Tietokanta

Liidien, kauppojen, kontaktihenkilöiden, projektien, organisaatioiden, aktiviteettien, tuotteiden ja sähköpostien järjestäminen on olennaista myyntiprosessissasi. Pipedrive auttaa sinua järjestämään kaikki kohteesi ja yhdistämään ne paremman näkyvyyden saavuttamiseksi.

Auttaaksemme sinua tutustumaan Pipedriveen, tarjoamme esimerkkitietoja kokeiltavaksi ja testattavaksi. Lue lisää esimerkkitiedoista tästä artikkelista.

Liidit

Myyntiprosessisi alussa sinulla voi olla potentiaalisia kauppoja tililläsi, joihin et ole vielä valmis ryhtymään.

Pipedriven Liidit-saapuneet ovat erillinen postilaatikko, johon voit pitää esikunnolla valittuja liidejä ennen kuin ne muuttuvat kaupoiksi. Kun päätät, mitkä liidit ovat valmiita, voit muuntaa ne kaupoiksi ja lisätä ne suoraan putkeesi. Voit lukea lisää Liidit-saapuneista tästä artikkelista.

• Voit käyttää “Lisää liidi”-painiketta lisätäksesi liidejä yksittäin tai taulukkojen tuonnin avulla, tai käyttää LeadBooster-työkalua
• Kun lisäät liidiä lisää liidi-valintaikkunan kautta, kaikki kentät ovat valinnaisia paitsi joko organisaation nimi tai henkilön nimi
• Kun olet kelpuuttanut liidin ja olet valmis jatkamaan sitä kauppana putkessasi, voit klikata “Muunna kaupaksi”. Tämä avaa uuden valintaikkunan, jossa voit määrittää putken, näkyvyyden ja uuden kauppasi arvon.

Tarjoukset

Jatkuvat transaktiot, joita seuraat ihmisten tai organisaatioiden kanssa Pipedrivessa, seuraavat tarjouksina, jotka käsitellään vaiheiden kautta myyntiputkessasi siihen asti, kunnes ne on joko voitettu tai hävitty.

Tarjoukset sisältävät kaikki toimenpiteet, jotka on tehty myynnin päättämisen aikana. Tarjoukset vetävät myös kaikki tiedot siitä henkilöstä tai organisaatiosta, johon ne liittyvät, jotka löydät kaupasta sen yksityiskohtaisessa näkymässä. Tässä artikkelissa voit lukea lisää tarjouksista Pipedrivessa.

• Tarjouksia voidaan linkittää henkilöön, organisaatioon tai projektiin. Niihin voidaan myös lisätä tuotteita
• Tarjoukset seuraavat kaikkia tapahtumia ja liikkeitä, jotka tapahtuvat myyntiprosessisi aikana
• Koska tarjous on sidottu yhteyshenkilöön, kaikki toimenpiteet, joita teet tarjouksen kanssa, heijastuvat myös siihen henkilöön/organisaatioon, johon se on linkitetty
• Tarjouksia voidaan tuoda aiemmasta CRM:stä tai CSV- tai XLS-tiedostosta
• Tarjousten edistymistä tililläsi seurataan edistyksenä tililläsi

Ihmiset (yhteystiedot)

Ihmiset-yhteystiedot ovat erityisiä asiakkaita, joita myyt, ja kaikki tiedot, jotka liittyvät kuhunkin yhteystietoon, kuten aikataulutetut aktiviteetit tai sähköpostit, seurataan kyseisen henkilön yksityiskohtaisessa näkymässä.

• Ihmiset-yhteystiedot voidaan liittää yhteen organisaatioon
• Heillä voi olla samanaikaisesti useita kauppoja avoinna
• Ne voidaan synkronoida yhteystietopalvelusi kanssa, tuotu aikaisemmasta CRM:stä tai tuotu CSV- tai XLS-tiedostosta

Organisaatiot (yhteystiedot)

Organisaatiot ovat yrityksiä, joissa yhteyshenkilöt työskentelevät. Kaikki organisaatioon liittyvät henkilöt listataan sen yksityiskohtaisessa näkymässä, yhdessä mahdollisten muistiinpanojen tai toimintojen kanssa, jotka liittyvät mihin tahansa henkilöihin, liideihin, kauppoihin tai projekteihin, jotka liittyvät organisaatioon.

