Zināšanu bāze

Pārdošanas procesam ir būtiski organizēt pavedienus, darījumus, kontaktpersonas, projektus, organizācijas, darbības, produktus un e-pasta vēstules. Pipedrive palīdz sakārtot visus jūsu vienumus un sasaistīt tos kopā, lai nodrošinātu labāku pārskatāmību.

Šis raksts skaidro, kā jūsu dati ir strukturēti, kā entītijas ir saistītas un kur katrs elements atrodas jūsu darba telpā.

Lai palīdzētu jums iepazīties ar Pipedrive, mēs piedāvājam paraugdatus, ar kuriem varat eksperimentēt un izmēģināt sistēmu. Uzziniet vairāk par paraugdatiem šajā rakstā.

Potenciālie klienti

Kas ir potenciālie klienti?

Pārdošanas procesa sākumā jūsu kontā var būt potenciālie klienti, ar kuriem jūs neesat gatavs sākt strādāt.

Kad esat nolēmis, kuri potenciālie klienti ir gatavi, jūs varat tos pārvērst darījumos un pievienot tieši savai pārdošanas caurulei.

Kā potenciālie klienti darbojas Pipedrive

Pipedrive Pavedienu iesūtne ir atsevišķa iesūtne jūsu iepriekš kvalificētajiem pavedieniem, pirms tie kļūst par darījumiem. Uzziniet vairāk par mūsu Pavedienu iesūtni šajā rakstā.

• Jūs varat izmantot “Pievienot potenciālo klientu” pogu, lai pievienotu potenciālos klientus individuāli vai importējot no izklājlapas, vai izmantot LeadBooster
• Pievienojot potenciālo klientu caur pievienot potenciālo klientu dialoglodziņu, visi lauki ir izvēles, izņemot vai nu organizācijas nosaukumu, vai personas nosaukumu
• Kad esat kvalificējis potenciālo klientu un esat gatavs to turpināt kā darījumu savā pārdošanas caurulē, jūs varat noklikšķināt uz “Pārvērst par darījumu.” Tas atvērs jaunu dialoglodziņu, kurā jūs varat definēt savu pārdošanas cauruli, redzamību un jaunā darījuma vērtību.

Darījumi

Kas ir darījumi?

Darījumi ir notiekošas sarunas, kuras jūs veicat ar cilvēkiem vai organizācijām Pipedrive, ar kurām esat izveidojis attiecības, un kuras tiek apstrādātas caur jūsu pārdošanas cauruli līdz tās tiek uzvarētas vai zaudētas.

Kā darījumi darbojas Pipedrive

Darījumi atrodas jūsu konveijerā(-os) un apkopo visas darbības, kuras veic pārdošanas procesa laikā līdz noslēgumam. Tie arī iegūs visu informāciju no personas vai organizācijas, ar kuru ir saistīti, un šo informāciju varēsiet atrast attiecīgā darījuma detalizētajā skatā. Šajā rakstā varat lasīt vairāk par darījumiem Pipedrive.

• Darījumus var saistīt ar personu, organizāciju vai projektu. Tiem var pievienot arī produktus
• Darījumi izseko visus notikumus un kustības, kas notiek jūsu pārdošanas procesā
• Ņemot vērā, ka darījums ir saistīts ar kontaktu, jebkuras darbības, ko veicat uz darījuma, tiks atspoguļotas arī personā/organizācijā, ar kuru tas ir saistīts
• Darījumus var importēt no iepriekšējā CRM vai CSV vai XLS faila
• Darījumu progress jūsu kontā tiek izsekots kā progress jūsu kontā

Cilvēki

Kas ir kontaktpersonas?

Cilvēki ir indivīdi, kuriem jūs pārdodat, un visa informācija, kas attiecas uz katru kontaktu, piemēram, plānotās aktivitātes vai e-pasti, tiks uzskaitīta šīs personas detalizētajā skatā.

Kā kontaktpersonas darbojas Pipedrive

Cilvēkus var pārvaldīt kontaktpersonu lapā, kur jūs varat arī:

• Saistīt cilvēkus ar vienu organizāciju
• Vienlaikus atvērt vairākus darījumus viņiem
• Sinhronizēt tos ar savu kontaktpersonu pakalpojumu sniedzēju, importētiem no iepriekšējā CRM vai importētiem no CSV vai XLS faila
• Pārvaldīt dublējumus

Organizācijas

Kas ir organizācijas?

Organizācijas ir uzņēmumi, kuros strādā kontaktpersonas. Organizācijas detalizētajā skatā tiks uzskaitītas visas ar to saistītās personas, kā arī visas piezīmes vai aktivitātes, kas ir saistītas ar personām, pavedieniem, darījumiem vai projektiem, kas piesaistīti šai organizācijai.

