Kennisdatabase

Kennisdatabase/Aan de slag/Beginnen/Hoe is Pipedrive data...

Dit artikel is automatisch vertaald

Hoe is Pipedrive data georganiseerd

BF
Breandan Flood, 11 maart 2025
```html
Opmerking: Enkele functies vereisen een specifiek abonnement om toegang te krijgen. Je kunt een overzicht van onze functies per plan vinden in dit artikel.

Het organiseren van je leads, deals, contactpersonen, projecten, organisaties, activiteiten, producten en e-mails is essentieel voor je verkoopproces. Pipedrive helpt je al je items te organiseren en ze met elkaar te verbinden voor betere zichtbaarheid.

Om je vertrouwd te maken met Pipedrive, bieden we voorbeeldgegevens aan die je kunt uitproberen en testen. Leer meer over voorbeeldgegevens in dit artikel.

Als je net begint met Pipedrive, kun je onze Begin met de basis” Pipedrive Academy-cursus bekijken.
```
```html

Leads

Aan het begin van uw verkoopproces heeft u mogelijk potentiële deals in uw account waar u nog niet klaar voor bent om mee te werken.

Pipedrive's Leads Inbox is een aparte inbox om uw geprekwalificeerde leads in te bewaren voordat ze deals worden. Zodra u beslist welke leads klaar zijn, kunt u ze omzetten naar deals en ze direct aan uw pijplijn toevoegen. U kunt meer lezen over onze Leads Inbox in dit artikel.

  • U kunt de Leads toevoegen” knop gebruiken om leads individueel of via spreadsheet-import toe te voegen, of gebruik LeadBooster
  • Wanneer u een lead toevoegt via de lead toevoegen dialoog, zijn alle velden optioneel, behalve ofwel de organisatienaam of de persoon naam
  • Wanneer u een lead hebt gekwalificeerd en klaar bent om deze als een deal in uw pijplijn na te streven, kunt u klikken op Omzetten naar deal”. Dit opent een nieuw dialoogvenster waarin u de pijplijn, zichtbaarheid en waarde van uw nieuwe deal kunt definiëren.
```

Aanbiedingen


Huidige transacties die je met mensen of organisaties in Pipedrive nastreeft, worden bijgehouden als aanbiedingen, die door de fasen van je pipeline worden verwerkt totdat ze ofwel gewonnen of verloren zijn.

Aanbiedingen bevatten alle acties die zijn ondernomen bij het sluiten van een verkoop. Aanbiedingen halen ook alle informatie op van de persoon of organisatie waarmee ze zijn verbonden, die je kunt vinden in de detailweergave van die aanbieding. In dit artikel kun je meer lezen over aanbiedingen in Pipedrive.

  • Aanbiedingen kunnen worden gekoppeld aan een persoon, organisatie of project. Ze kunnen ook producten toegevoegd krijgen
  • Aanbiedingen volgen alle gebeurtenissen en bewegingen die plaatsvinden tijdens je verkoopproces
  • Aangezien een aanbieding is verbonden met een contact, zullen alle acties die je op de aanbieding uitvoert, ook worden weerspiegeld in de persoon/organisatie die eraan gekoppeld is
  • Aanbiedingen kunnen geïmporteerd worden uit een vorige CRM of een CSV- of XLS-bestand
  • De voortgang van de aanbiedingen in je account wordt bijgehouden als voortgang in je account

Mensen (contacten)


Mensen contacten zijn de specifieke klanten aan wie je verkoopt, en alle informatie met betrekking tot elke contactpersoon, zoals geplande activiteiten of e-mails, zal worden bijgehouden in de detailweergave van die persoon.


Organisaties (contacten)


Organisaties zijn de bedrijven waar contactpersonen werken. Alle personen die aan een organisatie zijn gerelateerd, worden vermeld in de detailweergave, samen met eventuele notities of activiteiten die zijn gekoppeld aan personen, leads, deals of projecten die verband houden met de organisatie.


