Tietokanta

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Kalenterisynkronointi

JT
Jenny Takahara, 21. toukokuuta 2025
Huomautus: Jokaisen käyttäjän kalenterisynkronointi synkronoi vain kyseisen käyttäjän omistamat aktiviteetit Pipedrivessa.

On aina tärkeää pitää kirjaa kaikista tulevista tehtävistäsi, olipa kyseessä liiketoiminta tai henkilökohtaiset asiat.

Useiden kalentereiden käyttö voi johtaa päällekkäisiin varauksiin tai tapaamisten unohtamiseen, mikä voi saada sinut näyttämään epäammattimaiselta ja johtaa tärkeiden sopimusten menettämiseen.

Tämän estämiseksi suosittelemme synkronoimaan Pipedrive-tilisi valitsemaasi kalenterijärjestelmään – Google, Exchange, Outlook, tai Office – yhdistääksesi maailmasi Pipedriven kalenterisynkronoinnin avulla.


Asetus

Huom: IMAP- ja POP-synkronointiasetuksia ei tueta. Jos kohtaat ongelmia kalenterin synkronoinnissa (lyhenne kalenterin synkronisaattorista tai synkronoinnista), tarkista vianetsintäopas.

Ota käyttöön kalenterin synkronointi siirtymällä kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Kalenterin synkronointi ja napsauta Yhdistä tili.”

Siitä eteenpäin, anna kalenteritilin sähköpostiosoite ja salasana, jonka haluat synkronoida, ja käy läpi valtuutusprosessi antaaksesi Pipedrivelle pääsyn ulkoiseen kalenteriisi.


Asetukset

Huom: Tällä hetkellä ei ole mahdollista luoda toistuvia aktiviteetteja Pipedrivessa. Palveluntarjoajaltasi synkronoidut toistuvat aktiviteetit eivät ole muokattavissa Pipedrivessa.

Kun synkronoit kalenterisi ja Pipedriven, voit valita useista vaihtoehdoista sen mukaan, miten haluat Pipedriven ja kalenterisi vuorovaikuttavan, kuten minkä kalenterin haluat synkronoida (jos sinulla on useita) ja suosimasi synkronointityypin.

Voit lopettaa synkronoinnin ja synkronoida toisen tilin milloin tahansa varmistaaksesi, että et jää paitsi tärkeistä tapahtumista.

Huom: Vain tulevat tapahtumat ja aktiviteetit synkronoidaan palveluntarjoajaltasi Pipedriveen. Kun katkaiset ja yhdistät kalenterin synkronoinnin tai muutat aktiviteettityyppiä, aikaisemmin synkronoidut tapahtumat säilyttävät alkuperäisen tyypin. Järjestelmä ei päivitä näitä tapahtumia; vain uudet synkronoidut tapahtumat heijastavat päivitettyä aktiviteettityyppiä.

Kalenterin synkronointityypit

Sinulla on kaksi vaihtoehtoa synkronoida ulkoinen kalenterisi Pipedrive:n kanssa:

  • Kaksisuuntainen synkronointi: Toiminnot ja tapahtumat päivittyvät Pipedriven ja ulkoisen kalenterisi välillä ja päinvastoin

  • Yksisuuntainen synkronointi: Synkronoi toiminnot vain Pipedrivesta ulkoiseen kalenteriin

Kaksisuuntainen synkronointi

Kun valitset kaksisuuntaisen synkronoinnin, Pipedrivessa luodut toiminnot synkronoidaan kalenteriisi, ja ulkoisessa kalenterissasi luodut tapahtumat synkronoidaan takaisin Pipedrive-toiminnoiksi.

Molemmissa kalentereissa tehdyt muokkaukset päivittävät linkitetyn tapahtuman tai toiminnon toisella alustalla.