Kā kontaktorganizācijas darbojas Pipedrive

Līdzīgi kā personām, organizācijas varat pārvaldīt arī atsevišķā cilnē kontaktu lapā. Jūs varat arī:

• Vākt informāciju, piemēram, pasta adreses, nozares informāciju, ieņēmumus, izmēru un darbinieku skaitu
• Saistīt vairākas personas, darījumus vai projektus ar organizāciju
• Sinhronizēt tās ar savu kontaktpersonu sniedzēju, importēti no iepriekšējā CRM vai importēti no CSV vai XLS faila

Aktivitātes

Kas ir aktivitātes?

Darbība ir jebkura aktivitāte, kas tiek veikta, lai noslēgtu pārdošanu. Tas var būt tālruņa zvans, pusdienu tikšanās vai jebkurš cits pasākums, kas ieplānots ar kontaktpersonu. Varat plānot darbības saistībā ar personu, organizāciju, projektu, pavedienu vai darījumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par darbībām platformā Pipedrive, varat izlasīt šādu rakstu.

Kā aktivitātes darbojas Pipedrive

Aktivitātēm ir īpaša vieta Pipedrive, kur jūs varat:

• Sinhronizēt tās ar vairākiem kalendāru pakalpojumu sniedzējiem, lai sekotu savām darbībām
• Saistīt tās ar personu, organizāciju, potenciālo klientu, darījumu vai projektu
• Saistīt tās ar darījumu, potenciālo klientu vai projektu, lai arī savienotu aktivitāti ar saistīto personu un/vai organizāciju
• Importēt tās no iepriekšējā CRM vai CSV vai XLS faila

Projekti

Kas ir projekti?

Projekts ir iespēja pāriet projektēšanas un piegādes fāzē jūsu darba plūsmā pēc tam, kad viens vai vairāki darījumi ir uzvarēti lielāka mērķa ietvaros. Tas var ietvert arī atvērtus darījumus, lai gan projektus parasti izveido pēc tam, kad darījums ir uzvarēts. Vairāk par Projektiem varat uzzināt šajā rakstā.

Produkti

Kas ir produkti?

Produkti ir preces vai pakalpojumi, ko uzņēmums piedāvā klientiem. Tie bieži ir saistīti ar notiekošiem darījumiem un tiem ir specifiski lauki, piemēram, produkta kods, cena un nodoklis.

Kā produkti darbojas Pipedrive

Jūs varat izveidot preču un pakalpojumu katalogu, ko jūsu uzņēmums piedāvā, un saistīt tos ar jūsu notiekošajiem darījumiem, lai jūs varētu:

• Sekot līdzi saviem vispārdotākajiem produktiem
• Precīzi prognozēt ieņēmumus
• Izveidot piedāvājumu dokumentus
• Skatīt darījumus, kas saistīti ar konkrētu produktu
• Ļoti daudz preču ar vairākiem cenu variantiem

Pasta

Kas ir pasta?

Cilnē Pārdošanas iesūtne tiek saglabāti visi e-pasti, kurus vēlaties reģistrēt Pipedrive. E-pasta vēstules savā kontā var ienest, izmantojot pasta sinhronizēšanas rīku vai Smart Bcc, pamatojoties uz jūsu plānu.

Kā pasta darbojas Pipedrive

• E-pasti var tikt saistīti ar cilvēkiem, darījumiem, potenciālajiem klientiem vai projektiem
• Ja persona, kurai nosūtījāt e-pasta vēstuli, platformā Pipedrive jau pastāv, e-pasta vēstule tiks saistīta ar šo personu. Ja tā nav, e-pasts izveidos jaunu personu un sasaistīs šo e-pasta pavedienu ar to
• Atbildes no jūsu kontaktiem tiek pārsūtītas uz jūsu Pipedrive pastkasti, un Pipedrive tās dokumentēs tajā pašā e-pasta sarunā kā oriģinālo e-pastu
• Pielikumi e-pastos ir pieejami visur, kur e-pasts ir saistīts, un failu cilnē jebkurā detaļu lapā
• Ja saņēmēja kontakts ir saistīts ar darījumu, e-pasts tiks atspoguļots arī tur

Datu attiecības

Šeit ir pamata pārskats par to, kā dažādi datu tipi ir saistīti.

Datu organizācijas diagramma

Ja vēlaties vizuālu palīglīdzekli, lai labāk izprastu datu organizāciju un to attiecības Pipedrive, mūsu tīmekļa lietotne ietver diagrammu, kuru varat parādīt, pārejot uz Darījumi, Vadošie, Ienākošie, Aktivitātes, Kontakti vai Produkti lapu > noklikšķinot uz “i” ikonas blakus nosaukumam > “Uzziniet vairāk par to, kā dati ir organizēti Pipedrive.”

Kad ar peli pārvietojat virs kastes diagrammā, tā parāda attiecības starp šo datu entītiju un citām, ar īsu aprakstu un nepieciešamajiem laukiem.

Lai aizvērtu diagrammu, vienkārši noklikšķiniet uz “X” augšējā kreisajā stūrī.