Activiteiten

Een activiteit vertegenwoordigt elke actie die ondernomen wordt om een verkoop te sluiten. Het kan een telefoontje zijn, een lunchafspraak of een ander evenement dat je met een contact plant. Je kunt activiteiten inplannen met betrekking tot een persoon, organisatie, project, lead of deal. Je kunt dit artikel lezen voor meer informatie over activiteiten in Pipedrive.


```html

Projecten

Een project vertegenwoordigt een of meerdere deals onder de paraplu van een groter doel. Dit kan zowel gewonnen als open deals omvatten, hoewel projecten meestal worden aangemaakt nadat een deal is gewonnen.

  • Projecten kunnen worden gekoppeld aan deals, personen en organisaties
  • Je kunt taken, subtaken en activiteiten voor je projecten aanmaken. Activiteiten die voor projecten zijn aangemaakt, worden weerspiegeld in elke gekoppelde persoon, organisatie of deal
  • De voortgang van een project wordt op twee manieren weerspiegeld:
    • De voortgangsbalk, die zich in de detailweergave van een project bevindt, is gebaseerd op voltooide taken, subtaken en activiteiten
    • Het kanbanbord, dat de voortgang van het project door de workflow van je bedrijf toont

Producten

Opmerking: Voor meer informatie over prijsvariaties, bekijk dit artikel.

Producten zijn artikelen die je verkoopt of verhandelt, en zijn vaak gekoppeld aan lopende deals. Producten hebben specifieke velden zoals productcode, prijs en belasting.

Mail

Opmerking: Email synchronisatie is beschikbaar voor Advanced, Professional of Enterprise plannen. Voor meer informatie over email synchronisatie, bekijk dit artikel.

Het mailtabblad bevat alle e-mails waarvan je besluit een registratie te behouden in Pipedrive. E-mails kunnen in je account worden gebracht met behulp van de email synchronisatie tool of de Smart Bcc, afhankelijk van je plan.

  • E-mails kunnen worden gekoppeld aan personen, deals, leads of projecten
  • Als de persoon naar wie je een e-mail hebt gestuurd bestaat in Pipedrive, wordt de e-mail ermee geassocieerd. Zo niet, dan creëert de e-mail een nieuwe persoon en koppelt die e-mailthread aan hen
  • Antwoorden van je contacten worden doorgestuurd naar je Pipedrive-inbox, en Pipedrive documenteert ze in dezelfde e-mailthread als de oorspronkelijke e-mail
  • Bijlagen in e-mails zijn overal beschikbaar waar de e-mail aan gekoppeld is en in het bestanden tabblad van elke detailpagina
  • Als de ontvanger is gekoppeld aan een deal, zal de e-mail daar ook worden weergegeven
Opmerking: Als er meerdere deals open staan voor een persoon die een e-mail heeft gestuurd, zal Pipedrive een lijst geven van alle open deals voor die persoon, en kun je kiezen welke deal ermee geassocieerd moet worden.
```
```html

Gegevensrelaties

Hier is een basisoverzicht van hoe de verschillende gegevenstypen zich tot elkaar verhouden.

LeadsDealsLeads vertegenwoordigen potentiële deals die nog niet volledig zijn gecontroleerd. Zodra een lead is gecontroleerd, kan deze worden omgezet in een deal en aan uw deal pipeline worden toegevoegd.
ContactenLeads/deals/activiteiten/mailContacten zijn degenen met wie u deals sluit, activiteiten plant en e-mails verstuurt. Ze kunnen worden weergegeven als individuele personen (bijv. Steve Johnson) of collectieve organisaties (bijv. The Steve Factory).
ActiviteitenLeads/deals/contacten

Activiteiten kunnen aan een lead, deal of contact worden gekoppeld, maar dat is niet verplicht, omdat ze ook zonder koppeling aan andere gegevens kunnen worden gemaakt.

MailLeads/deals/contacten

E-mails kunnen worden verzonden vanuit of gekoppeld aan leads, deals of contacten als e-mail synchronisatie is ingeschakeld. Een e-mail die naar een adres is gestuurd dat al aan een contact is gekoppeld, wordt automatisch daar opgeslagen als het e-mailadres alleen aan één contact is gekoppeld. Als u geen e-mail synchronisatie heeft, kunt u nog steeds e-mails aan uw leads, deals en contacten koppelen met de Smart BCC link.

Opmerking: Leer meer over Pipedrive-voorwaarden en -relaties in ons woordenboek.
```
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact