Automations, um Nachrichten basierend auf einer Aktion oder einem Datum zu versenden. Sie können beispielsweise eine E-Mail auslösen, wenn ein Deal hinzugefügt wird, und bei ausbleibender Rückmeldung eine Folge-E-Mail versenden. So bleibt Ihre Kommunikation ohne manuellen Aufwand stets zeitnah und einheitlich.

Wenn Sie sich Beispiele von automatisierten E-Mails ansehen möchten, öffnen Sie das Account-Menü und gehen Sie zu Automations > Vorlagen und wählen Sie dann die Kategorie „E-Mail“ aus.

Tracking der E-Mail-Performance

Erstellen Sie einen E-Maik-Performane-Bericht in Einblicke, um die Öffnungsraten, Klickeraten und andere wichtige Messgrößen Ihrer versendeten E-Mails zu analysieren. Anhand dieser Einblicke können Sie Ihre Outreach-Strategie im Laufe der Zeit verbessern.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme mit Ihrer E-Mail-Synchronisierungsverbindung haben, finden Sie in unserer Anleitung zur Fehlerbehebung bei der E-Mail-Synchronisierung einige Tipps zu den häufigsten Problemen.

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.