Kennisdatabase

Het organiseren van je leads, deals, contactpersonen, projecten, organisaties, activiteiten, producten en e-mails is essentieel voor je verkoopproces. Pipedrive helpt je al je items te organiseren en ze met elkaar te verbinden voor betere zichtbaarheid.

Om je vertrouwd te maken met Pipedrive, bieden we voorbeeldgegevens aan die je kunt uitproberen en testen. Leer meer over voorbeeldgegevens in dit artikel.

Leads

Aan het begin van uw verkoopproces heeft u mogelijk potentiële deals in uw account waar u nog niet klaar voor bent om mee te werken.

Pipedrive's Leads Inbox is een aparte inbox om uw geprekwalificeerde leads in te bewaren voordat ze deals worden. Zodra u beslist welke leads klaar zijn, kunt u ze omzetten naar deals en ze direct aan uw pijplijn toevoegen. U kunt meer lezen over onze Leads Inbox in dit artikel.

• U kunt de “Leads toevoegen” knop gebruiken om leads individueel of via spreadsheet-import toe te voegen, of gebruik LeadBooster
• Wanneer u een lead toevoegt via de lead toevoegen dialoog, zijn alle velden optioneel, behalve ofwel de organisatienaam of de persoon naam
• Wanneer u een lead hebt gekwalificeerd en klaar bent om deze als een deal in uw pijplijn na te streven, kunt u klikken op “Omzetten naar deal”. Dit opent een nieuw dialoogvenster waarin u de pijplijn, zichtbaarheid en waarde van uw nieuwe deal kunt definiëren.

Aanbiedingen

Huidige transacties die je met mensen of organisaties in Pipedrive nastreeft, worden bijgehouden als aanbiedingen, die door de fasen van je pipeline worden verwerkt totdat ze ofwel gewonnen of verloren zijn.

Aanbiedingen bevatten alle acties die zijn ondernomen bij het sluiten van een verkoop. Aanbiedingen halen ook alle informatie op van de persoon of organisatie waarmee ze zijn verbonden, die je kunt vinden in de detailweergave van die aanbieding. In dit artikel kun je meer lezen over aanbiedingen in Pipedrive.

• Aanbiedingen kunnen worden gekoppeld aan een persoon, organisatie of project. Ze kunnen ook producten toegevoegd krijgen
• Aanbiedingen volgen alle gebeurtenissen en bewegingen die plaatsvinden tijdens je verkoopproces
• Aangezien een aanbieding is verbonden met een contact, zullen alle acties die je op de aanbieding uitvoert, ook worden weerspiegeld in de persoon/organisatie die eraan gekoppeld is
• Aanbiedingen kunnen geïmporteerd worden uit een vorige CRM of een CSV- of XLS-bestand
• De voortgang van de aanbiedingen in je account wordt bijgehouden als voortgang in je account

Mensen (contacten)

Mensen contacten zijn de specifieke klanten aan wie je verkoopt, en alle informatie met betrekking tot elke contactpersoon, zoals geplande activiteiten of e-mails, zal worden bijgehouden in de detailweergave van die persoon.

• Mensen contacten kunnen aan één organisatie worden gekoppeld
• Zij kunnen tegelijkertijd meerdere deals voor hen hebben
• Zij kunnen worden gesynchroniseerd met je contactprovider, geïmporteerd uit een eerdere CRM, of geïmporteerd van een CSV- of XLS-bestand

Organisaties (contacten)

Organisaties zijn de bedrijven waar contactpersonen werken. Alle personen die aan een organisatie zijn gerelateerd, worden vermeld in de detailweergave, samen met eventuele notities of activiteiten die zijn gekoppeld aan personen, leads, deals of projecten die verband houden met de organisatie.

• Organisaties bevatten informatie zoals een postadres of informatie over de sector
• Je kunt meerdere personen, deals of projecten aan je organisaties koppelen
• Organisaties kunnen worden gesynchroniseerd met je contactprovider, geïmporteerd vanuit een eerdere CRM, of geïmporteerd vanuit een CSV- of XLS-bestand

Activiteiten

Een activiteit vertegenwoordigt elke actie die ondernomen wordt om een verkoop te sluiten. Het kan een telefoontje zijn, een lunchafspraak of een ander evenement dat je met een contact plant. Je kunt activiteiten inplannen met betrekking tot een persoon, organisatie, project, lead of deal. Je kunt dit artikel lezen voor meer informatie over activiteiten in Pipedrive.

• Je activiteiten kunnen gesynchroniseerd worden met verschillende kalenderproviders
• Activiteiten kunnen aan een persoon, organisatie, lead, deal of project gekoppeld worden
• Een activiteit koppelen aan een deal, lead of project koppelt ook de activiteit aan de gelinkte persoon en/of organisatie
• Activiteiten kunnen geïmporteerd worden vanaf een eerdere CRM of een CSV- of XLS-bestand

Projecten

Een project vertegenwoordigt een of meerdere deals onder de paraplu van een groter doel. Dit kan zowel gewonnen als open deals omvatten, hoewel projecten meestal worden aangemaakt nadat een deal is gewonnen.

• Projecten kunnen worden gekoppeld aan deals, personen en organisaties
• Je kunt taken, subtaken en activiteiten voor je projecten aanmaken. Activiteiten die voor projecten zijn aangemaakt, worden weerspiegeld in elke gekoppelde persoon, organisatie of deal
• De voortgang van een project wordt op twee manieren weerspiegeld:
  • De voortgangsbalk, die zich in de detailweergave van een project bevindt, is gebaseerd op voltooide taken, subtaken en activiteiten
  • Het kanbanbord, dat de voortgang van het project door de workflow van je bedrijf toont

Producten

Producten zijn artikelen die je verkoopt of verhandelt, en zijn vaak gekoppeld aan lopende deals. Producten hebben specifieke velden zoals productcode, prijs en belasting.

Mail

Het mailtabblad bevat alle e-mails waarvan je besluit een registratie te behouden in Pipedrive. E-mails kunnen in je account worden gebracht met behulp van de email synchronisatie tool of de Smart Bcc, afhankelijk van je plan.

• E-mails kunnen worden gekoppeld aan personen, deals, leads of projecten
• Als de persoon naar wie je een e-mail hebt gestuurd bestaat in Pipedrive, wordt de e-mail ermee geassocieerd. Zo niet, dan creëert de e-mail een nieuwe persoon en koppelt die e-mailthread aan hen
• Antwoorden van je contacten worden doorgestuurd naar je Pipedrive-inbox, en Pipedrive documenteert ze in dezelfde e-mailthread als de oorspronkelijke e-mail
• Bijlagen in e-mails zijn overal beschikbaar waar de e-mail aan gekoppeld is en in het bestanden tabblad van elke detailpagina
• Als de ontvanger is gekoppeld aan een deal, zal de e-mail daar ook worden weergegeven

Gegevensrelaties

Hier is een basisoverzicht van hoe de verschillende gegevenstypen zich tot elkaar verhouden.