Kennisdatabase

Pipedrive heeft twee manieren om e-mailgesprekken met uw klanten te beheren: email sync en Smart Bcc.

Welke methode u ook gebruikt, Pipedrive berekent op basis van het e-mailadres van de ontvanger bij welke contacten, leads en deals uw e-mailgesprekken horen.

Dit betekent dat u al uw e-mailgesprekken kunt zien vanuit de detailweergave van zowel de persoon als de gekoppelde deal.

U heeft ook een eigen Pipedrive-inbox, waar u al uw e-mails kunt bekijken, het koppelen en delen van die e-mails kunt beheren, en nieuwe kunt schrijven door op het groene potlood -pictogram te klikken.

U kunt uw nieuw samengestelde e-mails aanpassen aan uw behoeften, inclusief tekstformattering, inline afbeeldingen en slimme velden die informatie uit uw Pipedrive-deals en contacten kunnen halen.

Voor verdere aanpassing, leert u meer over de e-mail templates en e-mail handtekening functies binnen de email sync functie.

Het instellen van de synchronisatie van uw e-mail

Deze functie synchroniseert uw e-mailinbox met uw Pipedrive-account, zodat u uw e-mails kunt bekijken zonder Pipedrive te verlaten.

Om de e-mailsynchronisatie functie in te schakelen, ga naar Persoonlijke voorkeuren > E-mailsynchronisatie en klik op de knop "Nieuw account toevoegen".

Geef de inloggegevens voor het e-mailaccount dat u met Pipedrive wilt synchroniseren en u kunt beginnen met het verzenden van e-mails.

De e-mailsynchronisatiefunctie is compatibel met alle grote e-mailproviders, waaronder:

• Gmail en Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (ook wel Hotmail genoemd)
• iCloud (ook wel MobileMe of DotMac genoemd)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (China)
• Yeah.net
• 139.com (China)
• Elk aangepast account synchroniseren via algemene IMAP via een SSL-verbinding

Alle inkomende en uitgaande e-mail wordt gesynchroniseerd met uw Pipedrive-account en is gekoppeld aan de overeenkomstige contacten en deals.

U kunt de instellingen van uw e-mailfuncties aanpassen door naar Persoonlijke voorkeuren > E-mailsynchronisatie te gaan. Meer informatie over het instellen van de e-mailsynchronisatie functie in dit artikel.

E-maillabels

Bij het instellen van een synchronisatie met uw native e-mailprovider, kunt u kiezen of u alle e-mails in uw inbox wilt synchroniseren of alleen de e-mails die in specifieke mappen of labels bestaan.

Als u alle inkomende e-mails wilt synchroniseren, selecteert u "Alle e-mails worden gesynchroniseerd met Pipedrive."

Om te kiezen welke mappen of labels u gesynchroniseerd wilt hebben met uw Pipedrive-account, kiest u "E-mails synchroniseren met specifieke labels" en selecteert u de labels die u wilt synchroniseren.

Archiveren en bijhouden

U kunt kiezen of e-mails worden gearchiveerd of verwijderd in uw gesynchroniseerde e-mailaccount wanneer ze worden gearchiveerd of verwijderd in Pipedrive.

U kunt ook gebruikmaken van de e-mail tracking functies van Pipedrive, waarmee gebruikers kunnen zien wanneer de ontvanger uw verzonden e-mail heeft geopend of een van de opgenomen links.

Lees meer over onze e-mail tracking functie in dit artikel.

E-mail links

U kunt ook kiezen welke e-mailapplicatie u wilt gebruiken om nieuwe e-mailberichten op te stellen.

• “E-mail links openen in Pipedrive” brengt u naar het Mail-tabblad van uw Pipedrive-account om een e-mail op te stellen nadat u op e-mailadreslinks in Pipedrive heeft geklikt

• “Gebruik de standaard e-mailapplicatie op mijn computer om e-mail links te openen” opent uw standaard e-mailclient (zoals Gmail) om een e-mail te versturen na het klikken op adreslinks
  

Geblokkeerde adressen

Als het e-mailadres dat u hebt gesynchroniseerd e-mails ontvangt die u niet in Pipedrive wilt zien, kunt u een specifiek e-mailadres ([email protected]) of een breed domein (@domain.com) registreren als e-mails die genegeerd moeten worden in Pipedrive.

Elk adres of domein dat wordt genegeerd, zal niet verschijnen in het tabblad Mail van uw Pipedrive-account.

Alternatief e-mailadres voor Slim Bcc

Standaard in Pipedrive wordt alleen het e-mailadres dat wordt gebruikt om in te loggen bij Pipedrive gemachtigd om het Slim Bcc-adres te gebruiken dat aan uw account is gekoppeld. Als u echter uw e-mails verstuurt vanaf een ander e-mailadres dan het e-mailadres dat wordt gebruikt om in te loggen bij Pipedrive, kunt u dat e-mailadres toevoegen als een alternatief e-mailadres.

Een e-mail toevoegen aan de lijst toegestaan vanaf stuurt een bevestigingsmail naar het toegevoegde e-mailadres, dat moet worden gevalideerd voordat dat adres kan worden gebruikt.

E-mail delen

Deze instelling configureert het standaard delen van alle toekomstige e-mails in Pipedrive.

• Houd al mijn e-mailconversaties privé – E-mails zullen onder geen enkele omstandigheid zichtbaar zijn voor andere gebruikers in het account, zelfs niet voor beheerders.
• Deel al mijn gekoppelde e-mailconversaties met anderen in mijn bedrijf – Andere gebruikers in uw Pipedrive-account kunnen e-mails zien die zijn gekoppeld aan contacten of deals waar zij toegang toe hebben.

Automatische koppelingsfunctie

Pipedrive zal automatisch e-mails associëren met de juiste persoon contact door het e-mailadres te herkennen dat bij die ontvangen e-mail hoort.

Als u Automatisch selecteert, kan Pipedrive ook die e-mail koppelen aan een open deal die is gekoppeld aan de ontvanger van de e-mail als er een open deal bestaat in uw Pipedrive-account.

Als u veel open deals heeft met dezelfde e-mailontvanger in Pipedrive, kan het efficiënter zijn om Handmatig te kiezen om verwarring te voorkomen.

Het is ook mogelijk om projecten of leads vanuit uw Leads Inbox aan uw e-mails te koppelen met behulp van de e-mailsynchronisatie van Pipedrive. Meer informatie over het mailen naar uw leads vindt u in dit artikel.

Als u problemen heeft met uw e-mailsynchronisatie, volg dan onze gids voor het oplossen van problemen met e-mailsynchronisatie voor enkele tips over hoe u de meest voorkomende problemen kunt oplossen.