Tietokanta

On aina tärkeää pitää kirjaa kaikista tulevista tehtävistäsi, olipa kyseessä liiketoiminta tai henkilökohtaiset asiat.

Useiden kalentereiden käyttö voi johtaa päällekkäisiin varauksiin tai tapaamisten unohtamiseen, mikä voi saada sinut näyttämään epäammattimaiselta ja johtaa tärkeiden sopimusten menettämiseen.

Tämän estämiseksi suosittelemme synkronoimaan Pipedrive-tilisi valitsemaasi kalenterijärjestelmään – Google, Exchange, Outlook, tai Office – yhdistääksesi maailmasi Pipedriven kalenterisynkronoinnin avulla.

Asetus

Ota käyttöön kalenterin synkronointi siirtymällä kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Kalenterin synkronointi ja napsauta “Yhdistä tili.”

Siitä eteenpäin, anna kalenteritilin sähköpostiosoite ja salasana, jonka haluat synkronoida, ja käy läpi valtuutusprosessi antaaksesi Pipedrivelle pääsyn ulkoiseen kalenteriisi.

Asetukset

Kun synkronoit kalenterisi ja Pipedriven, voit valita useista vaihtoehdoista sen mukaan, miten haluat Pipedriven ja kalenterisi vuorovaikuttavan, kuten minkä kalenterin haluat synkronoida (jos sinulla on useita) ja suosimasi synkronointityypin.

Voit lopettaa synkronoinnin ja synkronoida toisen tilin milloin tahansa varmistaaksesi, että et jää paitsi tärkeistä tapahtumista.

Kalenterin synkronointityypit

Sinulla on kaksi vaihtoehtoa synkronoida ulkoinen kalenterisi Pipedrive:n kanssa:

• Kaksisuuntainen synkronointi: Toiminnot ja tapahtumat päivittyvät Pipedriven ja ulkoisen kalenterisi välillä ja päinvastoin

• Yksisuuntainen synkronointi: Synkronoi toiminnot vain Pipedrivesta ulkoiseen kalenteriin

Kaksisuuntainen synkronointi

Kun valitset kaksisuuntaisen synkronoinnin, Pipedrivessa luodut toiminnot synkronoidaan kalenteriisi, ja ulkoisessa kalenterissasi luodut tapahtumat synkronoidaan takaisin Pipedrive-toiminnoiksi.

Molemmissa kalentereissa tehdyt muokkaukset päivittävät linkitetyn tapahtuman tai toiminnon toisella alustalla.

Ulkopuolisten tapahtumien oletusnäkymä

Sinulla on mahdollisuus hallita ulkoisten tapahtumien näkyvyyttä, jotka on synkronoitu Pipedriveen, valitsemalla, näkyvätkö ne kaikille vai vain sinulle.

Yksityisten tapahtumien synkronointi

Voit myös määrittää, miten yksityisiä tapahtumia synkronoidaan, mikä on hyödyllistä, kun haluat pitää tietyt henkilökohtaiset ajanvaraukset (esim. lääkärikäynnit) yksityisinä synkronoidussa kalenterissasi.

• “Näkyvissä kaikille” – tarkoittaa, että jokainen käyttäjä Pipedrivessa voi nähdä ne

• “Vain sinulle näkyvä” – kalenteriisi lisätään tunnistamaton lohko, ja vain sinä voit nähdä sen yksityiskohdat.

Vaihtoehtoisesti voit myös ohittaa niiden synkronoinnin kokonaan, jolloin sinun tulisi manuaalisesti estää aikataulusi, jotta vältät ristiriidat.

Ulkopuolisten tapahtumien tuominen

Asetus “Ulkopuolisten kalenteritapahtumien muuntaminen” ilmoittaa Pipedrivelle, kuinka tuoda tapahtumia synkronoidusta kalenteristasi ja minkä tyyppisiä toimintoja niillä on.

Yksisuuntainen synkronointi

Kun valitaan yksisuuntainen synkronointi, vain Pipedrivessa luodut aktiviteetit synkronoidaan liitettyyn kalenteriin. Sen sijaan liitetyssä kalenterissa luodut tapahtumat eivät luo aktiviteetteja Pipedriveen.

Ne voivat olla mitä tahansa oletusaktiviteettityyppejä – puhelu, kokous, tehtävä, määräaika, sähköposti, lounas – tai yritystiliä varten luotuja mukautettuja aktiviteettityyppejä. Lue lisää aktiviteeteista ja mukautetuista aktiviteettityypeistä tästä artikkelista.

Vaihtoehto “Valitse, mitkä Pipedrive-toiminnot näkyvät ulkoisessa kalenterissasi” antaa sinun valita, mitkä Pipedriven toimintotyypit haluat synkronoida liitettyyn kalenteriisi.

Jos haluat estää minkään toiminnon synkronoinnin Pipedriveen liitettyyn kalenteriin, suosittelemme poistamaan merkinnän asiaankuuluvista toimintotyypeistä listasta.

Kaikki muutokset näihin vaihtoehtoihin, kuten se, mitkä Pipedrive-toiminnot synkronoidaan, tallennetaan automaattisesti Pipedrivessa.

Edistyneet asetukset

Näet myös vaihtoehdon sisällyttää tarjous- ja yhteystiedot aktiviteettikuvaukseen.

Kalenterinäkymä

Aloittaaksesi kalenterisi synkronoinnin, napsauta “Aloita synkronointi” ja muutamassa minuutissa voit tarkastella toimintoja kalenterinäkymässäsi.

Kalenterinäkymä on hyödyllinen työkalu toimintojesi seuraamiseen, myynnin edistämiseen ja varmistaaksesi, että saat tärkeät voitot.

Sekä kalenteri- että luettelonäkymässä voit nähdä synkronointisi tilan ja tilin, jota olet synkronoimassa.