• Organisaatiot sisältävät tietoja, kuten postiosoitteen tai toimialatietoja
• Voit liittää useita henkilöitä, kauppoja tai projekteja organisaatioihisi
• Organisaatiot voidaan synkronoida yhteystietojen tarjoajan kanssa, edellisestä CRM:stä tuoduista tai CSV- tai XLS-tiedostosta tuoduista

Toiminnot

Toiminto edustaa mitä tahansa myynnin tekemistä toimintoa. Se voi olla puhelu, lounastapaaminen tai muu tapahtuma, jonka aikataulutat kontaktin kanssa. Voit aikatauluttaa toimintoja henkilön, organisaation, projektin, liidin tai kaupan suhteen. Voit lukea tämän artikkelin saadaksesi lisää tietoa toiminnoista Pipedrivessa.

• Toimintosi voidaan synkronoida useiden kalenteripalvelujen kanssa
• Toiminnot voidaan liittää henkilöön, organisaatioon, liidiin, kauppaan tai projektiin
• Toiminnon yhdistäminen kauppaan, liidiin tai projektiin yhdistää myös toiminnon liitettyyn henkilöön ja/tai organisaatioon
• Toiminnot voidaan tuoda aiemmasta CRM:stä tai CSV- tai XLS-tiedostosta

Projektit

Yksi projekti edustaa yhtä tai useaa kauppaa suuremman tavoitteen alla. Tämä voi sisältää sekä voitettuja että avoimia kauppoja, vaikka projektit luodaan yleensä voitettu jälkeen.

• Projektit voivat olla linkitettyjä kauppoihin, ihmisiin ja organisaatioihin
• Voit luoda tehtäviä, alatehtäviä ja aktiviteetteja projekteillesi. Projektin aktiviteetit heijastavat linkitettyjen ihmisten, organisaatioiden tai kauppojen tiedoissa
• Edistyminen projektissa heijastuu kahdella tavalla:
  • Edistymispalkki, joka sijaitsee projektin yksityiskohtaisessa näkymässä, perustuu suoritetuille tehtäville, alatehtäville ja aktiviteeteille
  • Kanban-taulu, joka näyttää projektin kehityksen yrityksesi työnkulun läpi

Tuotteet

Tuotteet ovat asioita, joita myyt tai vaihdat, ja ne liittyvät usein meneillään oleviin kauppoihin. Tuotteilla on erityiset kentät, kuten tuotekoodi, hinta ja vero.

Sähköposti

Sähköpostivälilehti sisältää kaikki sähköpostit, joista päätät pitää kirjaa Pipedrivessa. Sähköpostit voidaan tuoda tiliisi joko sähköpostin synkronointi -työkalun tai Smart Bcc -toiminnon avulla riippuen suunnitelmastasi.

• Sähköpostit voivat olla linkitettyjä ihmisiin, kauppoihin, liideihin tai projekteihin
• Jos henkilö, jolle olet lähettänyt sähköpostia, on olemassa Pipedrivessa, sähköposti liitetään häneen. Jos ei, sähköposti luo uuden henkilön ja linkittää sen sähköpostikeskustelun häneen
• Vastaukset yhteystiedoistasi ohjataan Pipedrive-postilaatikkoosi, ja Pipedrive asiakirjoittaa ne samaan sähköpostikeskusteluun kuin alkuperäinen sähköposti
• Liitteet sähköposteissa ovat käytettävissä kaikkialla, missä sähköposti on linkitetty ja tiedostovälilehdellä minkä tahansa yksityiskohtaisen sivun
• Jos vastaanottajakontakti on linkitetty kauppaan, sähköposti näkyy siellä myös

Tietosuhteet

Tässä on peruskuvaus siitä, miten erilaiset tietotyypit liittyvät toisiinsa.