Tietokanta

Liidien, kauppojen, yhteyshenkilöiden, projektien, organisaatioiden, aktiviteettien, tuotteiden ja sähköpostien järjestäminen on olennaista myyntiprosessissasi. Pipedrive auttaa sinua järjestämään kaikki kohteesi ja yhdistämään ne toisiinsa paremman näkyvyyden saavuttamiseksi.

Tämä artikkeli selittää, kuinka tietosi on rakennettu, kuinka entiteetit liittyvät toisiinsa ja missä jokainen kohde sijaitsee työtilassasi.

Jotta tutustuisit Pipedriveen, tarjoamme käyttöösi esimerkkitietoa kokeiltavaksi ja testattavaksi. Lue lisää esimerkkitiedoista tästä artikkelista.

Liidit

Mitä liidit ovat?

Myyntiprosessisi alussa sinulla saattaa olla potentiaalisia asiakkaita tililläsi, joihin et ole vielä valmis ryhtymään työhön.

Kun olet päättänyt, mitkä liidit ovat valmiita, voit muuttaa ne kaupoiksi ja lisätä ne suoraan putkeesi.

Kuinka liidit toimivat Pipedrivessa

Pipedriven Leads Inbox on erillinen saapuneet-kansio esikarsituille liideillesi ennen kuin niistä tulee kauppoja. Lue lisää Leads Inboxista tästä artikkelista.

• Voit käyttää “Lisää liidi” -painiketta lisätäksesi liidejä yksittäin tai taulukon tuonnin avulla, tai käyttää LeadBoosteria
• Kun lisäät liidiä lisää liidi -valintaikkunan kautta, kaikki kentät ovat valinnaisia paitsi joko organisaation nimi tai henkilön nimi
• Kun olet kvalifioinut liidin ja olet valmis seuraamaan sitä kauppana putkessasi, voit napsauttaa “Muunna kaupaksi.” Tämä avaa uuden valintaikkunan, jossa voit määrittää putken, näkyvyyden ja uuden kauppasi arvon.

Tarjoukset

Mitä tarjoukset ovat?

Tarjoukset ovat jatkuvia keskusteluja, joita käyt kanssasi ihmisten tai organisaatioiden kanssa Pipedrivessa, joiden kanssa olet luonut suhteen, ja jotka käsitellään vaiheiden läpi putkessasi siihen asti, kunnes ne joko voitetaan tai hävitään.

Kuinka tarjoukset toimivat Pipedrivessa

Kaupat sijaitsevat myyntiputkessasi ja keräävät kaikki toimenpiteet, jotka tehdään myynnin edistämiseksi kohti sulkemista. Se tuo myös kaiken tiedon henkilöstä tai organisaatiosta, johon kauppa liittyy, ja nämä tiedot löydät kyseisen kaupan yksityiskohtaisesta näkymästä. Tästä artikkelista voit lukea lisää kaupoista Pipedrivessa.

• Kaupat voidaan yhdistää henkilöön, organisaatioon tai projektiin. Niihin voidaan myös lisätä tuotteita
• Tarjoukset seuraavat kaikkia tapahtumia ja liikkeitä, jotka tapahtuvat myyntiprosessisi aikana
• Koska tarjous on yhteydessä yhteystietoon, kaikki toimet, joita teet tarjouksessa, näkyvät myös siihen liitetyssä henkilössä/organisaatiossa
• Tarjouksia voidaan tuoda aiemmasta CRM:stä tai CSV- tai XLS-tiedostosta
• Tarjousten edistymistä tililläsi seurataan edistymisenä tililläsi

Henkilöt

Mitä ovat kontaktihenkilöt?

Henkilöt ovat yksilöitä, joille myyt, ja kaikki tiedot, jotka liittyvät kuhunkin kontaktiin, kuten aikataulutetut aktiviteetit tai sähköpostit, seurataan kyseisen henkilön yksityiskohtaisessa näkymässä.

Kuinka kontaktihenkilöt toimivat Pipedrivessa

Henkilöitä voidaan hallita kontaktit -sivulla, jossa voit myös:

• Liittää henkilöt yhteen organisaatioon
• Olla useita kauppoja avoinna heille samaan aikaan
• Synkronoida heidät kontaktin tarjoajan kanssa, tuotu aiemmasta CRM:stä, tai tuotu CSV- tai XLS-tiedostosta
• Hallita kopioita

Organisaatiot

Mitä organisaatiot ovat?

Organisaatiot ovat yrityksiä, joissa yhteyshenkilöt työskentelevät. Organisaation yksityiskohtainen näkymä listaa siihen liittyvät henkilöt sekä kaikki huomautukset ja aktiviteetit, jotka on liitetty organisaatioon liittyviin henkilöihin, liideihin, kauppoihin tai projekteihin.

