Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Kā ir organizēti Pipedrive dati
Jūsu potenciālo klientu, darījumu, kontaktpersonu, projektu, organizāciju, aktivitāšu, produktu un e-pastu organizēšana ir būtiska jūsu pārdošanas procesam. Pipedrive palīdz jums organizēt visus jūsu objektus un savienot tos kopā labākai redzamībai.
Lai palīdzētu jums iepazīties ar Pipedrive, mēs piedāvājam paraugu datus, ko varat izmēģināt un testēt. Uzziniet vairāk par paraugu datiem šajā rakstā.
Potenciālie klienti
Pārdošanas procesa sākumā jums var būt potenciālie darījumi jūsu kontā, ar kuriem jūs vēl neesat gatavi sākt strādāt.
Pipedrive potenciālo klientu iesūtne ir atsevišķa iesūtne, lai saglabātu jūsu priekšatlases potenciālos klientus, pirms tie kļūst par darījumiem. Kad jūs izlemsiet, kuri potenciālie klienti ir gatavi, jūs varat tos pārvērst par darījumiem un pievienot tieši savam pārdošanas cauruļvadam. Jūs varat lasīt vairāk par mūsu potenciālo klientu iesūtni šajā rakstā.
- Jūs varat izmantot “Pievienot potenciālo klientu” pogu, lai pievienotu potenciālos klientus individuāli vai izmantojot izklājlapas importu, vai izmantot LeadBooster
- Pievienojot potenciālo klientu, izmantojot pievienot potenciālo klientu dialogu, visi lauki ir opcional, izņemot vai nu organizācijas nosaukumu vai personas vārdu
- Kad esat kvalificējis potenciālo klientu un esat gatavs to apsvērt kā darījumu savā pārdošanas cauruļvadā, jūs varat noklikšķināt “Pārvērst par darījumu”. Tas atvērs jaunu dialogu, kurā jūs varat definēt pārdošanas cauruļvadu, redzamību un jaunā darījuma vērtību.
```html
Darījumi
Nepārtrauktās darījumu aktivitātes, ko veicat ar cilvēkiem vai organizācijām Pipedrive, tiek uzskaitītas kā darījumi, kas tiek apstrādāti caur jūsu pārdošanas caurule līdz tie tiek uzvarēti vai zaudēti.
Darījumi satur visas darbības, kas veiktas, slēdzot pārdošanu. Darījumi arī savilkts visu informāciju no personas vai organizācijas, ar kuru tie ir saistīti, ko varat atrast šī darījuma detaļu skatā. Šajā rakstā jūs varat uzzināt vairāk par darījumiem Pipedrive.
- Darījumi var tikt saistīti ar personu, organizāciju vai projektu. Tie var arī iekļaut produktus
- Darījumi seko visiem notikumiem un kustībām, kas notiek jūsu pārdošanas procesā
- Ņemot vērā, ka darījums ir saistīts ar kontaktu, jebkuras darbības, ko veicat darījumā, tiks atspoguļotas arī personā/organizācijā, kas ar to saistīta
- Darījumus var importēt no iepriekšējā CRM vai CSV vai XLS faila
- Darījumu progress jūsu kontā tiek uzskaitīts kā progress jūsu kontā
```html
Cilvēki (kontakti)
Cilvēku kontakti ir konkrēti klienti, kam jūs pārdodat, un visa informācija, kas attiecas uz katru kontaktu, piemēram, plānotās aktivitātes vai e-pasti, tiks izsekota detaļās par šo personu.
- Cilvēku kontakti var būt saistīti ar vienu organizāciju
- Viņiem var būt vairāki darījumi atvērtas vienlaicīgi
- Viņi var tikt sinhronizēti ar jūsu kontaktu sniedzēju, importēti no iepriekšējā CRM, vai importēti no CSV vai XLS faila
```html
Organizācijas (kontakti)
Organizācijas ir uzņēmumi, kuros strādā kontaktpersonas. Visas personas, kas saistītas ar organizāciju, būs uzskaitītas tās detalizētajā skatā, kopā ar jebkādiem piezīmēm vai aktivitātēm, kas saistītas ar jebkādām personām, potenciālajiem klientiem, darījumiem vai projektiem, kas saistīti ar organizāciju.
- Organizācijas satur informāciju, piemēram, pasta adresi vai nozares informāciju
- Jūs varat saistīt vairākas personas, darījumus vai projektus ar savām organizācijām
- Organizācijas var tikt sinhronizētas ar jūsu kontaktpersonu sniedzēju, importētiem no iepriekšējā CRM vai importētiem no CSV vai XLS faila
Aktivitātes
Aktivitāte apzīmē jebkuru darbību, kas veiktas, lai noslēgtu pārdošanu. Tā var būt telefona zvans, pusdienu sanāksme vai jebkurš cits pasākums, ko plānojat ar kontaktu. Jūs varat ieplānot aktivitātes attiecībā uz personu, organizāciju, projektu, potenciālo pircēju vai darījumu. Jūs varat lasīt šo rakstu par sīkāku informāciju par aktivitātēm Pipedrive.
- Jūsu aktivitātes var būt sinhronizētas ar vairākiem kalendāru pakalpojumu sniedzējiem
- Aktivitātes var tikt saistītas ar personu, organizāciju, potenciālo pircēju, darījumu vai projektu
- Saistot aktivitāti ar darījumu, potenciālo pircēju vai projektu, tā arī saistīs aktivitāti ar saistīto personu un/vai organizāciju
- Aktivitātes var tikt importētas no iepriekšējā CRM vai CSV vai XLS faila
```html
Projekti
Projekts projekts pārstāv vienu vai vairākas darījumus, apvienojot tos lielāka mērķa ietvaros. Tas var ietvert gan uzvarētus, gan atvērtus darījumus, lai gan projekti parasti tiek izveidoti pēc darījuma uzvarēšanas.
- Projekti var tikt saistīti ar darījumiem, cilvēkiem un organizācijām
- Jūs varat izveidot uzdevumus, apakšuzdevumus un aktivitātes saviem projektiem. Aktivitātes, kas izveidotas projektiem, tiks atspoguļotas visos saistītajos cilvēkos, organizācijās vai darījumos
- Progresu projektā atspoguļo divos veidos:
- Progresu josla, kas atrodas projekta detalizētajā skatā, balstās uz pabeigtiem uzdevumiem, apakšuzdevumiem un aktivitātēm
- Kanban dēlis, kas parāda projekta progresu caur jūsu uzņēmuma darba plūsmu
Produkti
Produkti ir preces, kuras jūs pārdodat vai tirgojat, un bieži vien tās ir saistītas ar aktīviem darījumiem. Produktiem ir specifiski laukā, piemēram, produkta kods, cena un nodoklis.
Pasts
Pasta cilne satur visus e-pastus, kurus jūs nolemjat saglabāt Pipedrive. E-pastus var pievienot jūsu kontam, izmantojot vai nu e-pasta sinhronizācijas rīku vai Smart Bcc, atkarībā no jūsu plāna.
- E-pasti var tikt saistīti ar cilvēkiem, darījumiem, potenciālajām klients vai projektiem
- Ja persona, kurai jūs esat sūtījis e-pastu, eksistē Pipedrive, e-pasts tiks asociēts ar viņu. Ja nē, e-pasts izveidos jaunu personu un sasaistīs šo e-pasta pavedienu ar viņu
- Atbildes no jūsu kontaktpersonām tiek pārsūtītas uz jūsu Pipedrive pastkasti, un Pipedrive tās dokumentēs tajā pašā e-pasta pavedienā kā sākotnējo e-pastu
- Pielikumi e-pastos ir pieejami visur, kur e-pasts ir saistīts, un failu cilnē jebkurā detalizētajā lapā
- Ja saņēmējs ir saistīts ar darījumu, e-pasts tur arī tiks atspoguļots
```html
Datu attiecības
Šeit ir pamatinformācija par to, kā dažādi datu veidi ir saistīti.
| Identi | Darījumi | Identi pārstāv potenciālos darījumus, kas vēl nav pilnībā pārbaudīti. Kad identis ir pārbaudīts, to var pārvērst par darījumu un pievienot jūsu darījumu kanālam. |
| Kontakti | Identi/darījumi/aktivitātes/pasts | Kontakti ir tie, ar kuriem jūs veicat darījumus, plānojat aktivitātes un sūtat e-pastus. Tie var būt attēloti kā individuāli cilvēki (piemēram, Stīvs Džonsons) vai kolektīvas organizācijas (piemēram, Stīva Fabrika). |
| Aktivitātes | Identi/darījumi/kontakti | Aktivitātes var tikt saistītas ar identi, darījumu vai kontaktu, bet tas nav obligāti, jo tās var arī tikt izveidotas bez saistībām ar citiem datiem. |
| Pasts | Identi/darījumi/kontakti | E-pasti var tikt sūtīti no vai saistīti ar identiem, darījumiem vai kontaktiem, ja ir iespējota e-pasta sinhronizācija. E-pasts, kas nosūtīts uz adresi, kas jau saistīta ar kontaktu, tiks automātiski saglabāts tur, ja e-pasta adrese ir saistīta tikai ar vienu kontaktu. Ja jums nav e-pasta sinhronizācijas, jūs joprojām varat saistīt e-pastus ar saviem identiem, darījumiem un kontaktiem, izmantojot Smart BCC saiti. |
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē