Zināšanu bāze

Pārdošanas procesā ir būtiski organizēt savus interesentus, darījumus, kontaktu personas, projektus, organizācijas, aktivitātes, produktus un e-pasta ziņas. Pipedrive palīdz jums organizēt visus jūsu vienumus un savstarpēji saistīt tos, lai labāk redzētu to kopējo ainu.

Potenciālie klienti

Jūsu pārdošanas procesa sākumā Jūsu kontā var būt potenciālas darījumu iespējas, ar kurām Jūs vēl neesat gatavs strādāt.

Pipedrive Leads Inbox ir atsevišķa iekšējā ieskrūve, kurā var saglabāt pārbaudītus potenciālos klientus, līdz tie kļūst par darījumiem. Kad Jūs izlemjat, kurš potenciālais klients ir gatavs, Jūs varat tos konvertēt par darījumiem un pievienot tieši savai pārdošanas procesa plānam. Par mūsu Leads Inbox Jūs varat lasīt vēlākā rakstā.

• Jūs varat izmantot pogu “Pievienot potenciālo klientu”, lai individuāli pievienotu potenciālos klientus vai izmantot LeadBooster.
• Kad pievienojat potenciālo klientu, izmantojot dialoglodziņu pievienot potenciālo klientu, visi lauki ir neobligāti, izņemot vai nu organizācijas nosaukumu vai personas nosaukumu.
• Kad esat pārbaudījis potenciālo klientu un gatavs to turpināt kā darījumu savā pārdošanas procesa plānā, Jūs varat noklikšķināt uz pogas “Konvertēt par darījumu.” Tas atvērs jaunu dialoglodziņu, kur Jūs varat definēt savu jauno darījuma pārdošanas procesa plānu, redzamību un vērtību.

Piedāvājumi

Piedāvājumi ir turpmākie darījumi, kuriem tu seko Pipedrive platformā ar cilvēkiem vai organizācijām. Tavi piedāvājumi tiek apstrādāti pa posmiem tavā pārdošanas straume, līdz tie ir vai nu uzvarēti, vai nu zemnieki.

Piedāvājumi satur visus veiktos pasākumus pārdošanas procesa laikā. Piedāvājumi arī iegūst visu informāciju no personas vai organizācijas, ar kuru tie ir saistīti, kuru vari atrast piedāvājuma detalizētajā skatā. Šajā rakstā vari lasīt vairāk par piedāvājumiem Pipedrive platformā.

• Piedāvājumi var būt saistīti ar personu, organizāciju vai projektu. Tiem arī var pievienot produktus.
• Piedāvājumi reģistrē visus notikumus un kustības, kas notiek tavā pārdošanas procesā.
• Tā kā piedāvājums ir saistīts ar kontaktu, jebkādas darbības, ko veicat ar piedāvājumu, tiks atspoguļotas arī personā/organizācijā, kas ar to saistīti.
• Piedāvājumus var importēt no iepriekšējā CRM vai CSV vai XLS faila.
• Tavu kontā notiekošo piedāvājumu progresu var sekot līdzi kā progress tavā kontā.

Cilvēki (kontakti)

Cilvēku kontakti ir konkrētie klienti, kam jūs pārdodat, un visi saistītie dati, piemēram, ieplānotās aktivitātes vai e-pasta ziņojumi, tiks reģistrēti šīs personas detaļu skatā.

• Cilvēku kontakti var būt saistīti ar vienu organizāciju.
• Viņiem var būt vairāki atvērti darījumi vienlaikus.
• Viņi var tikt sinhronizēti ar jūsu kontaktu sniedzēju, importēti no iepriekšējā CRM vai importēti no CSV vai XLS faila.

Organizācijas (kontakti)

Organizācijas ir uzņēmumi, kur strādā kontaktu personas. Visas personas, kas saistītas ar organizāciju, tiks uzskaitītas tās detaļu skatā, kopā ar jebkuriem piezīmēm vai aktivitātēm, kas saistītas ar jebkuru personu, interesentu, darījumu vai projektu, kas saistīts ar organizāciju.

• Organizācijās ir informācija par pasta adresi vai nozari.
• Tu vari saistīt vairākas personas, darījumus vai projektus ar saviem uzņēmumiem.
• Organizācijas var sinhronizēt ar savu kontaktu nodrošinātāju, importēt no iepriekšējā CRM vai importēt no CSV vai XLS faila.

Darbības

Darbība pārstāv jebkādu pasākumu, kas veikts, lai noslēgtu pārdošanu. Tas var būt tālsaruna, pusdienas tikšanās vai jebkurš cits notikums, ko jūs ieplānojat ar kontaktu. Varat ieplānot darbības attiecībā uz personu, organizāciju, projektu, interesi vai darījumu. Jūs varat lasīt šo rakstu uzzināt vairāk par darbībām Pipedrive.

• Jūsu darbības var tikt sinhronizētas ar vairākiem kalendāra pakalpojumiem.
• Darbības var būt saistītas ar personu, organizāciju, interesi, darījumu vai projektu.
• Ja darbību saista ar darījumu, interesi vai projektu, tā arī tiks saistīta ar saistīto personu un/vai organizāciju.
• Darbības var tikt importētas no iepriekšējā CRM vai no CSV vai XLS faila.

Projekti

Projekts pārstāv vienu vai vairākus darījumus, kas atrodas lielāka mērķa paspārnē. Tas var ietvert gan izcīnītus, gan atvērtus darījumus, lai gan projekti parasti tiek izveidoti pēc darījuma noslēgšanas.

• Projektus var saistīt ar darījumiem, cilvēkiem un organizācijām.
• Jūs varat izveidot uzdevumus, apakšuzdevumus un aktivitātes savām projektām. Projektiem izveidotās aktivitātes atspoguļosies jebkurā saistītajā personā, organizācijā vai darījumā.
• Projekta progresu var atspoguļot divos veidos:
  • Progresa josla, kas atrodas projekta detaļu skatā, ir balstīta uz pabeigtajiem uzdevumiem, apakšuzdevumiem un aktivitātēm.
  • Kanbana dēlis, kurš rāda projekta laikā veiktos solus jūsu uzņēmuma darba plūsmā.

Produkti

Produkti ir preces, ko pārdodat vai apmaināt, un tie bieži saistīti ar notiekošiem darījumiem. Produktiem ir specifiski lauki, piemēram, produkta kods, cena un nodoklis.

E-pasts

E-pasta cilnē glabājas visi e-pasti, kuru ierakstu jūs nolemjat saglabāt Pipedrive. E-pastus var pievienot jūsu kontam, izmantojot e-pasta sinhronizācijas rīku vai Smart Bcc, atkarībā no jūsu plāna.

• E-pastus var saistīt ar personām, darījumiem, potenciālajiem klientiem vai projektiem.
• Ja persona, kurai nosūtījāt e-pastu, eksistē Pipedrive, e-pasts tiks saistīts ar viņu. Ja nē, e-pasts izveidos jaunu personu un to saistīs ar šo e-pasta saraksti.
• Jūsu kontaktu atbildes tiek pārsūtītas uz jūsu Pipedrive e-pasta kasti, un Pipedrive tās dokumentēs tajā pašā e-pasta sarakstā kā sākotnējo e-pastu.
• E-pasta pielikumi ir pieejami visur, kur ir izveidota saite ar e-pastu, un jebkurā detaļlappusē failu cilnē.
• Ja e-pasta saņēmēja kontaktam ir saistīta darījuma saite, e-pasts tiks atspoguļots arī tur.

Datu attiecības

Šeit ir pamatinformācija par dažādu datu tipu attiecībām.