Kuinka kontaktiorganisaatiot toimivat Pipedrivessa

Samoin kuin henkilöitä, voit hallinnoida organisaatioita erillisessä välilehdessä yhteystiedot-sivulla. Voit myös:

• Kerätä tietoja, kuten postiosoitteita, toimialatietoja, liikevaihtoa, kokoa ja työntekijöiden määrää
• Liittää useita henkilöitä, kauppoja tai projekteja organisaatioon
• Synkronoida ne kontaktitoimittajasi kanssa, tuotu aiemmasta CRM:stä tai tuotu CSV- tai XLS-tiedostosta

Toiminnot

Mitä toiminnot ovat?

Aktiviteetti edustaa mitä tahansa toimenpidettä, jonka tarkoituksena on viedä myynti päätökseen. Se voi olla puhelinsoitto, lounastapaaminen tai muu tapahtuma, jonka sovit yhteyshenkilön kanssa. Voit aikatauluttaa aktiviteetteja henkilöön, organisaatioon, projektiin, liidiin tai kauppaan liittyen. Voit lukea tästä artikkelista lisää aktiviteeteista Pipedrivessa.

Kuinka toiminnot toimivat Pipedrivessa

Toiminnoilla on oma paikkansa Pipedrivessa, jossa voit:

• Synkronoida ne useiden kalenteripalveluiden kanssa seuratakseen toimiasi
• Liittää ne henkilöön, organisaatioon, liidiin, kauppaan tai projektiin
• Liittää ne kauppaan, liidiin tai projektiin yhdistääkseen toiminnon myös liitettyyn henkilöön ja/tai organisaatioon
• Tuoda ne aiemmasta CRM:stä tai CSV- tai XLS-tiedostosta

Projektit

Mitkä ovat projektit?

Projekti on tapa siirtyä työvirran projekti- ja toimitusvaiheeseen, kun yksi tai useampi kauppa on voitettu suuremman tavoitteen alla. Tämä voi sisältää myös avoimet kaupat, vaikka projekteja luodaan yleensä sen jälkeen, kun kauppa on voitettu. Voit lukea lisää Projekteista tässä artikkelissa.

Tuotteet

Mitä tuotteet ovat?

Tuotteet ovat hyödykkeitä tai palveluita, joita yrityksesi tarjoaa asiakkaille. Ne liitetään usein käynnissä oleviin kauppoihin ja niillä on tietyt kentät, kuten tuotekoodi, hinta ja vero.

Kuinka tuotteet toimivat Pipedrivessa

Voit luoda luettelon tavaroista ja palveluista, joita yrityksesi tarjoaa, ja liittää ne käynnissä oleviin kauppoihisi, jotta voit:

• Seurata parhaiten myyviä tuotteitasi
• Tarkasti ennustaa tuloja
• Tuottaa tarjousasiakirjoja
• Näyttää kauppoja, jotka on liitetty tiettyyn tuotteeseen
• Omata tuotteita, joilla on useita hintavaihtoehtoja

Sähköposti

Mitä on sähköposti?

Sales inbox -välilehdellä säilytetään kaikki sähköpostit, joiden haluat säilyvän rekisteröitynä Pipedriveen. Sähköpostit voidaan tuoda tiliisi joko sähköpostin synkronointi -työkalulla tai Smart Bcc -ominaisuudella riippuen suunnitelmastasi.

Kuinka sähköposti toimii Pipedrivessa

• Sähköpostit voidaan liittää henkilöihin, kauppoihin, liideihin tai projekteihin
• Jos lähettämäsi sähköpostin vastaanottaja on olemassa Pipedrivessa, sähköposti liitetään kyseiseen henkilöön. Mikäli ei, sähköposti luo uuden henkilön ja liittää kyseisen sähköpostikeskustelun häneen
• Vastaukset kontakteiltasi ohjataan Pipedrive-postilaatikkoosi, ja Pipedrive dokumentoi ne samaan sähköpostikeskusteluun alkuperäisen sähköpostin kanssa
• Liitteet sähköposteissa ovat saatavilla kaikkialla, mihin sähköposti on liitetty, ja tiedostovälilehdellä minkä tahansa yksityiskohtasivun kohdalla
• Jos vastaanottajakontakti on liitetty kauppaan, sähköposti näkyy myös siellä

Tietosuhteet

Tässä on peruskuvaus siitä, miten eri tietotyypit liittyvät toisiinsa.

Tietojen organisoinnin kaavio

Jos haluat visuaalista apua ymmärtääksesi paremmin tietojen organisointia ja niiden suhteita Pipedrivessa, verkkosovelluksemme sisältää kaavion, jonka voit näyttää siirtymällä Tarjoukset, Liidit, Saapuneet, Toiminnot, Yhteystiedot tai Tuotteet -sivulle > napsauttamalla “i” kuvaketta otsikon vieressä > “Lisätietoja siitä, miten tiedot on järjestetty Pipedrivessa.”

Kun viet hiiren osoittimen laatikon päälle kaaviossa, se näyttää suhteen kyseisen tietoyksikön ja muiden välillä, lyhyellä kuvauksella ja vaadituilla kentillä.

Sulkeaksesi kaavion, napsauta vain “X” vasemmassa yläkulmassa.