Kennisdatabase

Onderwerpen
Het instellen van uw e-mailsynchronisatie
E-mail labels
Archiveren en bijhouden
Geblokkeerde adressen
Alternatief e-mailadres voor Smart Bcc
E-mail delen
Automatische koppelingsfunctie

Dit artikel is automatisch vertaald

Email synchronisatie

BF
Breandan Flood, 6 november 2024
Opmerking: De e-mail synchronisatie functie is één van de vele nuttige functies op Pipedrive's Geavanceerde en hogere plannen. Woon ons webinar Hoe e-mail synchronisatie werkt in Pipedrive bij voor een live demonstratie en V&A.

Pipedrive biedt twee methoden om e-mailgesprekken met uw klanten te beheren: e-mail sync en Smart Bcc.

Ongeacht de methode die u gebruikt, Pipedrive berekent aan welke contacten, leads en deals uw e-mailgesprekken toebehoren op basis van het e-mailadres van de ontvanger.

Dit betekent dat u al uw e-mailgesprekken kunt zien vanuit het detailoverzicht van zowel de persoon als de gekoppelde deal.


U heeft ook een dedicated Pipedrive inbox, waar u al uw e-mails kunt zien, de koppeling en het delen van die e-mails kunt controleren, en nieuwe kunt samenstellen door op het groene potlood-icoon te klikken.

Opmerking: Als u een toetsenbord gebruikt voor rechts-naar-links talen - zoals Perzisch, Urdu, Hebreeuws en Arabisch - zal Pipedrive dit herkennen en uw getypte inhoud dienovereenkomstig formatteren. Meer informatie: dit artikel.

U kunt uw nieuw samengestelde e-mails aanpassen aan uw behoeften, inclusief tekstformattering, inline afbeeldingen en slimme velden die informatie kunnen halen uit uw Pipedrive deals en contacten.

Opmerking: De bestandsgrootte limiet per e-mail is afhankelijk van uw provider. b.v., De limiet in Gmail is 25MB, terwijl de limiet in Outlook 20MB is.

Voor verdere personalisatie, leer meer over de e-mail templates en e-mail handtekening functies binnen de e-mail sync functie.


Het instellen van uw e-mailsynchronisatie

Let op: Als u net begint met Pipedrive, bekijk dan onze " Aan de slag met de basisbeginselen" Pipedrive Academy cursus.

Deze functie synchroniseert uw e-mailinbox met uw Pipedrive-account, waardoor u toegang heeft tot uw e-mails zonder Pipedrive te verlaten.

Om de e-mailsynchronisatie functie in te schakelen, ga naar Persoonlijke voorkeuren > E-mailsynchronisatie en klik op de " Voeg nieuw account toe" knop.

Geef de inloggegevens voor het e-mailaccount dat u wilt synchroniseren met Pipedrive en u kunt beginnen met het verzenden van e-mails.

Let op: Als u de inloggegevens voor het e-mailaccount dat u heeft gesynchroniseerd met Pipedrive wijzigt, moet u die nieuwe e-mailreferenties opnieuw authenticeren in Pipedrive om de e-mailsynchronisatie zonder onderbreking te kunnen blijven gebruiken.

De e-mailsynchronisatiefunctie is compatibel met alle grote e-mailproviders, waaronder:

  • Gmail en Google Apps
  • Yahoo! Mail
  • Office365/Microsoft365
  • Microsoft Exchange (ActiveSync)
  • Outlook.com (a.k.a. Hotmail)
  • iCloud (a.k.a. MobileMe of DotMac)
  • AOL Mail
  • FastMail
  • GandiMail
  • GMX
  • Mail.ru
  • Yandex.Mail
  • GoDaddy Mail
  • Hover.com
  • Namecheap
  • Bluehost
  • Soverin
  • Zimbra
  • 123-reg
  • 126
  • QQ Mail
  • Aliyun (Alibaba Group)
  • Netease 163 (China)
  • Yeah.net
  • 139.com (China)
  • Any custom account syncing through generic IMAP via an SSL connection

Alle inkomende en uitgaande e-mails worden gesynchroniseerd met uw Pipedrive-account en zijn gekoppeld aan de overeenkomstige contacten en deals.

U kunt de instellingen van uw e-mailfuncties aanpassen door naar Persoonlijke voorkeuren > E-mailsynchronisatie te gaan. Dit artikel legt uit hoe u de e-mailsynchronisatie functie kunt instellen.

Let op: Hoewel het mogelijk is, raden wij aan om hetzelfde e-mailadres niet in meerdere Pipedrive-gebruikers te synchroniseren, aangezien dit verwachte fouten zoals gedupliceerde e-mails in detailweergaven kan veroorzaken.

E-mail labels

Bij het instellen van een synchronisatie met uw eigen e-mailprovider, kunt u kiezen of u alle e-mails in uw inbox wilt synchroniseren of alleen de e-mails die in specifieke mappen of labels bestaan.

Als u alle inkomende e-mails wilt synchroniseren, selecteer dan "Alle e-mails worden gesynchroniseerd met Pipedrive."

Om te kiezen welke mappen of labels u gesynchroniseerd wilt hebben met uw Pipedrive-account, kiest u “E-mails synchroniseren met specifieke labels” en selecteert u de labels die u wilt synchroniseren.


Archiveren en bijhouden

U kunt kiezen of e-mails worden gearchiveerd of verwijderd in uw gesynchroniseerde e-mailaccount wanneer ze worden gearchiveerd of verwijderd in Pipedrive.

U kunt ook gebruikmaken van de e-mailtracking functies van Pipedrive, waarmee gebruikers kunnen zien wanneer de ontvanger uw verzonden e-mail heeft geopend of een van de opgenomen links.

Lees meer over onze e-mailtracking functie in dit artikel.


E-mail links

Je kunt ook kiezen welke e-mailtoepassing je wilt gebruiken om nieuwe e-mailberichten op te stellen.

  • "Open e-mail links in Pipedrive" brengt je naar het tabblad Mail van je Pipedrive-account om een e-mail op te stellen nadat je op een e-mailadreslink in Pipedrive hebt geklikt
  • "Gebruik de standaard e-mail-app op mijn computer om e-mail links te openen" opent je standaard e-mailclient (zoals Gmail) om een e-mail te verzenden na het klikken op adreslinks

Geblokkeerde adressen

Opmerking: E-mails van geblokkeerde adressen worden alleen gescreend als het geblokkeerde adres de enige afzender is. Als een niet-geblokkeerd e-mailadres in cc staat of is opgenomen als ontvanger, wordt de e-mail niet gescreend, zelfs als een geblokkeerd adres is inbegrepen.

Als het gesynchroniseerde e-mailadres e-mails ontvangt die u niet in Pipedrive wilt ontvangen, kunt u een specifiek e-mailadres ([email protected]) of een breed domein (@domein.com) registreren als e-mails die in Pipedrive moeten worden genegeerd.

Elk adres of domein dat wordt genegeerd, verschijnt niet in het tabblad Mail van uw Pipedrive-account.


Alternatief e-mailadres voor Smart Bcc

Standaard in Pipedrive is alleen het e-mailadres dat wordt gebruikt om in te loggen op Pipedrive gemachtigd om het Smart Bcc -adres te gebruiken dat is gekoppeld aan uw account. Als u echter uw e-mails verzendt vanaf een ander e-mailadres dan datgene dat wordt gebruikt om in te loggen op Pipedrive, kunt u dat e-mailadres toevoegen als een alternatief e-mailadres.

Het toevoegen van een e-mailadres aan de toegestaan vanaf lijst stuurt een bevestigingsmail naar het toegevoegde e-mailadres, dat moet worden gevalideerd voordat dat adres kan worden gebruikt.


E-mail delen

Opmerking: Het wijzigen van deze functie zal de huidige e-mail deelinstellingen van uw bestaande e-mails niet overschrijven en is alleen van toepassing op e-mails die zijn ontvangen nadat de instelling is bijgewerkt.

Deze instelling configureert het standaard delen van alle toekomstige e-mails in Pipedrive.

  • Houd al mijn e-mailgesprekken privé – E-mails zijn onder geen enkele omstandigheid zichtbaar voor andere gebruikers in het account, zelfs niet voor beheerders.
  • Deel al mijn gekoppelde e-mailgesprekken met anderen in mijn bedrijf – Andere gebruikers in uw Pipedrive-account kunnen e-mails zien die zijn gekoppeld aan alle contacten of deals waar zij toegang toe hebben.
Opmerking: Om specifieke e-mails te delen met andere gebruikers in uw Pipedrive-account, pas de zichtbaarheidsinstellingen voor individuele e-mails aan.


Automatische koppelingsfunctie

Pipedrive zal automatisch e-mails associëren met de juiste persoon door het e-mailadres te herkennen dat bij die ontvangen e-mail hoort.

Door Automatisch te selecteren, kan Pipedrive ook die e-mail koppelen aan een open deal die is gekoppeld aan de ontvanger van de e-mail, als er een open deal bestaat in uw Pipedrive-account.

Als u veel open deals heeft met dezelfde e-mailontvanger in Pipedrive, kan het efficiënter zijn om Handmatig te kiezen om verwarring te voorkomen.

Het is ook mogelijk om projecten of leads uit uw Leads Inbox aan uw e-mails te koppelen met behulp van de e-mailsynchronisatie van Pipedrive. Meer informatie over het e-mailen van uw leads vindt u in dit artikel.

Opmerking: Als u een gekoppelde e-mail van het tabblad Mail van uw Pipedrive verwijdert, zal deze niet langer verschijnen in de detailweergave van die bijbehorende deal.

Als u problemen heeft met uw e-mailsynchronisatieverbinding, volg dan onze gids voor het oplossen van e-mailsynchronisatieproblemen voor tips over hoe u de meest voorkomende problemen kunt oplossen.

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact