Kennisdatabase

Gebruik e-mailsynchronisatie om uw e-mailcommunicatie te centraliseren in Pipedrive. Of u nu een persoonlijk account of een gedeeld teamaccount gebruikt, u kunt:

• E-mailgesprekken bekijken, verzenden en beantwoorden rechtstreeks vanuit uw Sales Inbox
• E-mailgesprekken automatisch of handmatig koppelen aan deals, leads of projecten
• E-mailbetrokkenheid volgen en meldingen ontvangen wanneer e-mails worden geopend
• Gesprekken delen met uw team of ze privé houden

Ondersteunde e-mailaccounts en providers

U kunt ervoor kiezen om een persoonlijk e-mailaccount of een team-e-mailaccount te koppelen, afhankelijk van uw rol en de manier waarop u samenwerkt.

Persoonlijk vs. team-e-mailaccounts

• Een persoonlijk account koppelt uw eigen e-mailadres aan Pipedrive. Alleen u kunt e-mails in uw inbox zien, tenzij u ervoor kiest ze te delen.
• Een teamaccount stelt meerdere gebruikers in staat om e-mails van een gedeeld adres, zoals [email protected], te openen en te beheren.

Voor meer informatie, zie onze handleidingen over instellingen voor persoonlijke accounts en instellingen voor teamaccounts.

Ondersteunde e-mailproviders

Veelvoorkomende ondersteunde providers zijn:

• Google Apps / Gmail
• Office 365 / Outlook
• Microsoft Exchange (EWS)
• Overige – elk e-mailaccount dat IMAP ondersteunt

Voor een stapsgewijze handleiding voor het instellen van uw e-mailsynchronisatie, zie dit artikel.

E-mailgesprekken beheren

Zodra uw account gekoppeld is, wordt alle e-mailactiviteit beheerd vanuit de Sales Inbox – u hoeft niet meer te wisselen tussen tabbladen of apps.

U kunt e-maillabels en filters gebruiken om uw berichtenhistorie op één plek georganiseerd te houden.

E-mailgesprekken bekijken

Klik op een gesprek om het te openen. U kunt ze ook bekijken in de detailweergave van gekoppelde deals, leads of projecten.

AI gebruiken om e-mail efficiëntie te verbeteren

Email AI-tools helpen u communicatie te stroomlijnen en handmatige taken in uw inbox te automatiseren. Om ze in te schakelen opent u het accountmenu en gaat u naar Persoonlijke voorkeuren > E-mailsynchronisatie > Email AI.

• AI e-mail samenvatting – Vat lange e-mailthreads samen zodat u snel kunt bijlezen zonder elk bericht te lezen
• AI e-mailopstelling – Helpt u bij het schrijven van e-mailconcepten, het genereren van antwoorden of het verbeteren van toon en grammatica voordat u verzendt
• AI e-mail voorgestelde antwoorden – Biedt snelle, contextbewuste reacties op basis van het gesprek

Deze tools zijn beschikbaar bij het lezen of opstellen van e-mails in uw Sales Inbox of in detailweergaven.

Nieuwe e-mail opstellen

U kunt rechtstreeks vanuit Pipedrive een nieuw gesprek starten, zowel in de Sales Inbox als in detailweergaven.

Sales Inbox

Klik op “+ Nieuwe e-mail” om uw bericht te schrijven.

Detailweergave

Open het e-mailtabblad in de detailweergave van een deal, lead, project, contact of organisatie.

Leer hoe u uw berichten kunt aanpassen met e-mailsjablonen en handtekeningen.

Email volgen

Schakel e-mailtracking in voor uitgaande berichten om te zien wanneer een ontvanger uw e-mail opent of op links klikt.

E-mailopeningen worden gemarkeerd met een oogicoon en linkklikken met een cursoricoon.

E-mailgesprekken koppelen aan items

U kunt e-mailgesprekken koppelen aan een deal, lead of project:

• Automatisch, op basis van het e-mailadres en de betrokken items
• Handmatig, als u een bericht aan een ander item wilt koppelen

Dit helpt uw CRM georganiseerd te houden en uw verkoopcontext zichtbaar te maken.

Zichtbaarheid van e-mailgesprekken

U kunt instellen wie uw gesprekken kan bekijken op basis van gevoeligheid en samenwerkingsbehoeften. De opties verschillen licht tussen persoonlijke en teamaccounts:

Persoonlijke account zichtbaarheidsopties

• Gedeeld – alle gebruikers met toegang tot de gekoppelde items kunnen deze e-mails bekijken
• Privé – alleen u kunt deze e-mails bekijken

Teamaccount zichtbaarheidsopties

• Gedeeld – alle gebruikers met toegang tot de gekoppelde items kunnen deze e-mails bekijken
• Alleen team – geselecteerde teamleden kunnen deze e-mails bekijken

Berichten archiveren en verwijderen

Als een gesprek niet meer nodig is, kunt u het archiveren of verwijderen om de focus op relevante berichten te houden.

Wilt u meer weten over de verschillen tussen deze acties? Bekijk dit artikel.

Tools om uw e-mailstrategie te schalen en te verbeteren

Ga verder dan een-op-een e-mails met tools die u helpen een breder scala aan contacten te bereiken. Personaliseer uw e-mails, automatiseer opvolgingen en volg prestaties met ingebouwde rapporten.

Groepse-mail verzenden

Gebruik de functie groepsmail om gepersonaliseerde berichten naar meerdere contacten te sturen, waarbij iedereen het ontvangt alsof het alleen aan hen is gestuurd.

Geautomatiseerde e-mails versturen

Gebruik e-mailautomatiseringen om berichten te versturen op basis van een actie of een datum. Verstuur een e-mail wanneer een deal wordt toegevoegd, en volg op wanneer er geen antwoord komt. Dit helpt u op tijd en consistent te blijven zonder handmatige inspanning.

Voor voorbeelden van e-mailautomatisering opent u het accountmenu en gaat u naar Automatiseringen > Sjablonen, en selecteert u vervolgens de categorie “E-mail”.

Prestaties van e-mails bijhouden

Maak een e-mailprestatie rapport in Insights om openingspercentages, klikpercentages en andere kernstatistieken van uw verzonden e-mails te analyseren. Deze inzichten kunnen uw outreachstrategie in de loop van de tijd verbeteren.

Probleemoplossing

Als u problemen ondervindt met uw e-mailsynchronisatieverbinding, volg dan onze gids voor probleemoplossing van e-mailsynchronisatie voor enkele tips over de meest voorkomende problemen.

Als u extra hulp nodig heeft, neem dan contact op met ons supportteam.