Kennisdatabase

Het organiseren van je leads, deals, contactpersonen, projecten, organisaties, activiteiten, producten en e-mails is essentieel voor je verkoopproces. Pipedrive helpt je al je items te organiseren en met elkaar te verbinden voor een beter overzicht.

Leads

Aan het begin van uw verkoopproces kunt u potentiële deals in uw account hebben staan waar u nog niet klaar voor bent om aan te werken.

De Leads-inbox van Pipedrive is een aparte inbox om uw voorgekwalificeerde leads in te bewaren voordat ze deals worden. Zodra u heeft besloten welke leads klaar zijn, kunt u ze omzetten naar deals en deze direct aan uw pijplijn toevoegen. U kunt meer lezen over onze Leads-inbox in dit artikel.

• U kunt de knop “Lead toevoegen” gebruiken om individueel leads toe te voegen of door middel van importeren vanuit een spreadsheet, of u kunt LeadBooster gebruiken.
• Wanneer u een lead toevoegt via het dialoogvenster lead toevoegen, zijn alle velden optioneel behalve de organisatienaam of de persoonsnaam.
• Wanneer u een lead heeft gekwalificeerd en klaar bent om hiermee verder te gaan als een deal in uw pijplijn, kunt u op “Converteren naar deal.” klikken. Dit opent een nieuw dialoogvenster waarin u de pijplijn, zichtbaarheid en waarde van uw nieuwe deal kunt definiëren.

Aanbiedingen

Lopende transacties die je nastreeft met mensen of organisaties in Pipedrive worden bijgehouden als deals, die worden verwerkt in de stadia van je pijplijn totdat ze ofwel gewonnen of verloren zijn.

Deals bevatten alle acties die worden ondernomen bij het sluiten van een verkoop. Deals halen ook alle informatie op van de persoon of organisatie waarmee ze zijn geassocieerd, die je kunt vinden in het detailoverzicht van die deal. In dit artikel kun je meer lezen over deals in Pipedrive.

• Deals kunnen worden gekoppeld aan een persoon, organisatie of project. Ze kunnen ook producten bevatten.
• Deals houden alle gebeurtenissen en bewegingen bij die plaatsvinden gedurende je verkoopproces.
• Aangezien een deal is verbonden met een contactpersoon, worden alle acties die je uitvoert op de deal ook weerspiegeld in de persoon/organisatie waaraan deze is gekoppeld.
• Deals kunnen worden geïmporteerd uit een vorig CRM-systeem of een CSV- of XLS-bestand.
• De voortgang van de deals in je account wordt bijgehouden als voortgang in je account.

Mensen (contacten)

Mensen contacten zijn de specifieke klanten aan wie u verkoopt, en alle informatie met betrekking tot elk contact, zoals geplande activiteiten of e-mails, wordt bijgehouden in de detailweergave van die persoon.

• Mensen contacten kunnen worden gekoppeld aan één organisatie.
• Zij kunnen meerdere deals tegelijkertijd open hebben.
• Ze kunnen gesynchroniseerd worden met uw contactaanbieder, geïmporteerd uit een vorig CRM-systeem of geïmporteerd uit een CSV- of XLS-bestand.

Organisaties (contacten)

Organisaties zijn de bedrijven waarin contactpersonen werken. Alle personen die verband houden met een organisatie worden vermeld in de detailweergave, samen met eventuele notities of activiteiten die gekoppeld zijn aan personen, leads, deals of projecten die verband houden met de organisatie.

• Organisaties bevatten informatie zoals een postadres of bedrijfsinformatie.
• Je kunt meerdere personen, deals of projecten koppelen aan je organisaties.
• Organisaties kunnen gesynchroniseerd worden met je contactprovider, geïmporteerd uit een vorig CRM-systeem of geïmporteerd uit een CSV- of XLS-bestand.

Activiteiten

Een activiteit vertegenwoordigt elke actie die wordt ondernomen om een verkoop af te ronden. Het kan een telefoongesprek zijn, een lunchafspraak of een ander evenement dat je plant met een contactpersoon. Je kunt activiteiten plannen met betrekking tot een persoon, organisatie, project, lead of deal. Je kunt dit artikel lezen voor meer informatie over activiteiten in Pipedrive.

• Je activiteiten kunnen worden gesynchroniseerd met verschillende kalenderaanbieders.
• Activiteiten kunnen worden gekoppeld aan een persoon, organisatie, lead, deal of project.
• Als je een activiteit koppelt aan een deal, lead of project, wordt de activiteit ook gekoppeld aan de bijbehorende persoon en/of organisatie.
• Activiteiten kunnen worden geïmporteerd uit een vorig CRM-systeem of een CSV- of XLS-bestand.

Projecten

Een project vertegenwoordigt een of meer deals onder de paraplu van een groter doel. Dit kan zowel gewonnen als open deals bevatten, hoewel projecten vaak worden gecreëerd nadat een deal is gewonnen.

• Projecten kunnen worden gekoppeld aan deals, mensen en organisaties.
• Je kunt taken, subtaken en activiteiten voor je projecten aanmaken. Activiteiten die voor projecten zijn aangemaakt, worden weerspiegeld in eventuele gekoppelde mensen, organisaties of deals.
• Vooruitgang in een project wordt op twee manieren weerspiegeld:
  • De voortgangsbalk, die zich bevindt in de detailweergave van een project, is gebaseerd op voltooide taken, subtaken en activiteiten.
  • Het kanban-bord, dat de voortgang van het project door de workflow van je bedrijf toont.

Producten

Producten zijn items die je verkoopt of ruilt, en worden vaak gekoppeld aan lopende deals. Producten hebben specifieke velden zoals productcode, prijs en belasting.

Mail

Het mailtabblad bevat alle e-mails waarvan je besluit een record te bewaren in Pipedrive. E-mails kunnen in je account worden gebracht met behulp van de e-mail sync tool of de Smart Bcc op basis van je plan.

• E-mails kunnen worden gekoppeld aan mensen, deals, leads of projecten.
• Als de persoon aan wie je een e-mail stuurt, bestaat in Pipedrive, wordt de e-mail aan hen gekoppeld. Zo niet, dan zal de e-mail een nieuwe persoon creëren en die e-mail thread aan hen koppelen.
• Antwoorden van je contacten worden doorgestuurd naar je Pipedrive mailbox, en Pipedrive zal ze documenteren in dezelfde e-mail thread als de oorspronkelijke e-mail.
• Bijlagen in e-mails zijn overal beschikbaar waar de e-mail is gekoppeld en in het bestanden tabblad van elke detailpagina.
• Als het ontvangercontact is gekoppeld aan een deal, wordt de e-mail daar ook weergegeven.

Datarelaties

Hier is een basisoverzicht van hoe de verschillende gegevenstypen met elkaar verband houden.