Ulkopuolisten tapahtumien oletusnäkymä

Sinulla on mahdollisuus hallita ulkoisten tapahtumien näkyvyyttä, jotka on synkronoitu Pipedriveen, valitsemalla, näkyvätkö ne kaikille vai vain sinulle.

Oletusnäkymä

Yksityisten tapahtumien synkronointi

Voit myös hallita, kuinka synkronoidaan yksityisiä tapahtumia, mikä on hyödyllistä, kun haluat pitää tietyt henkilökohtaiset tapaamiset (esim. lääkärikäynnin) yksityisinä synkronoidussa kalenterissasi.

Yksityiset tapahtumat
  • “Näkyvissä kaikille” – tarkoittaa, että jokainen käyttäjä Pipedrivessa voi nähdä ne

  • Vain sinulle näkyvä” – kalenteriisi lisätään tunnistamaton lohko, ja vain sinä voit nähdä sen yksityiskohdat.

Vaihtoehtoisesti voit myös ohittaa niiden synkronoinnin kokonaan, jolloin sinun tulisi manuaalisesti estää aikataulusi, jotta vältät ristiriidat.

Ulkopuolisten tapahtumien tuominen

Asetus “Ulkopuolisten kalenteritapahtumien muuntaminen” ilmoittaa Pipedrivelle, kuinka tuoda tapahtumia synkronoidusta kalenteristasi ja minkä tyyppisiä toimintoja niillä on.

Yksisuuntainen synkronointi

Kun valitaan yksisuuntainen synkronointi, vain Pipedrivessa luodut toiminnot synkronoidaan linkitettyyn kalenteriin. Kuitenkin linkitetyssä kalenterissa luodut tapahtumat eivät luo toimintoja Pipedrivessa.

Huom: Kaikki linkitetyssä kalenterissa tapahtuvat muutokset Pipedrivessa luotuihin tapahtumiin päivittävät silti kyseistä toimintoa Pipedrivessa.

Ne voivat olla mitä tahansa oletustoimintotyypeistä – puhelu, kokous, tehtävä, määräaika, sähköposti, lounas – tai mitä tahansa yritystilin luomia mukautettuja toimintotyyppejä. Lue lisää toiminnoista ja mukautetuista toimintotyypeistä tästä artikkelista.

Vaihtoehto “Valitse, mitkä Pipedrive-toiminnot näkyvät ulkoisessa kalenterissasi” antaa sinun valita, mitkä Pipedriven toimintotyypit haluat synkronoida liitettyyn kalenteriisi.

Pipedrive toiminnot

Jos haluat estää minkään toiminnon synkronoinnin Pipedriveen liitettyyn kalenteriin, suosittelemme poistamaan merkinnän asiaankuuluvista toimintotyypeistä listasta.

Kaikki muutokset näihin vaihtoehtoihin, kuten se, mitkä Pipedrive-toiminnot synkronoidaan, tallennetaan automaattisesti Pipedrivessa.

Huom: Jotta toinen käyttäjä, olipa hän ylläpitäjä tai tavallinen, voi nähdä toimintosi, hänen on nähtävä kaikkien toiminnon linkitettyjen kohteiden näkyvyys.

Lisäasetukset

Näet myös vaihtoehdon sisällyttää tarjous- ja yhteystiedot aktiviteettikuvaukseen.

Advanced settings

Kalenterinäkymä

Aloittaaksesi kalenterisi synkronoinnin, napsauta “Aloita synkronointi” ja muutamassa minuutissa voit tarkastella toimintoja kalenterinäkymässäsi.

Kalenterinäkymä on hyödyllinen työkalu toimintojesi seuraamiseen, myynnin edistämiseen ja varmistaaksesi, että saat tärkeät voitot.

Huom: Voit tarkastella jopa 500 toimintoa kalenterinäkymässä. Lue lisää kalenterinäkymästä tästä artikkelista.

Sekä kalenteri- että luettelonäkymässä voit nähdä synkronointisi tilan ja tilin, jota olet synkronoimassa.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä