Zināšanu bāze

Jūsu klientu informācijas, darījumu, kontaktpersonu, projektu, organizāciju, aktivitāšu, produktu un e-pasta sarindot ir būtiski jūsu pārdošanas procesam. Pipedrive palīdz jums sakārtot visus jūsu priekšmetus un savstarpēji saistīt tos, lai nodrošinātu labāku pārredzamību.

Lai palīdzētu jums iepazīties ar Pipedrive, mēs piedāvājam paraugu datus, ko varat izmēģināt un pārbaudīt. Uzziniet vairāk par paraugu datiem šajā rakstā.

Vadība

Pārdošanas procesa sākumā jums varbūt ir potenciālas darījumu iespējas jūsu kontā, ar kurām jūs vēl neesat gatavs sākt strādāt.

Pipedrive vadības kaste ir atsevišķa kaste, kurā varat glabāt savas iepriekš pārkvalificētās vadības, pirms tās kļūst par darījumiem. Kad esat izlēmis, kuras vadības ir gatavas, jūs varat tās pārvērst par darījumiem un pievienot tās tieši savam caurplūsmi. Par vadības kastes iespējām varat lasīt šajā rakstā.

• Varat izmantot “Pievienot vadību” pogu, lai pievienotu vadības individuāli vai ar datu importu no tabulas, vai izmantot LeadBooster
• Pievienojot vadību caur pievienot vadību dialoglodziņu, visi lauki ir neobligāti, izņemot organizācijas nosaukumu vai personas nosaukumu
• Kad esat pārkvalificējis vadību un esat gatavs to turpināt kā darījumu savā caurplūsmē, varat noklikšķināt uz “Pārvērst par darījumu”. Šis atvērs jaunu dialogu, kurā varat definēt jaunā darījuma caurplūsmi, redzamību un vērtību.

Darījumi

Piekārotie darījumi, kuriem tu sekosi kopā ar cilvēkiem vai organizācijām Pipedrive, tiek izsekojami kā darījumi, kuri tiek apstrādāti, veicot posmus tavā ieplūdes kanālā, līdz tie tiek vai nu uzvarēti, vai nu zaudēti.

Darījumos iekļautas visas darbības, kas tiek veiktas, noslēdzot pārdošanu. Darījumi arī izvelk visu informāciju no cilvēka vai organizācijas, ar kuru tie ir saistīti, un to varēsi atrast šī darījuma detalizētajā skatā. Šajā rakstā var lasīt vairāk par darījumiem Pipedrive.

• Darījumus var saistīt ar personu, organizāciju vai projektu. Tiem arī var pievienot produktus
• Darījumi izseko visiem notikumiem un pārvietojumiem, kas notiek tavā pārdošanas procesā
• Tā kā darījums ir saistīts ar kontaktu, jebkuras darbības, ko veicat ar darījumu, tiks atspoguļotas arī personā/organizācijā, kura ir saistīta ar to
• Darījumus var importēt no iepriekšējā CRM vai no CSV vai XLS faila
• Darījumu progresu tavā kontā izseko kā progresu tavā kontā

Cilvēki (kontakti)

Cilvēku kontakti ir konkrētie klienti, kam jūs pārdodat, un jebkura informācija, kas saistīta ar katru kontaktu, piemēram, ieplānotās aktivitātes vai e-pasta ziņojumi, tiks sekoti attiecīgās personas detalizētajā skatā.

• Cilvēku kontakti var būt saistīti ar vienu organizāciju
• Viena un tai pašai cilvēkam var būt vairāki atvērti darījumi
• Viņi var tikt sinhronizēti ar jūsu kontaktu nodrošinātāju, importēti no iepriekšējā CRM sistēmā, vai importēti no CSV vai XLS faila

Organizācijas (kontakti)

Organizācijas ir uzņēmumi, kur strādā kontaktpersonas. Visas ar organizāciju saistītās personas tiks uzskaitītas tās detalizētajā skatā, kopā ar visiem piezīmēm vai aktivitātēm, kas saistītas ar jebkuru personu, izdošanu, darījumu vai projektu, kas saistīti ar organizāciju.

• Organizācijas satur informāciju, piemēram, pasta adresi vai nozares informāciju
• Jūs varat saistīt vairākas personas, darījumus vai projektus ar savām organizācijām
• Organizācijas var sinhronizēt ar savu kontaktu sniedzēju, importēt no iepriekšējā CRM vai importēt no CSV vai XLS faila

Darbības

Darbība ir jebkura veiktā darbība, lai noslēgtu pārdošanu. Tas var būt telefona zvans, pusdienas tikšanās vai jebkura cita notikuma plānošana ar kontaktu. Jūs varat ieplānot darbības attiecībā uz personu, organizāciju, projektu, ieinteresentu vai darījumu. Par vairāk informācijas par darbībām Pipedrive aplūkojiet šo rakstu.

• Jūsu darbības var sinhronizēt ar vairākiem kalendāra pakalpojumu sniedzējiem
• Darbības var būt saistītas ar personu, organizāciju, ieinteresentu, darījumu vai projektu
• Darbības saistība ar darījumu, ieinteresentu vai projektu arī saista darbību ar saistīto personu un/vai organizāciju
• Darbības var importēt no iepriekšējā CRM vai no CSV vai XLS faila

Projekti

Projekts pārstāv vienu vai vairākus darījumus, kas ir integrēti lielāka mērķa ietvaros. Tas var ietvert gan izšķirtos, gan atvērtos darījumus, lai gan projekti visbiežāk tiek izveidoti pēc darījuma apstiprināšanas.

• Projektus var saistīt ar darījumiem, cilvēkiem un organizācijām
• Jūs varat izveidot uzdevumus, apakšuzdevumus un aktivitātes saviem projektiem. Projektiem izveidotās aktivitātes tiks atspoguļotas jebkuros saistītajos cilvēkos, organizācijās vai darījumos
• Projekta gaita tiek atspoguļota divos veidos:
  • Progresu josla, kas atrodas projekta detaļu skatā, balstās uz pabeigtajiem uzdevumiem, apakšuzdevumiem un aktivitātēm
  • Kanbana dēlis, kas rāda projekta progresu jūsu uzņēmuma darba procesā

Produkti

Produkti ir preces, ko jūs pārdodat vai apmaināt, un tās bieži vien ir saistītas ar esošajiem darījumiem. Produktiem ir specifiski lauki, piemēram, produktu kods, cena un nodoklis.

E-pasts

E-pasta sadaļā atrodas visi e-pasti, kuru saglabāšanu Pipedrive jūs esat nolēmis. E-pastus savā kontā var ievietot, izmantojot vai nu e-pasta sinhronizācijas rīku, vai arī Smart Bcc atkarībā no jūsu plāna.

• E-pastus var saistīt ar cilvēkiem, darījumiem, potenciālajiem klientiem vai projektiem
• Ja persona, kurai jūs esat nosūtījis e-pastu, eksistē Pipedrive, e-pasts tiks asociēts ar viņiem. Pretējā gadījumā e-pasts izveidos jaunu personu un piesaistīs šo e-pastu viņiem
• Jūsu kontaktu atbildes tiek pārsūtītas uz jūsu Pipedrive e-pasta pastkasti, un Pipedrive tos dokumentēs tajā pašā e-pasta pavedienā kā sākotnējo e-pastu
• E-pasta pielikumi ir pieejami visur, kur e-pasts ir saitīts, un jebkuras detaļas lapas failu cilnē
• Ja saņēmēja kontakts ir saistīts ar darījumu, e-pasts tiks atspoguļots arī tur

Datu attiecības

Šeit ir pamatinformācija par to, kā saistīti dažādie datu tipi.