Tietokanta

Liidien, diilien, kontaktihenkilöiden, projektien, organisaatioiden, aktiviteettien, tuotteiden ja sähköpostien järjestäminen on olennaista myyntiprosessissasi. Pipedrive auttaa sinua järjestämään kaikki kohteesi ja linkittämään ne yhteen paremman näkyvyyden saavuttamiseksi.

Liidit

Myyntiprosessin alussa sinulla voi olla mahdollisia diilejä tililläsi, joita et ole vielä valmis aloittamaan työstämistä.

Pipedriven Liidi-inbox on erillinen postilaatikko, jossa voit pitää esikarsitut liidit ennen kuin ne muuttuvat diileiksi. Kun päätät, mitkä liidit ovat valmiita, voit muuttaa ne diileiksi ja lisätä ne suoraan putkeesi. Voit lukea lisää Liidi-inboxistamme tässä artikkelissa.

• Voit käyttää “Lisää liidi”-painiketta lisätäksesi liidejä yksittäin tai taulukkoinportin avulla, tai voit käyttää LeadBoosteria.
• Kun lisäät liidin lisää liidi -valintaikkunan kautta, kaikki kentät ovat vapaaehtoisia paitsi joko organisaation nimi tai henkilön nimi.
• Kun olet kelpuuttanut liidin ja olet valmis jatkamaan sitä diilinä putkessasi, voit napsauttaa “Muuta diiliksi.” Tämä avaa uuden valintaikkunan, jossa voit määrittää uuden diilisi putken, näkyvyyden ja arvon.

Tarjoukset

Jatkuvat tapahtumat, joita jatkat ihmisten tai organisaatioiden kanssa Pipedrivessä, seurataan tarjouksina, jotka käsitellään myyntikanavasi vaiheiden kautta, kunnes ne joko voitetaan tai hävitetään.

Tarjoukset sisältävät kaikki myynnin sulkemisen yhteydessä tehdyt toimenpiteet. Tarjoukset hakevat myös kaiken tiedon henkilöstä tai organisaatiosta, johon ne liittyvät, ja tämän tiedon löydät kyseisen tarjouksen yksityiskohtanäkymästä. Tässä artikkelissa voit lukea lisää tarjouksista Pipedrivessä.

• Tarjoukset voidaan liittää henkilöön, organisaatioon tai projektiin. Niille voidaan myös lisätä tuotteita.
• Tarjoukset seuraavat tapahtumia ja liikkeitä koko myyntiprosessin ajan.
• Koska tarjous on liitetty yhteyshenkilöön, kaikki tarjouksella suorittamasi toimenpiteet näkyvät myös siihen liittyvällä henkilöllä/organisaatiolla.
• Tarjoukset voidaan tuoda edellisestä CRM-järjestelmästä tai CSV- tai XLS-tiedostosta.
• Tarjousten eteneminen tililläsi seurataan edistymisenä tililläsi.

Ihmiset (yhteystiedot)

Ihmisyhteystiedot ovat konkreettisia asiakkaita, joille myyt, ja kaikki kyseiseen yhteyshenkilöön liittyvät tiedot, kuten aikataulutetut toiminnot tai sähköpostit, seurataan kyseisen henkilön tarkastelunäkymässä.

• Ihmisyhteystiedot voidaan linkittää yhteen organisaatioon.
• Heillä voi olla useita avoimia kauppoja samaan aikaan.
• Heidät voi synkronoida yhteystietopalvelun kanssa, tuoda aiemmasta CRM:stä tai tuoda CSV- tai XLS-tiedostosta.

Organisaatiot (yhteystiedot)

Organisaatiot ovat yrityksiä, joissa yhteystiedot työskentelevät. Kaikki organisaatioon liittyvät henkilöt on lueteltu sen yksityiskohtaisessa näkymässä, yhdessä mahdollisten muistiinpanojen tai toimintojen kanssa, jotka liittyvät organisaation henkilöihin, liideihin, diileihin tai projekteihin.

• Organisaatioissa on tietoa, kuten postiosoite tai toimialatiedot.
• Voit linkittää useita henkilöitä, diilejä tai projekteja organisaatioihisi.
• Organisaatioita voidaan synkronoida yhteystietopalvelimen kanssa, tuoda aikaisemmasta CRM:stä tai tuoda CSV- tai XLS-tiedostosta.

Toiminnot

Toiminto edustaa mitä tahansa toimenpidettä myynnin loppuunsaattamiseksi. Se voi olla puhelupuhelu, lounaskokous tai mikä tahansa muu tapahtuma, jonka aiot aikatauluttaa yhteydelle. Voit aikatauluttaa toimintoja henkilön, organisaation, projektin, liidin tai tapauksen yhteydessä. Voit lukea tämän artikkelin saadaksesi lisätietoja aktiviteeteista Pipedrivessä.

• Toiminnot voidaan synkronoida useiden kalenterintarjoajien kanssa.
• Toiminnot voidaan liittää henkilöön, organisaatioon, liidiin, tapaukseen tai projektiin.
• Toiminnan liittäminen diiliin, liidiin tai projektiin liittää myös toiminnan kyseeseen liittyvään henkilöön ja/tai organisaatioon.
• Toiminnot voidaan tuoda aiemmasta CRM:stä tai CSV- tai XLS-tiedostosta.

Projektit

Projekti edustaa yhtä tai useampaa kauppaa suuremman tavoitteen alla. Tähän voi sisältyä sekä voitetut että avoimet diilit, vaikka projektit luodaan yleensä kaupan voittamisen jälkeen.

• Projektit voivat olla linkitettyjä kauppoihin, ihmisiin ja organisaatioihin.
• Voit luoda tehtäviä, alatehtäviä ja aktiviteetteja projekteillesi. Projekteille luodut toiminnot heijastuvat kaikkiin linkitettyihin henkilöihin, organisaatioihin tai kauppoihin.
• Edistyminen projektissa heijastuu kahdella tavalla:
  • Edistymispalkki, joka sijaitsee projektin yksityiskohdan näkymässä, perustuu suoritettuihin tehtäviin, alatehtäviin ja toimintoihin.
  • Kanban-lauta, joka näyttää projektin etenemisen yrityksesi työnkulussa.

Tuotteet

Tuotteet ovat kohteita, joita myyt tai kauppaat, ja ne liittyvät usein meneillään oleviin diileihin. Tuotteilla on tiettyjä kenttiä, kuten tuotekoodi, hinta ja vero.

Sähköposti

Sähköposti-välilehti sisältää kaikki sähköpostit, joiden päätät pitää kirjaa Pipedrive:ssa. Sähköpostit voidaan tuoda tilillesi joko sähköpostin synkronointi -työkalun tai Smart Bcc:n avulla suunnitelmasi mukaan.

• Sähköpostit voidaan linkittää ihmisiin, kauppoihin, liideihin tai projekteihin.
• Jos olet lähettänyt sähköpostia henkilölle, joka on olemassa Pipedrive:ssa, sähköposti liitetään heihin. Jos ei, sähköposti luo uuden henkilön ja linkittää sen sähköpostiketjuun.
• Vastaukset kontakteiltasi välitetään Pipedrive-sähköpostilaatikkoosi, ja Pipedrive dokumentoi ne alkuperäisen sähköpostin kanssa samassa ketjussa.
• Sähköpostien liitteet ovat saatavilla kaikkialla, missä sähköposti on linkitetty ja minkä tahansa yksityiskohtaisen sivun tiedostot-välilehdessä.
• Jos sähköpostin vastaanottajakontakti on liitetty kauppaan, sähköposti heijastuu myös sinne.

Tietosuhteet

Tässä on perustieto siitä, miten erilaiset tietotyypit liittyvät toisiinsa.