Tietokanta

Tietokanta/Aloitetaan/Aloittaminen/Miten Pipedrive data ...

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Miten Pipedrive data on järjestetty

BF
Breandan Flood, 11. maaliskuuta 2025
```html
Huomautus: Jotkut ominaisuudet vaativat tietyn tilauksen käyttöoikeuden. Voit löytää erittelyn ominaisuuksistamme suunnitelmittain tästä artikkelista.

Liidien, kauppojen, kontaktihenkilöiden, projektien, organisaatioiden, aktiviteettien, tuotteiden ja sähköpostien järjestäminen on olennaista myyntiprosessissasi. Pipedrive auttaa sinua järjestämään kaikki kohteesi ja yhdistämään ne paremman näkyvyyden saavuttamiseksi.

Auttaaksemme sinua tutustumaan Pipedriveen, tarjoamme esimerkkitietoja kokeiltavaksi ja testattavaksi. Lue lisää esimerkkitiedoista tästä artikkelista.

Jos olet vasta aloittamassa Pipedriven käyttöä, voit tutustua Aloita perusteista” Pipedrive Akatemian kurssiin.
```

Liidit

Myyntiprosessisi alussa sinulla voi olla potentiaalisia kauppoja tililläsi, joihin et ole vielä valmis ryhtymään.

Pipedriven Liidit-saapuneet ovat erillinen postilaatikko, johon voit pitää esikunnolla valittuja liidejä ennen kuin ne muuttuvat kaupoiksi. Kun päätät, mitkä liidit ovat valmiita, voit muuntaa ne kaupoiksi ja lisätä ne suoraan putkeesi. Voit lukea lisää Liidit-saapuneista tästä artikkelista.

  • Voit käyttää Lisää liidi”-painiketta lisätäksesi liidejä yksittäin tai taulukkojen tuonnin avulla, tai käyttää LeadBooster-työkalua
  • Kun lisäät liidiä lisää liidi-valintaikkunan kautta, kaikki kentät ovat valinnaisia paitsi joko organisaation nimi tai henkilön nimi
  • Kun olet kelpuuttanut liidin ja olet valmis jatkamaan sitä kauppana putkessasi, voit klikata Muunna kaupaksi”. Tämä avaa uuden valintaikkunan, jossa voit määrittää putken, näkyvyyden ja uuden kauppasi arvon.

```html

Tarjoukset


Jatkuvat transaktiot, joita seuraat ihmisten tai organisaatioiden kanssa Pipedrivessa, seuraavat tarjouksina, jotka käsitellään vaiheiden kautta myyntiputkessasi siihen asti, kunnes ne on joko voitettu tai hävitty.

Tarjoukset sisältävät kaikki toimenpiteet, jotka on tehty myynnin päättämisen aikana. Tarjoukset vetävät myös kaikki tiedot siitä henkilöstä tai organisaatiosta, johon ne liittyvät, jotka löydät kaupasta sen yksityiskohtaisessa näkymässä. Tässä artikkelissa voit lukea lisää tarjouksista Pipedrivessa.

  • Tarjouksia voidaan linkittää henkilöön, organisaatioon tai projektiin. Niihin voidaan myös lisätä tuotteita
  • Tarjoukset seuraavat kaikkia tapahtumia ja liikkeitä, jotka tapahtuvat myyntiprosessisi aikana
  • Koska tarjous on sidottu yhteyshenkilöön, kaikki toimenpiteet, joita teet tarjouksen kanssa, heijastuvat myös siihen henkilöön/organisaatioon, johon se on linkitetty
  • Tarjouksia voidaan tuoda aiemmasta CRM:stä tai CSV- tai XLS-tiedostosta
  • Tarjousten edistymistä tililläsi seurataan edistyksenä tililläsi
```

Ihmiset (yhteystiedot)


Ihmiset-yhteystiedot ovat erityisiä asiakkaita, joita myyt, ja kaikki tiedot, jotka liittyvät kuhunkin yhteystietoon, kuten aikataulutetut aktiviteetit tai sähköpostit, seurataan kyseisen henkilön yksityiskohtaisessa näkymässä.


Organisaatiot (yhteystiedot)


Organisaatiot ovat yrityksiä, joissa yhteyshenkilöt työskentelevät. Kaikki organisaatioon liittyvät henkilöt listataan sen yksityiskohtaisessa näkymässä, yhdessä mahdollisten muistiinpanojen tai toimintojen kanssa, jotka liittyvät mihin tahansa henkilöihin, liideihin, kauppoihin tai projekteihin, jotka liittyvät organisaatioon.


Toiminnot

Toiminto edustaa mitä tahansa myynnin tekemistä toimintoa. Se voi olla puhelu, lounastapaaminen tai muu tapahtuma, jonka aikataulutat kontaktin kanssa. Voit aikatauluttaa toimintoja henkilön, organisaation, projektin, liidin tai kaupan suhteen. Voit lukea tämän artikkelin saadaksesi lisää tietoa toiminnoista Pipedrivessa.


```html

Projektit

Yksi projekti edustaa yhtä tai useaa kauppaa suuremman tavoitteen alla. Tämä voi sisältää sekä voitettuja että avoimia kauppoja, vaikka projektit luodaan yleensä voitettu jälkeen.

  • Projektit voivat olla linkitettyjä kauppoihin, ihmisiin ja organisaatioihin
  • Voit luoda tehtäviä, alatehtäviä ja aktiviteetteja projekteillesi. Projektin aktiviteetit heijastavat linkitettyjen ihmisten, organisaatioiden tai kauppojen tiedoissa
  • Edistyminen projektissa heijastuu kahdella tavalla:
    • Edistymispalkki, joka sijaitsee projektin yksityiskohtaisessa näkymässä, perustuu suoritetuille tehtäville, alatehtäville ja aktiviteeteille
    • Kanban-taulu, joka näyttää projektin kehityksen yrityksesi työnkulun läpi

Tuotteet

Huom: Tietoa hintavaihteluista löydät tästä artikkelista.

Tuotteet ovat asioita, joita myyt tai vaihdat, ja ne liittyvät usein meneillään oleviin kauppoihin. Tuotteilla on erityiset kentät, kuten tuotekoodi, hinta ja vero.

Sähköposti

Huom: Sähköpostin synkronointi on saatavilla Advanced, Professional tai Enterprise -suunnitelmille. Lisätietoja sähköpostin synkronoinnista löydät tästä artikkelista.

Sähköpostivälilehti sisältää kaikki sähköpostit, joista päätät pitää kirjaa Pipedrivessa. Sähköpostit voidaan tuoda tiliisi joko sähköpostin synkronointi -työkalun tai Smart Bcc -toiminnon avulla riippuen suunnitelmastasi.

  • Sähköpostit voivat olla linkitettyjä ihmisiin, kauppoihin, liideihin tai projekteihin
  • Jos henkilö, jolle olet lähettänyt sähköpostia, on olemassa Pipedrivessa, sähköposti liitetään häneen. Jos ei, sähköposti luo uuden henkilön ja linkittää sen sähköpostikeskustelun häneen
  • Vastaukset yhteystiedoistasi ohjataan Pipedrive-postilaatikkoosi, ja Pipedrive asiakirjoittaa ne samaan sähköpostikeskusteluun kuin alkuperäinen sähköposti
  • Liitteet sähköposteissa ovat käytettävissä kaikkialla, missä sähköposti on linkitetty ja tiedostovälilehdellä minkä tahansa yksityiskohtaisen sivun
  • Jos vastaanottajakontakti on linkitetty kauppaan, sähköposti näkyy siellä myös
Huom: Jos useat kaupat ovat avoinna henkilölle, joka lähetti sähköpostin, Pipedrive tarjoaa luettelon kaikista avoimista kaupoista kyseiselle henkilölle, ja voit valita, mihin kauppaan se liitetään.
```

Tietosuhteet

Tässä on peruskuvaus siitä, miten erilaiset tietotyypit liittyvät toisiinsa.

LiiditDiilitLiidit edustavat potentiaalisia diilejä, joita ei ole täysin arvioitu. Kun liidi on arvioitu, se voidaan muuttaa diiliksi ja lisätä diilikanavaasi.
KontaktitLiidit/diilit/toiminnot/sähköpostiKontaktit ovat niitä, joiden kanssa teet diilejä, aikataulutat toimintoja ja lähetät sähköposteja. Ne voidaan esittää yksittäisinä henkilöinä (esim. Steve Johnson) tai kollektiivisina organisaatioina (esim. The Steve Factory).
ToiminnotLiidit/diilit/kontaktit

Toimintoja voidaan liittää liidiin, diiliin tai kontaktiin, mutta se ei ole pakollista, koska niitä voidaan myös luoda ilman linkittämistä muihin tietoihin.

SähköpostiLiidit/diilit/kontaktit

Sähköposteja voidaan lähettää tai liittää liideihin, diileihin tai kontakteihin, jos sähköpostin synkronointi on käytössä. Sähköposti, joka lähetetään osoitteeseen, joka on jo liitetty kontaktiin, tallennetaan automaattisesti sinne, jos sähköpostiosoite on liitetty vain yhteen kontaktiin. Jos sinulla ei ole sähköpostin synkronointia, voit silti liittää sähköposteja liideihisi, diileihisi ja kontakteihisi käyttämällä Smart BCC -linkkiä.

Huomautus: Opettele lisää Pipedriven termeistä ja suhteista sanastostamme sanastosta.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä