Dit artikel is automatisch vertaald
Hoe is Pipedrive data georganiseerd
Het organiseren van uw leads, deals, contactpersonen, projecten, organisaties, activiteiten, producten en e-mails is essentieel voor uw verkoopproces. Pipedrive helpt u al uw items te organiseren en ze met elkaar te verbinden voor betere zichtbaarheid.
Dit artikel legt uit hoe uw gegevens zijn gestructureerd, hoe entiteiten met elkaar zijn verbonden en waar elk item zich in uw werkruimte bevindt.

Om u te helpen vertrouwd te raken met Pipedrive, bieden we voorbeeldgegevens aan die u kunt uitproberen en testen. Leer meer over voorbeeldgegevens in dit artikel.
Leads

Wat zijn leads?
Aan het begin van je verkoopproces heb je mogelijk prospects in je account waar je nog niet klaar voor bent om mee te werken.
Zodra je hebt besloten welke leads klaar zijn, kun je ze omzetten naar deals en ze direct aan je pijplijn toevoegen.
Hoe leads werken in Pipedrive
Pipedrive‘s Leads Inbox is een aparte inbox voor je voorgekwalificeerde leads voordat ze deals worden. Lees meer over onze Leads Inbox in dit artikel.
- Je kunt de “Lead toevoegen” knop gebruiken om leads individueel of via spreadsheetimport toe te voegen, of gebruik maken van LeadBooster
- Bij het toevoegen van een lead via de lead toevoegen dialoog zijn alle velden optioneel, behalve ofwel de organisatie naam of de persoon naam
- Wanneer je een lead hebt gekwalificeerd en klaar bent om deze na te streven als een deal in je pijplijn, kun je klikken op “Omzetten naar deal.” Dit opent een nieuwe dialoog waarin je de pijplijn, zichtbaarheid en waarde van je nieuwe deal kunt definiëren.
Aanbiedingen

Wat zijn aanbiedingen?
Aanbiedingen zijn doorlopende gesprekken die je voert met mensen of organisaties in Pipedrive met wie je een relatie hebt opgebouwd, en die door de fasen van je pipeline worden verwerkt totdat ze zijn gewonnen of verloren.
Hoe aanbiedingen werken in Pipedrive
Aanbiedingen leven in je pipeline(s) en concentreren alle acties die worden ondernomen om een verkoop af te ronden. Het haalt ook alle informatie op van de persoon of organisatie waarmee ze zijn geassocieerd, die je kunt vinden in de detailweergave van die aanbieding. In dit artikel kun je meer lezen over aanbiedingen in Pipedrive.
- Aanbiedingen kunnen worden gekoppeld aan een persoon, organisatie of project. Ze kunnen ook producten aan hen worden toegevoegd
- Aanbiedingen volgen alle gebeurtenissen en bewegingen die plaatsvinden gedurende je verkoopproces
- Aangezien een aanbieding is verbonden met een contact, zullen alle acties die je op de aanbieding uitvoert ook worden weerspiegeld in de persoon/organisatie die eraan is gekoppeld
- Aanbiedingen kunnen geïmporteerd worden vanuit een vorige CRM of een CSV- of XLS-bestand
- De voortgang van de aanbiedingen in je account wordt gevolgd als voortgang in je account
Mensen

Wat zijn contactpersonen?
Mensen zijn de individuen aan wie je verkoopt, en alle informatie met betrekking tot elk contact, zoals geplande activiteiten of e-mails, wordt bijgehouden in de detailweergave van die persoon.
Hoe contactpersonen werken in Pipedrive
Mensen kunnen worden beheerd op de contacten pagina, waar je ook kunt:
- Mensen aan één organisatie koppelen
- Meerdere deals tegelijkertijd voor hen open hebben
- Ze synchroniseren met je contactprovider, geïmporteerd uit een vorige CRM, of geïmporteerd uit een CSV- of XLS-bestand
- Duplicaten beheren
Organisaties

Wat zijn organisaties?
Organisaties zijn de bedrijven waar contactpersonen werken. De detailweergave van de organisatie toont alle mensen die eraan gerelateerd zijn, samen met eventuele notities of activiteiten die gekoppeld zijn aan mensen, leads, deals of projecten die met die organisatie verband houden.
Hoe contactorganisaties werken in Pipedrive
Net als bij mensen kun je ook organisaties beheren in een apart tabblad op de contacten pagina. Je kunt ook:
- Informatie verzamelen zoals postadressen, informatie over de industrie, omzet, grootte en aantal werknemers
- Meerdere mensen, deals of projecten aan een organisatie koppelen
- Ze synchroniseren met je contactprovider, geïmporteerd uit een vorige CRM, of geïmporteerd uit een CSV of XLS bestand
Activiteiten

Wat zijn activiteiten?
Een activiteit vertegenwoordigt elke actie die wordt ondernomen om een verkoop te sluiten. Het kan een telefoongesprek, een lunchbijeenkomst of een ander evenement zijn dat je met een contact plant. Je kunt activiteiten plannen in relatie tot een persoon, organisatie, project, lead of deal. Je kunt dit artikel lezen voor meer informatie over activiteiten in Pipedrive.
Hoe activiteiten werken in Pipedrive
Activiteiten hebben een speciale plek in Pipedrive, waar je:
- Ze synchroniseren met verschillende kalenderproviders om je acties bij te houden
- Ze koppelen aan een persoon, organisatie, lead, deal of project
- Ze associëren met een deal, lead of project om de activiteit ook te verbinden met de gekoppelde persoon en/of organisatie
- Ze importeren vanuit een vorige CRM of een CSV- of XLS-bestand
Projecten

Wat zijn projecten?
Een project vertegenwoordigt een manier om over te schakelen naar de project- en leveringsfase van uw workflow nadat een of meer deals zijn gewonnen onder de paraplu van een groter doel. Dit kan ook openstaande deals omvatten, hoewel projecten meestal worden aangemaakt nadat een deal is gewonnen. U kunt meer leren over Projecten in dit artikel.
Producten

Wat zijn producten?
Producten zijn goederen of diensten die een bedrijf aan klanten aanbiedt. Ze zijn vaak gekoppeld aan lopende deals en hebben specifieke velden zoals productcode, prijs en belasting.
Hoe producten werken in Pipedrive
Je kunt een catalogus maken van goederen en diensten die jouw bedrijf aanbiedt en deze koppelen aan je lopende deals zodat je:
- Je best verkopende artikelen kunt bijhouden
- Nauwkeurig omzet kunt voorspellen
- Offerte documenten kunt genereren
- Deals kunt bekijken die aan een specifiek product zijn gekoppeld
- Artikelen kunt hebben met meerdere prijsopties

Wat is mail?
Het Sales inbox tabblad bevat alle e-mails die je besluit te registreren in Pipedrive. E-mails kunnen in je account worden gebracht met behulp van de e-mail synchronisatie tool of de Smart Bcc op basis van je plan.
Hoe mail werkt in Pipedrive
- E-mails kunnen worden gekoppeld aan mensen, deals, leads of projecten
- Als de persoon aan wie je een e-mail hebt gestuurd bestaat in Pipedrive, zal de e-mail aan hen worden gekoppeld. Zo niet, dan creëert de e-mail een nieuwe persoon en koppelt die e-mailthread aan hen
- Antwoorden van je contacten worden doorgestuurd naar je Pipedrive mailbox, en Pipedrive documenteert ze in dezelfde e-mailthread als de originele e-mail
- Bijlagen in e-mails zijn overal beschikbaar waar de e-mail is gekoppeld en in het bestanden tabblad van elke detailpagina
- Als de ontvanger contact is gekoppeld aan een deal, zal de e-mail daar ook worden weergegeven
Gegevensrelaties
Hier is een basisoverzicht van hoe de verschillende gegevenstypen met elkaar verband houden.
Gegevenstype: | Verbonden met: | Beschrijving: |
Leads | Deals | Ongekwalificeerde prospects. Eenmaal gekwalificeerd, kunnen ze worden omgezet in Deals en aan je pijplijn worden toegevoegd. |
Deals | Mensen/organisaties/activiteiten/mail/producten | Voortdurende gesprekken met mensen en organisaties waarmee je een relatie hebt opgebouwd, gevolgd in je deals pijplijn. |
Mensen | Leads/deals/activiteiten/mail | Individuele contacten waarmee je deals sluit, activiteiten plant en aan wie je e-mails verstuurt (bijv. Steve Johnson). |
Organisaties | Leads/deals/activiteiten/mail | Dit zijn bedrijven of een verzameling contactpersonen (bijv. The Steve Factory). |
Activiteiten | Leads/deals/contacten | Acties die je onderneemt die kunnen worden gekoppeld aan een lead, deal of contact. Dit is niet vereist, aangezien ze ook kunnen worden aangemaakt zonder gekoppeld te zijn aan andere gegevens. |
Producten | Deals | De aanpasbare catalogus van goederen of diensten die jouw bedrijf aanbiedt. Ze kunnen aan deals worden toegevoegd, zodat je de omzet nauwkeurig kunt voorspellen. |
Leads/deals/contacten | Berichten die kunnen worden verzonden vanuit of gekoppeld aan leads, deals of contacten (als e-mail synchronisatie is ingeschakeld). Als je geen e-mail synchronisatie hebt, kun je nog steeds e-mails koppelen aan je leads, deals en contacten met behulp van de Smart BCC link. |
Diagram van gegevensorganisatie
Als je een visuele hulp wilt om de organisatie van gegevens en de relaties ervan in Pipedrive beter te begrijpen, bevat onze webapp een diagram dat je kunt weergeven door naar de Deals, Leads, Inbox, Activiteiten, Contacten of Producten pagina te navigeren > op het “i” pictogram naast de titel te klikken > “Leer meer over hoe gegevens zijn georganiseerd in Pipedrive.”

Wanneer je met de muis over een vak in het diagram beweegt, toont het de relatie tussen die gegevensentiteit en de anderen, met een korte beschrijving en vereiste velden.

Om het diagram te sluiten, klik je gewoon op de “X” linksboven.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee